09 Ekim 2014

BOE Faiz Kararı Bugünün Gündemi

Dün piyasalarda veri takvimi sakindi. Yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken, politik risklerin gündemde kalması piyasalara olumsuz yansıdı. Bayram tatilinin ardından hafta ortasında işleme başlayan BIST100 Endeksinde jeopolitik riskler satış baskısını artırdı. IŞİD’in Kobani’ye yaptığı saldırı nedeniyle yurtiçinde yapılan eylemlerde gerginliklerin artması yurtiçin piyasalarda da tedirginliği artırdı. Endeks haftanın üçüncü işlem gününe 73.363 seviyesi ile 1.000 puanın üzerinde satıcılı başladı. Siyasi gerginliklerin devam etmesi nedeniyle artan satış baskısı endeksi 72.612 seviyesine kadar düşürdü. BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %1.94 ve 1.440,87 düşüşle 72.943,50 puandan kapattı. Güne 91.000 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı haftanın üçüncü işlem gününü ekside kapattı. Gün içerisinde 88.800-91.000 bandında işlem gören kontrat günü %1.60 düşüşle 89.350 puandan tamamladı. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 9.77-9.89 bandında işlem gördü ve günü 9.78 puandan kapattı. Küresel piyasalardaki en önemli gündem ise dün akşam yayımlanan FOMC toplantı tutanakları oldu. Tutanaklarda güçlenen doların ABD ekonomisine potansiyel bir risk oluşturduğunun belirtilmesi altın ve EUR/USD’de yukarı yönlü hareketlere neden olurken, USD’yi zayıflattı.

Fitch Ratings Direktörü Gergely Kiss Türkiye’nin dış şoklara açık bir ülke olduğunu açıkladı.
Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Direktörü Gergely Kiss, Türkiye’de cari açığın yeniden artışa geçmesinin not üzerinde olumsuz etki yapacağını ve benzer nota sahip olan ülkelere göre Türkiye''''de bazı risklerin daha fazla olduğunu açıkladı. Türkiye’nin dış şoklara açık bir ülke olduğunu belirten Kiss, Irak’taki olumsuz gelişmelerin ticaret kanalıyla Türkiye’yi olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

OVP’de 2014 yılı için büyüme tahmini düşürüldü.
Dün açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile beraber Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 2014 yılı için büyüme tahmini beklentilerinin %4’ten %3.3’e düşürüldüğünü ve enflasyon tahmininin %5.5’ten %9.4’e yükseltildiğini belirtti.

İngiltere Merkez Bankası faiz kararı günün gündemi
TSİ 11.00’da açıklanacak ECB Aylık Rapor, 14.00’da İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, 16.45’te FOMC üyesi Bullard’ın konuşması ve 18.00’da ECB Başkanı Draghi’nin konuşması takip edilecek.

16-17 Eylül tarihinde gerçekleştirilen FOMC toplantı tutanakları dün açıklandı.
Tutanaklarda FED yetkilileri küresel ekonomideki yavaşlama ve güçlenen doların ABD ekonomisine potansiyel bir risk oluşturduğu belirtildi. Tutanaklar sonrasında USD/TRY bugün 2.2581 seviyesine kadar gerilerken, altın 1226 dolara kadar yükseldi. EUR/USD 1.2760 seviyesine kadar çıktı. DXY dolar endeksi 85.108 seviyesine geriledi. Türkiye CDS’leri de bu sabah 201 seviyesinde.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:01   GBP   RICS Konut Fiyatı Dengesi       40%  
03:30   AUD   İstidham Değişikliği       121,0K  
07:00   USD   Zincir Mağaza Satışları   Aylık     5,2%  
09:00   EUR   Alman Ticaret Dengesi       22,2B  
09:00   EUR   Almanya İhracatları   Aylık   4,70    
09:00   EUR   Alman İthalatları       -1,80  
14:00   GBP   İngiltere Merkez Bankası Toplam Parasal Genişleme       375B  
14:00   GBP   Faiz Oranı Beyanatı     0,50   0,50  
18:00   EUR   AMB Başkanı Draghi'nin Konuşması        

Piyasalar

EURUSD

ECB’nin Euro’yu zayıflatma çabaları sonucunda 1.2501 seviyesine kadar gerileyen EURUSD paritesi FOMC tutanaklarının açıklanmasının ardından 1.2760 seviyesine kadar yükseliş gösterdi. Dün akşam açıklanan FOMC toplantı tutanaklarında güçlenen doların ve küresel ekonomideki yavaşlamanın Amerikan ekonomisi üzerinde olumsuz etki yaratabileceği söylendi. FED yetkilileri global büyümenin beklentinin altında kalması durumunda Amerikan ekonomisinin de büyüme konusunda beklentileri karşılayamayabileceğini belirterek; dolarda zayıflamaya sebep olurken faiz artırımı konusunda esnek davranabileceklerinin sinyallerini verdiler. Bugün TSİ 18:00’da ECB Başkanı Mario Draghi’nin konuşması takip edilecek. Avrupa’da veri akışına bakacak olursak bugün Almanya ve Fransa’da Ticaret Dengesi, İthalat ve İhracat verilerinin yanı sıra ECB’nin aylık raporu açıklanacak. Amerika tarafında ise İstihdam verileri; Zincir Mağaza Satışları ve FOMC üyesi Bullard’ın ve Tarullo’nun konuşması takip edilecek. EURUSD paritesinde yukarı yönlü hareketlerin karşılaşacağı ilk direnç seviyesi 1.2780; ve bu seviye üzerinde 1.2826 seviyesi denenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.2718 seviyesinin altında 1.2685 seviyesi denenebilir.


GBPUSD

Dün İngiltere tarafında açıklanan Konut Fiyat Endeksi aylık bazda %0,6 artış göstererek beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık bazda %9,6 ile beklentilere paralel geldi. Amerika tarafında önemli bir verinin bulunmadığı günde FED Evans yaptığı açıklamada enflasyon konusunda endişeli olduğunu belirtirken hedefe ancak 2-3 yıl içerisinde ulaşılabileceğine dikkat çekti. İstihdam piyasasındaki zayıflığı vurgulayan Evans önümüzdeki 18 ay için Amerika büyüme tahminini %3 olarak belirtti. Faiz artırımı için acele edilmemesi gerektiğini savunan Evans zamanı geldiğinde kademeli olması gerektiği görüşünde. Dün akşam saatlerinde açıklanan FOMC Toplantı Tutanaklarında ise FED Yetkilileri küresel ekonomideki yavaşlama ve güçlenen doların Amerikan ekonomisi için bir risk oluşturduğunu belirtti.

Dün günü 1,6096 seviyesinden açan parite gün içinde en yüksek 1,6182, en düşük ise 1,6032 seviyelerini test ederek günü 1,6168 seviyesinden kapattı.

Bugün İngiltere tarafında önemli bir veri bulunmazken İngiltere Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Amerika’da ise İstihdam Talepleri ve FED Üyesi Bullard’ın açıklamaları takip edilecek.

Teknik olarak bakıldığında gün içinde GBPUSD’de 1,6220 direncinin üzerinde 1,6272 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,6145 desteğinin altında 1,6030 seviyesi takip edilebilir.


USDJPY

Dün akşam saatlerinde açıklanan FOMC Toplantı Tutanaklarında FED yetkilileri yavaşlayan küresel bir ekonomide doların güçlenmesini Amerikan ekonomisi için bir risk olarak görürken daha güvercince bir açıklama geldi. Bu sabah Japonya tarafında açıklanan Çekirdek Makine Siparişleri aylık bazda %1 beklentiye karşılık %4,7 artış gösterdi. BOJ Başkanı Kuroda yaptığı açıklamada enflasyonun yukarı yönlü hareketlerinin Japonya’da büyümeyi destekleyeceğini belirterek %2’lik enflasyon hedefi tutturulduğunda Japon ekonomisinde daha yüksek büyüme potansiyeli oluşacağını vurguladı.

Dün günü 108,02 seviyesinden açan paritede Dolar Endeksindeki gerilemeyle en düşük 107,76 seviyesini test ederken, parite günü 108,11 seviyesinden kapadı.

Teknik olarak bakıldığında, USDJPY’de 108,23 direncinin üzerinde 108,75 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 107,73 desteğinin altında 107,22 seviyesi takip edilebilir.


ALTIN

Dolar Endeksindeki güçlenme ve Amerikan ekonomisinde devam eden toparlanma sonucu geçtiğimiz günlerde 1,183 seviyesine kadar gerileme görülen altın fiyatlarında dün akşam açıklanan FOMC toplantı tutanaklarında güçlenen doların ve küresel ekonomideki yavaşlamanın Amerikan ekonomisi üzerinde olumsuz etki yaratabileceğinin söylenmesinin ardından 1,226 seviyesine kadar yükselme gerçekleşti. FED yetkilileri global büyümenin beklentinin altında kalması durumunda Amerikan ekonomisinin de büyüme konusunda beklentileri karşılayamayabileceğini belirterek; dolarda zayıflamaya sebep olurken güvenli liman arayışında artış ile altın fiyatları yukarı yönlü hareket gösterdi. FED yetkililerinin faiz artırımı konusunda esnek davranacaklarının sinyallerini vermesinin ardından altın fiyatlarında jeopolitik risklerin de had safhada olduğu bu günlerde yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Bugün ise Amerika tarafında İstihdam verileri; Zincir Mağaza Satışları ve FOMC üyesi Bullard’ın konuşması takip edilecek. Altında yukarı yönlü hareketin devamında takip edilecek ilk direnç seviyesi 1,229 ve bu seviye üzerinde 1.235 seviyesi test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk destek 1,219 seviyesinde bulunmakta. Bu seviyenin altına sarkması durumunda 1,212 seviyesi test edilebilir.


USDTRY

FOMC tutanaklarının ardından USDTRY paritesi 2.2581 seviyesine kadar gerileme gösterdi. Dün akşam açıklanan FOMC toplantı tutanaklarında güçlenen doların ve küresel ekonomideki yavaşlamanın Amerikan ekonomisi üzerinde olumsuz etki yaratabileceği söylendi. FED yetkilileri global büyümenin beklentinin altında kalması durumunda Amerikan ekonomisinin de büyüme konusunda beklentileri karşılayamayabileceğini belirterek; dolarda zayıflamaya sebep olurken faiz artırımı konusunda esnek davranabileceklerinin sinyallerini verdiler. Aynı zamanda dün Türkiye tarafında da haber akışı yoğun idi. Fitch Ratings Direktörü Gergely Kiss, Türkiye’de cari açığın yeniden artışa geçmesinin not üzerinde olumsuz etki yapacağını ve benzer nota sahip olan ülkelere göre Türkiye''de bazı risklerin daha fazla olduğunu açıkladı. Türkiye’nin dış şoklara açık bir ülke olduğunu belirten Kiss, Irak’taki olumsuz gelişmelerin ticaret kanalıyla Türkiye’yi olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Yurt içinde ise dün açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile beraber Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 2014 yılı için büyüme tahmini beklentilerinin %4’ten %3.3’e düşürüldüğünü ve enflasyon tahmininin %5.5’ten %9.4’e yükseltildiğini belirtti. Bugün yurtiçinde önemli bir veri beklenmiyor. Amerika tarafında ise İstihdam verileri; Zincir Mağaza Satışları ve FOMC üyesi Bullard’ın ve Tarullo’nun konuşması takip edilecek. USDTRY paritesi yukarı yönlü hareketlerde 2.2707 seviyesi üzerinde 2.2777 seviyesi denenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2.2575 seviyesi altında 2.2512 seviyesi test edilecektir.


WTI Crude Oil

Dün 0,94% düşüş kaydeden WTI petrol bugün $87,67 seviyesinden açtı.

Teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerin devamında $86,86 seviyesinin altında $85,84; $87,81 seviyesinin üzerinde ise $88,57 seviyesi denenebilir.


BIST100

BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %1.94 ve 1.440,87 düşüşle 72.943,50 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 73.384,51, en düşük 72.612,18 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.89 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %0.50 yükselişle BIST Spor Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %3.76 düşüşle BIST Ticaret Endeksi oldu. Bayram tatilinin ardından hafta ortasında işleme başlayan BIST100 Endeksinde jeopolitik riskler satış baskısını artırdı. IŞİD’in Kobani’ye yaptığı saldırı nedeniyle yurtiçinde yapılan eylemlerde gerginliklerin artması yurtiçin piyasalarda da tedirginliği artırdı. Endeks haftanın üçüncü işlem gününe 73.363 seviyesi ile 1.000 puanın üzerinde satıcılı başladı. Siyasi gerginliklerin devam etmesi nedeniyle artan satış baskısı endeksi 72.612 seviyesine kadar düşürdü. Endekste geri çekilmenin devamında 72.675 desteğinin altında 71.870 seviyesi test edilebilir. Tepki alımları görmemiz durumunda ise sırasıyla 73.600 ve 74.500 dirençleri takip edilecek. 


Brent Crude Oil

Bugün $91.55 seviyesinden açan BRENT petrol dün 0,22 % azalış kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; $91.75 seviyesinin üzerinde $92.95 seviyesi, aşağı yönlü hareketlerde ise $90.57 seviyesinin altında $89,85 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 91.000 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı haftanın üçüncü işlem gününü ekside kapattı. Gün içerisinde 88.800-91.000 bandında işlem gören kontrat günü %1.60 düşüşle 89.350 puandan tamamladı. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 9.77-9.89 bandında işlem gördü ve günü 9.78 puandan kapattı.  Kontratta 88.800 desteğinin altında 88.250 seviyesi test edilebilir. Tepki alımları durumunda ise takip edilecek ilk direnç seviyesi 90.150’de bulunuyor. 


ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / OZKGY

Bayrampaşa''da gerçekleştirilmekte olan Hayat Tepe Projesi''nde yer alan 546 bağımsız bölüme ilişkin yapı kullanma izin belgesi alınmıştır.


Tav Havalimanları Holding A.Ş. / TAVHL

Şirketin İştiraklerinden Atu Turizm İşletmeciliği A.Ş., Başkent Tunis-Carthage, Djerba-Zarzis, Sfax-Thyna, Tozeur-Nefta ve Tabarka-Ain olmak üzere Tunus’ta 5 uluslararası havalimanında yer alan gümrüksüz satış mağazalarının işletme hakkını Kasım 2014 tarihinde başlamak üzere 8 yıl 2 ay süre boyunca kazanmıştır. 2013 yılında 8 milyon yolcuya hizmet veren havalimanlarında bulunan toplam gümrüksüz satış bölgesi 5,406 metrekarelik alanı kapsamaktadır


Vakıfbank / VAKBN

ATV-SABAH ticari ve iktisadi bütünlüğünün satın alınmasına yönelik Çalık Grubuna kullandırılan kredinin taksit ödemeleri için Vakıfbank’tan ilave kredi kullandırıldığına dair haber yalanlandı. 


Ford Otosan / FROTO

1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif edilen nakit kar payı brüt 0,50 TL, net 0,424 TL’dir. Temettü dağıtımının görüşüleceği olağanüstü genel kurul tarihi 31.10.2014


Tav Havalimanları Holding A.Ş. / TAVHL

Şirket iştiraklerinden ATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş. (ATÜ),  başkent Tunis-Carthage, Djerba-Zarzis, Sfax-Thyna, Tozeur-Nefta ve Tabarka-Ain Draham olmak üzere Tunus''da beş uluslararası havalimanında yer alan gümrüksüz satış mağazalarının işletme hakkını Kasım 2014 tarihinde başlamak üzere 8 yıl 2 ay süre boyunca kazanmıştır. 2013 yılında 8 milyon yolcuya hizmet veren havalimanlarında bulunan toplam gümrüksüz satış bölgesi 5.406 metrekarelik alanı kapsamaktadır.


Denizbank / DENIZ

Dünya gazetesi internet sitesi haberine göre, ABD, Denizbank''ın ana ortağı Rus Sberbank olmasına rağmen ABD''nin Rus finans şirketlerine uyguladığı ambargodan muaf olacağını açıkladı. Denizbank GM Ateş, Denizbank ve iştiraklerinin Rusya’ya karşı yaptırımlardan etkilenmediğini açıkladı. 


Arçelik / ARCLK

ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) projesi kapsamında Tayland''da yapılması öngörülen yatırımlara ilişkin olarak; Tayland Yatırım Ajansı''na buzdolabı üretim tesisi kuruluşuna ilişkin teşvik alınması için gerekli başvuruların yapılması, üretim tesisinin yer alacağı arazinin alım işlemleri ve Tayland''da üretim ve satış-pazarlama, Endonezya, Filipinler ve Vietnam''da satış ve pazarlama şirketleri kurulması için Şirket Yönetimine yetki verilmesine karar verilmiştir. Bu karara istinaden Tayland Yatırım Ajansı''na yatırım teşvik başvurusu yapılmıştır. Başvuru henüz sonuçlanmamış olup, Tayland''da buzdolabı fabrika yatırımına başvuru sonucuna göre karar verilecektir.


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / EKGYO

Emlak GYO’nun Körfez Kent 4.Etap projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.


Türk Telekomünikasyon A.Ş. / TTKOM

BTK, Türk Telekom’un genişbant kampanyalarının süresini uzattı.


Reysaş Taşımacılık / RYSAS

Şirket portföyündeki İstanbul-Ankara Otoyolu cepheli 11.970 m2''lik arsa üzerinde inşa edilecek 13.833,5 m2''lik lojistik deponun yapımı için İnşaat Yapı Ruhsatı alınmıştır.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305