21 Ekim 2014

Haftanın İkinci İşlem Gününde Piyasalar

Piyasalar yeni haftaya sakin bir veri akışı ile başlangıç yaptı. USD/TRY’deki sakin görünüm ve tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle BIST100 Endeksi tepki alımları ile karşılaştı. BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %1.06 ve 798,15 yükselişle 76.331,44 puandan kapattı. Güne 93.000 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ilk işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 92.750-93.600 bandında işlem gören kontrat günü %0.89 yükselişle 93.475 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge 8.67-9.41 bandında hareket etti ve günü 8.67 puandan tamamladı. Ekim vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 233.956 adet oldu. Avrupa borsaları dün günü ekside tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumluydu. Dow Jones %0.12 yükselişle 16.399 puandan, S&P500 %0.91 artışla 1.904 seviyesinden ve Nasdaq ise %1.35 primle 4.316 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında Çin büyüme rakamları sonrasında olumsuz bir görünüm var, ABD vadelileri ise %0.30 ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.24’ün üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 190 seviyesinde.

 

TCMB ihracat reeskont kredisi limitini %25 oranında artırdı.

Merkez Bankası dengeli büyümeyi desteklemek amacıyla ihracat reekont kredisi limitini %25 oranında artırdı. Dört aydan daha uzun vadeli kredilerin ihracatçılara maliyeti ise 20 baz puan azaltıldı. TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre ihracat reeskont kredisi yoluyla Merkez Bankası rezervlerine sağlanan katkının bu yıl 13 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

 

Merkezi Yönetim brüt borç stoku 30 Ekim itibariyle 603.2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Borç stokunun 408.2 milyar TL tutarındaki kısmı TL cinsi, 194.9 milyar TL tutarındaki kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

 

ECB teminatlı tahvil alımına başladı.

Avrupa Merkez Bankası sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre ECB teminatlı tahvil alımlarına dün başladı.

 

Euro Bölgesi’nde cari işlemler fazlası geriledi.

Euro Bölgesi’nde cari işlemler fazlası Ağustos ayında bir önceki ayın yukarı yönlü revize edilen verisine göre gerileme gösterdi. Cari işlemler Ağustos ayında 18.9 milyar Euro fazla verdi.

 

ABD tarafında Fisher’in açıklamaları takip edildi.

Dallas FED Başkanı Richard Fisher dün yaptığı açıklamada ABD Merkez Bankası’nın maksimum sürdürülebilir istihdam ve fiyat istikrarı hedefine yakında ulaşacağını ve geri adımlar atılırken geçmiş dönemdeki uygulamaların dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Çin’de ekonomik büyüme artış hızı yavaşladı.

Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %7.3 büyüdü. İkinci çeyrekte büyüme %7.5 olmuştu. Böylece üçüncü çeyrek büyüme oranı Çin’de 2009 ilk çeyrekten bu yana görülen en düşük büyüme oldu.

 

Veri akışı sakin.

Veri akışının sakin olduğu günde TSİ 17.00’da ABD’de açıklanacak Mevcut Konut Satışları takip edilecek. Yurtiçinde ise Hazine’nin 13 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
05:00   CNY   GSYİH   Çeyreklik   1,8   2,0  
05:00   CNY   GSYİH   Yıllık   7,2   7,5  
05:00   CNY   Endüstriyel Üretim   Yıllık   7,5   6,9  
17:00   USD   Mevcut Konut Satışları   Aylık   5,10M   5,05M  
17:00   USD   Mevcut Konut Satışları   Aylık   1,0   -1,8  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi ekonomisinde büyümeyi canlandırmak için açıkladığı teşvik paketi çerçevesinde teminatlı tahvil alımına başladığını duyurdu. Almanya Merkez Bankası dün yayınladığı raporda, Alman ekonomisinin yılın 3. Çeyreğinde bir önceki 3 aya göre biraz daha iyi veya benzer bir gelişim gösterdiğini tahmin etti. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, ekonomik durgunluğun Avrupa’da deflasyondan çok daha büyük bir tehdit olduğunu savundu. Avrupa Birliği’nin yatırımları artırmanın yollarını bulmaları ve bazı ülkelerin talep teşvik etmelerinin gerektiğini de vurguladı. Fransa Maliye Bakanı Sapin, Fransa’nın bütçe kesintilerine gittiği bir ortamda Almanya’nın Euro Bölgesinde büyümenin desteklenmesi için gelecek 3 yılda 50 Milyar Euro ek yatırım yapması gerektiğini savundular. Ayrıca Avrupa Merkez Bankasının bağımsız karar aldığını ve Euro Bölgesinde ekonomik durum beklenenden zayıf seyrettiğini de ifadelerinde yer verdi.  Avrupa’da veri akışının sakin olduğu günde EURUSD paritesinde 1,2840’ın üzerinde 1,2954 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. 1,2789’un altında ise 1,2730 seviyesi takip edilecek. 


GBPUSD

Dün Dolar Endeksindeki gevşemeyle alımların hakim olduğu GBPUSD günü 1,6164 seviyesinden kapattı. Bugün İngiltere tarafında önemli bir veri bulunmazken Amerika’dan Konut verileri bekleniyor. Beklentiler ise olumlu.
Teknik olarak bakıldığında gün içinde GBPUSD’de 1,6238 direncinin üzerinde 1,6337 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,6152 desteğinin altında 1,6115 seviyesi takip edilebilir.


USDJPY

Dün günü 106,93 seviyesinden kapatan USDJPY sabah açıklanan Endüstri Endeksinin aylık bazda beklentilerden iyi gerçekleşmesi Yen’e biraz daha güç kazandırarak aşağı yönlü hareketleri destekledi.
Bugün, Amerika’dan Konut verileri beklenirken, teknik olarak bakıldığında, 106,63 direncinin üzerinde 107,01 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 105,79 desteğinin altında 105,18 seviyesi takip edilebilir.


ALTIN

Dallas FED Başkanı Fisher, FED’in Ekim ayı toplantısında 3. Parasal genişlemeyi sona erdirmemesi için bir neden olmadığını ve Ekim ayı FOMC toplantısında tahvil alımlarının sona erdirilmesi yönünde oy kullanacağını söyledi. Ekonomide temel göstergelerin iyileştiğini vurguladı. Ayrıca faiz artırımı konusunda, ekonomik verilerin bunun zamanını belirleyeceğini de ifadelerinde yer verdi. ABD Hazine Bakanı Lew, Dolar karşısında diğer para birimlerinin hareketlerini yakından izlediğini ve bu hareketlerin hükümetlerin kendi para birimlerinin değerini düşürmeye yönelik müdahaleler sonucu olup olmadığını değerlendirmekte olduğunu belirtti. ABD’de Zincir Mağaza Satışları,mevcut konut satışları ve Redbook açıklanacak önemli veriler arasında. Altında 1257$’ın üzerinde 1270$, 1243$’ın altında 1239$ seviyesi test edilebilir. 


USDTRY

Türkiye’de gözler bu hafta yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısında. Toplantı öncesinde açıklamada bulunan Goldman Sachs, faiz oranlarında değişiklik beklemediklerini açıkladı. Enflasyon bekleyişlerinde kötüleşme, global piyasalardaki yüksek oynaklık nedeniyle TCMB’nin dengeli duruşunu devam ettirmeyi tercih edeceğine de inandıklarını belirtti. Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Ağustos sonu itibariyle, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2013 yıl sonuna göre 8.1 Milyar Dolar artarak 165.2 Milyar Dolar düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçinde hazine ihalesinin yapılacağı günde USDTRY paritesinde 2,2401 seviyesinden 2,2318 seviyesine kadar düşüşler görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2,2447 ve 2,2514 direnç seviyelerimiz. 


WTI Crude Oil

Haftanın ilk işlem günü 1,21% azalış kaydeden WTI petrol bugün $81,89 seviyesinden açtı.

Teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerin devamında $81,75 seviyesinin altında $80,78; $82,56 seviyesinin üzerinde ise $83,59 seviyesi denenebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %1.06 ve 798,15 yükselişle 76.331,44 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 76.435,34, en düşük 75.846,81 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.34 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %3.21 yükselişle BIST Tekstil-Deri Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.01 düşüşle BIST Sigorta Endeksi oldu. Endekste 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 75.750’nin üzerinde kalındığı sürece olumlu görünümün devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 50 günlük üssel hareketli ortalama direnci olan 76.935 ilk hedef olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 75.750 destek olarak takip edilecek. 


Brent Crude Oil

Bugün $85,12 seviyesinden açan BRENT petrol haftanın ilk işlem günü 0,98 % azalış kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; $86,04 seviyesinin üzerinde $87,88 seviyesi, aşağı yönlü hareketlerde ise $85,16 seviyesinin altında $84,38 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 93.000 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ilk işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 92.750-93.600 bandında işlem gören kontrat günü %0.89 yükselişle 93.475 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge 8.67-9.41 bandında hareket etti ve günü 8.67 puandan tamamladı. Ekim vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 233.956 adet oldu. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 93.600 direncinin üzerinde 94.500 seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 92.400 izlenecek ilk destek seviyesi.


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / EKGYO

Şirket tarafından geliştirilen projelerde, 01 Ocak - 30 Eylül 2014 tarihleri itibariyle, toplamda 3.023.242.592,87 TL (KDV Hariç) değerinde, 6188 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. Eylül ayı içerisinde satışı (ön satışlar dahil) gerçekleşen bağımsız bölüm sayısı ise 754 adettir. Bu bağımsız bölümlerin KDV hariç peşin satış değeri ise toplam 418.480.168,06 TL’dir.


Vestel Elektronik Sanayi / VESTL

Vestel Beyaz Eşya’nın 2014/9 aylık konsolide olmayan net karı 104.241.000 TL (2013/9 aylık:45.529.000 TL)


TURK TRAKTOR / TTRAK

Türk Traktör, Erenler fabrikasının ilave yatırım ihtiyaçları için EBRD''den 20 milyon Euro ek kredi temin edecek.   


Tav Havalimanları Holding A.Ş. / TAVHL

Hürriyet gazetesi internet sitesi haberine göre, Havalimanının yüzde 60 hissesini sahip olan ve geri kalan yüzde 40''lık hisse için öncelikli satın alma hakkı bulunan Malezya Havayolları Holding (MAH) bu hakkı kullanma planları olduğunu açıkladı. Eğer MAH''ın hisse alım teklifi, TAV''ın teklifi kadar olursa MAH Sabiha Gökçen Havalimanı''nın yüzde 100''üne sahip olacak.


Vakıfbank / VAKBN

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu''nda yapılan değişiklikler ile, Vakıflar Genel Müdürlüğü''nün idare ve temsil ettiği Vakıfbank hisselerinin Hazine''ye devrine ilişkin koşullar belirlenmektedir. Ayrıca, Vakıfbank''ın (C) grubu hissedarlarından Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı''na ve Vakıfbank''ın (B) grubu hisselerinden diğer mülhak vakıflara ait olan hisseler ile (C) grubu hisselerinden diğer gerçek ve tüzel kişilere ait olan hisselerin sahiplerine, sahip olduğu hisselerin belirtilen koşullarda Hazine tarafından devralınmasını talep etme imkanı tanınmaktadır.


Ayen Enerji / AYEN

Bağlı ortaklığı Ayen Doğalgaz Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi''nin, gerçekleştirmeyi planlamış olduğu "Ayen Erciyes Doğalgaz Santral Projesi" yatırımının, DSİ tarafından ÇED ve İmar izinleri açısından uygun bulunmaması ve EPDK''nun da proje lisans sürecinin sonlandırılmasının uygun bulması neticesinde , bu amaçla kurulmuş olan AYEN DOĞALGAZ ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.''nin faaliyetine devam etmesi uygun olmayıp, tasfiye edilmesinin görüşülüp karara bağlanması için 27.10.2014 Pazartesi saat:11.00''de olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.


Aygaz / AYGAZ

AES Entek hisselerinin Aygaz ve Koç Holding tarafından satın alınması için Rekabet Kurulu''na başvuruldu.


Koç Holding A.Ş. / KCHOL

AES Entek hisselerinin Aygaz ve Koç Holding tarafından satın alınması için Rekabet Kurulu''na başvuruldu.


MERT GIDA / MRTGG

Malatyada bulunan fabrika binasının satışı konusunda Birteks Tekstil İnşaat Gıda Ltd Şti ile görüşmeler başlamıştır. Fabrika binasının satışından elde edilecek  gelir ile banka borcu ve ticari borçlar kapatılarak, faaliyetlere yeniden başlamak hedeflenmektedir.


TÜRK HAVA YOLLARI A.O. / THYAO

Milliyet gazetesi internet sitesi haberine göre,  AVRUPA Havayolları Birliği’nin toplantısı için İstanbul’a gelen Lufthansa Grubu’nun CEO’su Carstem Spohr, THY ile uzun menzilde uçacak düşük maliyetli bir havayolu şirketi kurma konusunda görüştüklerini söyledi.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305