22 Ekim 2014

ABD Enflasyonu Bugünün En Önemli Gündemi

Dün piyasalarda görünüm olumluydu. Merkez Bankası faiz kararını bekleyen yurtiçi piyasalarda BIST100 Endeksi yükselişini dün de sürdürdü. TL’nin USD karşısında güçlü durması da endeksteki alımları destekledi. BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %1.72 ve 1.314,15 yükselişle 77.645,59 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %2.25’lik yükseliş gözlendi. Güne 93.500 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 93.225-95.325 bandında işlem gören kontrat günü %1.93 yükselişle 95.275 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge 8.62-8.68 bandında hareket etti ve günü 8.62 puandan tamamladı. Ekim vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 236.744 adete yükseldi. Avrupa borsaları dün günü artıda tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumluydu. Dow Jones %1.31 yükselişle 16.614 puandan, S&P500 %1.96 artışla 1.941 seviyesinden ve Nasdaq ise %2.40 primle 4.419 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise yatayda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.2450’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 183 seviyesinde.

 

Merkez Bankası zorunlu karşılıkların TL olarak tutulan kısmına faiz ödenmeye başlayacağını açıkladı.

TCMB dengeli büyümeyi ve yurtiçi tasarrufları güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılıkların TL olarak tutulan kısmına ödenmeye başlanacak faizin teşvik unsuru olarak kullanılmasına karar verdi. Böylece çekirdek yükümlülük rasyoları (mevduat artı özkaynağın kredilere oranı) sektör ortalamasından daha yüksek olan finansal kuruluşlara kendi durumlarına bozmadıkları sürece daha yüksek oranda faiz ödenecek. Zorunlu karşılıkların TL cinsinden tesis edilen kısmına faiz ödemesi bu yılın Kasım ve Aralık ayında, izleyen ayların ilk iş günlerinde; 2015 yılından itibaren 3 ayda bir Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonunu izleyen ilk iş gününde yapılacak. Zorunlu karşılığa tabi kuruluşların Kasım ve Aralık aylarındaki TL cinsinden zorunlu karşılık tesislerine yapılacak faiz ödemesi, TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin 700 puan eksiği oranında olacak.  

 

TCMB Başkanı Erdem Başçı düşen emtia fiyatlarının enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlayabileceğini açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı dün gerçekleştirdiği sunumda zayıflayan küresel talebe rağmen ihracatın dengeli büyümeyi desteklemeye devam ettiğini ve sıkı para politikası duruşunun ve alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiğini açıkladı. Enflasyon görünümü düzelene kadar sıkı para politikasının devam edeceğini belirten Başçı, yılın başında alınan makro ihtiyati önlemlerin ve para politikasındaki sıkı duruşun çekirdek enflasyon üzerindeki olumlu etkilerinin gözlenmeye başladığını ifade etti.

 

Hazine Müsteşarlığı dün düzenlediği 18 Kasım 2015 itfa tarihli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede net 982.4 milyon TL satış yaptı.

Ortalama bileşik faiz %8.80 olurken, ihaleye nominal teklif 2 milyar 75.5 milyon TL olarak gerçekleşti. İhale öncesinde ise piyasa yapıcılara 347.6 milyon TL ROT net satış yapıldı.

 

ABD’de ikinci el konut satışları beklentilerin üzerine çıktı.

ABD’de ikinci el konut satışları Eylül ayında %2.4’lük artış göstererek 5.17 milyon adet oldu. Konut satışlarının Eylül ayında 5.10 milyon adet olması bekleniyordu.

 

ABD enflasyonu bugünün en önemli gündemi.

TSİ 11.30’da İngiltere Merkez Bankası toplantı tutanakları, 15.30’da ABD enflasyon rakamları bugünün takip edilecek önemli verileri arasında. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:50   JPY   İhracat   Yıllık   6,8   -1,3  
02:50   JPY   İthalat   Yıllık   3,0    
02:50   JPY   Ticaret Dengesi   Aylık   -777B   -949B  
11:30   GBP   PPK Kesin Oy   Aylık   0   0  
15:30   USD   Çekirdek CPI   Yıllık   1,8   1,7  
15:30   USD   Çekirdek CPI   Aylık     0,2  
15:30   USD   CPI   Aylık   0,1   -0,2  
15:30   USD   CPI   Yıllık   1,6   1,7  

Piyasalar

EURUSD

Almanya Maliye Bakanı yapmış olduğu açıklamalarında, Eurodaki değer kaybının ekonomiye yardımcı olduğunu, Avrupa’da istihdam piyasalarının yeterince esnek olmadığını ve büyüme için istihdam piyasalarında reformun gerekli olduğunu vurguladı. Avrupa Merkez Bankası varlık alım programının ikinci gününde ipotekli İtalya tahvili satın alımı gerçekleştirdi. İspanya hazinesi dün düzenlediği ihalelerle toplam 4 Milyar Euro borçlandı. Avrupa’da veri akışının sakin olduğu günde EURUSD paritesinde 1,2761’in üzerinde 1,2831 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,2704’ün altında 1,2636 seviyesi test edilebilir. 


GBPUSD

Dün günü seviyesinden kapatan paritede bugün volatilite artabilir. İngiltere tarafında Merkez Bankası Toplantı Kayıtları açıklanacakken, Merkez Bankası üyelerinin faiz artırımına dair düşünceleri paritede yön belirleyecek. Amerika’dan ise TÜFE ve Mortgage Başvuruları bekleniyor.

Teknik olarak bakıldığında gün içinde GBPUSD’de 1,6137 direncinin üzerinde 1,6165 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,6105 desteğinin altında 1,6088 seviyesi takip edilebilir.


USDJPY

Dün günü 106,99 seviyesinden kapatan USDJPY sabah açıklanan İthalat İhracat ve Ticaret Dengesi verilerinin açıklanmasından sonra limitli aşağı yönlü bir hareket izledi. İhracat ve İthalat sırasıyla %6,9 ve %6,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken Ticaret Dengesi beklentilerden kötü olarak 958 milyar dolar açık verdi.

Bugün, Amerika’dan Mortgage Başvuruları ve TÜFE beklenirken, teknik olarak bakıldığında, 107,01 direncinin üzerinde 107,16 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 106,83 desteğinin altında 106,54 seviyesi takip edilebilir.


ALTIN

ABD’de ikinci el konut satışları beklentileri aştı. Ağustos ayından sonra Eylül ayında satışlar bu yılın en hızlı artışını gösterdi. İkinci el konut satışları bir önceki aya göre yüzde 2.4 artış göstererek 5.17 Milyon adede çıktı. Ağustos ayında bu rakam 5.05 Milyon olarak gerçekleşmişti. Zincir mağaza satışları yıllık bazda yüzde 2.1 , haftalık bazda ise yüzde -0.3 olarak açıklandı. New York FED Başkanı Dudley, bankalardaki kötü yönetimin devam etmesi durumunda bankaları küçültmek zorunda kalacaklarını vurguladı. ABD’de enflasyon rakamlarının açıklanacağı günde Altında 1257$’ın üzerinde 1270$, 1243$’ın altında 1239$ seviyesi hedeflenebilir. 


USDTRY

Türkiye’nin gündeminde yarın yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısı var. Toplantı öncesinde dün Merkez Bankası Başçı Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği sunumunda, gıda fiyatlarındaki yüksek seyrin enflasyondaki iyileşmeyi geciktirdiğini, düşen emtia fiyatlarının enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlayabileceği ifadelerinde bulundu. Ayrıca dün Merkez Bankası tarafından TL Zorunlu Karşılıklar hakkında açıklamalar geldi. Gelen açıklamaya göre, TL zorunlu karşılıklara fonlama maliyetinin 700BP eksiği faiz ödeneceği açıklandı. Bundaki amaç, dengeli büyümeyi ve yurt içi tasarrufları güçlendirmek amacıyla MB çekirdek yükümlülüklere ilave bir destek sağlayacağı belirtildi. Zorunlu karşılıklara faiz ödenmesine 2014 yılının Kasım ayında tesis edilen zorunlu karşılıklardan itibaren başlanacağı açıklandı. Bunlarla birlikte toplantıya bir gün kala yine JP Morgan’dan açıklamalar geldi. TCMB’nin aldığı kararların ilk anda piyasa etkilerinin oldukça ılımlı olacağını belirtti. Eğer yarın ki toplantıda MB faiz oranlarında değişikliğe gitmez ve toplantı sonrası açıklamalarında ihtiyatlı duruşunu devam ettireceğini belirtirse o zaman kredibilitede toparlanma daha fazla gözle görülür hale gelebileceği ifadelerine yer verdi. Yurtiçinde veri akışının sakin olduğu günde USDTRY paritesinde 2,2420’nin altında 2,2315 seviyesine kadar düşüşler gözlemlenebilir. Yukarıda ise 2,2455’in üzerinde 2,2524 seviyesi hedeflenebilir. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ikinci işlem gününde 0.92% kazanç ile 82.64 seviyesinden kapattı.

Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $82.87 seviyesi üzerinde $83.27 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $82.21 seviyesinin altında $81.56 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %1.72 ve 1.314,15 yükselişle 77.645,59 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 77.666,93, en düşük 76.282,41 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.92 Milyar TL oldu. Değer kaybeden endeks bulunmazken, en fazla değer kazanan endeks %5.14 yükselişle BIST Ulaştırma Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %2.25’lik yükseliş gözlendi. Merkez Bankası faiz kararını bekleyen yurtiçi piyasalarda BIST100 Endeksi yükselişini dün de sürdürdü. TL’nin USD karşısında güçlü durması da endeksteki alımları destekledi. Endekste 77.750 seviyesinin üzerinde 78.650 direnci test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 76.500 ilk önemli destek konumunda. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ikinci işlem gününde 1.21% kazanç ile günü 86.33 dolar seviyesinden kapattı.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $86.46 seviyesi üzerinde $87.34 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $86.13 seviyesinin altında $85.80 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 93.500 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 93.225-95.325 bandında işlem gören kontrat günü %1.93 yükselişle 95.275 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge 8.62-8.68 bandında hareket etti ve günü 8.62 puandan tamamladı. Ekim vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 236.744 adete yükseldi. VIOP30 kontratında yukarı yönlü hareketlerin devamında 95.350 direncinin üzerinde 96.250 seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde 94.000 takip edilecek önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. 


KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSN

Karsan Otomotiv tarafından 200.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında 1092 gün vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli 180.000.000 TL nominal değerli tahvil 21.10.2014 tarihinde satılmıştır.


Türk Telekomünikasyon A.Ş. / TTKOM

Bağlı ortaklığı TTNET A.Ş. nezdinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından verilen mtoplam 30.466.076,42 TL idari para cezası erken ödeme indiriminden yararlanılarak 22.803.020,53 TL olarak ödenmiş olup, söz konusu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle en kısa sürede dava açılmasına karar verildiği açıklanmıştır. 


Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası / TSKB

Nominal tutarı 350 milyon Amerikan Doları, itfa tarihi 30.10.2019 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli borçlanma araçlarının getirisi %5,3920, kupon oranı ise %5,3750 olarak belirlenmiştir.

Banka, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası''ndan (EBRD) temin ettiği 50.000.000  Euro veya ABD Doları eşdeğeri tutarında krediye dair anlaşmayı 21 Ekim 2014 tarihinde İstanbul''da imzalamıştır. 


TEB Ekonomi Bankası A.Ş. / TEBNK

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bahreyn Şubesi''nin kapatılmasına karar verilmiştir.


Sodaş Sodyum Sanayii / SODSN

 Uluslararası Grup''un Dataroom çalışması sona ermiş bulunmakla birlikte, Kora Ailesi hisselerinin satışı ile ilgili görüşmelerin ve satış sürecinin devam ettiği açıklanmıştır.


Akfen Holding / AKFEN

15.029.179 adet TAV Havalimanları Holding (TAVHL) hissesi MKK kaydına alınmış olup; Şirket, hisselerin satışına dair herhangi bir niyetinin olmadığını açıklamıştır.

 


TORUNLAR GYO / TRGYO

Torun Center’da gerçekleşen asansör faciası ile ilgili olarak, Torunlar inşaat sahiplerine takipsizlik kararı verilmiştir.


UMUR BASIM / UMURB

Özay Basım şirketi ile devralma suretiyle şirket birleşme işlemine karar verilmiştir. 


Akdeniz Güvenlik / AKGUV

T.C Merkez Bankası muhtelif binaları için 24 ay süreli özel güvenlik hizmeti alım işi ihalesi 01.11.2014 - 30.09.2016 dönemini kapsayacak şekilde 23 aylık bedel üzerinden 822.248,34 TL tutarla imzalanmıştır.


LOKMAN HEKİM SAĞLIK / LKMNH

Şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda ve yatırım arayışları çerçevesinde, Esas Holding ile Medline Sağlık Grubuna bağlı hastanelerle ilgili olarak, doğrudan veya dolayı hisselerinin ve/veya varlıklarının kısmen veya tamamen devir alınması hususuna ilişkin imzalanan gizlilik sözleşmesi süreci devam etmektedir. 


GSD Holding / GSDHO

Şirketin, Tekstil Bankası A.Ş.''''nde sahip olduğu %75,50''''lik payının, Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)''''e satılması işlemine ilişkin olarak, ICBC tarafından Çin''''deki resmi merciler ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde yürütülen izin sürecinin devam ettiği açıklanmıştır.


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / EKGYO

Şirket projelerinden İstanbul Ümraniye 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Sarphan Finanspark Projesi)nde, Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 194.607.986,00 TL''den 195.999.607,00 TL''ye çıkmıştır.


Mensa Sınai Ticari Ve Mali Yatırımlar A.Ş. / MEMSA

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü''nün yazısı ile İştiraki Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş''nin kombine çevrim enerji üretim santralinin dış hat enerji nakil hat bağlantısının tamamlanabilmesi amacıyla, ilgili güzergah üzerinde kalan bazı taşınmazların kamulaştırılması talebiyle yapılan başvuru onaylanmıştır. Buna göre, Adana ili Seyhan ilçesi Yolgeçen ve Zeytinli Köyleri''nde bulunan toplam 2.292.47 m2 büyüklüğe sahip 13 adet taşınmaz üzerinde iştirak lehine 49 yıllığına irtifak hakkı tesis edilecek olup, toplam kamulaştırma bedeli 45.974,65 TL olarak belirlenmiştir.


Sabancı Holding / SAHOL

Dünya gazetesi internet sitesi haberine göre, Enerjisa bünyesindeki Başkent EDAŞ, ikinci faz çalışmaları için ABD Ticaret Geliştirme Ajansı''ndan 500 bin dolarlık destek fonu almaya hak kazandı.


EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI / EUYO

Şirketin 13.410.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 20.000.000-TL''ye yükseltilmesine, 6.590.000 TL bedelsiz sermaye artırımına konu olan kısmın, 4.470.000-TL''lik kısmının Özel Yedeklerden, 2.120.000-TL''lik kısmının ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanarak % 49,1424311 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına karar verilmiştir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305