24 Ekim 2014

Haftanın Son İşlem Gününde Piyasalar

Dördüncü işlem gününe yoğun bir veri akışı ile başlayan piyasalarda yurtiçindeki en önemli gündem TCMB’nin faiz kararı oldu. Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gitmedi. TCMB kararları sonrasında TRY’deki güçlenmenin artması, USD/TRY’yi 2.2313 seviyesine kadar düşürdü. USD/TRY’deki düşüşün de etkisiyle BIST100 Endeksinde alımlar hızlandı. BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %1.81 ve 1.413,96 yükselişle 79.494,74 puandan kapattı. En fazla değer kazanan endeks %2.51 yükselişle BIST Bankacılık Endeksi olurken, değer kaybeden tek endeks %0.78 düşüşle BIST Aracı Kurumlar Endeksi oldu. Güne 95.200 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dördüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 95.100-98.025 bandında işlem gören kontrat günü %2.43 yükselişle 97.850 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge 8.65-8.75 bandında hareket etti ve günü 8.75 puandan tamamladı. Ekim vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 236.382 adete geriledi. Avrupa borsaları dün günü artıda tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumluydu. Dow Jones %1.32 yükselişle 16.677 puandan, S&P500 %1.23 artışla 1.950 seviyesinden ve Nasdaq ise %1.60 primle 4.452 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.24’ün altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 185 seviyesinde.

 

Merkez Bankası dün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında faizlerde değişikliğe gitmedi.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz %8.25’te bırakılırken, marjinal fonlama oranı %11.25’te, APİ çerçevesinde piyasa yapıcı bankalara repo işlemi yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı %10.75’te, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı %7.50’de sabit tutuldu. Kurul tarafından yapılan açıklamada sıkı para politikası duruşunun ve alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiği, zayıflayan küresel talebe rağmen ihracatın dengeli büyümeyi desteklemeye devam ettiği belirtildi. Merkez Bankası faiz kararının ardından değerlendirmede bulunan JP Morgan TCMB’nin son birkaç günkü kararlarının piyasa güvenine yardımcı olacağını belirtti.

 

TCMB’nin döviz rezervleri azaldı.

TCMB’nin brüt döviz rezervleri 17 Ekim ile sona eren haftada 292 milyon dolar azalarak 113 milyar 269 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri ise aynı dönemde değişiklik göstermeyerek 20 milyar 381 milyon dolar olarak kaldı.

 

Euro Bölgesi’nde PMI verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi’nde İmalat Sektörü PMI Endeksi Ekim ayında 50.7 seviyesine yükselirken, Hizmet Sektörü PMI Endeksi 52.4 değerini aldı. Bölgede Bileşik PMI ise 52.2 seviyesine yükselerek 51.7’lik beklentinin üzerinde gerçekleşti.

 

ABD’de haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD''de işsizlik başvuruları 18 Ekim ile sona eren haftada 283 bin kişi olarak 282 bin kişilik beklentinin üzerinde gerçekleşti. Devam eden işsizlik başvuruları 2 milyon 351 bin kişi olurken, bir önceki haftanın işsizlik başvuruları 266 bin kişiye revize edildi.

 

İngiltere büyümesi günün gündemi.

TSİ 9.00’da açıklanacak Euro Bölgesi GFK Tüketici Güven Endeksi, 11.30’da İngiltere büyümesi, 17.00’da ABD Yeni Konut Satışları takip edilecek önemli veriler arasında yer alıyor. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
09:00   EUR   GFK Tüketici Güven Endeksi     8,0   8,3  
11:30   GBP   GDP   Yıllık   3,0   3,2  
11:30   GBP   GDP   Çeyreklik   0,7   0,9  
17:00   USD   Yeni Ev Satışları   Aylık   470K   504K  
17:00   USD   Yeni Konut Satışları   Aylık   18,0   -5,8  

Piyasalar

EURUSD

Euro Bölgesi İmalat PMI 50.7 ve Hizmetler PMI 52.4 puan olarak gerçekleşti. Almanya İmalat PMI ise 51.8 puan olarak açıklandı. PMI rakamları sonrası EURUSD paritesinde az da olsa yukarı yönlü hareketler gözlemlendi. Bugüne baktığımızda ise Avrupa’da Almanya GFK Tüketici Güven endeksini takip ediyor olacağız. Teknik olarak baktığımızda, haftanın dördüncü işlem gününde 1,2649 seviyesinden işlem görmeye başlayan EURUSD paritesi en yüksek 1,2677 ve en düşük 1,2614 seviyelerini test etti. 1,2675’in üzerinde 1,2739 seviyesi, 1,2643’ün altında 1,2614 seviyesi test edilebilir. 


GBPUSD

Dün günü 1,6030 seviyesinden kapatan paritede bugün İngiltere tarafında açıklanacak olan büyüme verisi ve Amerika’dan Yeni Konut Satışları volatilite yaratacak. İngiltere büyüme verisi için beklentiler olumsuz. Verininde olumsuz gelmesi halinde paritede aşağı yönlü hareketler gözlemlenebilir. Amerikan Konut verileri ise bir önceki aya göre oldukça kötü bekleniyor. Olumsuz Amerikan verileri ise paritede yukarı yönlü hareketlere neden olabilir.

Teknik olarak bakıldığında gün içinde GBPUSD’de 1,6050 direncinin üzerinde 1,6129 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,6019 desteğinin altında 1,5979 seviyesi takip edilebilir.


USDJPY

Dün 108,26 seviyesinden kapatan USDJPY’de bugün hareketliliği sağlayacak veriler Amerika tarafından bekleniyor. Japonya’da ise önemli bir veri bulunmamakta.

Bugün Amerika tarafında Konut Fiyat Endeksi olumlu geldiği takdirde direnç seviyelerimiz 108,34, 108,69 iken, olumsuz gelirse aşağı yönlü hareketlerde takip edilecek desteler 107,86, 107,09.


ALTIN

Gelecek hafta yapılacak olan FOMC toplantısı öncesinde Altında yönünü belirlemeye çalışıyor diyebiliriz. Dün ABD’de haftalık olarak açıklanan işsizlik başvuruları açıklandı. İşsizlik başvuruları 18 Ekim ile sona eren haftada 283 bin kişi olarak 282 bin kişilik beklentinin üzerinde gerçekleşti. Devam eden işsizlik başvuruları 2 milyon 351 bin kişi olurken, bir önceki haftanın işsizlik başvuruları 266 bin kişiye revize edildi. Bugün ABD tarafında Yeni Konut Satışları açıklanacak. Teknik olarak baktığımızda, Altında Dolar endeksinde ki yükselişin etkisiyle aşağı yönlü hareketler görülmüştü. Bugün ise 1225$ ve bu seviyenin altında 1200$ destek seviyeleri olarak takip edilecek. Yukarıda ise 1245$ ve 1256$ direnç seviyelerimiz. 


USDTRY

Türkiye’nin gündeminde dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı vardı. Faizlerde değişikliğe gidilmedi. Bir hafta vadeli repo ihale faiz %8.25’te bırakılırken, marjinal fonlama oranı %11.25’te, APİ çerçevesinde piyasa yapıcı bankalara repo işlemi yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı %10.75’te, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı %7.50’de sabit tutuldu. Kurul tarafından yapılan açıklamada sıkı para politikası duruşunun ve alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiği, zayıflayan küresel talebe rağmen ihracatın dengeli büyümeyi desteklemeye devam ettiği belirtildi. Merkez Bankası faiz kararının ardından değerlendirmede bulunan JP Morgan TCMB’nin son birkaç günkü kararlarının piyasa güvenine yardımcı olacağını belirtti. Yurtiçinde veri akışının sakin olduğu günde USDTRY paritesinde 2,2384’ün üzerinde 2,2411 seviyesine yükselişler gözlemlenebilir. Aşağıda ise 2,2311’in altında 2,2260’a kadar geri çekilme görülebilir. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın dördüncü işlem gününde 1.95% kazanç ile 81.99 dolar seviyesinden kapattı.
Teknik olarak incelenirse; aşağı yönlü hareketlerde $81.32 seviyesi altında $80.70 seviyesi; yukarı yönlü hareketlerde ise $82.35 seviyesinin üzerinde $84.06 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %1.81 ve 1.413,96 yükselişle 79.494,74 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 79.494,74, en düşük 77.650,62 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 4.22 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.51 yükselişle BIST Bankacılık Endeksi olurken, değer kaybeden tek endeks %0.78 düşüşle BIST Aracı Kurumlar Endeksi oldu. USD/TRY’deki düşüşün de etkisiyle BIST100 Endeksinde alımlar hızlandı. 79.500 direncinin kırılması durumunda teknik olarak 80.250 seviyesine kadar yükseliş gözlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 78.650 destek olarak takip edilecek. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın dördüncü işlem gününde 2.65% kazanç ile günü 86.77 dolar seviyesinden kapattı.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $87.25 seviyesi üzerinde $89.03 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $86.07 seviyesinin altında $84.14 seviyesi test edilebilir.

 


VIOP30

Güne 95.200 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dördüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 95.100-98.025 bandında işlem gören kontrat günü %2.43 yükselişle 97.850 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge 8.65-8.75 bandında hareket etti ve günü 8.75 puandan tamamladı. Ekim vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 236.382 adete geriledi. VIOP30 kontratında 97.950 direncinin üzerinde 99.200 seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde 96.850 destek olarak takip edilecek. 


MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / MRGYO

Muğla-Bodrum İlçesi 55.634,60 m2 yüzölçümlü, Bodrum merkezine 8 km mesafede, 420 metre sahil şeridine sahip taşınmazın, 49 yıl süreli olarak hak tesisine ilişkin ihale Şirket tarafından kazanılmıştır.  Bodrum''da yer alan bu taşınmaza, Şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda bir turizm kompleksi inşa edilecektir. İmar planları onaylanıp, inşaat ruhsatı aşamasına gelindiğinde, teminat mektubu iade alınarak, bir defaya mahsus olmak üzere, 15.400.000 TL tutarında Altyapı Katılım Payı ödenecektir.


Tav Havalimanları Holding A.Ş. / TAVHL

Malezya Havalimanları Holding, Sabiha Gökçen''de Limak''a ait yüzde 40 hisse için ön alım hakkını kullanmaya karar verdiği açıkladı. 


Türk Telekomünikasyon A.Ş. / TTKOM

Türk Telekom bağlı ortaklığı Avea''nın toplam 400 milyon dolar tutarında iki dilimli kulüp kredisi sözleşmesi imzaladı.


Akbank / AKBNK

Akbank’ın 2014/9 aylık konsolide olmayan net karı 2.265.345.000 TL (2013/9 aylık:2.344.786.000 TL)


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. / TCELL

Turkcell’in 2014/9 aylık konsolide net karı 1.609.009.000 TL (2013/9 aylık: 1.823.597.000 TL)


Vestel Elektronik Sanayi / VESTL

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Erdoğan, İngiltere cirosunu, bu yılın sonunda %17 artışla 280 milyon Euro’ya yükseltmeyi hedeflediklerini açıkladı.


Aksa / AKSA

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklığı DowAksa Advanced, Alman prepreg üreticisi "c-m-p GmbH"nin %50''lik hissesinin satın alınması konusunda şirket ile gerekli şartlar üzerinde anlaşmıştır. Alman Rekabet Kurulu izni ve sair ön şartların tamamlanması için gerekli süreç devam etmektedir. Söz konusu satınalma işlem bedeli Alman Rekabet Kurulu onayı ve diğer önşartların neticelendirilmesine bağlı olarak açıklanacaktır.


Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. / KRSTL

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdoğan Kristal Kola payları ile ilgili olarak 1.55 TL fiyat aralığından 200.000 adet ve 1.56 TL fiyat aralığından 391.994 adet olmak üzere toplam 591.994 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.  


DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. / DOHOL

100.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı ve 36.000.000 Türk Lirası başlangıç sermayesi ile kuruluşuna teşebbüs edilen Melek Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi''nin kuruluşuna 36.000.000  Türk Lirası sermaye payı (%100) ile kurucu ortak olarak iştirak edilmesine karar verilmiştir.


MCT DANIŞMANLIK A.Ş. / MCTAS

İGDAŞ tarafından yapılan IIP STANDARDI GELİŞİM SÜRECİ İHALESİ''ni 105.000-TL+KDV bedel ile MCT DANIŞMANLIK A.Ş. kazanmıştır.


Finansbank / FINBN

Bankanın 2.835.000.000.- TL olan mevcut çıkarılmış sermayesinin 715.000.000.- TL''ye kadar bedelli olarak artırılarak 3.550.000.000.- TL''ye kadar çıkarılmasını teminen, Banka hisselerinin bir bölümünün halka arz edilmesi hususunda ilk taslağı hazırlanan izahnameyle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu''na başvuruda bulunulmuştur.


EGE PROFIL / EGPRO

Brezilya’da bulunan Althera PVC LTDA Şirketi''nin paylarının %100''ünün 177.372,13 Euro bdelle satın alınmasına karar verilmiştir.


Fenerbahçe Sportif / FENER

İsviçre Federal Mahkemesi, Fenerbahçe’nin CAS kararına karsı yaptığı itirazı reddetti.


Finans Yat. Ort. / FNSYO

Borsa Yönetim Kurulu tarafından, Kurumsal Ürünler Pazarı''nda işlem gören Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ nin  tasfiye kararı Ticaret Siciline tescil edildiğinde, işlem sırasının kapatılıp, paylarının sürekli olarak işlem görmekten men edilerek Borsa Kotundan ve Borsa Pazarlarından çıkarılmasına ve tasfiye kararına ilişkin Genel Kurul kararları tescil edilinceye kadar Şirket paylarının Kurumsal Ürünler Pazarı''nda işlem görmeye devam etmesine karar verilmiştir.


TRAKYA CAM / TRKCM

Trakya Cam, Anadolu Cam, ve Soda Sanayi , EBRD''ye Paşabahçe cam hissesi satacak. Trakya Cam portföyündeki 14.3 milyon adet hisse 53.6 milyon euroya, Anadolu Cam''daki 9.5 milyon adet hisse 35.7 milyon euroya, Soda Sanayii''ndeki 9.5 milyon adet hisse 35.7 milyon euroya satılacak.

 


Anadolu Cam / ANACM

Trakya Cam, Anadolu Cam, ve Soda Sanayi , EBRD''ye Paşabahçe cam hissesi satacak. Trakya Cam portföyündeki 14.3 milyon adet hisse 53.6 milyon euroya, Anadolu Cam''daki 9.5 milyon adet hisse 35.7 milyon euroya, Soda Sanayii''ndeki 9.5 milyon adet hisse 35.7 milyon euroya satılacak.

 


SODA Sanayi / SODA

Trakya Cam, Anadolu Cam, ve Soda Sanayi , EBRD''ye Paşabahçe cam hissesi satacak. Trakya Cam portföyündeki 14.3 milyon adet hisse 53.6 milyon euroya, Anadolu Cam''daki 9.5 milyon adet hisse 35.7 milyon euroya, Soda Sanayii''ndeki 9.5 milyon adet hisse 35.7 milyon euroya satılacak.

 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305