02 Ekim 2014

ECB Faiz Kararı Günün Gündemi

Dün piyasalarda veri takvimi sakindi. USD’de yukarı yönlü hareket dün de devam etti. ABD’de açıklanan ADP verisinin beklentilerin üzerinde artış göstermesinin ardından DXY Dolar Endeksi 86.17 seviyesine kadar yükselerek son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. USD/TRY ise 2.2934 seviyesine kadar yükseliş gösterdi. EUR/USD paritesi ise ECB kararları öncesinde 1.2584-1.2640 bandında hareket etti. Yurtiçi piyasalardaki görünüme bakıldığında; BIST100 Endeksinde dün de 75.000 üzeri deneme başarısız oldu. USD/TRY’deki yükselişin etkisiyle Endeksi günü satıcılı tamamladı. BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %1.05 ve 783,30 düşüşle 74.154,51 puandan kapattı. Güne 91.800 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı da günü ekside tamamladı. Gün içerisinde 90.300-92.350 bandında işlem gören kontrat günü %1.82 düşüşle 90.375 puandan tamamladı. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 9.65-9.96 bandında işlem gördü ve günü 9.85 puandan kapattı. Avrupa Merkez Bankası’nın bugün açıklanacak faiz kararını bekleyen Avrupa borsaları dün günü ekside tamamladı. ABD borsalarında da görünüm olumsuzdu. Dow Jones %1.40 düşüşle 16.804 puandan, S&P500 %1.32 gerileyerek 1.946 seviyesinden ve Nasdaq ise %1.59 düşüşle 4.422 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumsuz bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.2750’nin üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 205 seviyesinde. Bugün Hong Kong ve Hindistan piyasaları tatil nedeniyle tüm gün kapalı.

 

Avrupa’da PMI beklentilerin altında kaldı.

Euro Bölgesi’nde İmalat Sektörü PMI Endeksi Eylül ayında 50.3 seviyesinde gerçekleşerek bir önceki döneme göre geriledi ve 50.5’lik beklentinin altında kaldı. Bölge ekonomilerinden Almanya’da ise İmalat Sektörü PMI Endeksi aynı dönemde 49.9 seviyesine geriledi. Almanya’da PMI beklentisi 50.3 seviyesindeydi.

 

ADP beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD’de ADP Özel Sektör İstihdamı Eylül ayında 213 bin kişilik artış göstererek 205 binlik artış beklentisinin üzerinde bir performans gösterdi.

 

Bugünün en önemli gündemi ECB faiz kararı.

TSİ 14.45’te açıklanacak Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, 15.30’da ABD istihdam verileri ve 17.00’da Fabrika Siparişleri takip edilecek önemli veriler arasında. Avrupa’da enflasyon hedeflerin oldukça altında kalmayı sürdürse de, ECB’nin bugün sonuçlanacak toplantısında faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. İlk işlem gününde açıklanan Avrupa enflasyonu ECB’nin %2’lik hedefinin altında kalmayı sürdürdü. Euro Bölgesi’nde enflasyon Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0.3 artış gösterdi. Ağustos ayında enflasyon %0.4 artış göstermişti. Bugün Hong Kong ve Hindistan piyasaları tatil nedeniyle tüm gün kapalı. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
11:30   GBP   Yapı PMI     63,5   64,0  
12:00   EUR   PPI   Aylık   -0,2   -0,1  
12:00   EUR   PPI   Yıllık   -1,1   -1,1  
14:45   USD   Faiz Oranı Bildirisi     0,05%   0,05%  
17:00   USD   Fabrika Siparişleri     -8,7   10,5  

Piyasalar

EURUSD

Dün kısa bir açıklamada bulunan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, ECB’nin Euro Bölgesinde enflasyonu yüzde 2 seviyesindeki hedefe çekme konusunda kararlı olduğunu belirtti ve bölge hükümetlerinin güveni yeniden tesis etme konusunda üzerlerini düşeni yapmaları gerektiğini de ifade etti. Dün ise Avrupa’da İmalat PMI verileri takip edildi. Euro Bölgesi, ve Almanya’da rakamlar beklentileri karşılamazken, İspanya ve İtalya’nınki beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bugün piyasalar Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının sonucunu bekliyor olacak. Toplantının sonucu ve sonrasında ECB Başkanı Draghi’nin yapacağı açıklamalar EURUSD paritesinin seyri açısından önemli olacaktır. ECB toplantısının öncesinde de Euro Bölgesinden ÜFE rakamlarını bekliyor olacağız. EURUSD paritesinde 1,2674’ün üzerinde 1,2756 seviyesine kadar yükselişler görülebilir. Aşağıda ise 1,2618’in altında 1,2569 seviyesine kadar geri çekilme gözlemlenebilir. 


GBPUSD

Dün İngiltere tarafında açıklanan İmalat PMI rakamı 51,6 ile beklentilerin ve bir önceki ayın altında kalırken GBPUSD’de 1,6275 seviyesinden 1,6167’lere geri çekilmeler gözlendi. Dünün en önemli verisi Amerika tarafında açıklanan 213.000 ile beklentilerin üzerinde açıklanan Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam verisiydi. Veri beklentisinin bir önceki gün fiyatlanmasıyla 86.300 seviyelerine tırmanan Dolar Endeksinde veri sonrasında 86.100’lere kadar gevşemelerin görülmesiyle GBPUSD’de 1,6180’den 1,6215’lere yükselişler gözlendi. Amerika tarafında açıklanan bir diğer önemli veri ise ISM İmalat Endeksi 58,5 beklentiye karşılık 56,6 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Dün günü 1,6212 seviyesinden açan parite gün içinde en yüksek 1.6252, en düşük ise 1.6161 seviyelerini test ederek günü seviyesinden kapattı. Bugün İngiltere tarafında Yapı PMI rakamı beklenirken Amerika tarafında İstihdam Talepleri ve Fabrika Siparişleri takip edilecek. Teknik olarak bakıldığında gün içinde GBPUSD’de 1.6248 direncinin üzerinde 1.6282 seviyesi test edilebilir. Paritedeki geri çekilmelerde ise 1.6175 desteğinin kırılması durumunda 1.6154 seviyesine kadar düşüş gözlenebilir. 


USDJPY

Dün Amerika’da açıklanan Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam verisi 213.000 ile beklentilerin üzerinde gelirken ISM İmalat Endeksi ise beklentilerin altında kaldı. Bugün Amerika tarafında İstihdam Talepleri ve Fabrika Siparişleri takip edilecek olup beklentiler bir önceki aya göre olumsuz.  Dün günü 109,63 seviyesinden açan paritede Dolar Endeksindeki gevşemenin etkisiyle en düşük 108.88 test edilirken , parite günü 108.89 seviyesinden kapadı.Teknik olarak bakıldığında, USDJPY’de 108.49 desteğinin altında 108.18 seviyesi test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 109.16 direncinin üzerinde 109.50 seviyesine kadar yükselişler gözlenebilir.


ALTIN

Chicago FED Başkanı Evans, FED’in faiz oranlarını ne zaman artıracağına karar verirken olağanüstü sabırlı olması gerektiğini ve kendisinin faiz artırım için tercihi ise 2016 yılına kadar beklenmesi yönünde olduğunu belirtti. Ayrıca,FED’in ekonomiyi korumak için yüzde 2 enflasyon hedefini aşmaya istekli olduğunu belirtti.Dün gelen ADP Özel Sektör İstihdam rakamı beklentinin üzerinde 213 Bin olarak gerçekleşti. Piyasalarda beklenti 210 Bin düzeyindeydi. Sonrasında ISM İmalat endeksi 58.5’lik beklentinin altında 56.6 olarak açıklandı. Geçtiğimiz hafta Dolar endeksinde ki güçlenmenin etkisiyle Altında satış baskısı hızlandı. Ancak dün Dolar endeksinde ki gevşemeyle Altında yönünü yukarı çevirdi ve 1220$ seviyelerinde işlemler görmeye başladı. Bugün ise ABD’de devam eden işsizlik başvuruları, istihdam talepleri ve fabrika siparişleri yakından takip edilecek. Altında 1225$ ve bu seviyenin üzerinde 1242$ direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Aşağıda ise 1200$ ve 1180$ destek seviyeleri gücünü korumaya devam ediyor. 


USDTRY

Türkiye’de İhracat verisi açıklandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Eylül ayı ihracatı rekor seviyelerde ve geçen yılın Eylül ayına göre 6.5% artış göstererek 13 milyar 284 milyon TL olarak gerçekleşti. Ocak- Eylül döneminde ise İhracat 5.7% artış ile 118 milyar 225 dolara yükseldi. TCMB’nin 40 Milyon Dolarlık döviz satım ihalesine maksimum 2,2839 fiyattan 64 Milyon Dolar teklif geldi. Merkez Bankasının toplam rezervleri 26 Eylül haftasında 134.4 Milyar Dolar oldu. Önceki rakam ise 132.6 Milyar Dolar idi. Yarın ise Türkiye’de enflasyon rakamlarını takip ediyor olacağız. Açıklanacak rakamlar TL varlıklar üzerinde volatiliteyi arttırabilir. Bugün ise ABD’den gelecek veriler paritenin seyri açısından önemli olacaktır. USDTRY paritesinde 2,2711’in altında 2,2666 seviyesine kadar düşüşler görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2,2806’nın üzerinde 2,2894 seviyesi test edilebilir. 


WTI Crude Oil

Bugün $90.75 seviyesinden açan WTI petrol dün 1.61 % artış kaydetti.

Teknik olarak incelenirse; $90.93 seviyesinin üzerinde $91.95 seviyesi, aşağı yönlü hareketlerde ise $90.77 seviyesinin altında $89.82 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %1.05 ve 783,30 düşüşle 74.154,51 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 75.209,53, en düşük 74.154,51 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.86 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %4.35 yükselişle BIST Elektrik Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %2.21  düşüşle BIST Banka Endeksi oldu. BIST100 Endeksinde dün de 75.000 üzeri deneme başarısız oldu. USD/TRY’deki yükselişin etkisiyle BIST100 Endeksi günü satıcılı tamamladı. 74.450 seviyesini direnç konumuna getiren endekste geri çekilmenin devamında takip edilecek ilk destek seviyesi 73.600’de bulunuyor. 


Brent Crude Oil

Dün 1.37 % artış kaydeden BRENT petrol bugün $94.26 seviyesinden açtı.

Teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerin devamında $93.76 seviyesinin altında $93.12; $94.34 seviyesinin üzerinde ise $95.58 seviyesi denenebilir.


VIOP30

Güne 91.800 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı haftanın üçüncü işlem gününü ekside tamamladı. Gün içerisinde 90.300-92.350 bandında işlem gören kontrat günü %1.82 düşüşle 90.375 puandan tamamladı. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 9.65-9.96 bandında işlem gördü ve günü 9.85 puandan kapattı. 91.100 seviyesini önemli bir direnç konumuna getiren VIOP30 kontratında geri çekilmenin devamında 90.200 desteği takip edilecek. 90.200 desteğinin altında 89.350 seviyesi test edilebilir. 


Aksigorta / AKGRT

Aksigorta, Ankara Bölge Müdürlüğü’nün de içinde bulunduğu binayı peşin 10 milyon TL bedelle Cam Grup Dış Ticaret’e sattı.


Halk Gmyo / HLGYO

İstanbul İli Bakırköy İlçesi’nde "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı" yöntemi ile toplam satış hasılatı üzerinden Şirket payı yüzde 50,5 olacak şekilde ihale edilen, "Referans Bakırköy" projesinde, 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle; 191 adet bağımsız bölümün satışı ile 147.413.468 -TL''lik satış tutarına ulaşılmış, satış tutarı toplam 23.539.180 - TL olan 26 adet bağımsız bölümün tapu devir işlemleri tamamlanmıştır.


Migros Ticaret / MGROS

Şirket Eylül ayı içerisinde 7 adet Migros, 9 adet Migros Jet, 2 adet Tansaş ve Kazakistan''da 1 adet Macrocenter formatında toplam 19 adet satış mağazasını hizmete açmıştır. 30 Eylül 2014 itibariyle Şirketin mağaza sayısı yurtiçinde 1.087 (1.063 süpermarket ve 24 hipermarket), yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 41 olmak üzere toplam 1.128''dir. (2013 sonu: yurtiçi 965, toplam 1.004 mağaza)


TAT GIDA SANAYİ A.Ş. / TATGD

Şirketin bağlı ortaklığı Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş.''nde ("Harranova") sahip olduğumuz %58,15 oranındaki hisselerin ve Harranova''da %16,47 oranında pay sahibi olan Koç Holding A.Ş. ile %15,38 oranında pay sahibi olan diğer Koç Topluluğu şirketlerinin hisselerinin tamamının 7.740.000.- TL bedel üzerinden halihazırda Harranova sermayesinde %10 paya sahip, merkezi Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Eyaleti''nde bulunan The Morning Star Company''e  satış işlemi tamamlanmıştır. Diğer taraftan, nakit azaltılan 32.000.000.-TL sermaye tutarı, Harranova tarafından ortaklarına hisseleri oranında ödenmiş, Şirket de %58,15 oranında hissesi karşılığında 18.607.407.-TL almıştır.


Denizbank / DENIZ

Banka, Sberbank of Russia''dan 115.000.000 Avro tutarında sermaye benzeri kredi temin etmiştir. 


Atlantik Petrol / ATPET

6.000.000 TL olan mevcut sermayesinin bedelsiz sermaye artırımı yoluyla 12.468.668 TL’ye çıkartılmasına karar verilmiştir. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %107’dir.


Pera GMYO / PEGYO

Şirketin hakim hissedarı Global Yatırım Holding A.Ş''ye olan borçları kapsamında, Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından Şirkete 01.07.2014-30.09.2014 dönemi için 30.09.2014 tarihinde tahakkuk ettirdiği toplam faiz tutarı 788.632,53 TL olup bu tutar ile birlikte Şirketin Global Yatırım Holding A.Ş.''ye olan toplam borcu 26.518.140,86 TL''dir.


Esem Spor / ESEMS

Şirket ile Genceller Ayakkabı firması arasında ''ESEM MARKASI''nın royalty karşılığında  kullanılması amacıyla, 01.10.2014 - 31.12.2020 tarihleri arasında,  ilk  üç yıl için bedelsiz, ikinci üç yıl için %6 (yüzde altı)  royalty bedeli ile  marka lisans sözleşmesi imzalanmıştır.


PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME

Şirketin devrolma yoluyla birleşme işlemine taraf olarak devralan şirket Silopi Elektrik Üretim A.Ş., 01.10.2014 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.''ne  kotasyon başvurusunda bulunmuştur.


ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / OZKGY

İnter Yapı İnşaat’ın, Aktay Turizm''de sahip olduğu %3,37 ortaklık payı karşılığı olan 50.600 adet hissesinin Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından satın alınmasına karar verilmiştir.


KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL

Şirket ödenmiş sermayesinin, tamamı 2013 yılı karından karşılanmak üzere %8 artırılarak, 54.000.000 TL''den 58.320.000 TL''ye çıkartılmasına ilişkin olarak, bedelsiz sermaye artış işlemlerine 02.10.2014 tarihinden itibaren başlanacaktır.


TEKFEN HOLDİNG A.Ş. / TKFEN

Azerbaycan’daki Şah Deniz-2 Sahası’ndan çıkarılarak doğal gazı Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğal gaz boru hattı projesi (Tanap) kapsamında Tanap Doğalgaz İletişim tarafından açılan ön yeterlilik İhalesine ilişkin değerlendirmede kompresör ve ölçüm istasyonları inşaatı ihalesine çağırılacak firmalar arasında Daewoo Engineering & Constructıon-Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.’de bulunuyor.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305