09 Eylül 2014

USD Güçleniyor

Piyasalarda veri akışının sakin olduğu günde İskoçya gelişmeleri takip edildi. İskoçya’nın İngiltere’den ayrılmasını isteyenlerin ilk kez çoğunlukta olması dün Avrupa borsaları üzerinde satış baskısı yarattı. ABD borsaları sakin veri akışının etkisiyle günü karışık bir görünümle tamamladı. Dow Jones %0.15 düşüşle 17.111 puandan, S&P500 %0.31 gerileyerek 2.001 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.20 yükselişle 4.592 puandan günü kapattı. Yurtiçi piyasalarda ise dün görünüm sakindi. Güne 82.392 seviyesi ile başlayan BIST100 Endeksi günü sakin bir görünümle tamamladı. BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.01 ve 6,43 yükselişle 82.199,53 puandan kapattı. Güne 102.175 seviyesi ile başlayan VIOP30 da kontratı dün 101.575-102.575 bandı arasında yatayda işlem gördü. Kontrat günü %0.12 düşüşle 101.925 puandan kapattı. USD dün Türk Lirası karşısında güçlü dururken, yurtiçi tahvil faizlerinde görünüm sakindi. 2 yıl gösterge tahvil faizi dün 8.84 puana kadar gösterdiği gerilemenin ardından günü 8.90 puandan tamamladı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında Çin hariç olumlu bir görünüm var, ABD vadelileri ise %0.15 ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.1750’nin üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 170 seviyesinde.

 

Sanayi Üretimi Temmuz ayında yıllık bazda %3.6 artış gösterdi.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Sanayi Üretimi Temmuz ayında aylık bazda %1.8, yıllık bazda %3.6 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; Temmuz ayında bir önceki aya göre Madencilik ve Taşocakçılığı Sektörü Endeksi %2 azaldı, İmalat Sanayi Sektörü Endeksi %1.9, Elektrik, Haz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı Sektörü Endeksi %3.2 arttı.

 

Fitch Euro Bölgesi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch tarafından dün yapılan değerlendirmede ECB’nin 4 Eylül kararlarının Euro Bölgesi ekonomisi önündeki risklere işaret ettiği belirtildi.  Euro Bölgesi’nde enflasyonun düşük kalmaya devam edeceğini ifade eden Fitch, ECB’nin attığı adımların 2015 yılında borçlanma koşullarını iyileştireceğini açıkladı.

 

Morgan Stanley Euro Bölgesi büyüme beklentisini düşürdü.

Morgan Stanley Euro Bölgesi’nin bu yıl %0.8 büyüyeceği öngörüsünde bulunarak bir önceki beklentisi olan %1’lik büyümeyi aşağı yönlü revize etti.

 

Avrupa Birliği Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları onayladı.

Avrupa Birliği Hükümetleri Rusya’ya karşı yeni ekonomik yaptırımlara onay verdi. Yaptırımlar birkaç gün hayata geçmeyecek olup, görüşmelerin sürmesi ve bir sonuç alınıp alınmayacağı beklenecek.

 

BOJ toplantısı detaylarına göre ihracat dış ekonomilerden kaynaklanan yavaşlama yaşayabilir.  

Japonya Merkez Bankası’nın Ağustos ayında yapılan toplantısının bugün açıklanan detaylarına göre üyeler ihracatın son dönemlerde yurtdışı kaynaklı nedenlerle zayıfladığı konusunda hem fikir olsa da, ilerleyen dönemlerde yurtdışı kaynaklı talebin toparlanması sayesinde ihracatın toparlanmasının beklendiği ifade edildi. Japonya Merkez Bankası’nın bazı üyeleri yurtdışı ekonomilerdeki yavaşlama ve üretimin ülke dışına kaydırılması gibi bazı yapısal nednelerin etkisiyle ihracatın yavaşlama içine girebileceğine inanıyor.

 

İngiltere’de gündem yoğun.

Yurtiçi piyasalarda veri akışının sakin olduğu günde; TSİ 11.30’da İngiltere’de açıklanacak Sanayi Üretimi ve BOE Başkanı Carney’in konuşması, 17.00’da  FOMC Üyesi Tarullo''''nun konuşması takip edilecek.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:01   GBP   BRC Perakende Satış Gözlemcisi   Yıllık     -0,3  
09:45   EUR   Fransa Ticaret Dengesi       -5,4B  
11:30   GBP   AB Dış Ticaret Dengesi       -3,84B  
11:30   GBP   Endüstriyel Üretim   Aylık     0,3  
11:30   GBP   Endüstriyel Üretim   Yıllık     1,2  
11:30   GBP   İMALAT ÜRETİMİ   Aylık     0,3  
11:30   GBP   İMALAT ÜRETİMİ   Yıllık     1,9  
11:30   GBP   TİCARET DENGESİ       -9,41  
17:00   USD   FOMC Üyesi Tarullo'nun Konuşması        
17:00   USD   İş İmkanları ve İş Gücü Hacmi     4.72M   4.67M  
17:00   GBP   NIESR GDP Hesabı     0,6    

Piyasalar

EURUSD

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Avrupa Merkez Bankasının para politikası tedbirlerini ve geçtiğimiz hafta sonuçlanan ECB toplantısında indirilen faizlerin ardından Euro Bölgesi ekonomisinin karşı karşıya olduğu riskleri ön plana çıkardığını savundu. ECB’nin Ekim ayında başlamayı planladığı Varlığa Dayalı Menkul Kıymet alımı içinse Draghi’nin bu programının ECB’nin bilançosuna kayda değer bir etkisinin olacağını da dikkat çekti. Ayrıca Kurum, alınan bu tedbirlerin Euro Bölgesinde büyümenin yeniden başlamasına ve deflasyondan kaçınmanın devam etmesine yardım edeceğini öngördü.  İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Padoan, düşük euronun rekabet gücüne yardım edebileceğini ve enflasyonu bir miktar besleyebileceğinin de altını çizdi. İtalyan bankalarının ECB testlerinde ciddi bir durum ile karşı karşıya kalmayacaklarına güvendiğini de vurguladı. Euro Bölgesinde Sentix Yatırımcı Güveni 2.0’lık beklentinin altında -9.8 puan olarak açıklandı. Avrupa’da veri akışının sakin olduğu günde EURUSD paritesinde 1.2910’nun üzerinde 1.2956,1.2965’in altında 1.2835 seviyesi test edilebilir. 


GBPUSD

İngiltere’de Perakende Satışlar %3 arttı. Dün güne 1,6188 seviyesinden başlayan GBPUSD gün içinde en yüksek 1,6232, en düşük 1,6098 seviyelerini test etti ve günü 1,6104 seviyesinden kapattı. Düşüşüne bugünde devam eden paritede18 Eylül’de yapılacak İskoçya Bağımsızlık Referandumunun yanı sıra bugün İngiltere tarafında Endüstriyel Üretim, İmalat Üretimi, Ticaret Dengesi, NIESR GDP Hesabı ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’nin açıklamaları fiyatlanacak. Teknik olarak bakıldığında gün içinde GBPUSD’de 1,6144 direncinin üzerinde 1,6183 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,6061 desteğinin altında 1,6015 seviyesi takip edilebilir.


USDJPY

Japonya Başbakan Danışmanı yaptığı açıklamada yapılan vergi artışının ekonomiyi olumsuz etkilediğini ve büyümeyi yavaşlattığını belirtti. Bu durumun devam etmesi halinde ise enflasyon hedefinin tutturulması için Japonya Merkez Bankasına daha çok iş düştüğünü vurguladı. Japon Ekonomi Bakanı Amari ise yaptığı açıklamada JPY’nin istikrarlı ve Japon ekonomisine uygun bir seyir izlediğini belirtti. Bu sabah açıklanan Japonya Merkez Bankası Toplantı tutanaklarında ise, Japon ihracatının yurtdışında ki ekonomilerin yavaşlaması nedeniyle zayıflayabileceğinin altı çizildi. Bugün 106,34 seviyesini test eden paritede teknik olarak bakıldığında gün içinde USDJPY’de 106,36 direncinin üzerinde 106,76 seviyesi öne çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 105,97 desteğinin altında 105,70 seviyesi takip edilebilir.


ALTIN

Amerika Merkez Bankası ABD’nin en büyük bankalarını uluslararası düzenleyici otorilerin üzerinde anlaşma sağladığından daha sıkı sermaye düzenlemeleri ile vurmaya hazırladıklarının sinyalleri verildi. FOMC üyesi Tarullo tarafından yapılan açıklamada, zararları emmeye yönelik sermaye yapısının daha da güçlendirilmesi finansal istikrar açısından risk oluşturacak şirketler için daha da artırılmalı olduğu vurgulandı. ABD’de CB İstihdam Trend Endeksi 120.62 puandan 121.29 puana yükseldi. ABD’de bugün Zincir Mağaza Satışları ve Redbook yakından takip edilecek veriler arasında. Altında 1254$’ün altında 1241$ hedeflenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise takip edilecek direnç seviyelerimiz 1259$ ve 1271$.
USDTRY


USDTRY

TÜİK tarafından açıklanan Sanayi Üretimi Temmuz ayında yüzde 1.8 artış göstererek yılın en hızlı artışını gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2014 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2.0 azalış gösterirken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.9, elektrik , gaz,buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 3.2 arttı. MB’nin 1 hafta vadeli 3 Milyar TL’lik repo ihalesine 4 Milyar 530 Milyon TL, 10 Milyon Dolarlık Döviz Satım ihalesine ise maksimum 2.1660 fiyattan 16 Milyon Dolar teklif geldi. Yurtiçinde veri akışının sakin olduğu günde USDTRY paritesinde 2.1770’in üzerinde 2.1840,2.1705’in altında 2.1630 seviyesi hedeflenebilir. 


WTI Crude Oil

Geçtiğimiz hafta Amerika’daki ham petrol stoklarında görülen azalmaya rağmen WTI bu hafta da düşüşüne devam ediyor. Bu akşam Amerikan Petrol Enstitüsü’nden gelecek stok verileri fiyatlamalarda etkili olabilir. Beklentiler stokların değişmemiş olması yönünde.
Geçtiğimiz hafta Amerika’da Tarım Dışı İstihdam Değişimi rakamı son bir yılın en düşüğü olarak gerçekleşmişti (Gerçekleşme: 142 bin, Beklenti: 230 bin). Bu sabah açıklanan verilere göre Çin’de de İhracat 9.4% oranında yükselirken bu rakam bir önceki ayın verisinin altında kaldı (14.5%). Japonya ise beklentilerin üzerinde daralma gösterdi (Gerçekleşme: -7.1%; Beklenti: -7.0%). Global talepte azalma sinyalleri veren bu veriler ile WTI düşüşe devam ediyor. Ancak Çin Genel Gümrük İdaresi verilerine göre Çin’in Ağustosa ayındaki ham petrol ithalatı bir önceki yıla göre 17.5% bir önceki aya göre ise 6% artış gösterdi. Fakat Çin’deki talepten çok Amerika’daki stok verileri ve talep önemli, çünkü global talebin 21%’ini Amerika oluşturuyor.

Dünkü 1.53%’lik düşüşten sonra WTI bugün $93.13 seviyesinde açtı. Teknik olarak incelenirse; aşağı yönlü hareketlerde $91.77 seviyesinin altında $90.80 seviyesi takip edilecek. Yukarıda ise $93.13 üzerinde $93.53 seviyesi takip edilecek.


BIST100

BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.01 ve 6,43 yükselişle 82.199,53 puandan kapattı.  Gün içinde en yüksek 82.628,16, en düşük 82.036,14 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.75 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %1.39 yükselişle BIST Turizm Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.05 düşüşle BIST Finansal Kiralama, Faktoring Endeksi oldu. Güne 82.392 seviyesi ile başlayan BIST100 Endeksi günü sakin bir görünümle tamamladı. Endekste 60 dakikalık grafiklerde yükselen trend kanalı içerisindeki hareketin devam ettiği dikkat çekmekte. Yükselen trend kanalı içerisindeki hareketin devam etmesi durumunda ilk kanal direnci olan 83.100 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. Geri çekilmelerde ise trend desteği olan 82.000 seviyesi oldukça önemli. 82.000 desteğinin kırılması durumunda endekste satış baskısı hızlanabilir. 82.000 desteğinin altında 81.570 seviyesi test edilebilir. Bu sabahki görünümde USD’nin TRY karşısında güçlü durması endeksteki yükselişleri sınırlayabilir.


Brent Crude Oil

Ukrayna’da ayrılıkçılar Pazar günü itibari ile Rusya tarafından ateşkesin ihlal edildiğini iddia ediyor. Rusya tarafından da ayrılıkçılara dair benzer söylemler mevcut. Gerginliklerin tekrardan tırmanması petrol fiyatlarında etkili olacaktır. Bu sabah ise Putin ve Poroshenko ateşkesi iyileştirmek adına bir telefon görüşmesi yaptılar. AB ülkeleri dün Rusya’ya uyguladığı yaptırımları genişletmeyi onayladı ancak Rusya da bu durumda Rusya üzerinden gerçekleştirilen uçuşları engelleyecebileceğini açıklamıştı. Gerginliklerin devamında BRENT petrol fiyatlarının yukarı yönlü etkilenmesi beklenebilir.

BRENT petrolünde hafta başından beri düşüş devam ediyor. Çin’den gelen azalan ve önceki aylara göre düşüş gösteren ithalat rakamı ve bunun yanı sıra ham petrol ithalatında da Ağustos ayında görülen 17%’lik artış ham petrol arzında artış olduğuna yönelik algı oluşturarak düşüşü tetiklemeye devam ediyor. Ağustos ayında Libya’dan günlük arz 720 bin varil iken, Temmuz’da 400 bin idi. Irak’ta da üretim ve nakliyat çatışmalardan etkilenmiyor. Global arzda sıkıntı yok iken, BRENT fiyatları dün Haziran 2013’ten beri ilk defa $100 seviyesinin altına düşerek $99.34 seviyesine kadar indi.

BRENT petrol dün 1.11% düşüş kaydetti. Bugün $100.17 seviyesinden açan BRENT petrolü, teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerde $99.32 seviyesinin altında $98.75; $100.30 seviyesinin üzerinde ise $100.94 seviyesi denenebilir.


VIOP30

Güne 102.175 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dün 101.575-102.575 bandı arasında yatayda işlem gördü. Kontrat günü %0.12 düşüşle 101.925 puandan kapattı. USD dün Türk Lirası karşısında güçlü dururken, yurtiçi tahvil faizlerinde görünüm sakindi. 2 yıl gösterge tahvil faizi dün 8.84 puana kadar gösterdiği gerilemenin ardından günü 8.90 puandan tamamladı. VIOP30 kontratının 102.000 seviyesinin üzerinde kalıcı olamadığı dikkat çekerken, bu seviye önemli bir direnç olarak izlenecek. 102.000 direncinin üzerinde tutunma sağlanması durumunda 102.400 ve 103.050 seviyeleri denenebilir. Kontrattaki gevşemenin devamında ise 101.175 desteğinin altında 100.620 seviyesi test edilebilir.


LOKMAN HEKİM SAĞLIK / LKMNH

Bağlı ortaklığı Engürüsağ Genel Ticaret’te nominal bedeli 3.750.000 Irak Dinarı olan % 25 hissenin nominal değeri üzerinden Lokman Hekim Engürüsağ''a devredilmesi işlemi tamamlanmıştır. Hisse alımı sonucunda Şirketin Bağlı ortaklığındaki payı % 95 ''e yükselmiştir.


KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ / KRSAN

Şirket gecikmiş birtakım ticari borçları ile geçmiş personel maaş ödemelerinin büyük bölümü  gerçekleştirilmiştir. Şirket aleyhine icra işlemi devam eden, Damsan Makine San.Tic.Ltd.Şti.''ye  50.000 TL ödeme yapılmış , kalan bakiyenin yapılandırılması ve fabrika kapasitemizin 1500 Ton/gün kapasiteye yükseltilmesi yatırımının tamamlanmasıyla   ilgili olarak  görüşmeler devam etmektedir


BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI / BOYP

Starcity Alışveriş Merkezi''nin satışı ile ilgili olarak çalışmaların devam ettiği ve henüz tamamlanmadığı açıklanmıştır.


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / EKGYO

Şirket tarafından geliştirilen projelerde, 01 Ocak - 31 Ağustos 2014 tarihleri itibariyle, toplamda 2.555.092.435,86 (KDV Hariç) tutarında, 5298 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. Ağustos ayı içerisinde satışı (ön satışlar dahil) gerçekleşen bağımsız bölüm sayısı ise 630 adettir. Bu bağımsız bölümlerin KDV hariç peşin satış değeri ise toplam 478.467.826,20 TL dir.


TORUNLAR GYO / TRGYO

Eski Ali Sami Yen Stadyumu arazisi üzerinde meydana gelen kaza nedeniyle tüm inşaat faaliyetinin ileriki bir tarihe kadar ve diğer şantiyelerde de inşaat faaliyetleri 5 gün süreyle durdurulmuştur. 


KİLER GYO / KLGYO

İstanbul-Bağcılar ilçesinde 9.234,52 m2 yüz ölçümüne sahip, gayrimenkul üzerinde gerçekleştirilecek olan "Referans Güneşli" projesi için Biskon Yapı A.Ş. ile "Müteahhitlik Sözleşmesi" imzalanmasına karar verilmiştir.


Zorlu Enerji / ZOREN

Şirketin %100 hissesine sahip olduğu Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretim A.Ş.''nin Manisa-Alaşehir ilçesi sınırları içerisinde kurmayı planladığı 24,9 MW kurulu güce sahip olacak Alaşehir 2 JES projesi için EPDK''dan önlisans alınmıştır.


SAY REKLAMCILIK / SAYAS

Borsa İstanbul A.Ş.''nin GİP’te işlem gören Şirket paylarının BİAŞ II. Ulusal Pazar''a geçişi ve paylarının bu pazarda işlem görebilmesi amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.''ye başvurulmasına karar verilmiştir.


Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. / KERVN

Şirket ortağı Zeynep Tümer,  Sermaye Piyasası Kurulu''ndan çağrıda bulunma konusunda muafiyet talebinde bulunmuştur.

Şirket ortağı  Zeynep Tümer hakkında SPK tarafından alınan kararının muafiyet talebinin reddi ve yürütülmesinin durdurulması, tanınan bir aylık süreyle ilgili olarak "bir aylık" ifadesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması ile Ankara 9.İdare Mahkemesi''nde ve Danıştay''da görülmekte olan davaların işbu dava ile birleştirilmesi, Zeynep Tümer tarafından Danıştay''dan dava yoluyla talep olunmuştur.


Esem Spor / ESEMS

Bankalar, yatırım fonları, emeklilik fonları, özel sermaye fonları, kamu fonları ve bunlar gibi finansal kuruluşlarla, şirkete borç veya sermaye türünde yeni finansal imkanlar yaratılması sağlanması amacıyla Sas Finansal Danışmanlık yetkilendirilmiştir.


MUTLU AKÜ A.Ş. / MUTLU

Pay sahiplerini tamamını ortaklıktan çıkarma hakkını kullanma başvurusu ile ilgili herhangi bir gelişme bulunmadığı açıklanmıştır.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305