11 Eylül 2014

Gündem Cari Açık

Dün yurtiçinde en önemli gündem büyüme rakamlarıydı. Yurtiçi büyümesinin beklentilerin altında gelmesi endekste seans başında satış baskısı yaratan bir unsur oldu. Moralleri bozan büyüme rakamlarının ardından ilk seansta 78.968 seviyesine kadar gerileyen endeks bu seviyeden gelen sınırlı tepki alımlarıyla 80.259 seviyesine kadar yükseldi. Gün içerisinde 2.21’in üzerini test eden USD/TRY’nin günün devamında 2.20’nin altına sarkması da endeksteki satış baskısını sınırladı. BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %0.66 ve 529,67 düşüşle 79.550,55 puandan kapattı.  Güne 99.025 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dün de satıcılı işlem gördü. Gün içerisinde artan satış baskısının etkisiyle 97.450 seviyesine kadar gerileyen kontrat günü %0.78 düşüşle 98.550 puandan kapattı. 2 yıl gösterge tahvil faizi dün 9.23 puana kadar gösterdiği yükselişin ardından günü 9.05 puandan tamamladı. Veri akışının sakin olduğu küresel piyasalarda hisse senetleri görünümü üçüncü işlem gününde karışıktı. Avrupa borsaları günü ekside tamamlarken, ABD hisseleri yükselişteydi. Dow Jones %0.32 primle 17.068 puandan, S&P500 %0.36 yükselişle 1.995 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.75 artışla 4.586 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.20’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 176 seviyesinde.

 

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %2.1 büyüdü.

Üretim yöntemiyle GSYH yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla %2.1 artışla 30.803 milyon TL oldu. Büyüme rakamlarının ardından değerlendirmede bulunan Goldman Sachs Türkiye için 2014 yılı GSYH beklentisini %3.5’ten %3’e revize etti. Kurumun 2015 yılı için büyüme beklentisi ise %1.8’den %2.2’ye revize edildi.

 

Çin Başbakanı Li Çin ekonomisinde sert bir zayıflama olmayacağını açıkladı.

Çin Başbakanı Li Çin ekonomisinde sert bir zayıflama olmayacağını, ekonominin istikrarlı büyümesini devam ettirdiğini ve %7.5’in biraz altında ya da üzerinde büyüme hızının makul nitelikte olduğunu açıkladı.

 

Çin’de enflasyon son 4 ayın en düşük oranında artış gösterdi.

Çin’de enflasyon Ağustos ayında yıllık bazda %2 artış göstererek %2.2 olan beklentiyi karşılayamadı.

 

Japonya’da Kuroda’nın açıklamaladı takip edildi.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda Başbakan Abe ile ekonomik durumu görüştüklerini, Abe’den özel bir talep gelmediğini ve enflasyon hedefi tehlikeye girerse BOJ’u n para politikasını daha da gevşetmekte tereddüt etmeyeceğini belirtti.

 

Yurtiçinde gündem cari açık.

Yurtiçinde 10.00’da Cari Denge’nin açıklanacağı günde, küresel piyasalardaki en önemli gündem TSİ 11.00’da açıklanacak ECB aylık rapor ile 15.30’da ABD istihdam verileri olacak.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:01   GBP   RICS Konut Fiyatı Dengesi     47%   49%  
02:50   JPY   BSI Büyük İmalat Koşulları     -10,3   -13,9  
02:50   JPY   BSI Büyük İmalar Koşulları       -13,9  
04:30   CNY   Çin CPI   Yıllık   2,2   2,3  
04:30   CNY   Çin CPI   Aylık   0,4   0,1  
04:30   CNY   Çin PPI   Yıllık   -1,2   -0,9  
09:00   EUR   Alman CPI   Aylık   0,0    
09:00   EUR   Alman CPI   Yıllık     0,8  
09:45   EUR   Fransa UTFE   Aylık     -0,4  
09:45   EUR   Fransa CPI   Aylık     -0,3  
10:00   TRY   Cari Denge(USD)     -4,090B    
11:00   EUR   ECB Aylık Rapor        
15:45   USD   İSTİHDAM TALEPLERİ     300K   302K  
21:00   USD   Aylık Bütçe Beyanı     -105,5B   -95,0B  

Piyasalar

EURUSD

Barclays, Euro Bölgesinin ekonomik görünümündeki kötüleşmeye ve ECB’nin bunun önüne geçmek için aldığı faiz indirim ve varlık alım kararlarına işaret ederek EURUSD paritesi için tahminlerini aşağı yönlü revize etti. 1 aylık tahminini 1.35’den 1.27’ye, 3 aylık tahminini 1.31’den 1.22’ye çekti.  Avrupa Merkez Bankası üyesi Coeure , Euro Bölgesi’nin ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu ve bu risklerin giderilmesi için eldeki tüm araçların kullanılması gerektiğini belirtti. İspanya’da endüstriyel üretim yüzde 1.5’lik beklentinin altında yüzde 0.8 , Fransa Endüstriyel üretim ise yüzde 0.2 artış gösterdi. Bugün Avrupa Merkez Bankasının Aylık Raporunu, Almanya’nın TÜFE rakamlarını takip ediyor olacağız. EURUSD paritesinde 1.2919’un üzerinde 1.2956 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.2856 ve 1.2812 destek seviyelerimiz. 


GBPUSD

Dün günü 1,6105 seviyesinden açan GBPUSD gün içinde en yüksek 1,6170 en düşük ise 1,6052 seviyelerini test ederek günü 1,6209 seviyesinden kapattı. Dün akşam saatlerinde konuşan İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyesi Miles, güvercin bir söylem gerçekleştirerek faiz oranlarında hemen bir artırımın görülmediğini belirtirken sebep olarak istihdam piyasasındaki ciddi gevşekliği vurguladı. Pound tarafında günlerdir fiyatlanan İskoçya referandumu konusunda ise İngiltere Başbakanı Cameron, İskoçların İngiltere’den ayrılma kararı aldıkları halinde Pound’uda kullanamayacaklarını belirtti.

Teknik olarak bakıldığında gün içinde GBPUSD’de 1,6228 direncinin üzerinde 1,6334 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,6151 desteğinin altında 1,6049 seviyesi takip edilebilir.


USDJPY

Japonya Başbakanı Abe ile ekonomik durum hakkında görüşme yapan Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, %2 olan enflasyon hedefi tehlikeye düşerse para politikasında daha fazla gevşeme yapabileceğini belirtti. Dün günü 106,19 seviyesinden açan parite gün içinde en düşük 106,04 en yüksek ise 106,89 seviyelerini test ederek, günü 106,87’den kapattı.

Teknik olarak bakıldığında gün içinde USDJPY’de 107,10 direncinin üzerinde 107,35 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 106,60 desteğinin altında 106,03 seviyesi takip edilebilir.


ALTIN

Haftaya yapılacak olan FOMC toplantısı öncesinde jeopolitik risklerinde kısmen azalmasıyla Altında satış baskısı devam ediyor. Bu sabah ABD Başkanı Obama ulusa sesleniş programında yaptığı konuşmasında IŞİD’e karşı yeni mücadele stratejisini açıkladı. ABD’nin IŞİD’i etkisiz hale getirmek için geniş koalisyona liderlik edeceğini ve IŞİD’in gücünü azaltacaklarını ve tamamen yok edeceklerinin altını çizdi. Dün ABD’de veri akışının sakin olduğu günde bugün ise ABD’den Aylık Bütçe Beyanını, Devam Eden işsizlik başvurularını ve İstihdam taleplerini takip ediyor olacağız. Yarın ise %2 enflasyon hedefi olan ülkede önemli bir veri seti olarak gösterilen Perakende Satışlar Altında volatiliteyi arttırabilir. Altında 1242$ destek konumundayken, yukarı yönlü hareketlerde ise 1255$ ve 1272$ direnç seviyeleri olarak takip edilecek.


USDTRY

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2.7 olan piyasa beklentisinin altında yüzde 2.1 büyüme kaydetti. Birinci çeyrek büyüme rakamı ise yüzde 4.3’ten yüzde 4.7’ye revize edildi. Goldman Sachs, Türkiye’de dün açıklanan Büyüme verilerinin ardından Türkiye için 2014 yılı büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti, yılın ikinci yarısı için toparlanma beklentisini de ortaya koydu. Büyüme tahminini yüzde 3.5’den yüzde 3.0’e indirdi. Ayrıca daha çok mekanik nedenlerden kaynaklı olarak da 2015 büyüme tahminini yüzde 1.8’den yüzde 2.2.’ye yükseltti. Türkiye’de Cari Açık rakamlarının açıklanacağı günde USDTRY paritesinde 2.1952 ve 2.1901 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.2027’nin üzerinde 2.2117 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. 


WTI Crude Oil

WTI petrol dün 1.12% düşüş kaydederek haftalık düşüşünü 0.88%’e ulaştırdı ve en son Nisan 2013’te görülen seviye olan $91.22 seviyesini test etti.

WTI bugün $91.62 seviyesinde açtı. Teknik olarak incelenirse; önemli destek seviyesi olarak gördüğümüz $91.70 seviyesini kıran WTI petrolü aşağı yönlü hareketlerin devamında $91.17 seviyesinin altında $90.03 seviyesi takip edilecek. Yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda ise $92.92 üzerinde $93.43 seviyesi takip edilecek.


BIST100

BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %0.66 ve 529,67 düşüşle 79.550,55 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 80.259,04, en düşük 78.968,71 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.79 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %1.20 yükselişle BIST Ticaret Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.25 düşüşle BIST Banka Endeksi oldu. Dün yurtiçinde açıklanan büyüme rakamının beklentilerin altında gelmesiyle endekste satış baskısı hızlandı ve BIST100 ilk seansta 78.968 seviyesine kadar geriledi. USD/TRY’nin de gün içerisinde 2.21 üzeri seviyeleri denemesi endeksteki satış baskısı üzerinde etkili olan diğer bir unsur oldu. USD/TRY’nin 2.21 seviyesinin üzerinde kalıcı olamayarak tekrardan 2.20’nin altına gerilemesiyle endekste de sınırlı tepki alımları gözlendi. Dünkü hareketlerde 80.000 seviyesinin üzerinde tutunmayı başaramayan endekste bu seviye direnç olarak takip edilmeye devam edilecek. 80.000 direncinin aşılması durumunda 80.600 seviyesine kadar yükseliş görülebilir. Geri çekilmenin devam etmesi durumunda ise 78.950 desteğinin altında 78.200 seviyesi test edilebilir.


Brent Crude Oil

BRENT petrol dün 1.17% düşüş kaydederek haftalık düşüşünü 2.67%’ye ulaştırdı ve en son Nisan 2013’te görülen seviye olan $98.00 seviyesini test etti.

Bugün $97.93 seviyesinden açan BRENT petrolü, teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerin devamında $97.56 seviyesinin altında $96.73; $98.27 seviyesinin üzerinde ise $99.42 seviyesi denenebilir.


VIOP30

Güne 99.025 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dün de satıcılı işlem gördü. Gün içerisinde artan satış baskısının etkisiyle 97.450 seviyesine kadar gerileyen kontrat günü %0.78 düşüşle 98.550 puandan kapattı. 2 yıl gösterge tahvil faizi dün 9.23 puana kadar gösterdiği yükselişin ardından günü 9.05 puandan tamamladı. VIOP30 kontratındaki geri çekilmenin devamında 97.230 desteğinin altında 96.800 seviyesi test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk etapta 99.250 seviyesi takip edilecek.  


Aselsan / ASELS

Şirket ile Kazakhstan Aselsan Engineering (KAE) arasında elektro-optik cihazların satışına yönelik toplam bedeli 2.890.890,- ABD Doları olan bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2015 yılında gerçekleştirilecektir.


Şekerbank / SKBNK

Toplamda 750.000.000 TL tutarına kadar VTMK ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmıştır. 


Denizbank / DENIZ

Nominal ihraç tavanı 6.000.000.000 TL olarak belirlenen ve halka arz, nitelikli yatırımcı ve tahsisli satışı planlanan borçlanma aracı SPK tarafından onaylandı.


BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. / BMEKS / BMEKS

Nominal ihraç tavanı 100.000.000 TL olarak belirlenen ve nitelikli yatırımcıya satışı planlanan borçlanma aracı SPK tarafından onaylandı.


Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. / KERVN

SPK, Kervansaray Yatırım’da Zeynep Tümer’in pay alım teklifi zorunluluğundan muafiyet talebini olumsuz karşıladı.


GULER YATIRIM HOLDING / GLRYH

İştiraki A1 Capital Menkul Değerler’in hissedarlarından Hilmi Hakan Derinkök''e ait 1.650.000.000 Adet A grubu ve 6.000.000.000  adet B grubu hissenin nominal değer üzerinden satın alınması yönünde Hisse Devir anlaşması akdedilmiş olup, pay devirlerine izin verilmesi konusunda SPK başvurusu yapılacaktır. Hilmi Hakan Derinkök  Sözleşmede düzenlenen şartların gerçekleşmesi halinde  6.000.000.000 adet B grubu paylarını 30.09.2015 tarihine kadar nominal eğer üzerinden satın alma hakkına sahiptir. İşlemin Önemli Nitelikte işlem” sayıldığında ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,74 TL’dir.


Bim Bileşik Mağazalar A.Ş / BIMAS

"FİLE" markası altında yeni bir perakende modelinin tasarlanması, denenmesi ve gerektiğinde uygulamaya geçirilmesi için tüm çalışmaları yapmak üzere Şirket İcra Kurulu''nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305