05 Eylül 2014

Gündem:Tarım Dışı İstihdam ile Hafta Kapanışı

Bugün Tarım Dışı İstihdam verisine odaklanacak olan piyasalarda dün de veri takvimi yoğundu. Sabah saatlerinde Japonya Merkez Bankası faiz kararı ile güne başlayan piyasalar sonrasında ECB ve BOE kararlarını takip etti. Avrupa Merkez Bankası’nın sürpriz faiz indirimi EURO’yu 14 ayın en düşük seviyelerine geriletirken, hisse senetleri piyasasında da alımlar hızlandı. ECB faiz kararının ardından Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken, yurtiçinde de görünüm olumluydu. BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %1.15 yükselişle 82.226 puandan kapattı.  Güne 100.775 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratında da dördüncü işlem gününde görünüm olumluydu. Kontrat günü %1.26 yükselişle 102.100 puandan kapattı. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi ise günü 9.04 puandan tamamladı.

Merkez Bankası tarafından Ağustos ayı enflasyon rakamları değerlendirildi.

Ağustos ayında yıllık enflasyonun 0.22 puan artarak %9.54 yükseldiğini hatırlatan Merkez Bankası, bu gelişmede gıda fiyatlarında süregelen olumsuz seyrin öne çıktığını belirtti. Enflasyonun 3 aylık ortalamalara göre ana eğilimleri incelendiğinde, çekirdek enflasyon göstergelerindeki iyileşmenin sınırlı olmakla birlikte devam ettiği açıklandı.

Avrupa Merkez Bankası piyasalara sürpriz yaptı.

Avrupa Merkez Bankası dün gerçekleştirdiği toplantının ardından politika faizini %0.15’ten %0.05’e indirdi. Kararın ardından açıklama yapan ECB Başkanı Mario Draghi, Ekim''de varlık alımına başlayacaklarını belirtti ve faiz oranlarında teknik bir ayarlamanın artık mümkün olmadığını ifade etti. Varlığa dayalı menkul kıymet alımına başlanacağını belirten Draghi gerekli hallerde sıradışı politika araçlarını kullanmaya devam edeceklerini de açıkladı.

İngiltere Merkez Bankası Para Politikasında değişikliğe gitmedi.

İngiltere Merkez Bankası dün sona eren toplantısı sonrasında faiz oranını %0.5’te sabit tuttu ve varlık alım programında değişikliğe gitmedi.

 ADP Tarım Dışı İstihdam Ağustos ayında 204 bin kişilik artış gösterdi.

ABD’de ADP Tarım Dışı İstihdam Ağustos ayında 204 bin kişilik artış göstererek 220 bin kişilik artış beklentisini karşılayamadı.

Para Politikası’nda değişikliğe gitmeyen BOJ’un basın açıklaması takip edildi.

BOJ satış vergisi artışı sonrasında talep gerilese de, ekonomik toparlanmanın sürdüğünü ve özel tüketimin güçlü bir trend içinde olduğunu açıkladı. Enflasyonun hedef seviyeye öngörülen sürenin ortalarında ulaşacak gibi göründüğünü belirten BOJ, gevşeme önlemlerinin ekonomi üzerinde niyetlenen etkileri yaptığını ifade etti.

Gündem Tarım Dışı İstihdam

Bugünün en önemli gündemi ABD’de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam Değişimi olacak. TSİ 15.30’da açıklanacak Tarım Dışı İstihdam’da piyasa beklentisi 225 bin kişilik artış görülmesi yönünde. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
09:00   EUR   Almanya Endüstriyel Üretim   Aylık   0,3   0,3  
12:00   EUR   GDP   Çeyreklik      
12:00   EUR   GDP   Yıllık   0,7   0,7  
15:30   USD   İşsizlik Oranı     6,1   6,2  
15:30   USD   Özel Tarımdışı Ödemeler     208K   198K  
15:30   USD   Tarım Dışı İstihdam Değişim     225K   209K  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı dün sona erdi. Faizlerde sürpriz bir şekilde indirime giden ECB, Politika faizini yüzde 0.15’ten yüzde 0.05’e, Mevduat Faiz oranını yüzde  -0.10’dan yüzde –0.20’ye,  Banka Marjinal Faiz oranını ise yüzde 0.40’tan yüzde 0.30’a indirdi. Faiz indirimi kararı sonrasında EURUSD paritesinde 1.3100 seviyesinin altında işlemler görüldü ve 1.3050 seviyesine kadar geriledi. Faiz kararı sonrasında ECB Başkanı Draghi’nin konuşmaları yakından takip edildi. Haziran ayı toplantısından sonra yaptığı konuşmasında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Alımına başlayabilecek sinyalini vermişti. Bugünkü konuşmasında ise kesin bir şekilde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Alımına Ekim ayından itibaren başlayacaklarını belirtti.  Avrupa tarafında Euro Bölgesinin Büyüme rakamını takip ediyor olacağız. EURUSD paritesinde 1.2919’un altında 1.2854, 1.3005’in üzerinde 1.3065 seviyesi hedeflenebilir.


GBPUSD

İngiltere Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamaya göre İngiltere ekonomisi Ağustos ayında yavaşladı ve toparlanmanın yılın ikinci yarısında azalacağı beklentisini artırdı. Dün İngiltere tarafında Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Carney para politikasında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek politika faizini %0,5’te sabit bıraktı. Gün içinde İngiltere tarafında önemli bir veri bulunmazken Amerika’dan Tarım dışı istihdam ve İşsizlik Oranı beklenmekte. Dün açıklanan faiz oranı bildirisinin ardından geri çekilmeler gözlenen parite 1,6332 seviyesini test ederek günü 1,6334 seviyesinden kapattı. Teknik olarak bakıldığında, 1,6395 direnç seviyesinin üstünde 1,6440 öne çıkabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,6287 altında 1,6250 takip edilebilir.


USDJPY

Dün Japonya Merkez Bankası yaptığı para politikası toplantısında oy birliği ile para politikasını değiştirmeme kararı aldı. Merkez Bankası Başkanı Kuroda ise Japonya için mali reformların önem taşıdığını ekonomide pozitif bir görünüm olduğunu belirtti. Bu sabah açıklanan Yabancı Para Rezervleri ise Temmuz ayına göre 1,98 milyar dolar artarak 1,278 milyar dolar oldu. Dün günü 104,785 seviyesinden açan parite gün içinde en düşük 104,76, en yüksek ise 105,37 seviyesini test etti ve günü 105,26 seviyesinden kapattı. Teknik olarak bakıldığında, 105,40 direnç seviyesinin üstünde 105,99 öne çıkabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 104,77 altında 104,14 takip edilebilir.


ALTIN

Minneapolis FED Başkanı Kocherlakota, ülkede faiz oranlarının yeterince düşük olmadığını, FED’in daha fazlasını yapmasını gerektiğini belirtti. İşsizlik oranında görülen yüzde 6.2 seviyesinin kabul edilemez olduğunu da ifadelerinde yer verdi. Enflasyonun yüzde 2 seviyesinin altında olduğu sürece istihdam hedeflerine tam anlamıyla ulaşamayacaklarını da ekledi. Enflasyonun 2018 yılına kadar yüzde 2 seviyesinin altında kalabileceği uyarısında da bulundu. Dün ABD’de açıklanan ADP Tarım Dışı İstihdam Ağustos ayında 204 bin kişilik artış göstererek 220 bin kişilik artış beklentisini karşılayamadı. ISM İmal Olmayan endeks ise 57.5’lik beklentinin üzerinde 59.6 puan olarak gerçekleşti. Bugün ise günlerden Tarım Dışı İstihdam. Altında volatiliteyi arttırabilecek olan bu veride beklenti 225 Bin. Altında 1242$ destek , 1280$ ve 1305$ direnç seviyeleri olarak takip edilecek. 


USDTRY

Bu hafta açıklanan Türkiye’nin enflasyon rakamları Merkez Bankası tarafından değerlendirildi. Ağustos ayında yıllık enflasyonun 0.22 puan artarak %9.54 yükseldiğini hatırlatan Merkez Bankası, bu gelişmede gıda fiyatlarında süregelen olumsuz seyrin öne çıktığını belirtti. Enflasyonun 3 aylık ortalamalara göre ana eğilimleri incelendiğinde, çekirdek enflasyon göstergelerindeki iyileşmenin sınırlı olmakla birlikte devam ettiği açıklandı. Dün Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin açıklamalarında, yüksek enflasyonun Merkez Bankası’nı faizleri indirmekten alıkoymaması gerektiğini, faiz kararının bugün enflasyona göre değil, önümüzdeki 12 aylık enflasyon hedefine göre vermesi gerektiğine de işaret etti. Yurtiçinde veri akışının sakin olduğu günde ABD’den Tarım Dışı İstihdam verisi takip edilecek. USDTRY paritesinde 2.1640’ın üzerinde 2.1750, 2.1574’ün altında 2.1505 seviyesi test edilebilir. 


WTI Crude Oil

Amerikan stoklarında azalmaya rağmen WTI petrolü dün 0.58% düşüş ile kapattı. Rafinerilerin kullanım oranında azalma, arzda yeterlilik ve azalan talep ile düşüş gerçekleşiyor. Rafineriler geçen hafta 93.3% kapasite ile çalıştı, bir önceki haftaya göre 0.2% düşük seviyede. Dün akşam Enerji Bilgi Kurumu tarafından açıklanan petrol stok verilerine göre benzin stokları 2.3 milyon varil azalarak 209.99 milyona inerken; ham petrol stokları ise 900 bin varil azalarak 359.6 milyon varile indi. Beklentiler benzin stoklarında 1.45 milyon varillik bir azalma ham petrol stoklarında ise 1 milyon varillik bir azalma yönünde idi. WTI petrolü dün $95.09 seviyesinden açtı ve günü 0.58% düşüş ile $94.54’ten kapattı. Bugün $94.53 seviyesinden açan WTI; teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerde $93.47 seviyesinin altında $92.70; yukarı yönlü hareketlerde ise $95.86 seviyesinin üzerinde $97.54 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %1.15 yükselişle 82.226 puandan kapattı.  Gün içinde en yüksek 82.337, en düşük 81.172 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.78 Milyar TL oldu. Dün artan alımların etkisiyle 81.900 direncini kıran endeks 82.000’in üzerinde kapanışını gerçekleştirdi. 81.900 ve 81.000 önemli destek konumuna gelmişken, yukarı yönlü hareketlerin devamında 82.500 ve 83.000 dirençleri takip edilecek.


Brent Crude Oil

Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes anlaşmasına geniş ölçüde ulaşıldı, ancak küresel piyasalar hala bu konuda kesin bir şekilde rahatlamış değil. Rusyalı yetkililer kendilerinin sorunun bir tarafı olmadığını söylemesine rağmen, Poroshenko bugün saat 2’de ateşkesi başlatacağını açıkladı. NATO ise Rusya’nın Ukrayna topraklarından çıkması gerektiğini bildirdi. Ateşkes sonrasında Rusya’ya uygulanan yaptırımların sonlanması ve dolayısı ile petrol talebinde artış yaratabileceği düşüncesi BRENT fiyatları üzerinde etkili olacaktır.
BRENT petrolü dün $102.34 seviyesinden açtı 0.51% düşüş ile $101.82’den kapattı. Bugün $101.84 seviyesinden açan BRENT petrolü; teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerde $101.20 seviyesinin altında $100.41 seviyesi denenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise $103.10 seviyesinin üzerinde $103.74 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 100.775 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratında haftanın dördüncü işlem gününde görünüm olumluydu. Kontrat günü %1.26 yükselişle 102.100 puandan kapattı. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi ise günü 9.04 puandan tamamladı. Dünkü kapanışını 102.000 seviyesinin üzerinde gerçekleştiren kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 103.250 direnci takip edilecek.


ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER

Wsj Türkiye internet sitesinde yayınlanan habere göre; halka açılmayı ya da satılmayı planlayan İngiliz atıştırmalık gıda ve kurabiye üreticisi United Biscuits bu hafta muhtemel alıcılarla görüşüyor. Haberde alıcılar arasında Ülker’in de bulunduğu belirtiliyor.


Asya Katılım Bankası / ASYAB

Bank Asya, banka hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan haberler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.


Zorlu Enerji / ZOREN

%75 oranında hissedarı olduğu Nemrut Jeotermal Elektrik Üretimi A.Ş. tarafından Bitlis İl Özel İdaresi''ne karşı, 23.09.2013 tarihli ve 004 numaralı işletme ruhsatının iptaline ilişkin işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ardından iptali talebiyle dava açılmıştır.


Sabancı Holding / SAHOL

Sabancı Holding, Avivasa Emeklilik’in halka açılmasını kararlaştırdı.  


Ayen Enerji / AYEN

Korkmaz RES Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi''nin 15.08.2014 tarihinde kabulü yapılan 5 adet Türbin-Generatör grubundan sonra, geri kalan 7 adet 14 MW Türbin-Generatör grubunun kabulü yapılmıştır.


TURCAS PETROL A.Ş. / TRCAS

%46 oranında dolaylı iştiraki Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.''nin, Aydın ili Kuyucak ilçesinde yapılması planlanan jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışmalarına ilişkin Aydın Valiliği''nce  "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.


TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / TUKAS

RK, Tukaş Gıda’nın %81,74 hissesinin Okullu Gıda ve Cengiz okullu tarafından devralınması işlemine izin verdi.


İttifak Holding / ITTFH

Grup şirketlerinden Selet Entegre Et ve Süt Ür.San.Tic.A.Ş. ile Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. arasında Konya İli Selçuklu İlçesi Tömek Mahallesi 29701-29702-29704-29739-29742 ada  ve muhtelif parsellerde bulunan 1.167.911,03 mt2  yüzölçümüne sahip arsa için,  5 yıl vade ve 7.774.200 TL bedelli  Finansal Kiralama Sat-Geri Kirala sözleşmesi imzalanmıştır.


SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SNGYO

Tamamlanmış olan Avangarden projemiz ile ilişkili olarak Şirket mülkiyetinde bulunan İstanbul İli Ümraniye İlçesi’nde bulunan taşınmazda proje geliştirme imkanı bulunmadığından 2.800.000 TL (KDV hariç) bedelle satılmıştır. 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305