08 Ekim 2014

Gündem FOMC Toplantı Tutanakları

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Cuma günü yarım gün açık olan yurtiçi piyasalar, bu haftaki iki günlük tatilin ardından bugün işleme açılıyor. Haftanın son işlem gününde yurtiçinde en önemli gündem enflasyon rakamları ve Fitch’in Türkiye değerlendirmesi oldu. Enflasyon Eylül ayında beklentilerin altında gerçekleşirken, derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye’nin kredi notunda ve görünümünde değişikliğe gitmedi. Yurtiçi piyasalar yarım gün olan işlem gününde Cuma günü yükselişteydi. BIST100 haftanın son işlem gününde, günü %0.71 ve 526,41 yükselişle 74.384,37 puandan kapattı. Küresel piyasalarda ise Cuma gününün en önemli gündemi ABD Tarım Dışı İstihdam ve işsizlik oranıydı. Verilerin beklentilerden oldukça olumlu açıklanması haftanın son işlem gününde USD/TRY’yi 2.3070 seviyesine kadar çıkardı. Bu hafta Pazartesi ve Salı günü yurtiçi piyasalar kapalı olsa da, IMF’nin küresel büyüme tahminlerini aşağı çekmesi ABD ve Avrupa hisseleri üzerinde satış baskısı yarattı.

 

Enflasyon Eylül ayında %8.86 arttı.

Tüketici Fiyatları Endeksi Eylül ayında aylık bazda %0.14, yıllık bazda %8.86 oranında artış gösterdi. Aylık bazda en yüksek artış %1.78 ile Eğitim grubunda gerçekleşirken, en fazla düşüş gösteren grup %2.44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise en fazla artış %14.43 ile lokanta ve oteller grubunda oldu. Enflasyon rakamlarının ardından açıklama yapan JP Morgan; beklentilerin altında kalan enflasyonun TCMB’nin para politikalarında bir değişime, bir gevşeme adımına neden olmasını beklemediğini belirtti. JP Morgan küresel risk iştahındaki düşüş nedeniyle TCMB’nin sıkı para politikalarını sürdüreceğini öngörüyor.

 

Fitch kredi notunda ve görünümde değişikliğe gitmedi.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Türkiye’nin BBB- ve Yatırım Yapılabilir seviyede olan notunu değiştirmezken, kredi görünümünü durağan olarak bıraktı.

 

IMF 2015 için küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2015 için küresel büyüme tahminini %4’ten %3.8’e indirdi. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada büyümeye ABD’nin öncülük ettiği; Euro Bölgesi, Brezilya, Rusya ve Japonya’nın görünümlerinin kötüye gittiği belirtildi.

 

ABD’de istihdam Eylül ayında beklentilerden olumlu.

ABD’de Tarım Dışı İstihdam Eylül ayında 248 bin kişilik artış göstererek 215 binlik artış beklentisinin üzerinde bir performans sergiledi. Aynı dönemde işsizlik oranı ise %5.9’a gerileyerek 2008 Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine düştü.

 

 

Dudley FED’in faiz artırımı için 2015 ortalarına kadar bekleyeceğini öngörüyor.

New York FED Başkanı William Dudley dün yaptığı açıklamada ekonominin mevcut gidişatına göre, FED’in kısa vadeli faiz oranlarını artırmak için 2015 ortalarına kadar bekleyecek gibi göründüğünü belirtti.

 

Gündem FOMC toplantı tutanakları

Bugünün en önemli gündemi TSİ 21.00’da açıklanacak FOMC toplantı tutanakları olacak. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:50   JPY   Cari Denge İndikator       0,417T  
04:45   CNY   Çin HSBC Hizmet PMI'si       54,1  
10:00   EUR   İspanyol Endüstriyel Üretim       0,8  
12:35   EUR   Almanya 5-Yıllık Tahvil İhalesi       0,250%  
20:00   USD   10-Yıllık Tahvil İhalesi       2,535  
21:00   USD   FOMC Toplantı Kayıtları        

Piyasalar

EURUSD

Dün Almanya tarafında açıklanan Endüstriyel Üretim aylık bazda %4 gerileyerek beklentilerin oldukça altında kalırken Amerika tarafında açıklanan Zincir Mağaza Satışları ve İş İmkanları ve İş Gücü Hacmi beklentilerden iyi gerçekleşti. Amerikan Tüketici Kredileri ise Ağustos ayında 20 milyar dolar beklentiye karşılık 13,52 milyar dolar olarak gerçekleşti.

FOMC Üyesi Kocherlakota dün yaptığı açıklamada işgücü piyasasında hala zayıflıkların mevcut olduğunu belirtirken enflasyon hedefinin tutturulmasının ancak 2018 yılında gerçekleşebileceğini ve bu şartlar altında gelecek yılın faiz artırımı için uygun olmadığını belirtti. New York FWED Başkanı Dudley ise açıklamasında 2015 ortalarını faiz artırımı için uygun gördüğünü açıklarken işgücü piyasası ve enflasyondaki zayıflığın güçlü dolar, zayıf dış talep ve yüksek yerel enerji tüketimine bağlı olduğunu belirtti.

IMF’den gelen açıklamada Euro Bölgesindeki kötüye giden görünüme dikkat çekildi. Euro Bölgesindeki zayıflayan büyüme ön plana çıkartılırken yapısal reformların gerçekleştirilmesi çağrısında bulunuldu. Euro Bölgesi’nin deflasyon riskini ise %30 olarak açıkladı.
Dün güne 1,2653 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi açıklanan verilerle gün içinde en düşük 1,2584 seviyesini test ederken en yüksek 1,2684’ü gördü ve günü 1,2670 seviyesinden kapattı.

Bugün gün içinde Euro Bölgesi’nde önemli bir veri bulunmazken Amerika tarafında TSİ 21:00’da açıklanacak olan FOMC Toplantı Kayıtları takip edilecek.

Teknik olarak bakıldığında, 1,2681 direncinin üzerinde 1,2713 test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,2606 altında 1,2575’e sarkmalar gözlemlenebilir.


GBPUSD

Dün İngiltere tarafında açıklanan Sanayi Üretimi aylık bazda %0 gerçekleşerek bir önceki ay ve beklentilerin oldukça altında kalırken İmalat Üretimi ise aylık bazda %0,1 artış gösterdi. İngiltere Büyümesi için öncü gösterge olan NIESR GDP Hesabı verisi ise bir önceki aya göre düşük gelerek %0,7 olarak gerçekleşti. Amerika tarafında açıklanan Zincir Mağaza Satışları ve İş İmkânları ve İş Gücü Hacmi beklentilerden iyi gelirken Dolar Endeksinde gerçekleşen 85,640’lara kadar bir geri çekilme paritede yukarı yönlü hareketlere neden oldu.

Dün günü 1,6083 seviyesinden açan parite gün içinde en yüksek 1,6129, en düşük ise 1,6026 seviyelerini test ederek günü1,6069 seviyesinden kapattı.

Bugün İngiltere tarafında Konut Fiyat Endeksi beklenirken Amerika tarafında FOMC Toplantı Tutanakları takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında gün içinde GBPUSD’de 1,6110 direncinin üzerinde 1,6155 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,6048 desteğinin altında 1,6024 seviyesi takip edilebilir.


USDJPY

Dün BOJ tarafında açıklanan Faiz Oranı Bildirisi’nde faiz oranı %0,10’da sabit bırakılırken 60-70 trilyon JPY parasal genişleme politikasına devam edileceği açıklandı. Bu sabah açıklanan cari işlemler verisi ise Japonya’nın Dış Ticaret açığını kapatarak 287,1 milyar Yen fazla verdi. Hizmet Sektörü Endeksi ise 47,4 ile bir önceki aya paralel geldi.
Dün günü 108,79 seviyesinden açan paritede Dolar Endeksindeki güçlenmenin etkisiyle en yüksek 107,82 test edilirken, parite günü 108,04 seviyesinden kapadı. Bugün FOMC Toplnatı Tutanakları takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, USDJPY’de 108,70 direncinin üzerinde 109,22 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 107,81 desteğinin altında 106,96 seviyesi takip edilebilir.


ALTIN

FED Minneapolis Başkanı Kocherlakota dün yaptığı açıklamada FED’in önümüzdeki sene faiz artırımı düşünmemesi gerektiğini belirtirken istihdam piyasasının iyileşme gösteremediğini ve bu durumun genişlemeci para politikasının yeterince etkili olmadığının bir kanıtı olduğunu vurguladı. Enflasyon hedefinin ise ancak 2018 yılında tutturulabileceğini belirtti. New York FED Başkanı Dudley ise 2015 ortalarını faiz artırımı için uygun gördüğünü açıklarken işgücü piyasası ve enflasyondaki zayıflığın güçlü dolar, zayıf dış talep ve yüksek yerel enerji tüketimine bağlı olduğunu belirtti.

Bugün FOMC Toplantı Tutanakları Altın üzerindeki fiyatlamalarda etkili olacakken teknik olarak bakıldığında gün içinde, 1214$ direncinin üzerinde seviyesi $1220 test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1208$ seviyesinin altında 1200$’a sarkmalar gözlemlenebilir.


USDTRY

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Cuma günü yarım gün açık olan yurtiçi piyasalar, bu haftaki iki günlük tatilin ardından bugün işleme açılıyor. Yarım günlük işlem günü sonrasında yurtiçi piyasalar işleme kapansa da, Cuma günü ABD’den gelen istihdam verileri USD/TRY’de volatiliteyi artırdı. Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi, işsizlik oranının ise 2008 Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye gelmesi USD’yi Cuma günü güçlendirdi ve USD/TRY’yi 2.3070 seviyesine kadar çıktı. ABD’de Tarım Dışı İstihdam Eylül ayında 248 bin kişilik artış göstererek 215 binlik artış beklentisinin üzerinde bir performans sergiledi. Aynı dönemde işsizlik oranı ise %5.9’a gerileyerek 2008 Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine düştü. Bugün USD/TRY’nin seyri açısından en önemli gündem TSİ 21.00’da açıklanacak FOMC toplantı tutanakları olacak. 2.2744 seviyesi ile üçüncü işlem gününe başlayan USD/TRY’de tutanaklar öncesi ise yükseliş eğilimi hakim. Bu sabah 2.28’in üzerinde hareket eden USD/TRY’de 2.2850 direncinin üzerinde 2.2890 seviyesi test edilebilir. Paritede aşağı yönlü bir hareket başladığından söz edebilmek için ilk etapta 2.2650 desteğinin kırılması gerektiğini düşünmekteyiz. 


WTI Crude Oil

Dün 2,20% düşüş kaydeden WTI petrol bugün $88,78 seviyesinden açtı.

Teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerin devamında $87,15 seviyesinin altında $86,33; $88,57 seviyesinin üzerinde ise $89,55 seviyesi denenebilir.


BIST100

BIST100 haftanın son işlem gününde, günü %0.71 ve 526,41 yükselişle 74.384,37 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 74.384,37, en düşük 73.539,88 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 994 Milyon TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %3.42 yükselişle BIST Gıda-İçecek Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.45 düşüşle BIST Elektrik Endeksi oldu. BIST100 Endeksinde 74.450 direncini gücünü korumaya devam ederken, geri çekilmelerde takip edilecek ilk önemli destek seviyesi 73.600’de bulunuyor. 73.600 desteğinin altında 73.150 seviyesi test edilebilir. 


Brent Crude Oil

Bugün $91.80 seviyesinden açan BRENT petrol dün 1.11 % azalış kaydetti.

Teknik olarak incelenirse; $91.55 seviyesinin üzerinde $92.26 seviyesi, aşağı yönlü hareketlerde ise $90.47 seviyesinin altında $88,97 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 90.675 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı haftanın son işlem gününü primli kapattı. Gün içerisinde 90.125-91.100 bandında işlem gören kontrat günü 90.800 puandan tamamladı. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 9.67-9.75 bandında işlem gördü ve günü 9.72 puandan kapattı.  Kontratta 91.100 direnci gücünü korumaya devam ederken, aşağı yönlü hareketlerde 90.200 desteği takip edilecek. 90.200 desteğinin altında 89.350 seviyesi test edilebilir.


Migros Ticaret / MGROS

Milliyet gazetesi internet sitesinde yayınlanan habere göre; Migros’un yüzde 40.25 hissesi için teklif veren Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özilhan, gelecekte hisselerin çoğunluğu veya tamamı için görüşme olabileceğini söyledi.


Aselsan / ASELS

Dünya gazetesi internet sitesi haberine göre, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve ASELSAN arasında imzalanan Dördüncü Nesil (4G/LTE) Haberleşme Sistemi Geliştirme (ULAK) Projesi kapsamında ASELSAN liderliğinde, NETAŞ ve ARGELA firmaları tarafından geliştirilen 4G/LTE baz istasyonunun ilk prototipi üretildi. 4G baz istasyonları sayesinde cep telefonlarından internete 10 kat daha hızlı bağlanılabilecek.


Netaş Telekomünikasyon / NETAS

Dünya gazetesi internet sitesi haberine göre, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve ASELSAN arasında imzalanan Dördüncü Nesil (4G/LTE) Haberleşme Sistemi Geliştirme (ULAK) Projesi kapsamında ASELSAN liderliğinde, NETAŞ ve ARGELA firmaları tarafından geliştirilen 4G/LTE baz istasyonunun ilk prototipi üretildi. 4G baz istasyonları sayesinde cep telefonlarından internete 10 kat daha hızlı bağlanılabilecek.


Koç Holding A.Ş. / KCHOL

Sabah gazetesi internet sitesi haberine göre, yurtdışında büyüme atağına giren Koç Holding''in beyaz eşya markası Beko, Tayland''da yaklaşık 100 milyon dolara mal olacak fabrika kuruyor.


TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. / TUPRS

Kurumsal yönetim derecelendirme notu 9.28''den 9.31''e yükseltildi.


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. / TCELL

Dünya gazetesi internet sitesi haberine göre, Global Telecoms Business (GTB) dergisinin teknoloji ve telekomünikasyon sektörünün önde gelen isimlerini açıkladığı 2014 yılının en güçlü 100 teknoloji insanı listesinde Türkiye’den Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv yer aldı.


TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / TUKAS

Tukaş''ın çıkarılmış sermayesinin 172.650.000 TL (%172,65) bedelli artırılarak 100.000.000 TL''den 272.650.000 TL''ye yükseltilmesinde, payın en son ağırlıklı ortalama fiyatı rüçhan hakkı kullanma fiyatının altında olduğundan, 08.10.2014 tarihli Birinci Seans için payların teorik fiyatı 0.96 TL olup, rüçhan hakları için referans fiyat hesaplanamamaktadır.


Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş / BAKAB

İrtibat bürosu olarak faaliyet gösterecek Şirkete bağlı "BAK AMBALAJ San. ve Tic. A.S., Niederlassung Borgholzhausen" ünvanlı şube Almanya''nın Borgholzhausen şehrinde kurularak 01.10.2014 tarihi itibariyle faaliyete geçmiştir.


Halk Bankası / HALKB

Milliyet gazetesi internet sitesinde yayınlanan habere göre; Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geliri Halkbank’a aktarılmak üzere Halk Sigorta ile Halk Emeklilik’i de özelleştirmeyi düşündüklerini bildirdi.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305