28 Ekim 2014

FOMC Toplantısı Başlıyor

Piyasalar yeni haftaya sakin bir veri akışı ile başladı. Geçtiğimiz hafta TCMB faiz kararı öncesinde ve sonrasında alıcılı işlem gören BIST100 Endeksinde dün satış baskısı ve kar realizasyonu gözlendi. Aynı zamanda stres testi sonuçlarının ardından Avrupa borsalarında gözlenen düşüşler de yurtiçine yansıdı. BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.23 ve 181,70 düşüşle 79.235,43 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %0.36 düşüş gözlendi. Güne 97.700 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ilk işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 96.250-98.300 bandında işlem gören kontrat günü %0.61 düşüşle 97.075 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge 8.74-9.02 bandında hareket etti ve günü gördüğü en düşük seviye olan 8.74 puandan tamamladı. Ekim vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 175.258 adete geriledi. Stres testi sonuçları sonrasında Avrupa borsaları günü ekside tamamladı. FOMC toplantı sonucuna odaklanan ABD borsalarında ise görünüm karışıktı. Dow Jones %0.07 yükselişle 16.817 puandan, S&P500 %0.15 düşüşle 1.961 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.05 artışla 4.485 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise yaklaşık %0.15 artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.2320’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 182 seviyesinde. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle yurtiçi piyasalar bugün yarım gün, yarın tüm gün kapalı olacak.

 

Reel Kesim Güven Endeksi geriledi.

Reel Kesim Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre 0.7 puan azalarak 106.9 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi ise bir önceki aya göre 2.1 puan artış göstererek 110.1 seviyesinde oldu.

 

Kapasite Kullanım Oranı yıllık bazda geriledi.

Kapasite Kullanım Oranı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre 1.5 puan azalarak 74.9 seviyesinde gerçekleşti. İmalat Sanayi Genelinde Mevsimsellikten Arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı ise bir önceki aya göre değişmeyerek %74 seviyesinde kaldı.

 

Moody’s ECB stres testi sonuçları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Mood''ys ECB’nin uyguladığı stres testinin Euro Bölgesi’ndeki bankaların dayanıklılığını gösterdiğini açıkladı. Kuruluş tarafından Euro Bölgesi’nde bankacılık sektöründe güven ortamının sağlanmasının biraz daha zaman alacağı ifade edilirken, stresi geçemeyen bankaların da ilerde sermaye açıklarını kapatabileceği ifade edildi.

 

ABD tarafında konut verileri takip edildi.

ABD’de kesinleşmemiş konut satışları Eylül ayında aylık bazda %0.3, yıllık bazda %1 artış gösterdi. Kesinleşmemiş satışların aylık bazda %0.5 artış göstermesi bekleniyordu.

 

FOMC toplantısı bugün başlıyor.

Yarın TSİ 8.00’da sonuçlanacak olan FOMC toplantısı bugün başlıyor. Bugünkü verilere bakıldığında ise TSİ 14.30’da ABD’de açıklanacak Dayanıklı Mal Siparişleri, 16.00’da ABD Tüketici Güveni takip edilecek önemli veriler arasında yer alıyor. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:50   JPY   Perakende Satışlar   Yıllık     1,2  
14:45   USD   Zincir Mağaza Satışları   Yıllık     2,1  
14:45   USD   Zincir Mağaza Satışları   Haftalık     -0,3  
15:30   USD   Çekirdek Dayanıklı Malları Siparişleri   Aylık   0,6   0,4  
15:30   USD   Dayanıklı Malları Siparişleri   Aylık   0,7   -18,4  
16:00   USD   S&P/CS Konut Fiyatları Bileşik Endeksi(HPI)   Aylık   5,8   6,7  
17:00   USD   Tüketici Şartları   Aylık   87,7   86,0  

Piyasalar

EURUSD

Dün Avrupa’da Almanya’nın IFO rakamları takip edildi. IFO iş dünyası beklentiler endeksi Ekim ayında 98.9’luk altında 98.3 puan olarak açıklandı. IFO iş dünyası endeksi ise Ekim ayında 103.2 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Açıklanan rakamların ardından IFO tarafından gelen açıklamalarda, Alman ekonomisinin yeniden bozulduğunu, imalatçıların ihracat konusundaki iyimserliklerinin ılımlı düzeyde olduğunu belirtti. Açıklanan banka stres testlerinin kısa vadede krediler üzerinde etki yapmayacağını ayrıca Alman ekonomisinde 4.çeyrekte sıfır büyüme beklediklerini de vurguladılar. Açıklanan IFO rakamları EURUSD paritesinde volatilite yaratmadı. Mood''ys ECB’nin uyguladığı stres testinin Euro Bölgesi’ndeki bankaların dayanıklılığını gösterdiğini açıkladı. Kuruluş tarafından Euro Bölgesi’nde bankacılık sektöründe güven ortamının sağlanmasının biraz daha zaman alacağı ifade edilirken, stresi geçemeyen bankaların da ilerde sermaye açıklarını kapatabileceği ifade edildi. Avrupa’da veri akışının sakin olduğu günde EURUSD paritesinde 1,2721’in üzerinde 1,2754 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 1,2693’ün altında 1,2664 seviyesi takip edilecek. 


GBPUSD

Bugün İngiltere tarafında önemli bir veri bulunmazken İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komite Üyesi Cunliffe’nin açıklamaları takip edilecek. Amerika tarafında ise veri yoğun. Dayanıklı Mal Siparişleri, S&P/CS Konut Fiyatları Endeksi ve Tüketici Şartları takip edilecek verilerin beklentilerin altında gelmesi halinde direnç noktalarımız 1,6129 üzerinde 1,6184, tam tersi durumda destek seviyelerimiz ise 1,6110 altında 1,6089.


USDJPY

Japon Perakende Satışlar beklentilerin oldukça üzerinde olarak %2,3 artış gösterdi. BOJ Başkanı Kuroda yaptığı açıklamada Japon ekonomisinde ki ılımlı toparlanmaya dikkat çekerken vergi artışının etkisinin azaldığını belirtti. Çekirdek TÜFE’nin yavaş yavaş artmaya başlayacağını belirten Kuroda, Yendeki zayıflığın ekonomiye olumlu yansıdığını ancak, %2 enflasyon oranını tutturabilmek için gerektiği takdirde ek önlemler alabileceklerini söyledi. Bugün Amerika tarafında Dayanıklı Mal Siparişleri ve Tüketici Şartları pariteye yön verecek. Beklentiler olumlu yönde. Beklentilere paralel ya da üzerinde gelen Amerikan verileri paritede yukarı yönlü hareketlere neden olabilir. Direnç seviyelerimiz, 107,98 ve 108,34 destek seviyelerimiz ise 107,60 altında 107,10.

 


ALTIN

Bu hafta piyasaların gözü yarın sonuçlanacak olan FOMC toplantısında. Bugün başlayacak olan toplantı yarın akşam TSİ 21:00’da sonuçlanacak. Varlım alım programının bitirilmesi beklenilen toplantıda, faiz artırımına dair söylenecekler merakla bekleniyor. Yarın, Dolar endeksinde volatilitenin yüksek olması, Altının seyri açısından da önemli olacaktır. Dün ABD’de bekleyen konut satışları aylık bazda yüzde 0.3, bekleyen konut satışları endeksi ise 105.0 puan olarak açıklandı. Dallas Merkez Bankası İmalat aktivite endeksi 10.5 puana geriledi. Bugün ise Dayanıklı Mal siparişleri, S&P/CS Konut fiyat endeksi ve Tüketici güveni takip edilecek önemli veriler arasında. Altında 1237$ ve 1249$ direnç seviyelerimiz. Dolar endeksinde ki yükselişler Altında satış baskısını hızlandırabilir. O zaman takip edilecek destek seviyeleri 1222$ ve 1216$. 


USDTRY

Yurtiçinde dün Reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklandı. Reel Kesim Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre 0.7 puan azalarak 106.9 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi ise bir önceki aya göre 2.1 puan artış göstererek 110.1 seviyesinde oldu. Kapasite Kullanım Oranı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre 1.5 puan azalarak 74.9 seviyesinde gerçekleşti. İmalat Sanayi Genelinde Mevsimsellikten Arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı ise bir önceki aya göre değişmeyerek %74 seviyesinde kaldı. Yurtiçinde veri akışının sakin olduğu günde ABD’den gelecek veriler paritenin seyri açısından önemli olacaktır. USDTRY paritesinde 2,2325 seviyesinin üzerinde 2,2420 seviyesine kadar yükselişler görülebilir. Aşağıda ise 2,2281 ve 2.2200 destek seviyeleri olarak takip edilecek. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ilk işlem gününde 0.78% düşüş kaydetti.

Teknik olarak incelenirse; aşağı yönlü hareketlerde $80.35 seviyesi altında $79.45 seviyesi; yukarı yönlü hareketlerde ise $80.90 seviyesinin üzerinde $81.25 seviyesi test edilebilir.

 


BIST100

BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.23 ve 181,70 düşüşle 79.235,43 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 80.015,50, en düşük 78.543,61 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.30 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %3.68 yükselişle BIST Spor Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.04 düşüşle BIST Metal Eşya-Makina Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %0.36 düşüş gözlendi. Geçtiğimiz hafta TCMB faiz kararı öncesinde ve sonrasında alıcılı işlem gören BIST100 Endeksinde dün satış baskısı ve kar realizasyonu gözlendi. Aynı zamanda stres testi sonuçlarının ardından Avrupa borsalarında gözlenen düşüşler de yurtiçine yansıdı. BIST100 Endeksinde geri çekilmenin devamında 78.700 desteğinin altında 78.200 seviyesi test edilebilir. Tepki alımları görülmesi durumunda ise dün ve geçtiğimiz hafta denenen fakat aşılamayan 80.000 seviyesi önemli bir direnç olarak takip edilecek. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ilk işlem gününde 0.85% düşüş kaydetti.

Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $85.56 seviyesi üzerinde $86.22 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $85.16 seviyesinin altında $84.51 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 97.700 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ilk işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 96.250-98.300 bandında işlem gören kontrat günü %0.61 düşüşle 97.075 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge 8.74-9.02 bandında hareket etti ve günü gördüğü en düşük seviye olan 8.74 puandan tamamladı. Ekim vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 175.258 adete geriledi. VIOP30 kontratında 97.000 desteğinin altında 96.750 seviyesi test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 98.000 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. 


Garanti Bankası / GARAN

Garanti Bankası’nın 2014/9 aylık konsolide olmayan net karı 2.422.683.000 TL (2013/9 aylık: 2.520.593.000 TL) 


Yapı ve Kredi Bankası / YKBNK

Yapı Kredi Bankası’nın 2014/9 aylık konsolide olmayan net karı 1.319.888.000 TL (2013/9 aylık:2.789.211.000 TL)


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / EKGYO

Emlak Konut’un 2014/9 aylık konsolide olmayan net karı 734.760.000 TL (2013/9 aylık: 885.970.000 TL)


Ford Otosan / FROTO

Ford Otosan’ın 2014 yılı beklentileri hakkında açıklamalarda bulunan Gültekin Hanlıoğlu yıl sonu hedeflerinin 279 bin satış olduğunu açıkladı.


TÜRK HAVA YOLLARI A.O. / THYAO

Bulut tabanlı global video dağıtım şebeke işletmecisi Rightster, Türk Havayolları için uluslararası bir youtube kampanyası başlatmak üzere anlaşma sağladığını açıkladı.


Koç Holding A.Ş. / KCHOL

Milliyet gazetesi internet sitesi haberine göre, Rahmi Koç’un Miami’de aldığı tersane RMK Marine’in ürettiği yatları pazarlamak için de kullanılacak.


BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. / BMEKS / BMEKS

Şirket ile sermayesinin % 100''üne sahip olunan Electroworld’un, Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme- yöntemiyle gerçekleştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu''na yapılan başvuru "olumlu" sonuçlanmıştır.


KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ / KRSAN

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin satışına yönelik görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştır.


Doğuş Otomotiv / DOAS

Şirketin, Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.''nin sermayesinde sahip olduğu 9.720,544 adet hissenin tamamının, toplam 7.870,-TL bedel karşılığında Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş.''ne satışı için anlaşmaya varılmış ve devir işlemi bugün itibarıyla tamamlanmıştır.


TURK DEMIR DOKUM / TUDDF

Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.''nin Vaillant Saunier Duval Iberica S.L. haricindeki ortaklarının ortaklıktan çıkarılması ile ilgili süreç devam etmektedir.


Alkim Kağıt / ALKA

30.09.2014 tarihli şirket Finansal raporlarının KAP bildirimine ilişkin ek süre talebi sonucunda raporlama 10.11.2014 tarihine kadar uzatılmıştır.


Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. / KIPA

İzmir Çakabey Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından vergi ve vergi ziyaı cezası ile ilgili olarak, uzlaşma görüşmesinin 13 Kasım 2014 tarihinde yapılacağı Şirkete bildirilmiştir.


Logo Yazılım / LOGO

Şirket ile İntermat Bilişim hissedarları arasında, Intermat hisselerinin %50.1''inin satın alınması, %49.9''u için hisse alım opsiyon sözleşmesi imzalanması konusunda hukuken bağlayıcı olmayan niyet anlaşması imzalanmıştır.  


GULER YATIRIM HOLDING / GLRYH

Ulus menkul Değerler A.Ş.nin, ortaklarından Anıl Erk Yılmaz ve Özgür Devrim Yılmaz''a ait 3.802.500 adet hissenin 450.000 adedinin  Güler Yatırım Holding A.Ş. tarafından ve Bakiye 3.352.500 adet hissenin ise iştiraki  A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. Tarafından satın alınması konusunda 27.10.2014 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. 


TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. / TOASO

Basında yer alan haberlere ilişkin olarak Şirket, hachback ve station wagon otomobil projeleri ile Fiorino modelinin güncellenmesi yatırımları üzerinde fizibilite çalışmaları yoğun şekilde devam etmekte olduğunu, Şirket yönetim kurulu tarafından henüz nihai yatırım kararı alınmadığını açıklamıştır.


PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PLASP

Amerika merkezli  Depsol Technologies LLC ile yapılan görüşmeler çerçevesinde % 50 pay Depsol Technologies LLC  , % 40 pay Plaspak Kimya San ve Tic A.Ş , % 10 pay YK Başkanı Gökhan Şıkrak''ın hissedar olacağı Amerika''da yeni bir şirket kurulması konusunda bir iyi niyet anlaşması yapılmasına karar verilmiştir. 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305