16 Eylül 2014

İngiltere Enflasyonu Günün Gündemi

Haftanın en önemli gündemi olan FOMC toplantısına odaklanan piyasalarda dün veri takvimi sakindi. Japonya piyasalarının tatil olduğu günde, Asya’dan kısmen olumlu bir hava devralarak yeni haftaya başladık. Asya’da hafta genel olarak artıda başlamış olsa, sabah saatlerinde USD/TRY’nin 2.22’nin üzerindeki seyri BIST100 açılışında olumsuz bir hava yarattı. Güne 77.685 seviyesi ile satıcılı başlayan BIST100 Endeksi günün devamında USD/TRY’nin 2.22’nin altına gevşemesiyle tepki alımlarıyla karşılaştı. BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.12 ve 97,27 yükselişle 77.918,10 puandan kapattı. Güne 95.300 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ise haftanın ilk işlem gününde gerilemeye devam etti. Gün içerisinde artan satış baskısının etkisiyle 95.025 seviyesine kadar gerileyen kontrat günü %0.21 düşüşle 95.550 puandan kapattı. Avrupa borsaları geçtiğimiz hafta gösterdiği düşüşün ardından dün yatayda işlem görürken, ABD hisselerindeki görünüm ise karışıktı. Dow Jones %0.26 yükselişle 17.031 puandan, S&P500 %0.07 düşüşle 1.984 seviyesinden ve Nasdaq ise %1.07 gerileyerek 4.518 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadelileri ise yatayda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.2150’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 187 seviyesinde.

 

İşsizlik oranı Haziran ayında %9.1 seviyesine yükseldi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaşlardaki işsizlik sayısı Haziran ayında 2 milyon 654 bin kişi olarak gerçekleşirken, işsizlik oranı aynı dönemde %9.1 oldu.

 

Merkezi Yönetim Bütçesi açıklandı.

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Ağustos ayı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçlarına göre; Temmuz 2013’te 312 milyon TL fazla veren bütçe, 2014 Temmuz ayında 5.3 milyar TL açık verdi. Faiz dışı açık ise 2014 Temmuz ayında 877 milyon TL oldu.

 

Fitch LTRO’ların Güney Avrupa’da kredilerde artışa neden olacak gibi görünmediğini açıkladı.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarafından dün yapılan açıklamada Avrupa Merkez Bankası’nın hedeflenmiş uzun dönemli refinansman operasyonlarının Güney Avrupa’da kredilerde hızlı bir artışa neden olacak gibi görünmediği, fakat bununla birlikte fondan yararlanmak isteyenlerin yüksek sayıda olabileceği belirtildi.

 

Bugünün gündemi İngiltere enflasyonu.

TSİ 11.30’da açıklanacak İngiltere enflasyonunda piyasa beklentisi yıllık bazda %1.5 artış görülmesi yönünde. 12.00’da Almanya Zew Ekonomik Güven Endeksi, 15.30’da ABD ÜFE takip edilecek diğer önemli veriler arasında. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
11:30   GBP   CPI   Yıllık   1,5%   1,6  
11:30   GBP   CPI   Çeyreklik   0,4%   -0,3  
11:30   GBP   PPI Girişi   Yıllık     -7,3  
11:30   GBP   PPI Girişi   Aylık     -1,6  
11:30   GBP   PPI Çıkışı   Yıllık     -0.1  
11:30   GBP   PPI Çıkışı   Aylık     -0,1  
12:00   EUR   Almanya ZEW Ekonomi Kanısı     4,8   8,6  
12:00   EUR   Alman ZEW Mevcut Koşullar Endeksi     38,0   44,3  
15:30   USD   Çekirdek PPI   Aylık   0,1   0,2  
15:30   USD   Çekirdek PPI   Yıllık   1,7   1,6  
15:30   USD   PPI   Aylık   0,1   0,1  
15:30   USD   PPI   Yıllık   1,8   1,7  
23:00   USD   TIC Net Uzun Vadeli İşlemler       -18,7B  

Piyasalar

EURUSD

Dün OECD’nin yayınladığı raporda, ılımlı büyümenin küresel anlamda devam edeceği ancak Euro bölgesindeki düşük talebin bu açıdan endişe kaynağı olduğu ve yavaş büyümenin can sıkıcı olduğu belirtilirken düşük enflasyonun talep ile istihdamı azaltma, deflasyon riskini ise artırması nedeniyle en çok endişe veren bölgenin bir kez daha Euro Bölgesi olduğu vurgulandı. Ayrıca Mayıs ayında yüzde 1.2 olarak açıkladığı Euro Bölgesi büyüme tahminini yüzde 0.8’e düşürdü. Dün Avrupa’da veri akışı sakindi. Bugün ise Almanya ve Euro Bölgesinden ZEW endekslerini takip ediyor olacağız. Yarın ise gözler açıklanacak olan FOMC toplantısında olacak. bugün EURUSD paritesinde 1.2977’nin üzerinde 1.3043,1.2907’nin altında 1.2868 seviyesi test edilebilir. 


GBPUSD

Dün güne 1,6273 seviyesinden başlayan GBPUSD gün içinde en yüksek 1,6280, en düşük ise 1,6221 seviyesini test ederek günü 1,6232’den kapattı. Paritedeki fiyatlamalarda hala 18 Eylül’de gerçekleşecek olan İskoçya Referandumunun etkisi görülmekte. Bugün İngiltere tarafında TÜFE ve Perakende Fiyat Endeksi beklenirken Amerika tarafında ise Zincir Mağaza Satışları ve Redbook önem taşımakta.

Teknik olarak bakıldığında gün içinde GBPUSD’de 1,6242 direncinin üzerinde 1,6330 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,6213 desteğinin altında 1,6128 seviyesi takip edilebilir.


USDJPY

Dün Japon borsalarının kapalı olduğu günde Amerika’da açıklanan New York İmalat Endeksi 27,54 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken Endüstriyel Üretim aylık bazda %0,1, İmalat Üretimi ise %0,4 daraldı. Beklentilerin altında gelen verilerle birlikte sert bir satış baskısı altında kalan Dolar Endeksi 84,345 seviyesinden 84,247 seviyesine geriledi. Dolar Endeksinin pariteye etkisiyle birlikte USDJPY’de de aşağı yönlü hareketler görüldü.

Teknik olarak bakıldığında son 6 yılın en yükseği olan 107,41 seviyesini test eden parite tepe noktasından sonra yönünü aşağıya çevirdi. Bugün paritede TSİ 8:30’da gerçekleşecek olan BOJ Başkanı Kuroda’nın konuşmaları fiyatlanacak. Gün içinde, USDJPY’de 107,23 direncinin üzerinde 107,42 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 106,92 desteğinin altında 106,40 seviyesi takip edilebilir.


ALTIN

FOMC haftasında Altında 1235$ seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Bugün ve yarın sürecek ve TSİ yarın akşam 21:00’da açıklanacak olan FOMC toplantısı öncesinde bugün ABD’den ÜFE rakamlarını takip ediyor olacağız. Yarın ise TÜFE rakamlarının ardından FOMC toplantısının sonucu ve Başkan Yellen konuşması yakından takip edilecek. En son yapılan FOMC sonrası faizlerle ilgili sinyallerin alınmasıyla Dolar endeksinde ki güçlenme Altında da satış baskısını artırmıştı. Ekim ayında bitmesi planlanan Varlık Alım Programının ardından gözler FED’in faizlerde ne zaman arttırıma gideceği yönünde. Dün ABD’de açıklanan New York İmalat endeksi beklentinin çok üzerinde 27.54 puan olarak gerçekleşirken, Endüstriyel üretim ise yüzde 0.1 daralma gösterdi. Bugün ise ÜFE rakamları ve Zincir Mağaza Satışları açıklanacak. Altında 1225$ gücünü korumaya devam ederken, yukarı yönlü hareketlerde 1242$ ve 1255$ direnç seviyeleri olarak takip edilecek. 


USDTRY

Deutsche Bank, Türkiye için yayınladığı Türkiye raporunda, TCMB’nin faiz indirimlerine devam etmesi için TL’nin bir miktar güçlenmesinin gerektiğini söyledi. FED’in gelecek yılın ortalarından önce faiz artırmayacağını ve bu faiz artırımı için gerekli olan sinyali Aralık ayından önce vermeyeceğini öngörerek, MB’nin gelecek 2-3 aylık süreç içinde repo faizini 25-50BP indirebileceğini belirtti. Ancak TL’de ki zayıflığın sürmesinin faiz indirimi penceresinin kapanmasına yol açacağını da vurguladı. Ek olarak, FED’in faiz artırımına başlamasından sonra TCMB’nin de TL’yi desteklemek için yurtiçi likidite şartlarını sıkılaştırmak zorunda kalmasını büyük olasılık olarak gördüklerini de ifade etti. Türkiye’nin Üç aylık işsizlik ortalaması yüzde 8.8’lik beklentinin üzerinde yüzde 9.1 olarak gerçekleşti. Bütçe dengesi ise Ağustos ayında 5.9 Milyar TL fazla verdi. Verinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, 33.3 Milyar TL olan yıl sonu hedefinin rahatça yakalanabileceğini ve 2.7 Milyar TL olan Ocak-Ağustos dönemi açığının bunun ancak yüzde 8.2’sine denk geldiğini de belirtti. Yurtiçinde veri akışının sakin olduğu günde USDTRY’de 2.2151’in üzerinde 2.2225,2.2070’in altında 2.1990 seviyesi hedeflenebilir.  


WTI Crude Oil

Bugün $92.24 seviyesinden açan WTI petrol dün 0.38% artış kaydetti.

Teknik olarak incelenirse; $92.96 seviyesinin üzerinde $94.00 seviyesi, aşağı yönlü hareketlerde ise $92.17 seviyesinin altında $91.68 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.12 ve 97,27 yükselişle 77.918,10 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 78.325,83, en düşük 77.456,94 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.44 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %1.97 yükselişle BIST Spor Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.61 düşüşle BIST Bilişim Endeksi oldu. Asya’da hafta genel olarak artıda başlamış olsa, sabah saatlerinde USD/TRY’nin 2.22’nin üzerindeki seyri BIST100 açılışında olumsuz bir hava yarattı. Güne 77.685 seviyesi ile satıcılı başlayan BIST100 Endeksi günün devamında USD/TRY’nin 2.22’nin altına gevşemesiyle tepki alımlarıyla karşılaştı. Endekste alımların güçlenmesi ve yukarı yönlü seyrin devam etmesi durumunda 78.500 direnci takip edilmeye devam edilecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise 77.600 desteğinin altında 76.800 seviyesi test edilebilir.  


Brent Crude Oil

Dün 0.36% artış kaydeden BRENT petrol bugün $97.99 seviyesinden açtı.

Teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerin devamında $97.68 seviyesinin altında $96.66; $98.30 seviyesinin üzerinde ise $98.73 seviyesi denenebilir.


VIOP30

Güne 95.300 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı haftanın ilk işlem gününde gerilemeye devam etti. Gün içerisinde artan satış baskısının etkisiyle 95.025 seviyesine kadar gerileyen kontrat günü %0.21 düşüşle 95.550 puandan kapattı. 2 yıl gösterge tahvil faizi 9.20 puana kadar gösterdiği yükselişin ardından günü 9.14 puandan tamamladı. VIOP30 kontratında geri çekilmenin devamında 94.000 desteği takip edilecek. 94.000 desteğinin güçlü olması nedeniyle kontrat bu seviyeden bir miktar tepki alımları ile karşılaşabilir. 94.000 desteğinin kırılması durumunda ise orta vadede teknik olarak 91.000 seviyesine kadar düşüş gözlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 97.000 direnç konumunda.


Coca Cola İçecek / CCOLA

Özgörkey Holding,  kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen statüde 3 milyon 867 bin 741  TL nominal tutarlı Coca Cola İçecek pay senetlerinin borsada satışa konu  edilebilmesi amacıyla MKK’ya başvurdu.


Akfen Holding / AKFEN

Akfenhes Yatırımları ve Enerji Üretim A.Ş.''nin bağlı ortaklığı Elen Enerji Üretimi San. Tic. A.Ş.''nin, Sakarya ilinde bulunan 15,12 MW kurulu güç kapasitesine sahip  DOĞANÇAY HES 2 ve  15,12 MW kurulu güce sahip DOĞANÇAY HES 1 projesinin  geçici kabulü yapılmıştır.  


Asya Katılım Bankası / ASYAB

Bank Asya’nın işlem sırası yeniden açıldı. Brüt takas uygulaması ise devam ediyor


TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. / TUPRS

Fortune Turkey internet sitesinde yayınlanan habere göre, TÜPRAŞ’ın rup yatırımında bazı üniteler tamamlanarak test çalışmalarına başlandı.


ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT

RK, Eczacıbaşı ilaç pazarlama ile Gül Ecza Deposu’nun münhasır ihale deposu sözleşmesine bireysel muafiyet tanıdı.


TÜRK HAVA YOLLARI A.O. / THYAO

Uçak müsaitliğine bağlı olarak Ukrayna''nın Kherson ve İtalya''nın Bari şehirlerine tarifeli yolcu seferleri başlatılmasına karar verilmiştir.


Garanti Bankası / GARAN

Bankanın takipteki krediler portföyünde yer alan toplam anapara bakiyesi 106.598.905,00 TL olan; kredi kartı, bireysel destek kredisi ve kredili mevduat hesabı türündeki kredilere ilişkin tahsili gecikmiş alacakları, 18.700.000,00 TL.''ye İstanbul Varlık Yönetim AŞ.''ye satılmıştır.


Halk Sigorta / HALKS

Şirket iştiraklerinden Halk Hayat ve Emeklilik''teki itibarı değeri 0,01 TL. olan 915.000.000 adet ve 9.150.000 TL.''lik payın tüm hak ve menfaatleri ile birlikte 36.948.545 TL. bedel ile Türkiye Halk Bankası’na satılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.


PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME

Şirket iştiraklerinden Halk Hayat ve Emeklilik''teki itibarı değeri 0,01 TL. olan 915.000.000 adet ve 9.150.000 TL.''lik payın tüm hak ve menfaatleri ile birlikte 36.948.545 TL. bedel ile Türkiye Halk Bankası’na satılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.


Aksigorta / AKGRT

01 Ocak 2014- 31 Ağustos 2014 tarihleri arasında toplam 1.231.694 TL prim üretimi gerçekleştirilmiştir.


Ansa Yatırıl Holding / ANSA

Oto kiralamaya yönelik faaliyet gösteren 4.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan Prestij Turizm Oto Kiralama A.Ş.'' nin 1 TL nominal bedel ile 3.900.000 TL lık kısmının 3.900.000 TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren, Turizm acentacılığı, kongre turizmi,  VIP hizmetler ve konsiyerj hizmetler sunan Panaroma Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi'' nin, 1.000.000 TL olan sermayesinin 2.100.000 TL çıkarılmasına ilişkin artırılacak 1.100.000 TL sermaye artırımının tamamının şirketçe peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir. 


ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / OZKGY

ÖZAK Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Emlak Planlama İnşaat arasında İzmir-Konak ilçesinde yer alan EPP mülkiyetindeki toplam 133.580 m2 yüzölçümü üzerinde, gelir paylaşımı yöntemiyle proje gerçekleştirilmesine yönelik olarak, EPP ile ek protokol imzalanmıştır. Ek Protokol uyarınca 31.12.2015 tarihine ve/veya ruhsat alınıncaya kadarki ödemelerin tamamının EPP tarafından gerçekleştirileceği kararlaştırılmıştır.


KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ / KRSAN

Şirketin bağlı ortaklığı olan Etiler Gıda’da sahip olunan,(A) grubu nama , sermayenin  % 6,67''si   toplam nominal değeri  775.000,00 TL  hissenin  ve ( B) grubu hamiline, sermayenin  % 60,00''ı toplam nominal değeri 6.975.000,00 TL hissenin; 11.800.000,00 TL den az olmamak üzere Sayın Masum Çevik''e satışı için görüşmelere başlanmıştır.


BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. / BMEKS / BMEKS

Şirket iştiraki Electroworld İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile devralma yoluyla birleşme başvurusunun 30.06.2014 tarihli mali tablolar tekrar yapılmasına karar verilmiştir. 


ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT / ORGE

Şirket ile Şenbay-Öztaş-Albayrak İş Ortaklığı (SOAJV) arasında; Kartal-Kaynarca Metro İnşaatı Elektrik İşlerinin şirket tarafından yapılması konusunda 9.950.000,00 Avro bedel üzerinden anlaşma sağlanmıştır. Sözleşmenin imzalanması için görüşmelere başlanacaktır. 


Arsan Tekstil / ARSAN

T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2 . Bölge Müdürlüğü tarafından İzmir-Karaburun Karareis Barajı Projesi inşaatı nedeni ile şirket aktifinde yer alan yatırım amaçlı gayrimenkul olan İzmir-Karaburun İlçesi’nde bulunan 193.374 M2 arsa için kamulaştırma kararı alındığı bildirilmiştir. Kamulaştırma bedeli  ile ilgili görüşme için 25/09/2014 tarihi belirtilmiştir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305