15 Ekim 2014

Küresel Piyasalarda Görünüm Olumlu

Dün piyasalarda veri takvimi sakindi. Almanya’da açıklanan Zew Ekonomik Güven Endeksi’nin beklentilerin oldukça altında gelmesi pariteyi zayıflattı. Zew verisi sonrasında EUR/USD 1.2640 seviyesine kadar geriledi. Yurtiçi piyasalar için de veri akışı açısından sakin bir gündü. Haftanın ilk işlem gününde tepki alımları ile %2’nin üzerinde yükseliş gösteren BIST100 Endeksi dün güne 75.138 seviyesi ile sınırlı alımlarla başladı. Gün içerisinde tepki alımlarının yetersiz kalması, USD/TRY’deki 2.28 üzeri denemeler endeks üzerindeki yükseliş hızını sınırladı ve BIST100 günü satıcılı tamamladı. Artan satış baskısının etkisiyle 74.093 seviyesine kadar gerileyen endeks günü 74.500 desteğinin üzerinde kapattı. BIST100 haftanın ikinci gününde, günü %0.57 ve 429,11 düşüşle 74.686,61 puandan kapattı. Güne 91.875 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü artıda tamamladı. Gün içerisinde 90.725-92.500 bandında işlem gören kontrat günü %0.19 düşüşle 91.675 puandan tamamladı. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 9.28-9.40 bandında işlem gördü ve günü gördüğü en düşük seviye olan 9.28 puandan kapattı. Küresel piyasalardaki görünüme bakıldığında Avrupa borsaları günü artıda tamamladı. ABD hisseleri ise açıklanan bilançoların desteği ile Dow Jones haricinde yükseldi. Dow Jones %0.04 düşüşle 16.315 puandan, S&P500 %0.16 yükselişle 1.877 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.32 artışla 4.227 puandan günü kapattı. ABD’de Citigroup Inc. ve Johnson & Johnson beklentilerin üzerinde kar rakamı açıkladı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadelileri ise yatayda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.27’nin üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 197 seviyesinde.

 

Yurtdışında yerleşiklerin portföyündeki hisse senedi stoku geriledi.

Merkez Bankası’nın haftalık menkul kıymet istatistikleri geçici verilerine göre yabancıların 26 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında net 166.8 milyon dolar hisse satımı, 937.2 milyon dolar DIBS alımı gerçekleşti. Yurtdışında yerleşiklerin hisse senedi stoku aynı dönemler arasında 1 milyar 250.5 milyon dolar azalışla 54 milyar 649 milyon dolara geriledi.

 

Merkez Bankası’nın rezervleri geriledi.

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre brüt döviz rezervleri 3 Ekim ile biten haftada 31 milyon dolar azaldı ve 112 milyar 742 milyon dolara düştü. Toplam rezervler ise aynı dönemde 1 milyar 251 milyon dolar azalarak 133 milyar 173 milyon dolara geriledi.

 

Almanya’da Zew beklentileri karşılayamadı.

Almanya’da Zew Cari Koşullar Endeksi Ekim ayında 3.2 seviyesine gerilerken, Zew Ekonomi Güven Endeksi -3.6 seviyesine geriledi ve beklentilerin oldukça altında gerçekleşti. Böylece Zew Ekonomi Güven Endeksi Kasım 2012’den bu yana ilk kez negatif bir değer almış oldu. Zew Endeksinin bir önceki döneme ve beklentilere göre oldukça düşük seviyelerde gerçekleşmesi EUR/USD’yi 1.2640 seviyesine kadar düşürdü.

 

Almanya Hükümeti büyüme beklentisini düşürdü.

Almanya Hükümeti 2014 yılı büyüme beklentisini %1.8’den %1.2’ye, 2015 yılı büyüme beklentisini %2’den %1.3’e indirdi.

 

San Francisco FED Başkanı John Williams ekonominin daralması durumunda niceliksel gevşeme gerekebileceğini açıkladı.

San Francisco FED Başkanı John Williams ekonomide bir duraksama yaşandığı taktirde daha fazla tahvil alımı yapılması gerekebileceğini açıkladı. Enflasyon veya ücretlerde artış yaşanmaması halinde, ABD Merkez Bankası’nın gelecek yılki faiz artışını erteleyebileceğini belirten Williams, faiz artışı ertelemesinin bankanın ilk savunma hattı olacağını ifade etti.

 

Veri takvimi kalabalık.

Yurtiçinde bugünün en önemli gündemi 10.00’da açıklanacak cari açık rakamları ve çeyreklik işsizlik oranı ile 11.00’da açıklanacak Bütçe Dengesi olacak. Küresel piyasalardaki gündem maddeleri ise TSİ 10.00’da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin konuşması, 11.30’da İngiltere İşsizlik Oranı, 15.30’da ABD’de açıklanacak olan Perakende Satışlar verisi olacak. 21.00’da Draghi tekrardan açıklama yapacak. Avrupa Merkez Bankası’nın Bankacılık Değerlendirme Raporu 26 Ekim tarihinde açıklanacak. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
04:00   CNY   Çin CPI   Yıllık     -1,6  
04:30   CNY   Çin CPI   Aylık     0,2  
07:30   JPY   Endüstriyel Üretim   Aylık     -1,5  
09:00   EUR   Alman CPI   Aylık     0,0  
09:00   EUR   Alman CPI   Yıllık     0,8  
10:00   TRY   Türkiye İşsizlik Ortalaması   Çeyreklik     9,8  
11:00   TRY   Türkiye Bütçe Dengesi       5,90B  
11:30   GBP   Ortalama Kazanç İndeksi + İkramiye       0,6  
11:30   GBP   Alacaklı Sayım Değişimi       -37,2K  
15:30   USD   Çekirdek PPI   Aylık   0,1   0,1  
15:30   USD   Çekirdek Perakende Satışları     0,3   0,3  
15:30   USD   New York İmalat İndeksi     20,50   27,54  
15:30   USD   Perakende Satışlar   Aylık   -0,1   0,6  
17:00   USD   İşletme Stokları   Aylık   0,4   0,4  
21:00   EUR   Draghi'nin Konuşması        

Piyasalar

EURUSD

Almanya’da yatırımcı güveni ekim ayında beklentinin oldukça üzerinde bir düşüş yaşadı ve Avrupa’nın en büyük ekonomisinin Euro bölgesindeki olumsuz büyüme ve jeopolitik gerginlikler ile ayakta durmakta zorlandığını gösterdi. ZEW Yatırımcı güven endeksi Ekim ayında 3.6’ya geriledi. Zew verilerinin ardından açıklama yapan ZEW yetkilileri, jeopolitik gerilim ve Euro Bölgesinin bazı yerlerindeki zayıf ekonomik gelişme kalıcı belirsizliğin kaynağı olduğunu, enflasyon beklentileri gerilemeye devam ederse, parasal gevşemenin yapılmasını haklı kıldığını açıkladı. ECB’nin yapabileceklerinin sonuna yaklaştığını şimdi hükümetlerin harekete geçmesi gerektiğini de ifadelerinde yer verdi. İspanya Merkez Bankası verilerine göre, ülke bankalarının Avrupa Merkez Bankası’ndan borçlanmaları Eylül ayında bir önceki aya göre azaldı. Ağustos ayında ECB’den 162.55 Milyar Euro borçlanan İspanyol bankaları, Eylül ayında bu rakamı yüzde 4.8 azaltarak 154.8 Milyar Euroya indirdiler. Almanya Ekonomi Bakanlığı 2014 yılı için GSYH artış beklentisini yüzde 1.8’den yüzde 1.2’ye, 2015’e ait beklentisini ise yüzde 2’den yüzde 1.3’e düşürdü. Bugün ise Avrupa’da veri akışı yoğun. Almanya’da TÜFE rakamları ve ECB Başkanı Draghi konuşması paritede volatiliteyi arttırabilir. EURUSD paritesinde 1,2600 ve bu seviyenin altında 1,2580 seviyeleri destek olarak takip edilecek. Yukarıda ise 1,2690 ve 1,2715 direnç seviyeleri. 


GBPUSD

Dün İngiltere’de açıklanan TÜFE ve ÜFE rakamları beklentilerin oldukça altında gerçekleşti. TÜFE yıllık bazda %1,2 artış gösterirken Konut Fiyat Endeksi ise %11,7 değer kazanarak %12,3 olan piyasa beklentisinin altında kaldı. Gelen verilerden sonra 1,6080 seviyesinden 1,5915 seviyesine kadar geri çekilen paritede 1,5877 seviyesi test edildi.

Bugün İngiltere tarafında İşsizlik Oranı, Alacaklı Sayım Değişimi ve Ortalama Kazanç Endeksi beklenirken Amerika’dan Zincir Mağaza Satışları, PPI, Perakende Satışlar, İşletme Stokları ve Bej Kitap takip edilecek.

Teknik olarak bakıldığında gün içinde GBPUSD’de 1,5965 direncinin üzerinde 1,6050 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,5847 desteğinin altında 1,5769 seviyesi takip edilebilir.


USDJPY

Bu sabah Japonya’da açıklanan Kapasite Kullanım Oranı aylık bazda %1,7 daralırken Endüstriyel Üretim %1,9 gerileyerek bir önceki ayında altında kaldı. BOJ Başekonomisti Hayakawa yaptığı açıklamada BOJ genişlemeci politika izlemeli diye konuşurken istihdam ve ekonomik büyüme iyileştirilmeden %2’lik enflasyona ulaşılmaya çalışılırsa bu durumun kısa dönemde yaşam maliyetlerini artıracağını belirtti. Dün günü 106,80 seviyesinden açan parite en yüksek 107,31 seviyesini test ederken, günü 107,06 seviyesinden kapadı.

Bugün, Amerika’dan Zincir Mağaza Satışları, PPI, Perakende Satışlar, İşletme Stokları ve Bej Kitap takip edilecek. Teknik olarak bakıldığında, 107,30 direncinin üzerinde 107,70 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 106,98 desteğinin altında 106,66 seviyesi takip edilebilir.


ALTIN

San Francisco FED Başkanı Williams,ekonomide bir duraklama yaşandığı takdirde daha fazla tahvil alımı yapılması gerekebileceğini belirtti. Enflasyon ve ücretlerde artış yaşanmaması halinde, FED’in gelecek yılki faiz artışını erteleyebileceğini ve bu ertelemenin bankanın ilk savunma hattı olcağaını da vurguladı. Eğer ülke ekonomisinde kayda  değer değişiklik ile birlikte enflasyonun %2 hedefine geri dönmesi durumunda ise, varlık alımlarında yeni bir dönemin açılabileceğini de ifadelerinde yer verdi. Haftanın ilk iki günü ABD’de veri akışı sakindi. Bugün ise enflasyon için önemli bir veri seti olarak görülen Perakende Satışlar Dolar endeksinde volatiliteyi arttırabileceğinden Altının da seyri açısından önemli olacaktır. Bu veri dışında, Zincir Mağaza Satışları, Redbook ve Bej Kitap takip edilecek önemli veriler arasında. Altında 1235$ ve 1246$ direnç seviyelerimiz. Aşağıda ise 1225$’ın altında 1220$ seviyesine kadar düşüşler görülebilir. 


USDTRY

Bugün Türkiye’de gündem yoğun. TCMB tarafından Ödemeler Dengesi ve TÜİK ‘nin açıklayacağı 3 aylık işsizlik ortalaması ile Hazine tarafından da Bütçe Dengesi verileri takip edilecek. Açıklanacak rakamlar TL’de volatiliteyi arttırabilir. TCMB’nin bir hafta vadeli 12 Milyar TL’lik repo ihalesine 23 Milyar TL, 40 Milyon Dolarlık döviz satım ihalesine maksimum 2.2746 fiyattan 70 Milyon Dolar teklif geldi. TCMB toplam rezervleri 3 Ekim ile biten haftada 1 Milyar 251 Milyon Dolar azalarak 133 Milyar 173 Milyon Dolara düştü. Brüt döviz rezervleri 3 Ekim ile biten haftada 31 Milyon Dolar azaldı ve 112 Milyar 773 Milyon Dolardan, 112 Milyar 742 Milyon Dolara geriledi. Yurtiçinde veri akışının yoğun olduğu günde USDTRY paritesinde 2,2770’in üzerinde 2,2880 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. 2,2680’nin altında da 2,2514 takip edilecek destek seviyelerimiz. 


WTI Crude Oil

Haftanın ikinci işlem günü 3,04% düşüş kaydeden WTI petrol bugün $82,28 seviyesinden açtı.

Teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerin devamında $81,36 seviyesinin altında $80,25; $82,39 seviyesinin üzerinde ise $83,94 seviyesi denenebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ikinci gününde, günü %0.57 ve 429,11 düşüşle 74.686,61 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 75.688,71, en düşük 74.093,85 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 4.28 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.31 yükselişle BIST Elektrik Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.71 düşüşle BIST Ulaştırma Endeksi oldu. Haftanın ilk işlem gününde tepki alımları ile %2’nin üzerinde yükseliş gösteren BIST100 Endeksi dün güne 75.138 seviyesi ile sınırlı alımlarla başladı. Gün içerisinde tepki alımlarının yetersiz kalması, USD/TRY’deki 2.28 üzeri denemeler endeks üzerindeki yükseliş hızını sınırladı ve BIST100 günü satıcılı tamamladı. Artan satış baskısının etkisiyle 74.093 seviyesine kadar gerileyen endeks günü 74.500 desteğinin üzerinde kapattı. Geri çekilmenin devamında 74.500 desteğinin kırılıp kırılmayacağı takip edilecek. 74.500 desteğinin kırılması durumunda ise teknik olarak 73.700 seviyesi test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 75.000 seviyesinin üzerinde 200 günlük üssel hareketli ortalama direnci olan 75.700’lü seviyeler takip edilecek. 


Brent Crude Oil

Bugün $85.52 seviyesinden açan BRENT petrol haftanın ikinci işlem günü 2,93 % düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; $85,49 seviyesinin üzerinde $87,10 seviyesi, aşağı yönlü hareketlerde ise $84,47 seviyesinin altında $83,37 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 91.875 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü artıda tamamladı. Gün içerisinde 90.725-92.500 bandında işlem gören kontrat günü %0.19 düşüşle 91.675 puandan tamamladı. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 9.28-9.40 bandında işlem gördü ve günü gördüğü en düşük seviye olan 9.28 puandan kapattı. Kontratta 91.500 desteği gücünü korumaya devam ederken, bu destek seviyesinin altında 90.800 seviyesi test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 92.400 direncinin üzerinde 93.300 seviyesi test edilebilir.


Benzinde İndirim /

Benzinin litresine de 11 kuruşluk indirim yapıldı.


Yazıcılar Holding / YAZIC

 Milliyet gazetesi internet sitesi haberine göre, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan yeni dönemde enerji, tarım ve gayrimenkulde hızlı bir büyümeye hazırlandıklarının sinyalini verdi. Özilhan, “İçecek, perakende, finans, otomotiv işinde varız. Enerji, tarım ve gayrimenkule yoğunlaşacağız. Ama içecek hâlâ ağırlıkta olacak” dedi.


Migros Ticaret / MGROS

Anadolu Holding YK Başkanı Özilhan, Migros anlaşmasını yılsonuna kadar bitirmeyi planladıklarını ve Migros’ta %50’nin üzerine çıkmayacaklarını açıkladı.   


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / EKGYO

21.10.2014 Salı günü 1.Oturumu yapılacağı ilan edilen, " İstanbul Kartal Orhantepe Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" İhalesi iptal edilmiştir.


Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. / KRSTL

YK Başkanı Mahmut Erdoğan, Kristal Kola ve Mesrubat payları ile ilgili olarak 1.41 fiyat aralığından 449.210 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. 


İttifak Holding / ITTFH

Grup şirketlerinden İmaş Makine''nin Konya 2. Organize Sanayi Genişleme Bölgesinde bulunan 56 bin metrekarelik arsasında, 20 milyon TL yatırım ile inşa edeceği yeni fabrikanın temeli 14.10.2014 tarihinde atılmıştır. 


TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. / TSPOR

Hakim ortağı Trabzonspor Futbol İşletmeciliği’den olan alacakların tahsili konusunda, hakim ortağının %99,91 oranında  pay sahibi olduğu  BORDO MAVİ ENERJİ şirketinin %48 lik payına tekabül eden 3,360  adet pay senedi izin alınmak kaydıyla, 44,390,371 TL bedelle satın alınmasına, satın alma bedelinin hakim ortağı Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.''nin şirkete olan borçlarından mahsup edilmesine karar verilmiştir. Trabzonspor Futbol İşletmeciliği’nden toplam alacak tutarı 79,050,000 TL’dir.


KUŞTUR KUŞADASI TURİZM / KSTUR

Kuştur Tatil Köyünün  kiralanması işlemine karar verilmiş olup aynı zamanda söz konusu işlem önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmiştir. Ayrılma hakkı kullanım fiyatı; otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 25,52 TL olarak hesaplanmaktadır.


Anadolu Hayat Emeklilik / ANHYT

Şirketin 01.01.2014-30.09.2014 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 257.463.936,78.-TL, hayat dışı 813.473,11.-TL olmak üzere toplam 258.277.409 TL olarak gerçekleşmiştir.


İndeks Bilgisayar / INDES

Şirket ile Lenovo Technology BV arasında Lenovo marka akıllı telefon ürünlerinin Türkiye distribütörlüğü konusunda görüşmelere başlandığı ve  görüşmelerin olumlu sonuçlandığı takdirde, şirketin bu yeni işbirliğinden önümüzdeki bir yıl içinde 100.000.000 TL satış geliri beklediği açıklanmıştır.


Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş / BRSAN

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi''nde (TANAP)  kullanılacak yaklaşık 1,2 milyon ton çelik boru alımı ile ilgili olarak; Şirketin lideri olduğu, Borusan Mannesmann, Noksel Çelik ve Erciyas Çelik''den oluşan konsorsiyum, toplam çelik boru ihtiyacının yaklaşık % 30''unun karşılanması işini almıştır. Şirketin 1/3 oranında pay sahibi olduğu konsorsiyumun taraf olacağı kontrat, toplam 420 milyon USD (Nakliye dahil) tutarındadır. 


Asya Katılım Bankası / ASYAB

SPK, sermaye artırımına ilişkin olarak Bank Asya’nın sözleşme tadili başvurusunu onayladı.


Bim Bileşik Mağazalar A.Ş / BIMAS

Bugün nakit kar payı dağıtımının ikinci taksidi gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0.30 TL, net 0,255 TL’dir. 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305