26 Eylül 2014

Haftanın Son İşlem Gününde Piyasalar

Dün yurtiçinde en önemli gündem Merkez Bankası faiz kararıydı. TCMB faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. TCMB kararları sonrasında USD/TRY’deki yükseliş hızının artması kuru 2,2675 seviyesine kadar çıkardı. Böylece USD/TRY Mart 2014’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Güne tepki alımları ile artıda başlayan BIST100 Endeksi USD/TRY’deki yükselişin etkisiyle ikinci seansta satış baskısına maruz kaldı. Artan satış baskısının etkisiyle endeks 74.321 seviyesine kadar gerilerken, bankacılık endeksinde kayıp %1.03 oldu. BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %0.80 ve 602,32 düşüşle 74.590,70 puandan kapattı. Veri akışının sakin olduğu günde Avrupa borsalarında dünkü görünüm olumsuzdu. Dayanıklı Mal Siparişleri verisini açılış öncesinde alan ABD hisseleri ise günü ekside tamamladı. Dow Jones %1.54 düşüşle 16.945 puandan, S&P500 %1.62 gerileyerek 1.965 seviyesinden ve Nasdaq ise %1.94 düşüşle 4.466 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumsuz bir görünüm var, ABD vadelileri ise %0.10 artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.26’nın üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 196 seviyesinde.

 

Merkez Bankası dün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında faizlerde değişikliğe gitmedi.

Para Politikası Kurulu marjinal fonlama oranını %11.25, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %8.25, APİ çerçevesinde piyasa yapıcı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını %10.75, borçlanma faiz oranını %7.50’de sabit tuttu. Kurul tarafından yapılan açıklamada sıkı para politikası duruşunun ve alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiği ve zayıflayan küresel talebe rağmen ihracatın dengeli büyümeyi desteklemeye devam ettiği belirtildi.

 

İngiltere cephesinde Carney’nin açıklamaları takip edildi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney dün yaptığı açıklamada faiz artırımı için doğru zamanın yaklaştığını, faiz artırımlarının kademeli ve sınırlı bir düzeyde olacağını belirtti. Düşük faiz oranlarının konut ve finans piyasalarında risklerin yakıtı olabileceğini ifade eden Carney, faiz artışlarının devam eden ekonomik zorluklar dolayısıyla sınırlı olmasını beklediğini söyledi.  

 

ABD’de dayanıklı mal siparişleri beklentileri karşılayamadı.

ABD’de dayanıklı tüketim malı siparişleri Ağustos ayında %18.2 azalarak beklentilerden daha fazla geriledi. 

 

Atlanta FED Başkanı Dennis Lochart faiz artışının 2015 ortasında gelebileceğini açıkladı.

Atlanta FED Başkanı Dennis Lochart dün yaptığı açıklamada istihdam piyasasında görülecek iyileşme ve enflasyon artışının 2015 ortası veya sonrası için faiz artışı koşullarını oluşturabileceğini belirtti. Bu yılın ikinci yarısında ve önümüzdeki yıl %3’lük bir büyüme beklentisi olduğunu belirten Lochart, enflasyonun kademeli olarak %2’lik hedefe yaklaşacağını ifade etti.

 

Gündem ABD büyüme

TSİ 9.00’da açıklanacak Euro Bölgesi GFK Tüketici Güven Endeksi, 15.30’da ABD büyüme rakamları, 16.55’te Michigan Tüketici Güven Endeksi takip edilecek önemli veriler arasında yer alıyor. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
00:00   JPY   Tokyo CPI   Yıllık     2,8  
02:30   JPY   Ulusal Çekirdek CPI   Yıllık     3,3  
02:30   JPY   Ulusal CPI   Yıllık     3,4  
02:30   JPY   Tokyo Çekirdek CPI   Yıllık     2,7  
09:00   EUR   GFK Tüketici Güven Endeksi       8,6  
09:45   EUR   Fransa Tüketici Güveni       86  
15:30   USD   GDP     4,5   4,2  
15:30   USD   GDP Fiyat Listesi   Çeyreklik   2,2   2,2  
16:55   USD   Michigan Hassasiyeti     84,4   84,6  
16:55   USD   Michigan Enflasyon Beklentisi       3.0%  
16:55   USD   Michigan Tüketici Güveni Beklentisi, Kesin     73,7   75,6  
16:55   USD   Michigan Tüketici Güveni Ön Endeksi     98,0   98,5  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, düzenlenen basın toplantısında, Euro Bölgesi enflasyonundaki düşüşün, Euronun değer kazanmasından da destek bulduğunu söyledi. Ayrıca, politika yapıcıların, ihtiyaç duyulması halinde, diğer araçları kullanma konusunda istekli olduğunu da söyledi. Hollanda Maliye Bakanı, Avrupa Merkez Bankasının bu ay aldığı politika tedbirlerinin etkilerini görmek için sabırlı olunması gerektiğini belirtti. Bu tedbirlerin ancak 2014 sonunda veya gelecek yılın başlarında görülebileceğini ifade etti. İtalya’da perakende satışlar beklentileri karşılamadı. Aylık bazda yüzde 0.1, yıllık bazda ise yüzde 1.5 azalma gösterdi. Avrupa’da bugün GFK Tüketici güven endeksi yakından takip edilecek. EURUSD paritesinde 1.2810 seviyesi üzerinde 1.2860seviyesi test edilebilir; 1.2739 seviyesinin altında ise 1.2697 seviyesi test edilebilir. 


GBPUSD

Dün güne 1.6341 seviyesinden başlayan GBPUSD gün içinde en yüksek 1.6343, en düşük ise 1.6276 seviyesini test ederek günü 1.6315 seviyesinden kapattı.

Amerika tarafında açıklanan İşsizlik Başvuruları ve İstihdam Talepleri beklentilerden iyi gelirken Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri yıllık bazda %0,7 artış göstererek beklentilere paralel geldi. Dayanıklı Mal Siparişleri ise aylık bazda %18 geriledi. Dün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney yaptığı açıklamada düşük faizlerin konut ve finans piyasasında risk yaratacağını belirtirken faiz artırım zamanının yaklaştığını faiz artırımının sınırlı ve kademeli olacağını vurguladı. Carney’nin konuşmasını yukarı yönlü fiyatlayan paritede 1,6273’ten 1,6337’lere bir tırmanış gerçekleşti. Dallas FED Başkanı Fisher ise açıklamasında faiz artırımının 2015 Sonbahardan daha önce geleceğinin sinyallerini verdi. İngiltere tarafında önemli bir verinin bulunmadığı günde Amerika tarafında açıklanacak olan Büyüme ve Michigan Tüketici Güveni takip edilecek.

Teknik olarak bakıldığında gün içinde GBPUSD’de 1,6342 direncinin üzerinde 1,6411 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,6276 desteğinin altında 1,6235 seviyesi takip edilebilir.


USDJPY

Dün günü 109,04 seviyesinden açan USDJPY gün içinde en yüksek 109,37, en düşük ise 108,52 seviyelerini test ederek günü 108,73 seviyesinden kapattı.

Dallas FED Başkanı Richard Fisher dün yaptığı açıklamada FED’in faiz artırımının 2015 sonbahar başlarında artıracağı yönündeki beklentilerin üzerine bu tarihten “daha geç değil daha erken” ifadesini kullandı.

Bugün Japonya tarafında açıklanan Ulusal Çekirdek TÜFE Yıllık bazda %3,2 beklentiye karşılık 3,1% gerçekleşirken Tokyo Çekirdek TÜFE Yıllık bazda %2,6 ile beklentiler dahilinde geldi. Amerika tarafında Büyüme ve Michigan Tüketici Güveni takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, USDJPY’de 109,03 direncinin üzerinde 109,37 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 108,84 desteğinin altında 108,47 seviyesi takip edilebilir.


ALTIN

Dallas FED Başkanı Fisher, faiz artırımı hakkında daha geç değil daha erken bir zamanda FED’in bunu gerçekleştirebileceğinin sinyalini verdi.  Atlanta FED Başkanı Dennis Lochart ise dün yaptığı açıklamada istihdam piyasasında görülecek iyileşme ve enflasyon artışının 2015 ortası veya sonrası için faiz artışı koşullarını oluşturabileceğini belirtti. Dün ABD’de önemli bir veri seti olarak görülen Dayanıklı Mal siparişleri beklentilerin altında gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış siparişler yüzde 18.2 azalış gösterdi. Devam eden işsizlik başvuruları ise bir önceki haftaya göre artış göstererek 2 Milyon 439 Bin, işsizlik maaşı başvuruları 13 Bin kişi artış göstererek 293 Bin olarak gerçekleşti.  Bugün ABD tarafında büyüme rakamı ve Michigan hassasiyetini takip ediyor olacağız. Gelecek rakam Altının seyri açısından önemli olacaktır. Son işlem gününe 1221 dolar ile başlayan altında 1227 direncinin üzerinde 1238 seviyesi test edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1213 desteğinin altında 1206 seviyesine kadar düşüş gözlenebilir.


USDTRY

Türkiye tarafında bu haftanın en önemli gündemi olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı dün sonuçlandı. Faiz oranlarında değişime gidilmedi. Toplantı sonrası faiz oranlarına ilişkin yayınlanan basın duyurusunda ise gıda fiyatlarındaki yükselişin sebebi enflasyonda ki iyileştirmeyi geciktirdiği, diğer yandan da düşen emtia fiyatlarının enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri de sınırladığı belirtildi. Enflasyon tarafında iyileşme görülene kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruşunda sürdürüleceği yinelendi. Karar sonrası Dolar/TL 2.25’in üzerine yükseldi ve gün içerisinde 2.2675 ile günün en yükseğini test etti. USDTRY paritesinde 2.25 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenebilir. Teknik olarak bakıldığında ise bugün için 2.2630 direncinin üzerinde 2.2655 ve 2.2675 seviyeleri test edilebilir. 2.2585 desteğinin kırılması durumunda ise 2.2533 seviyesine kadar düşüş gözlenebilir.


WTI Crude Oil

Dün 1.68% artış kaydeden WTI petrolü bugün $92.48 seviyesinden açtı.
Teknik olarak incelenirse; $92.66 seviyesinin üzerinde $94.74 seviyesi, aşağı yönlü hareketlerde ise $92.03 seviyesinin altında $91.14 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %0.80 ve 602,32 düşüşle 74.590,70 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 75.575,95, en düşük 74.321,36 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.12 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %0.91 yükselişle BIST Metal Ana Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.72 düşüşle BIST Ticaret Endeksi oldu. Güne tepki alımları ile artıda başlayan BIST100 Endeksi USD/TRY’deki yükselişin etkisiyle ikinci seansta satış baskısına maruz kaldı. Artan satış baskısının etkisiyle endeks 74.321 seviyesine kadar gerilerken, bankacılık endeksinde kayıp %1.03 oldu. BIST100 Endeksinde geri çekilmenin devamında 74.450 desteğinin kırılması durumunda teknik olarak 73.600 seviyesine kadar düşüş gözlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 75.400 ilk direnç olarak izlenecek. 


Brent Crude Oil

Dün 0.01% düşüş ile kapatan BRENT petrolü bugün $97.04 seviyesinden açtı.
Teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerin devamında $96.20 seviyesinin altında $95.60; $97.51 seviyesinin üzerinde ise $98.44 seviyesi denenebilir.


VIOP30

Güne 92.525 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı haftanın dördüncü işlem gününde de günü ekside tamamladı. Artan satış baskısının etkisiyle gün içerisinde 90.875 seviyesine kadar gerileyen kontrat günü %1.08 düşüşle 91.600 puandan tamamladı. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 9.29-9.51 bandında işlem gördü ve günü 9.41 puandan kapattı. Ekim vadeli endeks kontratında geri çekilmenin devamında 91.100 desteğinin altında 90.500 seviyesi test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 92.000 direnç konumunda. 


EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL

Şirket, Emek Araştırma Geliştirme şirketine 12.000 TL bedelle %24 oranında iştirak etmiştir. 


Alarko Holding / ALARK

%50 hissesine sahip olduğu müşterek yönetime tabi ortaklıklarından Alfarm Alarko Leroy Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin Leroy Seafood Group ASA''ya satışıyla ilgili görüşmelere başlanmıştır.


Şeker Piliç / SKPLC

Şirket çoğunluk hissedarları Ali Bor, Osman Bor ile Bor Ailesinin sahip olduğu diğer Şirket hisselerinin devri/satışı ile ilgili olarak Merkezi Dubai/BAE''de bulunan AUCKLAND INVESTMENT GROUP INC. ile bağlayıcı olmayan görüşmelere başlanacaktır. 


Migros Ticaret / MGROS

Cnbce internet sitesi haberine göre, Migros yıl sonu cirosunun 8 milyar TL''yi aşmasını bekliyor. 


Tav Havalimanları Holding A.Ş. / TAVHL

 Airport haber  internet sitesinde yayınlanan habere göre; HAVAŞ’ın Ankara’da düzenlediği yolcu tasıma hizmetleri Danıştay kararına rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından durduruldu.


ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. / ENKAI

Rekabet Kurulu, Enka İnşaat’ın Pimaş''daki çoğunluk hissesinin Deceuninck tarafından devralınması işlemine izin verdi.


EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EGCYO

Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı Eurasia Enerji Yatırımları, İngiltere menşeli, mobil enerji santral kiralama alanında yatırımları olan General Trading  System Ltd. şirketinin tamamını 8 milyon ABD Doları karşılığında satın almıştır.


Alkim Kağıt / ALKA

Uluslararası Grup''un Dataroom çalışması sona ermiş olup,  Kora Ailesi hisselerinin satışı ile ilgili görüşmeler ve satış süreci devam etmektedir.

İnterpap Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. ''nin karşılıksız çıkan çekleri sebebi ile İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2.695.000 USD alacak tutarı için haciz kararı alınmıştır.


Alkim Kimya / ALKIM

Uluslararası Grup''un Dataroom çalışması sona ermiş olup,  Kora Ailesi hisselerinin satışı ile ilgili görüşmeler ve satış süreci devam etmektedir.


Koç Holding A.Ş. / KCHOL

Milliyet gazetesi internet sitesi haberine göre, Koç Topluluğu''nun tarihinin en büyük organik yatırım döneminden geçmekte olduğunu söyleyen Mustafa Koç, geçtiğimiz iki yılda toplam 11,3 milyar TL yatırıma imza attıklarını açıkladı.


BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. / BMEKS / BMEKS

Şirket 2014 yılında toplamda 34 adet mağazayı faaliyete geçirmiş bulunmakta olup halihazırda Şirket 58 şehirde 140 mağazada faaliyet göstermektedir.


Arsan Tekstil / ARSAN

Şirketin İzmir-Karaburun Karareis Barajı Projesi inşaatı nedeni ile kamulaştırma kararı şirket taşınmasızının kamulaştırma pazarlık görüşmelerine ilişkin olarak gelen teklif şirket tarafından yeterli ve uygun bulunmadığından pazarlık görüşmesinde anlaşmazlık tutanağı imzalanmıştır.


Akiş Gayrimenkul / AKSGY

Kentsel dönüşüm kapsamında proje geliştirilmesi amacıyla İstanbul-Kadıköy’de bulunan 2 No''lu Bağımsız bölüm 1.750.000 USD karşılığında Şirket portföyüne alınmıştır.


KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSN

Karsan, Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen fuarda bu yıl üretimine başladığı Karsan Atak ve Karsan Star’ı ilk kez yurtdışında tanıtacak.


Esem Spor / ESEMS

Esem Spor, sahibi olduğu Elektropak Elektrik Sanayi A.Ş.''den,  ESEM-ESEM SPORT-ESEM COMFORD-ESEM İNTER-ESEM PROFESSIONAL" isimli markaların kullanım hakkını, 10 (on) yıl süre ile bedelsiz olarak devir almıştır.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305