10 Ekim 2014

Haftanın Son İşlem Gününde Küresel Piyasalarda Hisse Senetleri Görünümü Olumsuz

Dün piyasalarda veri takvimi kalabalıktı. Çarşamba akşamı yayınlanan FED toplantı tutanaklarında güçlenen doların ABD ekonomisine risk oluşturduğunun belirtilmesiyle USD zayıfladı. USD’nin dün de gelişen ve gelişmekte olan para birimleri karşısında zayıflaması USD/TRY’yi 2,2521 seviyesine kadar düşürdü. USD/TRY ve tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisi dün BIST100 Endeksine de olumlu yansıdı. Bankacılık endeksi %4’ün üzerinde değer kazanırken, endekste de %3‘ün üzerinde yükseliş gözlendi. BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %3.10 ve 2.264,53 yükselişle 75.208,03 puandan kapattı. Güne 89.625 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı haftanın dördüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 89.625-92.450 bandında işlem gören kontrat günü %3.19 yükselişle 92.200 puandan kapattı. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 9.48-9.66 bandında işlem gördü ve günü 9.60 puandan kapattı. Avrupa borsaları dün günü Dax hariç ekside tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumsuzdu. Dow Jones %1.97 düşüşle 16.659 puandan, S&P500 %2.07 gerileyerek 1.928 seviyesinden ve Nasdaq ise %2.02 düşüşle 4.378 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumsuz bir görünüm var, ABD vadelileri ise satıcılı işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.27’nin üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 194 seviyesinde.

 

Avrupa tarafında Draghi’nin açıklamaları takip edildi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi dün yaptığı açıklamada güven artmadıkça krizden çıkılamayacağını ve AB ülkelerinin yapısal reformlara ihtiyacı olduğunu belirtti. Büyüme potansiyelinin işsizliği azaltmak için çok zayıf olduğunu belirten Draghi, büyümenin gelecek yıldan itibaren ivmelenmesi gerektiğini ifade etti.

 

BOE faizlerde değişikliğe gitmedi.

İngiltere Merkez Bankası (BOE) dün sonuçlanan toplantısında politika faizini değiştirmeyerek %0.50’de sabit bıraktı. Tahvil alım programı ise 375 milyar sterlin olarak sabit tutuldu.

 

ABD’de işsizlik başvuruları geriledi.

ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 4 Ekim ile sona eren haftada bin kişi azalarak 287 bine geriledi ve 294 binlik beklentiden daha fazla azalma gösterdi. Devam eden işsizlik başvuruları aynı dönemde 2 milyon 381 bin kişiye gerilerken, bir önceki haftanın işsizlik başvuruları 288 bin kişiye revize edildi.

 

ABD tarafında Stanley Fischer’in açıklamaları takip edildi.

FED Başkan Yardımcısı Stanley Fischer ABD Merkez Bankası’nın faiz artışı için kullandığı kayda değer süre ifadesinin kendisi için 2 ay ile 1 yıl arasında olduğunu açıkladı.

 

Veri takvimi sakin.

Veri akışının sakin olduğu günde 10.00’da Türkiye Sanayi Üretimi, 11.30’da İngiltere Ticaret Dengesi, 16.00’da FOMC Üyesi Plosser''''in konuşması takip edilecek. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
09:45   EUR   Fransa Endüstiyel Üretim   Aylık     0,2  
10:00   TRY   Türkiye Sanayi Üretimi     66   5,7  
11:30   GBP   AB Dışı Ticaret Dengesi       -4,35B  
12:18   GBP   Ticaret Dengesi       -10,19B  
15:30   USD   İhracat Bedeli   Aylık   -0,1   -0,5  
15:30   USD   İthalat Fiyat Listesi   Aylık   -0,5   -0,9  

Piyasalar

EURUSD

Dün açıklanan ECB Aylık raporunda dayanak varlıklı menkul kıymet alım programından bahsedilirken alınan bu önlemin enflasyonu %2 seviyesine çıkarması beklenmekle birlikte, uzun bir süre daha düşük enflasyonla karşı karşıya kalındığında ise ECB’nin ek önlemler alabileceği belirtildi. Raporda belirtildiği üzere, ECB’nin beklentisi, zayıf olan Euro ekonomisinin yılın ikinci yarısında yerel talebi ve ihracatı arttırarak güçlenmesi yönünde olsa da, ekonomik toparlanmanın, yüksek işsizlik oranı, atıl kapasite ve negatif büyüyen banka kredileri nedenleriyle tam olarak gerçekleşemediği belirtildi. Aşağı yönlü risklerin arasında ise jeopolitik gerginlikler ve Avrupa’daki yetersiz yapısal reformlar sayıldı. ECB üyeleri açıklamalarında düşük faiz ve yüksek likidite kombinasyonunun da tehlike arz ettiğini belirtirken Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi ise yaptığı açıklamada FED VE BOE’nin tersine genişlemeci politikaya devam edeceğini belirtirken Almanya’nın vergi kesintisi ve kamu harcamalarını artırarak Avrupa Bölgesi büyümesine katkıda bulunacağını açıkladı. 2016 veya 2017 yılında %2’lik enflasyon hedefinin tutturulabileceğini belirtti.

Bugün Avrupa tarafında Fransa ve İtalya’nın İmalat ve Sanayi üretimi beklenirken Amerika’dan Plosser’ın açıklamaları takip edilecek.

Dün günü 1,2736 seviyesinden açan parite FED Toplantı tutanaklarının fiyatlanmasıyla yukarı yönlü hareketinde en yüksek 1,2791 seviyesini test ederken, en düşük 1,2664 seviyesini test etti ve günü 1,2690 seviyesinden kapattı.

Teknik olarak bakıldığında gün içinde, 1,2714 direnci kırıldığı takdirde 1,2790 seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,2663 desteğinin altında 1,2586 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir.

 


GBPUSD

Dün İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Toplantısında faiz oranı %0,50’de sabit bırakılırken 375 milyar Sterlin’lik varlık alım programında bir değişikliğe gidilmedi. Amerika tarafında açıklanan İstihdam Talepleri ve Devam Eden İşsizlik Başvuruları beklentilerden iyi gelirken FOMC Üyesi Bullard yaptığı açıklamada faiz artırımının önümüzdeki yılın ilk çeyrek sonuna kadar yapılması ve kademeli olması gerektiğinin altını çizdi.

Dün günü 1,6167 seviyesinden açan parite gün içinde en yüksek 1,6227, en düşük ise 1,6107 seviyelerini test ederek günü 1,6117 seviyesinden kapattı.

Bugün İngiltere tarafında Ticaret Dengesi beklenirken Amerika’dan FED Üyesi Plosser’ın açıklamaları takip edilecek.

Teknik olarak bakıldığında gün içinde GBPUSD’de 1,6150 direncinin üzerinde 1,6198 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,6103 desteğinin altında 1,6028 seviyesi takip edilebilir.


USDJPY

Bu sabah açıklanan BOJ Para Politikası Toplantı kayıtlarında BOJ üyelerinin zaten uygulanan gevşek para politikasının daha da gevşemesi konusunda endişeli oldukları belirtildi. Japonya’da aöıklanan banka kredileri yıllıklandırılmış bazda %2,4 artarak 416,23 trilyon yen oldu. Tüketici güveni ise bir önceki aya göre geriledi.
Dün günü 108,08 seviyesinden açan parite en yüksek 108,32 seviyesini test ederken, günü 107,83 seviyesinden kapadı.
Teknik olarak bakıldığında, USDJPY’de 108,17 direncinin üzerinde 108,70 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 107,52 desteğinin altında 107,02 seviyesi takip edilebilir.


ALTIN

Dün FED Toplantı tutanaklarının fiyatlandığı Altın, Dolar Endeksinin aşağı yönlü hareketiyle 1233 seviyesini test etti. FED Üyesi Bullard’ın açıklamasına göre gelen güçlü istihdam verilerinin FED’in faiz artırımını daha yakın bir zamana çekmesi gerektiğini dile getirirken Dolar tarafındaki güçlenmeyi önemsiz olarak dile getirdi. Petrol fiyatları ve tahvil faizlerinde ki düşüşü de Amerikan ekonomisinin güç kaynağı olarak nitelendirdi. Bullard faiz artırımının önümüzdeki yılın ilk çeyrek donuna kadar yapılması ve kademeli olması gerektiğinin altını çizdi. FED Williams, faiz artırımının verilere bağlı olarak 2015 ortalarında artırılması gerektiğini savunurken, Fischer Merkez Bankası’nın faiz artışı için belirlediği kayda değer zamanı 2 ay ile 1 yıl arasında değerlendirdi.

Bugün gün içinde FED üyesi Plosser’ın konuşmaları takip edilecek. Teknik olarak, gün içinde 1.225$ direncinin üzerinde 1,233$ seviyesi test edilebilir. aşağı yönlü hareketlerde ise 1,220$ desteği kırıldığı takdirde 1,210$ seviyesi öne çıkabilir.


USDTRY

Dün akşam açıklamalar yapan St. Louis FED Başkanı Bullard ard arda pozitif gelen istihdam verilerinden sonra faiz artırımının yakın zamanda gerçekleşmesi gerektiğini ve piyasaların bu konuda tahminlerinde hata yapıyor olabileceklerini belirtti. Tutanaklarda da bahsedilen doların değer kazanması sebepli riskleri ise önemsiz olarak nitelendirdi. Bullard 2015 ilk çeyreği göstererek faiz artırımı için en yakın zamanı gösteren FED üyelerinden.

Dün Amerika’da İstihdam Talepleri beklentilerin altında 287 bin olarak gerçekleşti. Bugün ise FED üyelerinden Plosser’ın konuşması takip edilecek. Yurt içinde ise bugün TSİ 10:00’da Sanayi Üretimi verisi açıklanacak.

Teknik olarak bakacak olursak; FOMC tutanakları sonrasında 2.2521 seviyesine kadar geri çekilme görülen parite bu seviyeden döndü ve tekrar yukarı yönlü hareketler gösterdi. Saatlik bazda 50 saatlik hareketli ortalamanın üzerinde işlem gören paritede yukarı yönlü hareketlerin devamında 2.28 seviyesinin üzerinde 2.2937 seviyesi denenebilir. 2.2649 seviyesinin altında ise 2.2516 seviyesi denenebilir.


WTI Crude Oil

Dün 3,68% düşüş kaydeden WTI petrol bugün $84,27 seviyesinden açtı.

Teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerin devamında $83,54 seviyesinin altında $83,09; $84,78 seviyesinin üzerinde ise $85,49 seviyesi denenebilir.


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %3.10 ve 2.264,53 yükselişle 75.208,03 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 75.353,38, en düşük 73.928,93 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.95 Milyar TL oldu. Dün bütün endeksler değer kazanırken, en fazla değer kazanan endeks %4.65 yükselişle BIST Spor Endeksi oldu. FED toplantı tutanakları sonrasında USD’nin TRY karşısında zayıflaması ve yurtiçi tahvil faizlerindeki aşağı yönlü hareket dün endekse alım getirdi. Bankacılık endeksi %4’ün üzerinde değer kazanırken, endekste de %3‘ün üzerinde yükseliş gözlendi. BIST100 Endeksinde yukarı yönlü hareketlerin devamında 200 günlük üssel hareketli ortalama direnci olan 75.800 seviyesi takip edilecek. 75.800 direncinin kırılması durumunda teknik olarak 76.500 seviyesine kadar yükseliş gözlenebilir. Kar satışları görülmesi durumunda ise izlenecek ilk önemli destek seviyesi 74.400’de bulunuyor. 


Brent Crude Oil

Bugün $89.02 seviyesinden açan BRENT petrol dün 3,09 % azalış kaydetti.

Teknik olarak incelenirse; $89,10 seviyesinin üzerinde $89,70 seviyesi, aşağı yönlü hareketlerde ise $88,05 seviyesinin altında $87,72 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 89.625 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı haftanın dördüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 89.625-92.450 bandında işlem gören kontrat günü %3.19 yükselişle 92.200 puandan kapattı. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 9.48-9.66 bandında işlem gördü ve günü 9.60 puandan kapattı.  USD/TRY ve gösterge tahvil faizindeki gevşemenin etkisi Ekim vadeli endeks kontratında alımları hızlandırdı. Kontratta 92.400 direncinin üzerinde 92.700 ve 93.000 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 91.150 önemli bir destek konumunda. 


SAN-EL MUHENDISLIK / SANEL

EVKO İnşaat Grubu ile yapılan Marmaroom Konut Projesi Elektrik İşleri ve DT Mühendislik A.Ş ile  Azerbaycan Bakü''de yapılacak olan Trump Tower Hotelin  Alçak Gerilim Pano siparişleri için SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt San ve Tic. A.Ş anlaşma imzalamıştır. Anlaşmanın tutarı 4,2 milyon TL’dir. 


Datagate Bilgisayar / DGATE

Şirket ile Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi arasında Samsung''un satış pazarlama ve dağıtımını yaptığı mobil ürünlerinin Avea İletişim Hizmetleri bayilerinde satışı ile ilgili distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır. Yıllık net satış hedefi olan 720 milyon TL'' ye  Samsung ürünleri de  (Akıllı telefon, tablet ve giyilebilir cihazlar) dahildir.


Arena Bilgisayar / ARENA

Sabah Gazetesi internet sitesi haberine göre, Brother, yazıcı grubu ürünlerine dağıtıcı olarak Arena Bilgisayar''ı atadı.


KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSN

Şirketin azami 200.000.000,-TL nominal değerli,  yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı yapılacak, 3 yıla kadar vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli borçlanma aracı ihracı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.


Bim Bileşik Mağazalar A.Ş / BIMAS

Şirket müşterisi Ahmet Afif TOPBAŞ tarafından 09.10.2014 tarihinde BIMAS pay senetleri ile ilgili olarak ortalama 46.85 TL fiyattan toplam 20.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. 


Vakıf Gmyo / VKGYO

Şirketin gayrimenkul portföyü içerisinde yer alan Trabzon İli, Ortahisar İlçesi’nde yer alan taşınmazın 20.000.000,- TL +KDV muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmasına karar verilmiştir.


Zorlu Enerji / ZOREN

Ankara İli, Sincan İlçesi’nde bulunan 50,3 MW kurulu güce sahip Doğal Gaz Yakıtlı Ankara OSB Elektrik Üretim Santralinin üretim lisansı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu''nun tarafından sona erdirilmiştir.


Gübre Fabrikaları / GUBRF

Gübre Fabrikaları’nın Kocaeli’nde gübre üretim tesisi projesi ile ilgili ÇED raporu halkın görüşüne açıldı.


MANGO GIDA / MANGO

10 Ekim 2014 tarihinde yapılması planlanan Genel Kurul tarihinin iptal edilmesine ve en kısa zamanda yeniden belirlenerek gerekli duyuru ve ilanların yeniden yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.


Tav Havalimanları Holding A.Ş. / TAVHL

 TAV Havalimanları''nın faaliyet gösterdiği 10 havalimanındaki toplam yolcu sayısı Eylül ayında yüzde 14 artarak 9.27 milyon oldu.


Süt Sektörü /

-Rusya’ya süt ihracatı 15 Ekim’de: Sabah Gazetesi internet sitesi haberine göre, birçok üründe Rusya''ya ihracat yapmaya hazırlanan Türkiye, bu kalemlerin arasına sütü de ekledi. Rusya, ekonomik yaptırım uygulayan ülkelerden ithalatı yasakladı. Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Harun Çallı "15 Ekim itibarıyla süt ve süt ürünleri ihracatı başlayabilir" dedi.

-Okul sütü ihalesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından "açık ihale" usulüyle 6 Kasım 2014 Perşembe günü saat 14.00''te gerçekleştirilecek.

 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305