01 Ekim 2014

ADP Özel Sektör İstihdamı Günün Gündemi

Dün piyasalarda veri akışı yoğundu. Yurtiçinde açıklanan Dış Ticaret Açığı’nın beklentilerin üzerinde gelmesi ve DXY Dolar Endeksindeki yukarı yönlü hareket de USD/TRY’deki dünkü yükseliş üzerinde etkili oldu. DXY Dolar Endeksi dün 85.49-86.21 bandında hareket ederken, USD/TRY 2.2877 seviyesine kadar yükseldi. Euro Bölgesi’nde açıklanan ve bir önceki aya göre daha az bir artış gösteren enflasyon verisinin ardından EUR/USD paritesi 2.2571 seviyesine kadar gerileyerek son 2 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Piyasalarda hareketlilik yaratan diğer haber ise Rusya’dan geldi. Rusya Merkez Bankası fon çıkışlarının hızlanması halinde sermaye kontrollerinin artırılabileceğini açıkladı. Güne 92.150 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı haftanın ikinci işlem gününü yatayda tamamladı. Gün içerisinde 91.300-92.475 bandında işlem gören kontrat günü %0.03 düşüşle 92.050 puandan tamamladı. Yurtiçinde Hazine ihalelerinin takip edildiği günde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 10.01 seviyesine kadar yükseldi. Gösterge tahvil faizi günü 9.98 puandan tamamladı. Yurtiçinde hisse senetlerinde görünüm karışıktı. BIST100 primli işlem görürken, Ekim vadeli endeks kontratı günü yatayda tamamladı. BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %0.39 ve 292,08 yükselişle 74.937,81 puandan kapattı. Avrupa borsaları dün günü karışık bir görünümle tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumsuzdu. Dow Jones %0.17 düşüşle 17.042 puandan, S&P500 %0.28 gerileyerek 1.972 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.28 düşüşle 4.493 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadelileri ise %0.15 ekside işlem görüyor. Hong Kong ve Çin’de piyasalar tatil nedeniyle kapalı. USD/TRY’nin 2.2850 civarında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 206 seviyesinde.

 

Dış Ticaret Açığı Ağustos ayında 8 milyar 36 milyon dolar oldu.

İhracat Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2.9 artarak 11 milyar 440 milyon dolar olurken, ithalat %7 artışla 19 milyar 476 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece Ağustos ayında Dış Ticaret Açığı %13.5 artarak 7 milyar 80 milyon dolardan 8 milyar 36 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise Ağustos ayında %58.7 oldu.

 

Yurtiçinde Hazine ihaleleri takip edildi.

Hazine Müsteşarlığı dün gerçekleştirdiği ihalelerde ROT dahil toplam 3.3 milyar TL borçlandı. Dün düzenlenen iki ayrı borçlanma ihalesi ile toplam 1 milyar 729.7 milyon TL borçlanılırken, ihaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara yapılan 1 milyar 551.9 milyon TL net ROT satışlarla     birlikte Hazine’nin toplam satış tutarı 3 milyar 281.6 milyon TL’ye ulaştı.

 

Euro Bölgesi’nde enflasyon %2’lik hedefin oldukça altında kalmayı sürdürdü.

Euro Bölgesi’nde enflasyon Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0.3 artış gösterdi. Ağustos ayında enflasyon %0.4 artış göstermişti. Bölgede işsizlik oranı ise Ağustos ayında %11.5 olarak gerçekleşti.

 

İngiltere ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü.

İngiltere ekonomisi 2014 yılının ikinci çeyreğinde çeyreksel bazda %0.9 büyüme göstererek %0.8’lik beklentiden daha iyi bir performans gösterdi. Ülkede nihai GSYH yıllık bazda ise %3.2 artış gösterdi.

 

IMF tarafından Küresel Ekonomik Görünüm Raporu yayımlandı.

IMF tarafından yayınlanan Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nda küresel dengesizliklerin 2006 yılında ulaştığı zirveden bu yana üçte birden daha fazla düzelme gösterdiği ve bu yeniden dengelenme sürecinde açık veren ekonomilerde gözlenen talep daralmasının etkili olduğu belirtildi.

 

Gündem ADP

Hong Kong ve Çin’de piyasaların tatil nedeniyle kapalı olduğu günde takip edilecek en önemli gündem ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ile Euro Bölgesi PMI verileri olacak. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
04:00   CNY   Çin İmalat PMI     51,2   51,1  
10:13   EUR   İspanya İmalatı PMI     52,0   52,8  
10:45   EUR   İtalya Üretim PMI     49,5   49,8  
10:50   EUR   Fransa PMI     48,8   48,8  
10:55   EUR   Alman İmalat PMI     50,3   50,3  
11:00   EUR   İmalat PMI     50,5   50,5  
11:30   GBP   İmalat PMI     52,5   52,5  
15:15   USD   ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği     200K   204K  
17:00   USD   Tedarik Yönetim Enstitüsü İmalat İstihdamı     57,2   58,1  
17:00   USD   ISM İmalat İndeksi   Aylık   57,0   58,0  

Piyasalar

EURUSD

Fitch yayınladığı Global Ekonomik Görünüm raporunda, global büyümenin 2015 ve 2016’da toparlanacağını,ancak risklerin aşağı yönlü olduğunu bildirdi. Euro bölgesinin 2014’te yüzde 0.9,2015’te yüzde 1.3 ve 2016’da yüzde 1.5 büyüyeceği tahmininde bulundu. IMF ise enflasyonun Euro Bölgesinde yavaş kalmayı sürdüreceğini de belirtti. Dün Avrupa’da veri akışı yoğundu. Euro Bölgesinde işsizlik oranı beklentiye paralel olarak yüzde 11.5, Enflasyon ise yüzde 0.3 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise yüzde 0.9’luk beklentinin altında yüzde 0.7 olarak açıklandı. Almanya’da ise işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 6.7 , İtalya’da işsizlik oranı azalma göstererek yüzde 12.3 olarak gerçekleşti. Bugün ise Avrupa’da İmalat PMI rakamlarını takip ediyor olacağız. EURUSD paritesinde 1.2632’nin üzerinde 1.2710,1.2570‘in altında 1.2535 seviyesi test edilebilir.  


GBPUSD

Dün İngiltere tarafında açıklanan Ulusal Konut Fiyat Endeksi Yıllık bazda %9,4 artış gösterirken Cari Denge 23 milyar Sterlin açık vererek beklentilerden kötü gerçekleşti. Büyüme verisi ise aylık bazda %0,9 ile beklentilerden iyi geldi. Amerika tarafında açıklanan S&P Konut Fiyat Endeksi, Chicago PMI ve Tüketici Şartları ise beklentilerin altında gerçekleşti.

Dün günü 1,6242 seviyesinden açan paritede gün içinde İngiltere tarafında açıklanan olumsuz verilerle 1,6167’ye geri çekilmeler gözlemlenirken günü 1,6213 seviyesinden kapattı.

Bugün İngiltere tarafında İmalat PMI rakamı beklenirken Amerika tarafında Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam ve ISM İmalat Endeksi takip edilecek.

Teknik olarak bakıldığında gün içinde GBPUSD’de 1,6225 direncinin üzerinde 1,6286 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,6165 desteğinin altında 1,6131 seviyesi takip edilebilir.

 


USDJPY

Dün Amerika’da açıklanan S&P Konut Fiyat Endeksi, Chicago PMI ve Tüketici Şartları ise beklentilerin altında gerçekleşti. Bu sabah Japonya tarafında açıklanan Tankan Endeksi, Yendeki değer kaybı ve Japon şirket hisselerinde yaşanan artıştan dolayı imalat sektöründe artış gösterirken, imalat sektörü dışında güven vergi artışının tüketimde yarattığı azalma ile olumsuz etkilendi. Açıklanan İmalat sektörü PMI ise 52,2’den 51,7 seviyesine geriledi. Japon hükümet sözcüsü Kato, yaptığı açıklamada Yendeki zayıflamanın Japon ekonomisine olumlu etki edebileceğini belirtirken ekonominin ılımlı bir büyüme içerisinde olduğunu belirtti. Bugün Amerika tarafında Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam ve ISM İmalat Endeksi takip edilecek. Dün günü 109,49 seviyesinden açan paritede Dolar Endeksindeki sert yükselişin etkisiyle109,850 seviyesine yükselişler gözlemlenirken USDJPY günü 109,65 seviyesinden kapattı. Teknik olarak bakıldığında, USDJPY’de 110,10 direncinin üzerinde 110,40 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 109,58 desteğinin altında 109,18 seviyesi takip edilebilir.


ALTIN

Fitch yayınladığı Global Ekonomik Görünüm raporunda, global büyümenin 2015 ve 2016’da toparlanacağını,ancak risklerin aşağı yönlü olduğunu bildirdi. ABD ekonomisinin 2014’te yüzde 2.2, 2015’de yüzde 3.1 ve 2016’da yüzde 3.0 büyümesini beklediğini açıkladı. ABD’de S&P/CS konut fiyatları endeksi Temmuz ayında beklentileri karşılayamadı. Yüzde 7.5’lik beklentinin altında yüzde 6.7 olarak açıklandı.  Chicago PMI 61.9’luk beklentinin altında 60.5 puan, Tüketici şartları ise 86.0 puan olarak gerçekleşti. Bugün ise ADP Özel Sektör İstihdam rakamını takip ediyor olacağız. Dolar endeksinde ki güçlenmenin etkisiyle Altında da satış baskısı devam ediyor. Altında 1200$’ın altında 1180$’a kadar düşüşler gözlemlenebilir. Yukarıda ise 1225$’ın üzerinde 1242$ direnç seviyesi oalrak takip edilecek. 


USDTRY

Türkiye’de Dış Ticaret açığı rakamı 6.7 Milyar Dolar beklenirken, 8 Milyar Dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında İhracat 11.4 Milyar Dolar, İthalat ise 19.5 Milyar Dolar oldu. Dış Ticaret rakamlarının ardından Dolar/TL’de yukarı yönlü hareketler gözlemlendi ve parite 2.2780’e kadar yükseldi. Açıklanan verinin ardından IMF’den yapılan açıklamada, Türkiye’de cari açığın artmasının sermaye akışlarına ilişkin riskleri de artıracağını belirtti. 3 Ekim’de Fitch’in Türkiye’nin görünümü hakkında yayınlayacağı rapor öncesinde Goldman Sachs,Fitch’in Türkiye’nin görünümünü durağandan negatife indirmesini beklediklerini bildirdi. USDTRY paritesinde 2.2760’ın altında 2.2713, 2.2873’ün üzerinde 2.2944 seviyesi hedeflenebilir. 


WTI Crude Oil

Bugün $91.42 seviyesinden açan WTI petrol dün 3.17 % azalış kaydetti.

Teknik olarak incelenirse; $91.58 seviyesinin üzerinde $92.38 seviyesi, aşağı yönlü hareketlerde ise $90.82 seviyesinin altında $90.37 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %0.39 ve 292,08 yükselişle 74.937,81 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 75.198,53, en düşük 74.490,55 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.95 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %3.26 yükselişle BIST Elektrik Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.24 düşüşle BIST Ticaret Endeksi oldu. Dün tepki alımları ile yönünü yukarı çeviren BIST100 75.000 seviyesinin üzerinde tutunamayarak günü bu seviyenin altında kapattı. Bugünkü denemelerde 75.000 direninin üzerinde 75.400 seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 74.450 desteğinin kırılması durumunda teknik olarak 73.600 seviyesine kadar düşüş gözlenebilir. 


Brent Crude Oil

Dün 2,22% azalış kaydeden BRENT petrol bugün $94.80 seviyesinden açtı.

Teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerin devamında $94.25 seviyesinin altında $93.34; $95.09 seviyesinin üzerinde ise $95.58 seviyesi denenebilir.


VIOP30

Güne 92.150 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı haftanın ikinci işlem gününü yatayda tamamladı. Gün içerisinde 91.300-92.475 bandında işlem gören kontrat günü %0.03 düşüşle 92.050 puandan tamamladı. Yurtiçinde Hazine ihalelerinin takip edildiği günde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 10.01 seviyesine kadar yükseldi. Gösterge tahvil faizi günü 9.98 puandan tamamladı. Ekim vadeli endeks kontratının 92.000 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması durumunda izlenecek ilk hedef direnç 92.650’de bulunuyor. Kontrattaki geri çekilmelerde ise 91.100 önemli bir destek olarak takip edilecek. 


Enerji /

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, elektrik ve doğalgaza yüzde 9 oranında zam yapıldığını açıkladı.

Hürriyet gazetesi internet sitesi haberine göre, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri Kürt petrolüne ilişkin olarak, “Yakın gelecekte günlük ihracatımızı 200 binden 400 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.


TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. / TUPRS

Şirket, döviz alım işlemlerinin ticari ihtiyaçlar çerçevesinde yapıldığını açıkladı.    


TÜRK HAVA YOLLARI A.O. / THYAO

THY Yönetim Kurulu Başkanı Topçu, bu yılı 17.5 milyar dolar ciroyla kapatmayı hedeflediklerini açıkladı.            


Yapı ve Kredi Bankası / YKBNK

Banka, uluslararası bankalardan, Avro ve Amerikan Doları olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden oluşan 1 yıl vadeli ve 340 milyon Dolarlık dilimi için toplam maliyeti LIBOR artı yüzde 0.90, 760,75 milyon Avroluk dilimi için ise EURIBOR artı yüzde 0.90 olan sendikasyon kredisi sağlamıştır.   


Akdeniz Güvenlik / AKGUV

İSKİ tarafından açılan İSKİ Genel Müdürlüğü, bağlı birimler ile  havza alanları için Özel Koruma ve  Güvenlik Hizmeti Temin İşine ait 103.755.225,00 TL +KDV bedelli ihale için %47 oranla iştirak ettiği Pusula Özel Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi - Aldeniz Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi İş Ortaklığı ile sözleşme imzalanmıştır.


Doğuş Otomotiv / DOAS

Scania Finansman A.Ş. hisselerinin tamamının Volkswagen Doğuş Finansmanı A.Ş. tarafından 17.000.000 TL bedelle satın alınmasına ilişkin olarak, hisse devrinin tamamlanmıştır.

 


İş Bankası C / ISCTR

Rusya''da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı İşbank Rusya ödenmiş sermayesinin 3.040 milyon ruble (yaklaşık 80 milyon ABD doları) nakden artırılmak suretiyle 5.184 milyon rubleye yükseltilmesi ve söz konusu sermaye artırımından doğacak 3.040 milyon rublelik rüçhan hakkının kullanılmasına karar verilmiştir.


GEDIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER / GEDIK

Şirketin 46.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 493.565 TL''si cari dönem karından, 8.866.435 TL''si geçmiş yıllara ait karlardan oluşan olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere toplam 9.360.000 TL tutarında artırılarak 56.160.000 TL''ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç edilecek payların dağıtımına 02.10.2014 tarihinde başlanacaktır. 


Arena Bilgisayar / ARENA

Şirket ile IT çözümleri şirketi Huawei arasında Server, Storage ve Network ürünlerinin Türkiye Genelinde dağıtımına ilişkin distribütörlük anlaşması imzalanmıştır. İmzalanmış olan distribütörlük anlaşması Huawei Server, Storage ve Network ürün grubunun Türkiye''deki satış kanallarına dağıtımını kapsamakta olup bu anlaşma ile elde edilecek yıllık cironun ilk yıl için toplam ciromuzun %1''inin (5 milyon USD) altında olması beklenmektedir.


Fenerbahçe Sportif / FENER

 İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Başkan Sayın Aziz Yıldırım''ın yargılandığı davanın yeniden görülmesine yönelik yapılan itirazları reddetti.


Akfen Gayrimenkul / AKFGY

Şirket portföyünde bulunan 147 odalı Ibis Otel Esenboğa, Ankara 30 Eylül 2014 tarihinde faaliyete geçmiştir.


Pegasus Hava Taşımacılığı / PGSUS

Basın yayın kuruluşlarında yer alan PEgasus’un satılacağı ile ilgili habere ilişkin olarak şirketin satışına ilişkin herhangi bir görüşme, herhangi bir satış planı ya da anlaşmanın söz konusu olmadığı açıklanmıştır.


Frigo Pak Gıda / FRIGO

Fon çıkışı gerektirmeyecek şekilde,  23.263.638.-TL tutarındaki geçmiş yıl ve dönem zararlarından kaynaklanan bilanço açığının, 21.000.000.-TL''lık kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmasına, bu kapsamda halen 26.000.000.-TL olan şirket çıkarılmış sermayesinin tamamı geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmek suretiyle 21.000.000.-TL azaltılarak 5.000.000.-TL''ye indirilmesine karar verilmiştir.

 


Çelik Halat / CELHA

Şirket ile İtalya''da yerleşik, "Tasfiye Halindeki" Trafileria Del Lario S.P.A’nın satın alınmasına ilişkin olarak,  İtalya Bölge Hukuk Mahkemesi tarafından şirket hakkında iflas kararı verilmesi sebebiyle imzalanan Ön Şartlara Tabi Satın Alım Sözleşmesi geçerliliğini yitirmiştir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305