30 Eylül 2014

Veri Akışı Yoğun

Yeni haftada USD’nin TRY karşısında güçlü durması BIST100 üzerinde olumsuz etki yarattı. Yeni haftaya 2.2678 seviyesi ile başlayan USD/TRY 2.2897‘ye kadar yükseldi. BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.02 ve 13,31 yükselişle 74.645,73 puandan kapattı. Bugün üçüncü çeyrek kapanışı olması nedeniyle USD/TRY’deki yükselişin devam etmesi şirketlerin üçüncü çeyrek finansal tablolarına da olumsuz yansıyacaktır. Güne 91.400 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ise haftanın ilk işlem gününde de günü artıda tamamladı. Gün içerisinde 90.800-92.125 bandında işlem gören kontrat günü %0.41 yükselişle 92.075 puandan tamamladı. Yurtiçinde Hazine ihalelerinin takip edildiği günde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 9.98 seviyesine kadar yükselerek son 5 ayın en yüksek seviyelerini gördü. Gösterge tahvil faizi günü 9.91 puandan tamamladı. Küresel piyasalardaki görünüme bakıldığında; Avrupa borsaları dün günü ekside tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumsuzdu. Dow Jones %0.25 düşüşle 17.071 puandan, S&P500 %0.25 gerileyerek 1.977 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.14 düşüşle 4.505 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında ise; Asya piyasalarında olumsuz bir görünüm var, ABD vadelileri ise %0.10 artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.2750’nin üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 206 seviyesinde.

 

Hazine’nin borçlanma takvimi bu hafta yoğun.

Hazine Müsteşarlığı dün gerçekleştirdiği ihalelerde ROT dahil toplam 4.54 milyar TL borçlandı. Dün düzenlenen 2 ayrı ihale ile toplam 2 milyar 523.3 milyon TL borçlanılırken, ihaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara yapılan 2 milyar 21.5 milyon TL net ROT satışlarla birlikte Hazine’nin toplam satış tutarı 4 milyar 544.7 milyon TL’ye ulaştı. Bugün de iki ayrı borçlanma ihracı gerçekleştirecek olan Hazine, 1 Ekim tarihinde toplam 12 milyar 208 milyon TL tutarında iç borç ödemesi yapacak.

 

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü Ağustos döneminde 1 trilyon 851 milyar 938 milyon oldu.

Bankacılık sektörünün aktif toplamı Ağustos döneminde 2013 yıl sonuna göre %6.9 artış göstererek 119 milyar 537 milyon oldu. Krediler 1 trilyon 145 milyar 999 milyon olurken, menkul değerler 291 milyar 112 milyon oldu.

 

Euro Bölgesi’nde Tüketici Güven Endeksi geriledi.

Euro Bölgesi’nde Tüketici Güven Endeksi Eylül ayında -11.4 seviyesinde gerçekleşerek bir önceki aya göre zayıfladı. Aynı dönemde hizmet sektörü güven endeksi 3.2 olurken, ekonomik güven endeksi 99.9 seviyesine geriledi.

 

ABD’de tüketici harcamaları Ağustos ayında beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi.

ABD’de Tüketici Harcamaları Ağustos ayında %0.5 artış gösterirken, Kişisel Gelirler %0.3 arttı. Böylece Tüketici Harcamaları Ağustos ayında %0.4’lük beklentinin üzerinde bir artış göstermiş oldu. Ülkede askıda konut satışları ise Ağustos ayında aylık bazda %1 oranında gerileyerek 104.7 olarak gerçekleşti.

 

Asya cephesinde Japonya ve Çin verileri takip ediliyor.

Japonya’da sanayi üretimi Ağustos ayında %1.5 düşüş göstererek %0.3 beklentisini karşılayamadı. Çin’de açıklanan HSBC İmalat Sektörü PMI Endeksi ise Eylül ayında nihai rakamlarla 50.2 seviyesinde gerçekleşti ve Ağustos ile aynı değeri aldı.

 

Veri akışı yoğun.

Yurtiçinde 10.00’da Ticaret Açığı’nın takip edileceği günde; TSİ 9.00’da açıklanacak Almanya Perakende Satışlar, 10.55’da Almanya İşsizlik Oranı, 11.30’da İngiltere büyüme ile cari denge, 12.00’da Euro Bölgesi TÜFE ile işsizlik oranı ve 17.00’da ABD Tüketici Güveni izlenecek diğer önemli veriler arasında. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:30   JPY   Ev Satışları   Aylık   1,2   -0,2  
02:30   JPY   Ev Satışları   Yıllık   -3,8   -5,9  
02:50   JPY   Endüstriyel Üretim   Aylık   0,2   0,4  
02:50   JPY   Perakende Satışlar   Yıllık   0,3   0,5  
04:45   CNY   Çin HSBC İmalat Satın alma Müdürleri Endeksi (PMI)       50,5  
09:00   GBP   Ulusal Konut Fiyat Endeksi   Yıllık   10,4   11,0  
09:00   GBP   Ulusal Konut Fiyat Endeksi   Aylık   0,5   0,8  
09:00   EUR   Alman Perakende Satışı (Aylık)   Aylık   0,5   -1,4  
09:00   EUR   Alman Perakende Satışı   Yıllık   -0,2   0,1  
09:45   EUR   Fransız Tüketici Harcaması   Aylık   -0,2   -0,4  
10:55   EUR   Alman İşsizlik Değişim     -2K   1K  
10:55   EUR   Alman İşsizlik Oranı     6,7   6,7  
11:00   GBP   İş Yatırımı   Çeyreklik   1,6   5,0  
11:30   GBP   Cari Hesap     -20,5B   -17,0B  
11:30   GBP   GDP   Çeyreklik   0,8   0,8  
11:30   GBP   GDP   Yıllık   3,2   3,2  
12:00   EUR   İtalya CPI   Aylık   -0,2   -0,2  
12:00   EUR   İşsizlik Oranı     11,5   11,5  
14:50   EUR   CPI   Yıllık   0,3   0,4  
16:45   USD   Chicago PMI     62,0   64,3  
17:00   USD   Tüketici Şartları     92,5   92,4  

Piyasalar

EURUSD

Fitch, Euro Bölgesinde deflasyonun şirketlerin kredi profilleri için negatif olacağını, ancak etkinin yönetimlerin buna nasıl yanıt verdiğine bağlı olacağını bildirdi. Euro Bölgesi şirketlerinin güçlü bilançolarına bağlı olarak kayda değer finansal esnekliğe sahip olduklarını da vurguladı. Dün İtalya’nın ihaleleri takip edildi. 2019 vadeli tahvil ihalesinde 2.5 Milyar Euro,2020 vadeli tahvil ihalesinde 2.9 Milyar Euro ve 2024 vadeli tahvil ihalesinde ise 3 Milyar Euro borçlandı. Euro Bölgesinde tüketici güveni -11 puan, sanayi güveni ise -6 puan olarak gerçekleşti. Almanya’da TÜFE rakamları ise aylık bazda beklentinin üzerinde yüzde 0, yıllık bazda ise beklenti dahilinde yüzde 0.8 olarak açıklandı. Bugün ise Almanya Perakende satışlar, işsizlik oranı ve Euro Bölgesi TÜFE ve işsizlik oranının açıklanacağı günde EURUSD paritesinde 1.2730’un üzerinde 1.2800’a kadar yükselişler, aşağıda ise 1.2683’ün altında ise 1.2663 seviyesine kadar geri çekilmeler gözlemlenebilir.


GBPUSD

Dün açıklama yapan İngiltere Maliye Bakanı George Osborne, İngiltere ekonomisinin hala ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu vurgularken Merkez Bankası’na gayrimenkul piyasasındaki riskleri frenlemesi için destek sağladıklarını açıkladı. Değindiği bir diğer önemli konu açıkların kapatılması olurken bunun için 25 milyar Sterlin harcama kesintisinin olması gerektiğini belirterek ücretlerin frenleneceğinin sinyallerini verdi. Amerika tarafında açıklanan Çekirdek PCE Enflasyonu Aylık bazda %0,1 ile beklentilere paralel gelirken Kişisel Harcamalar %0,5 ile beklentilerden iyi gerçekleşti. Chicago FED Başkanı Evans yaptığı açıklamada faiz artırımı için 2015 Haziran’ın bir olsaılık olduğunu belirtirken FED’in sonradan düşürmek zorunda kalması ihtimaline karşılık faizlerde artırımı yaz sonrasına bırakabileceğini vurguladı. Faiz artırımı konusunda güvercin bir tavır takınan Evans büyümedeki gelişmelere daha fazla kanıt gerektiğini enflasyonun hala düşük bir seviyede olduğunu vurguladı. Bugün İngiltere tarafında açıklanan GFK Güven Endeksi -1 gelirken gün içinde Ulusal Konut Fiyat Endeksi, İş Yatırımı, Cari Denge ve Büyüme beklenmekte. Amerika tarafında ise Zincir Mağaza Satışları, S&P/CS HPI, Chicago PMI ve Tüketici Şartları takip edilecek.Teknik olarak bakıldığında gün içinde GBPUSD’de 1.6274’ün üzerinde 1.6310’a kadar yükselişler görülebilir. Aşağıda ise 1.6244’ün altında 1.6213 seviyesi test edilebilir. 


USDJPY

Dün Amerika’da açıklanan PCE Enflasyon beklentilere paralel gelirken Kişisel Harcamalar %0,5 artış ile beklentilerden iyi gerçekleşti. Bu sabah Japonya tarafında açıklanan işsizlik oranı yüzde 3.5 gelerek bir önceki ayın rakamına göre azalma gösterdi. Japonya’nın sanayi üretiminde Ağustos ayında beklenmedik şekilde düşüş gösterdi. Mevsimsel faktörlerden arındırılmış verilerle sanayi üretimi Ağustos ayında yüzde 1.5 geriledi.  Perakende satışlar ise beklentileri aşarak yüzde 0.3’lük beklentinin üzerinde yüzde 1.2 olarak gerçekleşti. Bugün ABD’de Chicago PMI, Tüketici şartları ve S&P/CSI Endeksi takip edilecek önemli veriler arasında. Teknik olarak bakıldığında, USDJPY’de 109.50’nin üzerinde 109.74, 109.12’nin altında ise 108.49 seviyesi hedeflenebilir


ALTIN

Chicago FED Başkanı Evans, faizlerin arttırılmasına bir süre daha olduğunu, olası bir tarihin Haziran 2015 olacağını da belirtti. Faizlerin erken artırımı spekülasyonlarından rahatsızlık duyduğunu, FED’in bu kararı verirken enflasyon ve işgücünü göz önüne alarak yapabileceğini de açıkladı. FED’in yapacağı en büyük hatanın ise varlık alım programından sonra faizlerde erken artırıma gitmesi olacağını da vurguladı. FED’in nasıl davranması gerektiği biraz da enflasyonda ki gidişata bağlı olduğunu, ayrıca yüzde 2 enflasyon hedefinin bir parça geçmesinde de bir sıkıntı görmediğini de belirtti. Dün ABD’de beklemedeki konut satışları yüzde 1 daralma gösterirken, Çekirdek PCE Fiyat listesi ise yüzde 0.1 olarak açıklandı. Bugün ise ABD’de Chicago PMI, Tüketici şartları ve S&P/CSI Endeksinin açıklanacağı günde Altında 1200$ ve 1180$ destek seviyeleri olarak takip edilecek. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1225$ ve 1242$ direnç seviyelerimiz.  


USDTRY

Türkiye’de Tüketici Güven endeksi yüzde 1 artışla 74 olarak açıklandı. Ağustos ayında ise bu rakam 73.2 düzeyindeydi. Dün Türkiye’de hazine ihaleleri takip edildi. Hazine Müsteşarlığı dün gerçekleştirdiği ihalelerde ROT dahil toplam 4.54 Milyar TL borçlandı. 2 ayrı ihale ile toplam 2 Milyar 523.3 Milyon TL borçlanılırken, ihaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara yapılan 2 Milyar 21.5 Milyon TL net ROT satışlarla birlikte Hazine’nin toplam satış tutarı 4.54 Milyon TL’ye ulaştı. Hazine ihalelerinin gerçekleştiği günde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 9.98 puana kadar yükselerek son 5 ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Bugün ise Türkiye’de Dış Ticaret açığı rakamlarını takip ediyor olacağız. USDTRY paritesinde 2.2890’nın üzerinde 2.3059,2.2706’nın altında 2.2550 seviyesi test edilebilir.

 


WTI Crude Oil

Bugün $94.43 seviyesinden açan WTI petrol haftanın ilk işlem günü 1,08 % artış kaydetti.

Teknik olarak incelenirse; $95.08 seviyesinin üzerinde $95.81 seviyesi, aşağı yönlü hareketlerde ise $94.13 seviyesinin altında $93.40 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.02 ve 13,31 yükselişle 74.645,73 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 74.839,94, en düşük 74.042,57 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.83 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.21 yükselişle BIST Metal Eşya, Makina Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %5.76 düşüşle BIST Spor Endeksi oldu. Yeni haftada USD’nin TRY karşısında güçlü durması BIST100 üzerinde olumsuz etki yarattı. Yeni haftaya 2.2678 seviyesi ile başlayan USD/TRY 2.2897‘ye kadar yükseldi. Bugün üçüncü çeyrek kapanışı olması nedeniyle USD/TRY’deki yükselişin devam etmesi şirketlerin üçüncü çeyrek finansal tablolarına da olumsuz yansıyacaktır. Endekste aşağı yönlü hareketlerde 74.450 desteğinin kırılması durumunda teknik olarak 73.600 seviyesine kadar düşüş gözlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 75.400 ilk direnç olarak izlenecek. 


Brent Crude Oil

Dün 0,27 % artış kaydeden BRENT petrol bugün $97.02 seviyesinden açtı.

Teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerin devamında $96.77 seviyesinin altında $96.25; $97.36 seviyesinin üzerinde ise $97.92 seviyesi denenebilir.


VIOP30

Güne 91.400 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı haftanın ilk işlem gününde de günü artıda tamamladı. Gün içerisinde 90.800-92.125 bandında işlem gören kontrat günü %0.41 yükselişle 92.075 puandan tamamladı. Yurtiçinde Hazine ihalelerinin takip edildiği günde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 9.98 seviyesine kadar yükselerek son 5 ayın en yüksek seviyelerini gördü. Gösterge tahvil faizi günü 9.91 puandan tamamladı. 92.000 seviyesini ilk destek konumuna getiren kontratta bu seviyenin altına sarkılması 91.100 seviyesine kadar düşüş getirebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında ise 92.650 ilk direnç olarak karşımıza çıkıyor. 


Ford Otosan / FROTO

Dünya gazetesi internet sitesi haberine göre, Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Müdürü Sabri Çimen, yılın sonuna doğru yaklaşık 50 bin Courier üretmiş olacaklarını açıkladı.


Bossa Ticaret ve Sanayyi İşletme A.Ş / BOSSA

1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0,08 TL, net 0,068 TL’dir.


Vakıf Gmyo / VKGYO

Ataşehir Belediyesi tarafından şirkete tebliğ edilen Emlak Vergisi ve ceza ihbarnamesine ilişkin tüm karar, ihbarname ve işlemlerin iptali için şirket tarafından Ataşehir Belediyesine dava açılmıştır.


Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. / KERVN

Şirket ortağı Zeynep Tümer, "Zorunlu Çağrıdan Muafiyet Halleri"ne ilişkin olarak  Sermaye Piyasası Kurulu''ndan çağrıda bulunma konusunda muafiyet talebinde bulunmuştur.


Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. / TMSN

Şirketin bağlı ortaklığı Tümosan Döküm A.Ş.''nin, 10.000.000 TL ödenmiş sermayesi içerisinde %30''una tekabül eden 3.000.000 adet payın 6.000.000.- TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu satın alma sonrası iştirak oranı %100''e ulaşacaktır.


Denizbank / DENIZ

Bankanın, iştiraki Deniz Finansal Kiralama A.Ş.''deki %34,615320833 oranındaki payının; Banka iştiraki Denizbank AG''ye satılmasına ilişkin olarak hisselerin Denizbank AG''ye devir işlemleri tamamlanmıştır.


Artı Yatırım Holding / ARTI

Gözaltı pazarında işlem görmekte olan Şirket paylarının, İkinci Ulusal Pazar''da işlem görmesi için BIST A.Ş. Kotasyon Müdürlüğü''ne yapılan başvurumuz ile ilgili olarak, şirket paylarının gözaltı pazarında işlem görmeye devam etmesine karar verilmiştir.


BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI / BOYP

Şirket tarafından gerçekleştirilen 50.000.000.-TL nominal değerli, 364 gün vadeli, bono ihracının yurt içindeki nitelikli yatırımcılara satış işlemi tamamlanmıştır.


Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş / BRSAN

Hazar bölgesinden çıkarılan doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa''ya taşınmasına yönelik planlanan TANAP boru hattı projesi kapsamında, söz konusu projede kullanılacak çelik boruların tedarikine yönelik olarak TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından yapılan ihaleye ilişkin olarak, Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S., Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. ve Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş''den oluşan konsorsiyum ile Tanap şirketi arasında teknik, ticari ve hukuksal  görüşmeler devam etmektedir. 


GSD Holding / GSDHO

Şirket bağlı ortaklığı GSD Dış Ticaret A.Ş.''nin, Çin''de kurulu Yangzhou Dayang Shipbuilding Co., Ltd. tersanesi ile bir adet 63,500 DWT taşıma kapasiteli yeni yapım kuru yük gemisinin inşa sözleşmesi kapsamındaki 4039 kabuk numaralı gemi yapımı tamamlanmıştır. 


ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ / ARBUL

Arif CERİT, ARBUL  payları ile ilgili olarak 1.22 TL  fiyat aralığından 64.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. 


KORTEKS MENSUCAT / KORTS

Şirketin 200.000.000 TL nominal tutara sahip, 546 gün ve 910 gün vadeli iki adet tahvilin satış işlemi Nitelikli Yatırımcılara Satış yoluyla  29 Eylül 2014 tarihinde tamamlanmıştır. 


MENBA HOLDİNG / MENBA

Anadolu Girişim Holding A.Ş.''nin, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirket tarafından " devir alınması" suretiyle, Şirket bünyesinde birleşilmesine karar verilmiştir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305