23 Eylül 2014

USD Yeni Haftada TRY Karşısında Güçlenmeyi Sürdürdü

Sakin bir veri akışı ile haftaya başlayan piyasalarda USD dün de güçlenmeyi sürdürdü. Güne sınırlı alımlarla başlayan BIST100 Endeksi USD/TRY’nin 2.25 sınırına yaklaşmasıyla satış baskısına maruz kaldı. Artan satış baskısının etkisiyle 76.559 seviyesine kadar gerileyen endeks, bu seviyelerdeki çift dip oluşumun etkisiyle 76.600’ü destek konumuna getirdi ve burdan sınırlı tepki alımları ile karşılaştı. BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.07 ve 52,05 düşüşle 76.869,89 puandan kapattı. Güne 94.275 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı haftanın ilk işlem gününü tepki alımları ile artıda tamamladı. Gün içerisinde 93.625-95.150 bandında hareket eden kontrat günü %0.64 yükselişle 94.600puandan tamamladı. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi günü 9.24 puandan tamamladı. Avrupa borsaları dün günü ekside tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumsuzdu. Dow Jones %0.62 düşüşle 17.172 puandan, S&P500 %0.80 gerileyerek 1.994 seviyesinden ve Nasdaq ise %1.14 düşüşle 4.527puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadelileri ise ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.24 sınırına yakın işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 191 seviyesinde.

 

Hazine Müsteşarlığı dün gerçekleştirdiği ihalelerde ROT dahil toplam 5.1 milyar TL borçlandı.

Dün düzenlenen iki ihale ile 1 milyar 688.9 milyon TL borçlanılırken, ihaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara yapılan 3 milyar 404.2 milyon TL net ROT satışlarla birlikte Hazine’nin toplam satış tutarı 5 milyar 93.1 milyon TL’ye ulaştı. Bugün de 2 adet tahvil ihracı gerçekleştirecek olan Hazine, 24 Eylül tarihinde toplam 10 milyar 960 milyon TL tutarında iç borç ödemesi yapacak.

 

Draghi fiyat istikrarına yönelik risklerin yakından izleneceğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi dün yaptığı açıklamada Euro Bölgesi’nde büyümenin ivme kaybettiğini ve işsizlik oranının kabul edilemeyecek oranda olduğunu belirtti. Son 6 aydır döviz kurunun zayıfladığını belirten Draghi, TLTRO’nun en güçlü araç olmasını beklediklerini ifade etti.

 

Kocherlakota politikaların çerçevesini keskinleştirmenin zamanının geldiğini açıkladı.

Minneapolis FED Başkanı Kocherlakota FED’in parasal politikalara ilişkin çalışma çerçevesini daha keskin hale getirmesinin zamanının geldiğini ve buna FED’in politikalarını belirlerken, mali istikrara yönelik riskleri de dikkate almasının da dahil olduğunu açıkladı.

 

Düşük enflasyonun faiz artışında sabrı gerekli kıldığını belirtti.

New York FED Başkanı William Dudley ABD Merkez Bankası’nın hedefi altında kalan enflasyonun faiz artışı için sabrı gerekli kıldığını ve bu durumun ABD ekonomisinin ısınmasına izin verilmesi sonucunu doğurabileceğini açıkladı.

 

Çin’de İmalat PMI Endeksi yükseldi.

Çin’de İmalat PMI Endeksi Eylül ayında 50.5 seviyesine yükselerek beklentilerin ve bir önceki dönemin üzerinde gerçekleşti.

 

Gündem sakin.

Fransa, Almanya ve Euro Bölgesi PMI verilerinin açıklanacağı günde, TSİ 16.20’da FOMC Üyelerinden Powell''ın Konuşması ve 21.00’da FOMC Üyesi Kocherlakota''nın Konuşması takip edilecek.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
04:45   CNY   Çin HSBC İmalat Satın alma Müdürleri Endeksi (PMI)       50,2  
09:45   EUR   Fransa GDP   Çeyreklik   0,0%   0,0%  
10:00   EUR   Fransa Servisleri PMI       50,3  
10:00   EUR   Fransa PMI       46,9  
10:30   EUR   Alman İmalat PMI       51,4  
10:30   EUR   Alman Servisleri PMI       54,9  
11:00   EUR   HİZMETLER PMI     53,1   53,1  
11:00   EUR   Imalat PMI     50,6   50,7  
16:45   USD   Üretim PMI     58,0   57,9  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin Avrupa parlamentosunda yaptığı sunumda, Euro Bölgesinde toparlanmanın ivme kaybettiğini ve risklerin net şekilde aşağı yönlü olduğunu söyledi. ECB’nin son 3 yılda fiyat istikrarını sağlamak, korumak konusunda önemli işlem yaptığının altını çizen Draghi, eğer enflasyon çok uzun süre düşük devam eder ise geleneksel olmayan müdahalelerin büyüklüğünde veya bileşiminde değişiklik yapmaya hazır olduklarını ifadelerinde yer verdi. Geçtiğimiz hafta başlayan TLTRO operasyonuna yönelik ise, TLTRO’ların etkin bir araç haline gelmesini istediklerini söyledi.  Almanya Merkez Bankasının yayınladığı Eylül ayı raporunda, Temmuz ayında ülke ekonomisinde bir iyileşme görüldüğü ancak Ağustos ayında aynı tabloyu göremeyebilecekleri belirtildi. Dünyada yaşanan jeopolitik gerilimlerin iş dünyasına zarar verildiğinden, Almanya’da ki ekonomik görünüm bu yılın ortasından bu yana durgun hale gelmesine sebep olduğunun altı çizildi. Ancak bu risklere rağmen genel ekonomik trendin pozitif olduğu açıklandı. Bugün Avrupa’da PMI verileri takip edilecek. EURUSD paritesinde 1.2867’nin üzerinde 1.2880 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.2845 ve 1.2815 destek seviyelerimiz.


GBPUSD

Dün güne 1,6290 seviyesinden başlayan GBPUSD gün içinde en yüksek 1,6367, en düşük ise 1,6287 seviyesini test ederek günü 1,6361 seviyesinden kapattı.
Dün İngiltere tarafında önemli bir veri bulunmazken Amerika tarafında açıklanan Mevcut Konut Satışları %1,8 azalarak beklentilerin oldukça altında kaldı. FED Üyesi Dudley açıklamasında FED için zamanından önce faiz artırımına gitmemenin önemli olduğunu vurgularken 2015 yılında bir faiz artırımının geleceğinin sinyalini verdi.
Bugün gün içinde İngiltere’de Mortgage Onayları beklenirken Amerika tarafında veri yoğun olup Zincir Mağaza Satışları, Redbook ve Üretim PMI takip edilecek. TSİ 16:20’de ise FOMC Üyesi Powell’in açıklamaları öne çıkacak.
Teknik olarak bakıldığında gün içinde GBPUSD’de 1,6390 direncinin üzerinde 1,6523 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,6364 desteğinin altında 1,6288 seviyesi takip edilebilir.


USDJPY

Dün Japonya tarafında önemli bir veri bulunmazken Japon Maliye Bakanı Taro Aso yaptığı açıklamada satış vergisi zammının tüketime olumsuz etkisine rağmen Japonya’da ılımlı büyümenin sürdüğünü belirtti. Amerika tarafında açıklanan Mevcut Konut Satışları ise %1,8 azalarak beklentilerin oldukça altında kaldı. FED Üyesi Dudley ise açıklamasında 2015 yılında bir faiz artırımının geleceğini belirtirken düşük enflasyonun faiz artırımı için erken olduğunun bir işareti olduğunu açıkladı.
Bugün Japon piyasalarının kapalı olduğu günde Amerika tarafında Zincir Mağaza Satışları, Redbook ve Üretim PMI verileri açıklanacak olup FOMC Üyesi Powell’in açıklamaları takip edilecek.
Dün güne 109,08 seviyesinden başlayan USDJPY gün içinde en yüksek 109,19, en düşük ise 108,67 seviyesini test ederek günü 108,81 kapattı.
Teknik olarak bakıldığında, USDJPY’de 108,91 direncinin üzerinde 109,19 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 108,52 desteğinin altında 107,81 seviyesi takip edilebilir.


ALTIN

New York FED Başkanı Dudley, ülke ekonomisinin bir süre ısınmasına izin verilmesi gerektiğini, en azından enflasyon FED’in yüzde 2’lik hedefine geri dönene kadar olacağının altını çizdi. Minneapolis FED Başkanı Kocherlakota, FED’in enflasyon oranını yüzde 2 seviyesine çıkarmaya yönelik çabaları konusunda daha aktif olmaları gerektiğini belirtti. FED’in bu konuda geride kaldığını hatırlattı. ABD’de 2. el konut satışları Ağustos ayında beklenmedik bir şekilde geriledi. Satışlarda yüzde 1.8 oranında azalma gözlemlendi 5.05 Milyon olarak açıklandı. Temmuz ayı rakamları ise 5.14 Milyon olarak revize edildi. Bugün ise Zincir Mağaza satışları ve FOMC üyeleri konuşmaları yakından takip edilecek. Altında 1220$ ve 1228$ direnç seviyelerimiz. 1214$ ve 1207$ destek seviyeleri. 


USDTRY

Türkiye’de dün veri akışı sakindi. Bu haftanın en önemli gündemi ise TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı olacak. Perşembe günü sonuçlanacak olan PPK toplantısı TL varlıklar üzerinde etkili olacaktır. Çarşamba günü Kapasite Kullanım oranı ve İmalat Güveni Türkiye’de takip edilecek veriler arasında. TCMB’nin 10 Milyon Dolarlık döviz satım ihalesine maksimum 2.2426 fiyattan 16 Milyon Dolar teklif geldi. Yurtiçinde önemli bir veri bulunmazken, ABD tarafından gelecek veriler paritenin seyri açısından önemli olacaktır. USDTRY paritesinde 2.2412’ye kadar yükselişler gözlemlenebilir. Bu seviyenin üzerinde ise 2.2480 seviyesi takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 2.2367 ve 2.2292 destek seviyelerimiz.


WTI Crude Oil

Bugün $90.74 seviyesinden açan WTI petrol dün 1.06% % azalış kaydetti.

Teknik olarak incelenirse; $91.86 seviyesinin üzerinde $92.60 seviyesi, aşağı yönlü hareketlerde ise $90.96 seviyesinin altında $90.37 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.07 ve 52,05 düşüşle 76.869,89 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 77.500,77, en düşük 76.559,57 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.65 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %0.83 yükselişle BIST Banka Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.63 düşüşle BIST Kimya, Petrol, Plastik Endeksi oldu.  Güne sınırlı alımlarla başlayan BIST100 Endeksi USD/TRY’nin 2.25 sınırına yaklaşmasıyla satış baskısına maruz kaldı. Artan satış baskısının etkisiyle 76.559 seviyesine kadar gerileyen endeks, bu seviyelerdeki çift dip oluşumun etkisiyle 76.600’ü destek konumuna getirdi ve burdan sınırlı tepki alımları ile karşılaştı. Geri çekilmenin devamında 76.600 desteği izlenmeye devam edilecek. Tepki alımları görülmesi durumunda ise 77.500 ilk direnç konumunda.


Brent Crude Oil

Haftanın ilk işlem  günü 1,29 % azalış kaydeden BRENT petrol bugün $96.91 seviyesinden açtı.

Teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerin devamında $96.82 seviyesinin altında $96.38; $97.70 seviyesinin üzerinde ise $98.23 seviyesi denenebilir.


VIOP30

Güne 94.275 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı haftanın ilk işlem gününü tepki alımları ile artıda tamamladı. Gün içerisinde 93.625-95.150 bandında hareket eden kontrat günü %0.64 yükselişle 94.600puandan tamamladı. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi günü 9.24 puandan tamamladı. 93.600 seviyesini önemli bir destek konumuna getiren VIOP30 kontratında yukarı yönlü hareketlerin devamında 95.380 direnci takip edilecek.


Akdeniz Güvenlik / AKGUV

2013 yılı hesap dönemine ilişkin nakit kar payının brüt 3.900.000 TL (ödenmiş sermayenin % 14,7727''si oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 paya 0,147727 TL); net 3.315.000 TL (ödenmiş sermayenin % 12,5568 oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 paya 0,125568 ) tutarındaki Nakit Kar Payının 23.09.2014 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir.


Petkim Petrokimya Holding A.Ş. / PETKM

Şirketin dolaylı hakim ortağı SOCAR Turkey Enerji A.Ş. ile SOCAR Turkey Enerji A.Ş.''nin %100 iştiraki olan ve Şirketin %10,32 payına sahip olan SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş. 22.09.2014 tarihi itibariyle birleşmiştir.


FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM SANAYİ A.Ş. / FMIZP

Şirketin pim üretim hatlarının 13 Ekim 2014 ve 8 Aralık 2014 tarihleri arasında üretimin durdurulması suretiyle Arslanbey/Kocaeli mevkiinde yapımı süren üretim tesisine taşınması projesinin iptaline karar verilmiştir.


Çimsa / CIMSA

Rekabet Kurulu, SANÇİM BİLECİK ÇİMENTO MADENCİLİK BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'' nin sahip olduğu ( Bilecik İlinde bulunan çimento tesisi hariç olmak kaydıyla) hazır beton tesislerinin Şirket tarafından devralınmasına izim vermiştir.


BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. / BMEKS / BMEKS

Toplam 100.000.000 TL''lık ihraç tavanına istinaden,15.09.2017 vadeli, 45.000.000-TL tutarında yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil satış işlemi gerçekleştirilmiştir.


KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL

Şirket sermayesinin 4.320.000 TL tutarında ve tamamı 2013 yılı karından karsılanmak suretiyle 54.000.000 TL''den 58.320.000 TL''ye artırılmasına ilişkin ihraç belgesi  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.


ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. / ERBOS

A grubu paylara tanınmış olan imtiyazın değerinin imtiyazlı pay sahiplerine şirket tarafından ödenerek söz konusu imtiyazların kaldırılması için, A grubu pay sahipleri adına pay alım teklifinde bulunmaya karar verilmiş ve  pay alım teklifi oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 20,89 TL lik ayrılma hakkı fiyatıyla aynı olarak belirlenmiştir.


Çemaş Döküm / CEMAS

Şirket ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında 01.09.2014-31.08.2016 dönemi için toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 29.09.2014 tarihinde başlayacaktır.


Kartonsan / KARTN

Tevsi ve modernizasyon yatırımı çerçevesinde 02 Haziran 2014 tarihi itibariyle üretime ara verilmiş olunan 2 nolu üretim hattında, devreye alma çalışmaları 21.09.2014 tarihi itibariyle tamamlanarak yeniden üretime başlanmıştır


Akfen Holding / AKFEN

28,28 MW kurulu güç kapasitesine sahip DORUK HES Projesi T.C. Enerji Bakanlığı tarafından 19 Eylül 2014 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.


ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER

Dow Jones haber ajansının (DJN) konuya yakın kaynaklara dayanarak verdikleri habere göre, İngiliz atıştırmalık ve kurabiye üreticisi United Biscuits''i satın almak için teklif  verenler arasında Türk bisküvi şirketi Ülker, ABD''li tahıllı gıda üreticisi Kellogg ve Kanadalı emeklilik fon şirketi Ontario Teachers'' Pension Plan bulunuyor.


Asya Katılım Bankası / ASYAB

Bank Asya: Sabah gazetesi internet sitesi haberine göre, slamic International Rating Agency, taze sermaye ve likiditeye ulaşma imkânı azaldığı gerekçesiyle, yabancı para cinsinden uluslararası ölçek notunu BB+''dan B+''ya ve yerel para cinsinden kredi notunu BBB-''den BB- seviyesine çekti.


Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. / KERVN

Şirket aktifine kayıtlı İstanbul-Şişli''de bulunan gayrimenkulün 10.000.000 USD bedelle SBK Holding A.Ş.''ne satışını düzenleyen satış vaadi sözleşmesi ile ilgili ödenmesi gereken avansın şirket tarafından tahsil edilmemiş olduğu açıklanmıştır.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305