24 Eylül 2014

HİSSE SENETLERİ GÖRÜNÜMÜ OLUMSUZ

İlk işlem gününde 76.600 seviyesindeki dip oluşumundan destek bularak tepki alımları gösteren BIST100 ikinci işlem gününe 77.339 seviyesi ile artıda başladı. Göstergelerin hala olumsuz sinyaller vermesi, alımların yetersiz kalması ve genel olarak yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi endeksi ikinci seansta zayıflattı ve BIST100 günü ekside tamamladı. BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %0.26 ve 200,98 düşüşle 76.668,91 puandan kapattı. Güne 94.900 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı haftanın ikinci işlem gününde satış baskısına maruz kaldı. Gün içerisinde 93.925-95.800 bandında hareket eden kontrat günü %0.71 düşüşle gördüğü en düşük seviye olan 93.925 puandan tamamladı. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 9.35 puana kadar gösterdiği yükselişin ardından günü 9.28 puandan tamamladı. Avrupa ve Çin’in büyümesine yönelik endişeler küresel piyasalarda da hisse senetleri üzerinde olumsuz bir hava yarattı. Avrupa borsaları dün günü ekside tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumsuzdu. Dow Jones %0.68 düşüşle 17.055 puandan, S&P500 %0.58 gerileyerek 1.982 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.42 düşüşle 4.508 puandan günü kapattı. Karışık gelen PMI verileri sonrasında EUR/USD dün 1.2843-1.2901 bandında hareket etti. DXY Dolar Endeksi 84.36-84.76 bandında hareket ederken, USD genel olarak gelişmekte olan para birimleri karşısında zayıfladı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadelileri ise %0.10 artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.2350’nin üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 193 seviyesinde.

 

Hazine Müsteşarlığı dün düzenlediği ihalelerde ROT dahil toplam 3.84 milyar TL borçlandı.

Dün düzenlenen iki ihalede toplam 1 milyar 915.7 milyon TL borçlanılırken, ihaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara yapılan 1 milyar 923 milyon TL net ROT satışlarla birlikte Hazine’nin toplam satış tutarı 3 milyar 838.7 milyon TL’ye ulaştı. 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede net 736.1 milyon TL satış yapılırken, maksimum bileşik faiz %9.36 oldu. 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede net 1 milyar 179.6 milyon TL satış yapılırken, maksimum bileşik faiz %9.50 oldu. Hazine bugün toplam 10 milyar 960 milyon TL tutarında iç borç ödemesi yapacak.

 

Avrupa’da PMI Endeksleri beklentileri karşılayamadı.

Euro Bölgesi’nde Eylül ayında Hizmet Sektörü PMI Endeksi 52.8, İmalat Sektörü PMI Endeksi 50.5 gerilerken, Bileşik PMI Endeksi 52.3 seviyesine düştü ve beklentileri karşılayamadı. Bölge ekonomilerinden Almanya’da İmalat Sektörü PMI Endeksi Eylül ayında 50.3 seviyesine gerilerken, Hizmet Sektörü PMI Endeksi 55.4 seviyesine yükseldi. Ülkede Bileşik PMI Endeksi ise aynı dönemde 54 seviyesinde gerçekleşti.

 

Kansas FED Başkanı faizlerin yakında ve kademeli olarak artırılması gerektiğini açıkladı.

Kansas FED Başkanı Esther George dün yaptığı açıklamada FED’in faiz oranlarını artırmaya yakında başlaması gerektiğini belirterek, faiz artırımlarının kademeli bir şekilde olması ve piyasaları olumsuz etkileyerek ekonomiyi yaralamaması gerektiğini ifade etti.

 

Goldman Sachs Çin’in büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Goldman Sachs Çin’in önümüzdeki yıl yaşayacağı ekonomik büyümeye ilişkin beklentisini %7.6’dan %7.1’e düşürürken, bu yıl için büyüme beklentisi %7.3 olarak korundu.

 

Veri takvimi sakin.

Yurtiçinde 14.30’da İmalat Güveni ve Kapasite Kullanım Oranı’nın açıklanacağı günde; TSİ 11.00’da açıklanacak Almanya İFO İş Dünyası Güven Endeksi, 17.00’da ABD Yeni Konut Satışları takip edilecek önemli veriler arasında. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
01:45   NZD   Ticaret Dengesi   Yıllık   1.220M   1.290M  
01:45   NZD   Ticaret Dengesi   Aylık   -1.275M   -692M  
10:30   EUR   Hollanda GDP       0,9  
10:30   EUR   Hollanda GDP   Çeyreklik     0,50  
11:00   EUR   Alman Ifo İş Ortamı İndeksi     107,5   106,3  
11:00   EUR   Almanya Anlık Değerlendirmesi     111,1    
11:00   EUR   Alman Ticari Beklentiler       101,7  
14:30   TRY   Türkiye İmalat Güveni       106,8  
14:30   TRY   Türkiye Kapasite Kullanım Oranı       74,7  
17:00   USD   Yeni Ev Satışlar     433K   412K  
17:00   USD   Yeni Konut Satışları       -2,4%  
20:00   USD   Chicago FED Başkanı Evans'ın Konuşması     33    

Piyasalar

EURUSD

Avrupa’da PMI verileri açıklandı. Euro Bölgesinde PMI Eylül ayında 52.3 ile 9 ayın en düşüğüne geriledi. İmalat PMI beklentiler dahilinde gerçekleşirken, Hizmetler PMI gerileme gösterdi. Almanya 4.çeyrek için borçlanma programını açıkladı. Buna göre, Almanya 4.çeyrekte ilk tahminlerden daha az borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor. İtalya Merkez Bankasında Visco’nun açıklamalarına baktığımızda, Avrupa Merkez Bankasının Para Politikasının genişlemeci olmaya devam edeceği, zayıf ekonomik büyümenin sadece AB çevre ülkeleri ile sınırlı olmadığını, talepte büyümeye yönelik belirsizlik AB’ye yatırımları sınırlandığı belirtildi. Almanya’da IFO rakamlarının takip edileceği günde EURUSD paritesinde 1.2865’in üzerinde 1.2901 ve 1.2848’in altında 1.2823 seviyeleri test edilebilir. 


GBPUSD

Dün güne 1,6361 seviyesinden başlayan GBPUSD gün içinde en yüksek 1,6416, en düşük ise 1,6303 seviyesini test ederek günü 1,6388 seviyesinden kapattı.

Dün İngiltere tarafında açıklanan Mortgage Onayları beklentilerin altında gelirken Amerika tarafında Zincir Mağaza Satışları aylık bazda %0,1, yıllık bazda %4,1 artış gösterdi. Konut Fiyat Endeksi ise beklentilerin oldukça altında gerçekleşti. Beklentilerin altında gelen İngiltere verisine rağmen, Dolar Endeksinin etkisiyle paritede yükseliş trendi devam etti ve önemli direnç seviyemiz olan 1,6390 seviyesi kırıldı. Bugün gün içinde İngiltere tarafında önemli bir veri bulunmazken, Amerika tarafında Mortgage Başvuruları ve Yeni Konut Satışları takip edilecek. TSİ 20:00’da ise Chicago FED Başkanı Evans’ın konuşması paritede volatiliteye sebep olabilir.

Teknik olarak bakıldığında gün içinde GBPUSD’de 1,6415 direncinin üzerinde 1,6484 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,6367 desteğinin altında 1,6321 seviyesi takip edilebilir.


USDJPY

Dün Japon piyasaları kapalıyken, USD JPY paritesinde Dolar Endeksinde ki volatilitenin etkileri görüldü. Hafta kapanışında 109,45’i test eden paritede hafta başından beri geri çekilmeler hakim. Günü 108,83 seviyesinden açan USDJPY gün içinde 108,25 seviyesini test etti ve günü 108,90 seviyesinden kapattı. Japonya’da bu sabah açıklanan İmalat PMI ise 51,7 ile beklentilerin altında kaldı ve parite bu sabah 108,55’lere kadar geriledi. Bugün Amerika’dan Mortgage Başvuruları ve Yeni Konut Satışları takip edilecek. Teknik olarak bakıldığında, USDJPY’de 108,70 direncinin üzerinde 108,89 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 108,44 desteğinin altında 108,10 seviyesi takip edilebilir.


ALTIN

Kansas FED Başkanı George, faiz oranlarını artırmaya yakında başlaması gerektiğini yoksa enflasyonun ateşlenmesi ve finansal piyasaların daha fazla bozulma riskinin ortaya çıkacağını savundu. ABD ekonomisinin yüzde 3 büyümeye doğru gittiğini, tüketici harcamalarının güçlü olduğunu ve bu sebepten faizlerin arttırılmasının zamanının geldiğini savundu. Minneapolis FED Başkanı Kocherlakota, FED’in ABD ekonomisini canlandırmaya yönelik önlemlerini sürdürebileceğini çünkü enflasyon tehdidinin çok düşük olduğunu dile getirdi. Enflasyon oranının önümüzdeki 4 yıllık süre içinde yüzde 2’nin altında kalmasını beklediğini ve bu nedenle enflasyon üzerinde önemli bir etki yapmadan talebi artırmaya yönelik canlandırma önlemlerinin korunması için yeterli imkan olduğunu da söyledi. Ortadoğu’da yaşanan jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Dolar endeksinde ki az bir gevşemeyle Altında yukarı yönlü hareketler gözlemlendi. Bugün ise hem Jeopolitik gelişmeler hem de ABD’den Chicago FED Başkanı Evans konuşması yakından takip edilecek. Altında 1220$ ve 1180$ destek seviyeleri olarak takip edilecek. Yukarıda ise 1230$ ve 1242$ direnç seviyelerimiz. 


USDTRY

Yarın yapılacak olan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde, dün JP Morgan bir takım açıklamalarda bulundu. TCMB’nin enflasyon hedefini yakalayamamasının kredibiliteye zarar verdiğini ve enflasyonun daha da yükselmesinin dezenflasyon sürecini tehlikeye soktuğunun da altı çizildi. Enflasyonun yıl sonuna kadar yüksek seyretmeye devam edeceğini ve yüzde 9.5 civarında kalmaya devam etmesini beklediklerini ifade etti. Enflasyonun yükselmesinin arkasındaki 2 önemli faktör olarak ise hava şartlarına bağlı olarak tarımsal ürünlerde yaşanan arz sorunlarını ve yüksek kurun fiyatlara geçmesini işaret etti. Bugün ise Türkiye’de İmalat güveni ve Kapasite Kullanım oranı takip edilecek. Yarın ise yapılacak olan PPK toplantısı USDTRY’nin seyri açısından önemli olacaktır. USDTRY paritesinde 2.2405’in üzerinde 2.2480, 2.2361’in altında 2.2293 seviyesi hedeflenebilir. 


WTI Crude Oil

Bugün $91.73 seviyesinden açan WTI petrol dün 1.09 % artış kaydetti.

Teknik olarak incelenirse; $92.00 seviyesinin üzerinde $92.86 seviyesi, aşağı yönlü hareketlerde ise $91.24 seviyesinin altında $90.37 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %0.26 ve 200,98 düşüşle 76.668,91 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 77.803,32, en düşük 76.668,91 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.85 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %0.77 yükselişle BIST Kimya, Petrol, Plastik Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %2.37 düşüşle BIST Gıda-İçecek Endeksi oldu. İlk işlem gününde 76.600 seviyesindeki dip oluşumundan destek bularak tepki alımları gösteren BIST100 ikinci işlem gününe 77.339 seviyesi ile artıda başladı. Göstergelerin hala olumsuz sinyaller vermesi, alımların yetersiz kalması ve genel olarak yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi endeksi ikinci seansta zayıflattı ve BIST100 günü ekside tamamladı. BIST100 Endeksinde geri çekilmenin devamında 76.600 desteği takip edilecek. 76.600 desteğinde endeksin tutunmayı başaramaması durumunda satış baskısı daha da hızlanabilir. Tepki alımları görülmesi durumunda ise 77.500 önemli bir direnç konumunda.


Brent Crude Oil

Haftanın ikinci işlem günü 0,02 % azalış kaydeden BRENT petrol bugün $96.89 seviyesinden açtı.

Teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerin devamında $96.40 seviyesinin altında $95.90; $97.17 seviyesinin üzerinde ise $98.54 seviyesi denenebilir.


VIOP30

Güne 94.900 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı haftanın ikinci işlem gününde satış baskısına maruz kaldı. Gün içerisinde 93.925-95.800 bandında hareket eden kontrat günü %0.71 düşüşle gördüğü en düşük seviye olan 93.925 puandan tamamladı. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 9.35 puana kadar gösterdiği yükselişin ardından günü 9.28 puandan tamamladı. 93.600 seviyesini önemli bir destek konumuna getiren VIOP30 kontratında yukarı yönlü hareketlerde 95.380 direnci takip edilecek. 200 günlük üssel hareketli ortalama desteğinin de bulunduğu 93.600 seviyesinin kırılması Ekim vadeli endeks kontratında satış baskısını hızlandırabilir. 


Sabancı Holding / SAHOL

Zaman gazetesi internet sitesi haberine göre, Sabancı Çimento Grubu, Holcim-Lafarge’ın Avrupa’da satışa çıkaracağı varlıklar ile ilgileniyor.


GÖZDE GİRİŞİM / GOZDE

SPK,  Gözde Portföy Yönetimi  ünvanlı bir portföy yönetim şirketinin kuruluşuna izin verdi.  


TÜRK HAVA YOLLARI A.O. / THYAO

Dünya gazetesi internet sitesi haberine göre, Türk Hava Yolları, Airbus ve Boeing''ten oluşan filosuna yeni uçak alımları yapmak için opsiyonları değerlendiriyor.


Akbank / AKBNK

Nominal ihraç tavanı, 10.000.000.000 TL olan ve nitelikli ve tahsisli olarak ihraç edilecek borçlanma aracı ihracı SPK tarafından onaylanmıştır. 


İş Bankası C / ISCTR

Halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanlanan 20.000.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvurulmuştur. 


Finansbank / FINBN

Halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanlanan 10.000.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvurulmuştur.


Net Holding / NTHOL

Tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanlanan 600.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvurulmuştur. 


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / EKGYO

Şirket projelerinden İstanbul Ümraniye 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Sarphan Finanspark Projesi)’nde,  Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 193.685.240,00 TL''''den 194.607.986,00 TL''ye çıkmıştır.


LİDER FAKTORİNG / LİDFA

Lider Faktoring A.Ş.''nin 20.000.000 TL nominal tutarlı 546 gün vadeli Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleşen tahvillerinin satışı 22.09.2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.


ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. / ERBOS

Önemli nitelikteki işlem sebebiyle Bekir Özbıyık tarafından, 1 tl nominal değerli A ve C grubu şirket payları için 20,89 TL üzerinden, yapılacak pay alım teklifine ilişkin pay alım teklifi bilgi formu Kurul tarafından onaylanmıştır. 


Albaraka Türk / ALBRK

Albaraka Türk,  12 ülkeden 17 bankanın katılımı ile toplam 151 milyon dolar ve 54,4 milyon Euro''luk Murabaha Sendikasyon Kredisi sağlamıştır.  1 yıl vadeli olarak temin edilen murabaha sendikasyon anlaşmasının maliyeti LIBOR / EURIBOR + 110 bps olarak gerçekleşmiştir.


Vakıfbank / VAKBN

ING Bank''ın ajan banka ve koordinator olarak yer aldığı, 16 ülkeden 26 bankanın katılımıyla 168,5  milyon ABD Doları ve 528,75 Milyon Avro tutarında 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzalanarak, 2013 yılı Eylül ayında alınan kredi %110 oranında yenilenmiştir. Dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak kredinin toplam maliyeti Libor +%0,90 ve Euribor +%0,90 olarak gerçekleşmiştir.


KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL

Karel Elektronik, Türk Telekom’un açtığı GKTS Projesi Bakım Çözüm Ortaklığı ihalesini 8.786.654,32 TL sözleşme bedeli ile kazanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında, 1 yıl süre ile, Türkiye genelinde kurulu bulunan ve sabit telefon ve internet hizmetlerini sağlayan Gelişmiş Kablosuz Telefon Sistemlerinin (GKTS) tüm teçhizat ve altyapı işletmesi şirket tarafından yapılacaktır.


Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş / BAGFS

8 Eylül 2014 tarihinde başlayan ve 22 Eylül 2014 tarihinde sona eren ortakların yeni pay alma haklarını kullanma süresinde kullanılmayan rüçhan hakkı payları, 26 Eylül 2014 - 29 Eylül 2014 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle, 1 TL nominal değerdeki beher hisse fiyatı 1 TL''den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.''de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır


RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş / RODRG

Azerbaycan Cumhuriyeti ''nde açılması planlanan 6 adet mağazanın araştırması tamamlandığı ve lokasyonların belirlendiği açıklanmıştır. 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305