18 Eylül 2014

Veri Takvimi Kalabalık

Dün akşam sonuçlanan FOMC toplantısında 10 milyar dolarlık kesinti sürpriz olmazken, faizlere yönelik açıklamalar gelmesi USD’yi diğer para birimleri karşısında güçlendirdi. FOMC toplantı sonucu öncesinde gün içinde piyasalarda görünüm olumluydu.USD/TRY’nin FOMC toplantı sonucu öncesinde sakin bir görünüm sergilemesinin desteği ile endeks dün tepki alımları ile karşılaştı. Dün önemli bir direnç olarak gördüğümüz 79.400 seviyesi denenmiş olsa da, endeks bu seviyenin üzerinde tutunmayı başaramadı. BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %0.42 ve 333,56 yükselişle 78.968,11 puandan kapattı. Güne 97.175 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı üçüncü işlem gününde tepki alımları ile yükseldi. Artan alımların etkisiyle 97.000 direncini aşan kontrat 97.750 seviyesine kadar yükseldi. VIOP30 günü %0.44 yükselişle 97.350 puandan tamamladı. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi dün 9.05-9.11 bandında işlem gördü ve günü 9.08 puandan kapattı. Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken, ABD hisseleri FED toplantısı sonrasında alıcılı bir kapanış yaptı. Dow Jones %0.15 yükselişle 17.156 puandan, S&P500 %0.13 artışla 2.001 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.21 yükselişle 4.562 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadelileri ise %0.05 artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.2250’nin üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 183 seviyesinde.

 

Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri karşılasa da, düşük kalmayı sürdürdü.

Euro Bölgesi’nde enflasyon Ağustos ayında aylık bazda %0.1 artış gösterirken, yıllık bazda artış %0.4 oldu. Enflasyon sonrasında açıklamada yapan Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Euro Bölgesi’nde deflasyon görünümünün anlamlı ve artan bir risk sergilediğini belirtti.  

 

ABD’de enflasyon beklentileri karşılayamadı.

ABD’de tüketici fiyatları Ağustos ayında yıllık bazda %1.7 artış göstererek %1.9’luk beklentinin altında gerçekleşti. Çekirdek TÜFE’deki artış da aynı dönemde %1.7 oldu. Aylık bazda ise tüketici fiyatları %0.2 gerileyerek Nisan 2013’ten bu yana ilk kez gerileldi.

 

FED varlık alım programında 10 milyar dolarlık kesintiye devam etti.

FOMC dün sonuçlanan toplantısı neticesinde tahvil alım programında 10 milyar dolarlık kesintiye devam ederek, aylık tahvil alım miktarını 15 milyar dolara düşürdü. FED’in varlık alım programını Ekim ayındaki toplantı ile sonlandırması bekleniyor. Toplantı sonrasında FED tarafından yapılan açıklamada ekonominin makul düzeyde büyüdüğü ve enflasyonun hedeflenenin altında olduğu belirtilirken, istihdam piyasasındaki şartlar iyileşse de atıl durumun sürdüğü ifade edildi. Faizler için net bir söylem konuşulmasa da; FED Başkanı Yelllen’ın faiz artışı için hayati öneme sahip olan istihdam piyasasında istenilen düzeye yaklaşıldığını belirtmesi dolardaki yükselişi destekledi.

 

Veri takvimi kalabalık.

TSİ 11.30’da İngiltere’de açıklanacak Perakende Satışlar, 15.30’da ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ve konut dataları ile 17.00’da Philadelphia Fed İmalat Endeksi bugünün önemli verileri arasında. 15.45’te ise Fed Başkanı Janet Yellen''ın Konuşması takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası Haziran ayındaki toplantısında açıklamış olduğu LTRO ihalelerine bugün başlıyor. Aynı zamanda bugün İskoçlar Birleşik Krallık’tan ayrılıp ayrılmama kararı için oy kullanacak.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:50   JPY   İhracat   Yıllık     3,9  
02:50   JPY   İthalat   Yıllık     2,3  
02:50   JPY   Japonya Ticaret Dengesi       -964B  
02:50   GBP   Çekirdek Perakende Satışları   Yıllık     2,6  
09:35   JPY   BOJ Başkanı Kuroda Konuşması        
11:30   GBP   Perakende Satışlar   Aylık     0,4%  
11:30   GBP   Perakende Satışlar   Yıllık     4,1%  
15:30   USD   Konut Başlangıçları     1,070M   1,093M  
15:30   USD   Yapı Ruhsatları     1,060M   1,057M  
15:30   USD   İstidham Talepleri     305K   315K  
15:30   USD   Yeni İnşaatına Başlanan Konutlar, Değişim       15,7  
15:45   USD   Fed Başkanı Janet Yellen Konuşması        
16:15   GBP   Çekirdek Perakende Satışları   Aylık     0,5  
17:00   USD   Philadelphia Fed İmalat Listesi     23,0   28,0  

Piyasalar

EURUSD

Fitch, Avrupa’da yaşanan deflasyon görünümünün anlamlı ve artan bir risk olduğu uyarısında bulundu. Sebep olarak ise, Enflasyonun Eylül  2012’deki yüzde 2.6’dan Ağustos 2014’de yüzde 0.3’e gerilemesi gösterildi. Olası deflasyonun küresel ülkelerin notu üzerinde etkisi olacağına işaret edildi. Euro Bölgesinde açıklanan TÜFE rakamlarında aylık bazda değişim gözlemlenmezken, yıllık bazda ise yüzde 0.3’lük beklentinin üzerinde yüzde 0.4 olarak açıklandı. Çekirdek TÜFE rakamları ise beklentileri karşıladı. IMF, dün gece yayınladığı ve G20 Maliye Bakanları Merkez Bankası başkanlarının bu haftasonu Avustralya’da yapılacak toplantılarına sunulacak olan raporunda, Euro Bölgesindeki cansız toparlanmanın durabileceğinden endişe ettiğini, ECB’nin varlık alım programını memnuniyetle karşıladığını da vurguladı. Avrupa’da veri akışının sakin olduğu günde EURUSD paritesinde 1.2896’nın üzerinde 1.2932 seviyesine kadar yükselişler görülebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.2832’nin altında 1.2758 seviyesi test edilebilir. 


GBPUSD

4 Eylül’de yapılan İngiltere Merkez Bankasının (BOE) Toplantı tutanakları açıklandı. Varlık alım programının 9 üyenin tamamının oyuyla 375 Milyar Sterlin’de sabit bırakılması kararlaştırılırken, faizler konusunda yine Cafferty ve Weale 25BP artırılmasını istedi. Böylece faizlerin yüzde 0.50’de bırakılması kararı yine 2’ye karşı 7 oyla kabul edilmiş oldu. BOE Tutanaklarına göre Euro Bölgesindeki zayıflık İngiltere için risk oluştururken gelecekte enflasyon baskısına yönelik kanıtların yetersiz kaldığı ifade edildi. İstihdam ve konut piyasasında 4.çeyrekte yavaşlama beklendiği söylenirken azınlıkta kalan üyelerin sert ücret artışı beklediklerini de vurguladı. İngiltere’de dün açıklanan işsizlik oranı yüzde 6.3’ten yüzde 6.2’ye geriledi. İstihdam piyasasında düzelme sinyallerinin gelmeye başladığını söyleyebiliriz. Bugün ise İskoçya’da yapılacak olan referandum yakından takip edilecek. İngiltere tarafında Perakende Satışlar açıklanacak. Paritenin seyri açısından önemli olacaktır. GBPUSD paritesinde 1.6274’ün üzerinde 1.6406, 1.6219’un altında ise 1.6072 seviyesi hedeflenebilir.


USDJPY

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, Japonya ekonomisindeki toparlanmanın sürdüğünü söylerken, yüzde2’lik enflasyon hedeflerine ulaşmaları için hala yolları olduğunu açıkladı. Deflasyonun üstesinden gelmek içinse BOJ’un para politikası uygulamaktan çekinmeyeceğini de net bir dille ifade etti. Japonya Maliye Bakanlığı  verilerine göre, Ağustos ayında Japonya’nın ihracatı yüzde 1.3 düşüşle 5.7 Trilyon Yen, İthalatı ise yüzde 1.5 gerileyerek 6.65 Trilyon Yen oldu. Ticaret açığı ise 1.03 Trilyon yen olan beklentilerin altında 948.5 Milyar Yen olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 971.4 Milyar Yen seviyesindeydi. Bugün ise Japonya’da veri akışının sakin olduğu günde ABD’den gelecek olan veriler paritenin seyri açısından önemli olacaktır. USDJPY paritesinde 108.77’nin üzerinde 109.19 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 108.36’nın altında 107.89 seviyesi test edilebilir. 


ALTIN

FOMC toplantısı sonuçlandı ve varlık alım programında 10 Milyar Dolarlık azaltıma gidildi. Varlık Alım programı Ekim ayında yapılacak olan toplantıda son 15 Milyar Dolarlık indirimle bitirilecek. Faiz artırımı için Varlık Alım Programının bitişinden itibaren kayda değer bir süre beklenilmesi gerektiği belirtildi. Toplantı metnine göre, ABD ekonomisinin ılımlı bir toparlanma içinde olduğu belirtilirken, enflasyonun hedeflerin altında olduğunun altı çizildi. İstihdam piyasasının ılımlı toparlanma içinde olduğu belirtilirken işsizlik oranının değişmediği ve atıl kapasitenin yüksek olduğu vurgulandı. FED Başkanı Yellen ise konuşmasında, çıkış stratejisinin açıklanmasının bir politika değişikliği olmadığını, tam istihdam ve enflasyon hedefleri yolunda ilerlemenin devam ettiğini belirtirken atıl kapasitenin hala mevcut olduğunu istihdam piyasasında tam bir toparlanma gerçekleşmediğini öne sürdü. Dün ABD’de FOMC Toplantısı öncesinde TÜFE rakamları açıklandı. Aylık bazda yüzde 0.2 ve yıllık bazda ise yüzde 1.7 daralma gösterdi. Bugün ise ABD’de TSİ 15:45’de FED Başkanı Yellen konuşması yakından takip edilecek. Veriler arasında da Philadelphia FED İmalat listesi, Devam eden işsizlik başvuruları ve İstihdam talepleri takip edilmesi gereken önemli veriler arasında. Altında 1216$’nın altında 1210$ , 1227$’nin üzerinde 1232$ seviyesi hedeflenebilir.


USDTRY

Goldman Sachs Türkiye için 2014 sene sonu TÜFE beklentisini yüzde 9.2’ten yüzde 10.1’e, 2015 için ise yüzde 8.2’ten yüzde 8.4’e yükseltti. Çekirdek enflasyonun ise 2014 sonunda yüzde 10 ile zirveye çıkmasını, 2015 sonunda ise yüzde 6.8 seviyesinde olacağını tahmin ettiğini açıkladı. Citigroup da Türkiye Hisse Senedi Strateji raporunda Türkiye’nin gelişen piyasalar arasındaki piyasa üstü ağırlık statüsünü koruduğunu açıkladı. EBRD ise Türkiye için büyüme beklentisini yüzde 2.5’ten yüzde 3.0’a yükseltti. Ancak ihracat odaklı büyümenin Irak’taki riskler ve AB’de ki durgunluk sebebi ile olumsuz etkilenebileceğini de belirtti. TCMB’nin 10 Milyon Dolarlık Döviz Satım İhalesine maksimum 2.2042 fiyattan 15 Milyon Dolar teklif geldi. Yurtiçinde veri akışının sakin olduğu günde USDTRY 2.2224’ün altında 2.2170 seviyesine kadar düşüşler gözlemlenebilir. 2.2285’in üzerinde ise 2.2450 seviyesi test edilebilir. 


WTI Crude Oil

Bugün $94.04 seviyesinden açan WTI petrol dün 0.77% azalış kaydetti.

Teknik olarak incelenirse; $93.99 seviyesinin üzerinde $95.00 seviyesi, aşağı yönlü hareketlerde ise $93.57 seviyesinin altında $92.89 seviyesi test edilebilir.

 

 


BIST100

BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %0.42 ve 333,56 yükselişle 78.968,11 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 79.405,83, en düşük 78.695,45 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.86 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %1.58 yükselişle BIST Gıda-İçecek Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %0.24 düşüşle BIST Metal-Ana Endeksi oldu. USD/TRY’nin FOMC toplantı sonucu öncesinde sakin bir görünüm sergilemesinin desteği ile endeks dün tepki alımları ile karşılaştı. Dün önemli bir direnç olarak gördüğümüz 79.400 seviyesi denenmiş olsa da, endeks bu seviyenin üzerinde tutunmayı başaramadı.

Bugünkü hareketlerde de 79.400 direncinin kırılıp kırılamadığı takip edilecek. 79.400 direncinin aşılması durumunda 80.050 seviyesine kadar yükseliş gözlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 78.500 desteğinin altında 77.650 seviyesi test edilebilir.


Brent Crude Oil

Dün 0.22% azalış kaydeden BRENT petrol bugün $98.66 seviyesinden açtı.

Teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerin devamında $98.23 seviyesinin altında $97.54; $98.81 seviyesinin üzerinde ise $99.54 seviyesi denenebilir.


VIOP30

Güne 97.175 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı üçüncü işlem gününde tepki alımları ile yükseldi. Artan alımların etkisiyle 97.000 direncini aşan kontrat 97.750 seviyesine kadar yükseldi. VIOP30 günü %0.44 yükselişle 97.350 puandan tamamladı. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi dün 9.05-9.11 bandında işlem gördü ve günü 9.08 puandan kapattı.

97.000 seviyesini destek konumuna getiren VIOP30 kontratında, yukarı yönlü hareketlerin devamında 97.725 direnci takip edilecek. 97.725 direncinin kırılması teknik olarak 98.320 seviyesine kadar yükseliş getirebilir.


TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. / TUPRS

Hürriyet gazetesi internet sitesinde yer alan habere göre, TÜPRAŞ’ın  Fuel- oil Dönüşüm Projesi’nin tamamlanmasına 60 gün kala, projenin ‘Flare’ olarak bilinen meşalesi ilk kez törenle ateşlendi.


Aksa Enerji / AKSEN

Dünya gazetesi internet sitesi haberine göre, Aksa Enerji Genel Müdürü Cüneyt Uygun, Göynük’teki 270 MW’lik linyite dayalı kömür santralinin yılsonunda devreye gireceğini ve aynı modelle üç yeni kömür santrali daha kurmak üzere çalıştıklarını açıkladı.


Finansbank / FINBN

Banka 6.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 12.000.000.000 TL''ye artırılması amacıyla SPK ve BDDK’ya gerekli başvurular yapılmıştır.


Galatasaray Sportif / GSRAY

Şirket ile Huawei Telekomünikasyon arasında Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası iç ve dış saha maçlarında 2014 - 2015 sezonu geçerli olmak üzere 4.130.000 Usd (kdv dahil) bedelle Forma Sponsorluğu sözleşmesi imzalanmıştır.


Atlantik Petrol / ATPET

Atlantik Petrol ve Çinli 98 Holdings Group Limited  arasında 17.09.2014 tarihi itibari ile yıllık 500 ton motor yağları, endüstriyel yağlar ve gres yağları satış ve Distribütörlük Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmadan toplam 2.220.000,00 TL (1.000.000,00 USD) satış hedeflenmektedir. 


ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT / ORGE

Amerika Birleşik Devletleri''nde yerleşik bir firma ile Şirket arasında 3 adet Renovasyon Projesinin elektrik taahhüt işlerinin üstlenilmesi konusunda imzalanan Mutabakat Zaptı  karşılıklı olarak feshedilmiştir. 


AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. / AKSEL

3 istasyon işletmeciliği bulunan Marmara Petrolleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'' nin 20.000 TL lık sermayesinin %62,50 oranındaki 12.500 adet payının 1 TL nominal bedel ile 12.500,00 TL'' na alınmasına karar verilmiştir.

Bağlı Ortaklığı Ansa Enerji’nin Bağlı Ortaklığı KA Petrol Şirketi, 4 istasyon işletmeciliği bulunan Borsa Petrol Şirketi'' nin 250.000 TL lık sermayesinin %55 oranındaki 137.500 adet payın 1 TL nominal bedel ile 137.500,00 TL'' na alınmasına karar verilmiştir.


RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş / RODRG

Azerbaycan’ın Bakü kentinde 6 adet mağaza açılmasına karar verilmiştir. 


BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. / BMEKS / BMEKS

Electroworld İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile devralma yoluyla birleşmeye ilişkin SPK başvurusu gerçekleştirilmiştir. 


Ditaş Doğan / DITAS

Türk Metal Sendikası ile 01.09.2014 - 31.08.2016 dönemini kapsayacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 25 Eylül 2014 tarihinde başlayacaktır.


SAY REKLAMCILIK / SAYAS

Şirketin II. Ulusal Pazar''a geçişi ve paylarının bu pazarda işlem görebilmesi amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.''ye gerekli başvuru yapılmıştır.


Işıklar Yatırım Holding / ISAMB

Dün itibariyle birleşme kapsamında ayrılma hakkı kullanımı tamamlanmıştır. 


ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / OZKGY

Şirketin İstanbul Bayrampaşa''da geliştirmekte olduğu Hayat Tepe projesinde yer alan konutların hak sahiplerine teslimine 17/09/2014 tarihinde başlanmıştır.


Özbal Çelik Boru Sanayi ticaret ve taahhüt A.Ş. / OZBAL

Şirket, yurtiçinden spiral kaynaklı çelik boru işine yönelik siparişler almıştır. İşlerin toplam tutarı yaklaşık 21,1 Milyon TL olup , 2015 yılı ilk çeyreğine kadar tamamlanması planlanmaktadır.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305