19 Eylül 2014

Haftanın Son İşlem Gününde Veri Takvimi Sakin

Son işlem gününe sakin bir veri akışı ile başlayacak olan piyasalarda dün veri akışı yoğundu. ECB’nin gerçekleştirdiği TLTRO ihalelerine beklenen talep gelmezken, EUR/USD 1.2834-1.2930 bandında volatil hareket etti. FED toplantısı sonrasında 2015 için faiz tahmininin yükseltilmesi USD’yi güçlendirmeye dün de devam ederken, kıymetli metal altın da 1216 seviyesine kadar geriledi. USD/TRY’nin 2.2353’e kadar yükselmesi ise BIST100 Endeksi üzerinde satış baskısını artıran bir unsur oldu. BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %1.86 ve 1.471,68 düşüşle 77.496,43 puandan kapattı. Güne 97.250 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dördüncü işlem gününde USD’deki güçlü duruşun etkisiyle geriledi. Artan satış baskısının etkisiyle 94.650 seviyesine kadar gerileyen kontrat günü %2.16 düşüşle 95.250 puandan tamamladı. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi dün 9.18-9.31 bandında işlem gördü ve günü en yüksek gördüğü seviye olan 9.31’den tamamladı. Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken, ABD hisselerinde görünüm olumluydu. Dow Jones ve S&P500 Endeksleri dün rekor seviyelerden kapanış yaptı. Dow Jones %0.64 yükselişle 17.265 puandan, S&P500 %0.49 artışla 2.011 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.68 yükselişle 4.593 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadelileri ise %0.45 artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.23’ün üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 184 seviyesinde.

 

Merkez Bankası’nın döviz rezervleri geriledi.

Merkez Bankası''nın toplam rezervleri 12 Eylül ile biten haftada 1 milyar 457 milyon dolar azalarak 133 milyar 21 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri aynı dönemde 1 milyar 507 milyon dolar azalarak 111 milyar 820 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri ise 50 milyon dolar artarak 21 milyar 201 milyon dolara çıktı.

 

ECB’nin TLTRO ihalesine beklenen talep gelmedi.

Avrupa Merkez Bankası 4 yıllık ilk TLTRO ihalesinde 82.6 milyar Euro verdi. Dünkü fonlamaya beklenen talebin gelmemesi Aralık ayında yapılacak TLTRO ihalelerine dikkatleri topladı.

 

İskoçya’daki oylamada bağımsızlığı reddeden sayısı şu an açıklanan sonuçlara göre daha fazla.

İskoçya’nın İngiltere’den ayrılmasıyla ilgili yapılan oylamada ilk sonuçlara göre İngiltere’den ayrılmaya hayır diyen kesim daha fazla. İskoçya’da bağımsızlığa hayır diyenlerin çoğunlukta olması da son işlem gününde GBP/USD’yi 1.6524 seviyesine kadar çıkardı.

 

FED Başkanı Yellen’ın açıklamaları takip edildi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen dün yaptığı açıklamada 2007-2009 yılları arasındaki resesyonun en ciddi etkilerinin Amerikan ailelerinin en fakir kesimi tarafından hissedildiğini ve bu ailelerin ekonomik durumlarının son 5 yıldır devam eden ekonomik toparlanmaya karşın yeterli sağlığa kavuşmadığını açıkladı.

 

ABD’de haftalık işsizlik başvuruları geriledi.

ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 13 Eylül ile sona eren haftada 36 bin kişi gerileyerek 280 bin kişi oldu ve son iki ayın en düşük değerini altı.

 

Veri akışı sakin.

TSİ 11.00’da Euro Bölgesi’nde açıklanacak Cari Denge ile 14.30’da Türkiye yıl sonu TÜFE tahmini bugünün önemli gündemleri arasında.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
09:00   EUR   Alman PPI   Aylık     -0,1%  
09:00   EUR   Alman PPI   Yıllık     -0,8%  
11:00   EUR   Cari Hesap       13,1B  
11:00   EUR   Cari Denge İndikator   Aylık     13,1  
14:30   TRY   Yıl Sonu TÜFE Tahmini       8,70%  

Piyasalar

EURUSD

Dün Amerika tarafında açıklanan İstihdam Talepleri beklentilerin üzerinde 280.000 olarak gerçekleşirken, Konut Başlangıçları, Yapı İzinleri ve Yapı Ruhsatları beklentilerin altında gerçekleşti. FED Başkanı Janet Yellen ise açıklamasında Amerikan ekonomisinin ılımlı toparlanma içerisinde olduğunu ancak konut sektöründe ki krizin etkilerinin yoksul Amerikalıları etkilediğini ve Amerika’da genişleyen bir yoksul kesim olduğunu belirtti.

Dün Avrupa tarafında ise Avrupa Merkez Bankası TLTRO ihalelerine başladı. ECB ilk TLTRO ihalesinde 82,6 milyar Euro verdi. Piyasanın talep beklentisi ise 250-400 milyar Euro arasındaydı. Bu kredi programı Avrupa Merkez Bankası’nın deflasyonu önlemek amacıyla aldığı tedbirlerin bir parçası olmakla birlikte ucuz krediye talebin beklentilerin çok altında kalması Avrupa Merkez Bankası’nı ek gevşeme paketine yönlendirebilir.

Gün içinde Euro Bölgesinden Alman ÜFE rakamı bekleniyor. Amerika tarafında ise önemli bir veri bulunmamakta.
Teknik olarak bakıldığında, gün içinde 1,2930 direnci öne çıkarken kırılması halinde 1,2980 seviyesi test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,2894 desteğinin kırılmasıyla 1,2833 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir.


GBPUSD

Dün İngiltere tarafında açıklanan Çekirdek Perakende Satışlar aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %4,5 artış göstererek beklentilerin altında kalırken Perakende Satışlar aylık bazda %0,4 artış göstererek beklentiler dahilinde gerçekleşti. Amerikan İstihdam Talepleri beklentilerin üzerinde 280.000 olarak gerçekleşirken, Konut Başlangıçları, Yapı İzinleri ve Yapı Ruhsatları beklentilerin altında gerçekleşti. FED Başkanı Janet Yellen ise açıklamasında Amerikan ekonomisinin ılımlı toparlanma içerisinde olduğunu ancak konut sektöründe ki krizin etkilerinin yoksul Amerikalıları etkilediğini ve Amerika’da genişleyen bir yoksul kesim olduğunu belirtti. Bugünün en önemli olayı İskoçya Referandumu oyların sayımı aşamasındayken sayılan oylara göre İskoçya İngiltere’ye bağlı olmayı kabul ediyor.

Dün güne 1,6273 seviyesinden başlayan GBPUSD gün içinde en yüksek 1,6409, en düşük ise 1,6247 seviyesini test ederek günü 1,6391 seviyesinden kapattı.

Bugün gün içinde İngiltere ve Amerika tarafında önemli bir veri bulunmazken paritede İskoçya Referandum sonucu fiyatlanacak. Sonuçlar TSİ 10:00’da açıklanacak.

Teknik olarak bakıldığında gün içinde GBPUSD’de 1,6524 direncinin üzerinde 1,6671 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,6406 desteğinin altında 1,6346 seviyesi takip edilebilir.


USDJPY

Amerikan İstihdam Talepleri beklentilerin üzerinde 280.000 olarak gerçekleşirken, Konut Başlangıçları, Yapı İzinleri ve Yapı Ruhsatları beklentilerin altında gerçekleşti. FED Başkanı Janet Yellen ise açıklamasında Amerikan ekonomisinin ılımlı toparlanma içerisinde olduğunu ancak konut sektöründe ki krizin etkilerinin yoksul Amerikalıları etkilediğini ve Amerika’da genişleyen bir yoksul kesim olduğunu belirtti.

Japonya’da bugün yayınlanan Eylül ayı raporuna ekonomik görünüm raporuna göre ekonomiye yönelik beklentiler aşağı çekildi. Ancak, Japon ekonomisinde ılımlı toparlanmanın sürdüğünü belirtti.

Dün güne 108,36 seviyesinden başlayan USDJPY gün içinde en yüksek 108,96, en düşük ise 108,32 seviyesini test ederek günü 108,69 kapattı. Teknik olarak bakıldığında, USDJPY’de 109,34 direncinin üzerinde 110,00 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 108,79 desteğinin altında 108,26 seviyesi takip edilebilir.


ALTIN

ABD’de bu hafta sonuçlanan FOMC toplantısının ardından dün bir konferansa katılan FED Başkanı Yellen, ülke ekonomisinde toparlanmanın devam ettiğini, konut sektöründem kaynaklanan krizin etkileri ise yoksul Amerikalıları vurduğunun altını çizdi. Ve ABD vatandaşlarını uyararak, varlıklarını çeşitlendirmeye yönelmeleri gerektiğini belirtti. ABD’de dün devam eden işsizlik başvuruları 2 Milyon 429 Bin, İstihdam talepleri ise 280 Bin olarak açıklandı. Bloomberg Tüketici Güveni 37.2 puan , Philadelphia FED İmalat endeksi ise 22.5 puan olarak gerçekleşti. Bugün ise ABD’de veri akışı açısından sakin. Altında 1216$’ın altında 1210$,1227$’ın üzerinde ise 1232$ seviyesi test edilebilir.


USDTRY

Dün veri akışı Türkiye tarafında sakin iken Amerika tarafında yoğundu. Ekonomik toparlanmanın boyutuna ve FED hedeflerine ne kadar yaklaşıldığı konusunda öngörü olarak görülebilecek Konut Sektörü ve İstihdam piyasası verileri açıklandı. Konut verileri beklentilerin altında kalırken; İstihdam Talepleri de beklentilerin altında rakamlar ile olumlu sinyaller verdi. Yeni konut izinlerinin seviyesine dair bilgi veren Yapı Ruhsatları 1.04 milyonluk beklentini altında 998 bin olarak açıklandı. Konut sektöründe istenen ivmenin henüz yakalanamadığını gösteren bu verinin yanı sıra; son bir haftalık dönemde İşsizlik sigortası için kayda geçenlerin sayısı ise 305 binlik beklentinin altında 280 bin olarak açıklandı ve geçen haftalarda beklentileri karşılayamayan istihdam verilerinden sonra olumlu bir sinyal olarak algılandı. Parite dolar tarafında güçlenme ile 2.2353 seviyesine kadar yükseldi ancak 2.2350 direnci üzerinde kalıcı olamadı.

Pariteyi teknik olarak incelersek; aşağı yönlü hareketlerin devamında 2.2350 seviyesi üzerinde kalıcı olunması durumunda 2.2463 direncine doğru hareketler gözlemlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2.2253 seviyesinin altında 2.2155 seviyesi denenebilir.


WTI Crude Oil

Bugün $93.02 seviyesinden açan WTI petrol dün 1.08% azalış kaydetti.

Teknik olarak incelenirse; $92,41 seviyesinin üzerinde $93,61 seviyesi, aşağı yönlü hareketlerde ise $91,70 seviyesinin altında $90,73 seviyesi test edilebilir


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %1.86 ve 1.471,68 düşüşle 77.496,43 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 78.527,97, en düşük 77.275,66 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.49 Milyar TL oldu. Değer kazanan tek endeks %0.53 yükselişle BIST Gıda-İçecek Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %2.70 düşüşle BIST Banka Endeksi oldu. FED toplantısı sonrasında 2015 için faiz tahmininin yükseltilmesi USD’yi diğer para birimleri karşısında güçlendirdi. USD/TRY’nin dün 2.23 seviyesinin üzerine çıkması endekste satış baskısını hızlandırdı. Artan satış baskısının etkisiyle 78.500 ve 77.650 desteklerini kıran endeks 77.275 seviyelerine kadar geriledi. 77.650’yi ilk direnç konumuna getiren endekste geri çekilmenin devamında sırasıyla 77.300 ve 76.540 destekleri takip edilecek. 76.540 seviyesine kadar düşüş görülmesi durumunda endeks bu noktada çift dip oluşturacaktır ve bu seviyelerden tepki alımları gelebilir.


Brent Crude Oil

Dün 1.05 % azalış kaydeden BRENT petrol bugün $97.60 seviyesinden açtı.

Teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerin devamında $97.40 seviyesinin altında $96.66; $97,85 seviyesinin üzerinde ise $98.45 seviyesi denenebilir.


VIOP30

Güne 97.250 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dördüncü işlem gününde USD’deki güçlü duruşun etkisiyle geriledi. Artan satış baskısının etkisiyle 94.650 seviyesine kadar gerileyen kontrat günü %2.16 düşüşle 95.250 puandan tamamladı. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi dün 9.18-9.31 bandında işlem gördü ve günü en yüksek gördüğü seviye olan 9.31’den tamamladı. VIOP30 kontratında geri çekilmenin devamında 94.550 desteğinin altında 93.750 seviyesi test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 97.000 tekrardan direnç konumuna geldi.


Vestel Elektronik Sanayi / VESTL

Milliyet gazetesi internet sitesi haberine göre, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, önümüzdeki 5 - 10 yıllık süreçteki büyüme planları doğrultusunda, beyaz eşyadaki know - how’larını elektrikli otomobil alanına kaydırmak için araştırma yaptıklarını; ayrıca Güney Amerika, Afrika ve Asya pazarlarındaki varlıklarını artırmak için bu ülkelerde lokal üretime geçebileceklerini söyledi.


TURK TRAKTOR / TTRAK

Türk Traktör, iş makineleri İzmir bölge tesisini açtı.


Deva Holding / DEVA

Deva Holding tarafından yapılması planlanan Aşı Üretim Tesisi projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.


Akdeniz Güvenlik / AKGUV

T.C Merkez Bankası muhtelif binaları için 2 yıl süreli özel güvenlik hizmeti alım işi 861.006,27 TL + KDV bedelle şirket uhdesinde kalmıştır.


Finansbank / FINBN

Kira sertifikası ihraç etmek üzere Bankanın %100 iştiraki olan bir varlık kiralama şirketi kurulmasına karar verilmiştir.

Halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılmak üzere 87 gün vadeli 125.000.000,- TL nominal değerde iskontolu bononun 22.09.2014 tarihinde ihraç edilmesi planlanmaktadır.


Alkim Kağıt / ALKA

Müteaddit olarak çekleri karşılıksız çıkan İnterpap Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. için yasal takibin başlatılmasına karar verilmiştir.


Atakule GMYO / AGYO

Mülkiyeti şirkete ait olan Çankaya/ANKARA’da bulunan Atakule Alışveriş Merkezi''nin kule hariç alışveriş merkezi bölümünün yıkılmasına ilişkin yıkım ruhsatı verilmiştir.


Dagi Yatırım Holding / DAGHl

Dagi Yatırım Holding A.Ş nin Koç Çelik Sanayi A.Ş ''ne devrolması suretiyle gerçekleştirilecek Birleşme işlemi kapsamında değiştirme oranı 0,9711 olarak belirlenmiştir.


KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL

Yurt dışında kurulu iştiraki eZuce Inc. Şirketine hisseye çevrilebilir 225.000 USD borç verilmesine, verilecek borcun 100.000 USD''sinin 17 Eylül 2014 tarihinde, 75.000 USD''sinin 15 Kasım 2014 tarihinde ve 50.000 USD''sinin 15 Ocak 2015 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.


Galatasaray Sportif / GSRAY

Trabzonspor''un şirkete açtığı icra takibi durdurulmasına ilişkin itirazin iptali davasının bir sonraki celsesi 10.12.2014 Saat 10:30 olarak belirlenmiştir. Davanın tutarı 2.481.376,14 TL’tır.

Galatasaray Sportif,  (A) grubu imtiyazlı hisselerinin satışının söz konusu olmadığını açıkladı.  


KUTAHYA PORSELEN / KUTPO

31.10.2014 tarihinde 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0,0519 TL, net 0,0441 TL’dir.


VAKIFBANK A.Ş. / VAKBN

Banka tarafından 12.12.2014 vadeli 84 günlük 200 Milyon TL nominal değerli ve 13.03.2015 vadeli 175 günlük 200 Milyon TL nominal değerli Vakıfbank bonoları ihraç ve halka arzı 15-16-17 Eylül 2014 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.


ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / OZKGY

İştiraki Aktay Turizm A.Ş. tarafından, Antalya, Demre''de bulunan turizm tahsisli gayrimenkulün kesin tahsisinin yürürlüğe girebilmesi için gerekli belgeler ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı''na başvuruda bulunulmuştur.


Viking Kağıt / VKING

Şirket ve Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası Genel Merkezi ile sürdürülen 01.01.2014 - 31.12.2015 dönemini kapsayan işyeri düzeyinde Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 18.09.2014 tarihinde anlaşmayla sonuçlanmıştır.


TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. / TUPRS

Rekabet Kurulu''nun kararının iptaline karşı açılan ve Danıştay 13. Dairesinde görülmekte davanın devam ettiği açıklanmıştır. 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305