29 Ağustos 2014

Haftanın Son İşlem Gününde Gündem Euro Bölgesi Enflasyon

Dün piyasalarda veri akışı yoğundu. Hisse senetlerinde ise küresel çapta olumsuz bir görünüm gözlenirken, yurtiçi hisseleri yükselişteydi. Avrupa borsaları hafta genelinde gösterdiği olumlu görünümün ardından dün satıcılı işlem gördü. ABD hisselerinde de dün satıcılı bir hava vardı. Yurtiçine baktığımızda ise endeks alıcılı işlem görürken, USD/TRY 2.1727 seviyesine kadar yükseldi. BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %0.46 ve 370,31 yükselişle 80.837,71 puandan kapattı. Güne 98.975 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ise dün yükselişteydi. Kontrat günü %0.71 yükselişle 99.675 puandan tamamladı. Gün içerisinde 9.04-9.16 bandında hareket eden 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi haftanın üçüncü işlem gününü 9.11 seviyesinden tamamladı. Bu sabahki görünüme bakıldığında ise; Asya piyasalarında genel olarak olumsuz bir görünüm var, ABD vadelileri ise %0.10 artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.16’nın üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 181 seviyesinde.

 

Faiz kararının ardından TCMB ‘’İktisadi Görünüm ve Para Politikası’’ başlıklı sunum yayınladı.

Merkez Bankası tarafından dün yayınlanan ‘’İktisadi Görünüm ve Para Politikası’’ konulu sunumda sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiği ve gıda fiyatlarındaki yüksek seyrin enflasyon görünümündeki iyileşmeyi geciktirdiği belirtildi.

 

Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervleri azaldı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre TCMB’nin brüt döviz rezervleri 22 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre 162 milyon dolar azaldı ve 113 milyar 868 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 21 milyar 546 milyon dolar olarak kalırken, böylece toplam rezervler 135 milyar 414 milyon dolara gerilemiş oldu. Mevduat bankalarının tüketici kredileri ise aynı dönemler itibariyle %0.34 artış göstererek 252.8 milyar TL, kredi kartı harcama tutarı %0.92 azalarak 81.8 milyar TL oldu.

 

Avrupa tarafında Nowotny açıklamaları ve tüketici güveni takip edildi.

Avrupa Merkez Bankası politika belirleyicisi Evald Nowotny, Euro Bölgesi ekonomisi konusunda endişeli olduğunu belirtti.

 

Euro Bölgesi’nde Tüketici Güven Endeksi Ağustos ayında beklentilerin altında kaldı.

Euro Bölgesi’nde Tüketici Güven Endeksi Ağustos ayında -10 seviyesinde gerçekleşirken, Ekonomik Güven Endeksi 100.6 değerini aldı ve beklentileri karşılayamadı.

 

ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü.

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %4.2 artış göstererek %4’lük beklentinin üzerinde bir yükseliş gösterdi. Ekonomi ilk çeyrekte daralma göstermişti. ABD tarafında diğer beklenen veri olan askıda konut satışları ise Temmuz ayında %3.3 artış göstererek beklentilerin üzerinde arttı.

 

Bugünün en önemli gündemi Euro Bölgesi enflasyon.

TSİ 12.00’da açıklanacak Euro Bölgesi enflasyonu bugünün en önemli gündemini oluştururken, 16.55’te ABD’de açıklanacak Michigan Tüketici Güven Endeksi takip edilecek diğer önemli veri olacak. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:30   JPY   Ev Satışları   Aylık   1,6   1,5  
02:30   JPY   Ev Satışları   Yıllık   -3,0   -3,0  
02:50   JPY   Endüstriyel Üretim   Aylık   1,0   -3,4  
09:00   EUR   Alman Perakende Satışları   Yıllık   1,5   0,4  
09:00   EUR   Alman Perakende Satışları   Aylık   0,1   1,3  
09:00   GBP   Ulusal HPI   Aylık   0,1   0,1  
09:00   GBP   Ulusal Konut Fiyat Endeksi   Yıllık   10,1   10,9  
10:00   TRY   Türkiye Ticaret Açığı       -7,85B  
10:00   EUR   EUR CPI   Yıllık   0,3   0,4  
12:00   EUR   İşsizlik Oranı     11,5   11,5  
15:42   JPY   PERAKENDE SATIŞ   Yıllık   0,1   -0,6  
16:55   USD   Michigan Hassasiyeti     80,2   79,2  
16:55   USD   Michigan Enflasyon Beklentisi     66   3,4  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa tarafında İspanya, Almanya ve Euro Bölgesinden gelen veriler takip edildi. İspanya tarafında enflasyon rakamı yıllık bazda beklentiden düşük geldi. TÜFE Ağustos ayında yüzde 0.5 oranında gerileyerek 2009 Ekim ayından bu yana en sert düşüşü kaydetti. Piyasalarda beklenti yüzde 0.6 oranında gerilemesi yönündeydi. Ülkenin Büyüme rakamı, 2.çeyrekte beklentilere paralel büyüdü. Almanya’da işsizlik oranı beklentiler dahilinde yüzde 6.7 ve ülkede ki toplam işsiz sayısı ise 2 Milyon 901 Bine yükseldi. Ülkenin TÜFE rakamları ise aylık ve yıllık bazda değişim göstermedi. Aylık bazda yüzde 0 ve yıllık bazda yüzde 0.8 olarak açıklandı. Euro Bölgesinde ekonomiye güven Ağustos ayında beklentilerin üzerinde geriledi. Ekonomik görünüm endeksi Temmuz ayında 102.1 seviyesindeyken Ağustos ayında 100.6 seviyesine geriledi. Avrupa’da veri akışının yoğun olduğu günde Almanya’da Perakende Satışlar, Euro Bölgesinde TÜFE rakamı ve İşsizlik oranı, İspanya’da Dış Ticaret Dengesi ve İtalya’da TÜFE ve Büyüme rakamları yakından takip edilecek. EURUSD paritesinde 1.3190’nın üzerinde 1.3296, 1.3155’in altında ise 1.3065 seviyesi test edilebilir. 


GBPUSD

Dün İngiltere tarafında açıklanan önemli bir veri bulunmazken Amerika’da açıklanan büyüme verisi %3,9 beklentiye karşılık %4,2 ve PCE Fiyat Endeksi ise beklentilere paralel %2,3 olarak gerçekleşti. Beklentilerden iyi gelen verilerin ardından dolar karşısında değer kaybeden Sterlin ile GBPUSD paritesi 1,6575 seviyesini test etti. Bugün İngiltere tarafında Ulusal Konut Fiyat Endeksi ve İş Yatırımı beklenirken Amerika tarafında ise Michigan Hassasiyeti ve Chicago PMI verileri takip edilecek. Teknik olarak bakıldığında 1.6590’nın üzerine kırarsa 1.6640 seviyesine kadar yükselişler görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.6565’in altında 1.6535 seviyesi test edilebilir. 


USDJPY

Sabah saatlerinde Japonya’da gündem yoğundu. Japonya’da işsizlik oranı yüzde 3.7’lik beklentinin üzerinde yüzde 3.8 , endüstriyel üretim yüzde 1.0’lık beklentinin altında yüzde 0.2 olarak açıklandı. TÜFE rakamlarında ise yıllık bazda geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gözlemlenirken , oran yüzde 3.4 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın rakamı ise yüzde 3.6 düzeyindeydi. Çekirdek TÜFE rakamı ise beklentiye paralel olarak yüzde 3.3 olarak açıklanırken, perakende satışlarda artış gözlemlendi. Yıllık bazda yüzde 0.5 artış gösterdi. Perakende satışlar, Nisan 2014’de yapılan vergi artışı sonrası ilk kez yıllık bazda artış gösterdi. ABD tarafında ise gelen Büyüme rakamları paritenin seyri açısından önemli olmuştu. Bugün ise ABD’de Michigan Hassasiyeti ve Chicago PMI verileri önemli olacaktır. USDJPY paritesinde 103.91’in üzerinde 104.15 seviyesine yükselişler gözlemlenebilir. 103.68’in altında 103.54 seviyesine kadar geri çekilme görülebilir. 


ALTIN

ABD’de büyüme rakamı 2.çeyrekte beklentilerin üzerinde gelerek yüzde 4.2 oranında artış gösterdi. Bekleyen konut satışları yüzde 3.3 oranında artış gösterirken, devam eden işsizlik başvuruları 2 Milyon 527 Bin olarak gerçekleşti. İstihdam talepleri 298 Bin olarak açıklandı. ABD Başkanı Obama, Ukrayna krizine ABD’nin asker müdahalesini gerekli bulmadığını, açıkladı. Ancak, Rusya’nın sürekli ve kasıtlı bir şekilde Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirtti. ABD’de tarafında bu hafta gelen olumlu verilerin etkisine rağmen Altın Ukrayna-Rusya krizinden kaynaklı jeopolitik gelişmeleri fiyatladığını söyleyebiliriz. Bugün ise ABD’de Michigan Hassasiyeti ve Chicago PMI verileri takip edilecek. Altında 1280$ gücünü korumaya devam ederken, yukarı yönlü hareketlerde 1290$ ve 1305$ direnç seviyelerimiz olarak takip edilecek.  


USDTRY

TCMB’nin toplam rezervleri 22 Ağustos ile biten haftada 162 Milyon Dolar azalarak 135 Milyar 414 Milyon Dolara indi. TCMB’nin 10 Milyon Dolarlık Döviz satım ihalesine maksimum 2.1633 fiyattan 14 Milyon Dolar teklif geldi. Türkiye’de Tüketici Güveni 72.3’lük beklentinin üzerinde 73.2 puan olarak gerçekleşti. Merkez Bankasında dün yapılan sunumda, gıda fiyatlarının yılbaşından bu yana tarihi fiyatlarından ayrıştığını, tarımdaki olumsuz arz koşullarının gıda fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturduğu belirtildi. ayrıca sıkı para politikasının ve makroihtiyati tedbirlerin kredi büyümesini mantıklı seviyede tuttuğu ifadelerine yer verildi. Bugün yurtiçinde Türkiye’nin Dış Ticaret rakamları yakından takip edilecek. USDTRY paritesinde 2.1700’nin üzerinde 2.1775 seviyesine yükselişler gözlemlenebilir. 2.1560’ın altında ise 2.1480’e kadar geri çekilmeler yaşanabilir. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü beş haftalık düşüş trendinin ardından stoklardaki azalma ve Amerikan ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyümesi ile ilk haftalık yükselişe ilerliyor.

Amerikan ekonomisi 3. Çeyrekte 3.9%’lik beklentinin üzerinde 4.2% büyüdü. Bu sene global petrol talebinin 21%’lik bölümü Amerika’dan; bu rakam ikinci büyük petrol tüketicisi olan Çin’in talebinin neredeyse iki katına denk geliyor. Stoklarda ise bu hafta da azalma kaydedilmişti. Enerji Bilgi Kurumu’nun haftalık raporuna göre geçtiğimiz hafta Amerika’da benzin stokları 960 bin varil, ham petrol stokları ise 2.07 milyon varil azaldı.
WTI petrolü dün $93.71 seviyesinden açtı ve günü 0.95% artış ile $94.60’tan kapattı. Bugün $94.61 seviyesinden açan WTI; teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerde $94.34 seviyesinin altında $94.04; yukarı yönlü hareketlerde ise $94.96 seviyesinin üzerinde $96.06 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %0.46 ve 370,31 yükselişle 80.837,71 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 80.869,86, en düşük 80.254,58 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.51 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %4.38 yükselişle BIST Spor Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %0.60 düşüşle BIST Turizm Endeksi oldu. BIST100 Endeksinde teknik olarak takip edilecek ilk direnç seviyesi 80.900’de bulunuyor. 80.900 üzerinde ise 81.450 test edilebilir. Geri çekilmelerde ise sırasıyla 80.500 ve 80.000 destekleri izlenecek.


Brent Crude Oil

Rusya – Ukrayna bölgesindeki gerginlikler artarak devam ederken jeopolitik risklerden oldukça etkilenen BRENT fiyatlarında volatilite yaşandı. Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesi; sonrasında Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya’yı kınaması ve hatta Rusya’ya karşı daha fazla yaptırım uygulanması gerektiği söylemleri gerginliklerin daha da artacağının sinyali. Gün içerisinde $103.17 seviyesine kadar yükselen BRENT fiyatları tekrar $103 seviyesinin altına indi.

BRENT petrolü dün $102.47 seviyesinden açtı ve 0.05% artış ile $102.52’den kapattı. Bugün $102.46 seviyesinden açan BRENT petrolü; teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerde $102.22 seviyesinin altında $101.66 seviyesi denenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise $103.15 seviyesinin üzerinde $103.69 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 98.975 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dün yükselişteydi. Kontrat günü %0.71 yükselişle 99.675 puandan tamamladı. Gün içerisinde 9.04-9.16 bandında hareket eden 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi haftanın üçüncü işlem gününü 9.11 seviyesinden tamamladı. VIOP30 kontratında 99.180 seviyesi destek konumuna gelmişken, yukarı yönlü hareketlerin devamında 100.100 direnci takip edilecek. Ağustos vade kapanışını bugün yapacak kontratta 100.100 direncinin üzerinde 100.600 test edilebilir.


Datagate Bilgisayar / DGATE

Şirketin Avea ile iş ortaklığı neticesinde, yıllık net 720 milyon TL satış hedeflenmektedir.


Koza Altın İşletmeleri A.Ş. / KOZAL

Şirket Himmetdede projesinin ÇED çalışmalarının yürürlükteki mevzuata ve uluslararası uygulamalara uygun olarak hazırlandığını açıklamıştır. 


IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO

Işıklar Yatırım Holding''i tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde "devir alması" suretiyle Şirket bünyesinde birleşilmesi  işlemi Genel Kurul toplantısına katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Genel Kurul''a katılıp ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri 1 TL nominal değerli bir pay için 0,37 TL ayrılma hakkı fiyatı üzerinden ayrılma hakkını kullanabilecektir.


GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş. / ICGYH

Birleşme başvurusu, tamamlanması gereken evrakların SPK ''na sunulmasına kadar askıya alınması ve altıncı ay finansallarımızın SPK''na sunulması sonrası birleşme başvurusunun  değerlendirme işlemlerine devam edilmesine karar verilmiştir.


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. / TCELL

Sabah Gazetesi internet sitesi haberine göre, Turkcell''in kendi markasıyla çıkardığı T serisi akıllı telefonların en yenisi Turkcell T50, piyasaya sürüldüğü 9 Temmuz tarihinden itibaren 165 bin adet satıldı. Cihaz, saatte ortalama 135 adetle rekor satış performansına ulaştı.


İş Bankası C / ISCTR

Banka tarafından yurt içinde 20 milyar Türk Lirası''na kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi ve söz konusu ihraçlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / EKGYO

Şirketin gelir paylaşımı projelerinden, yüklenici Tahincioğlu Gayrimenkul tarafından yapımı devam eden "Nidakule Ataşehir Projesi" güney bloğunda bulunan 150 adet bağımsız bölümün tamamı, KDV Dahil 223.610.000,-TL bedel üzerinden satılarak Alıcı ile Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmıştır.


TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / TUKAS

Şirketin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, nakit (bedelli) olarak 172.650.000.-TL (%172,65 oranında) olmak üzere, 272.650.000-TL''na çıkarılmasına ilişkin olarak SPK başvurusu yapılmıştır.


Odaş Elektrik / ODAS

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ)'' nin C Grubu Pay Sahipliği Çağrısına istinaden Odaş Elektrik, nominal değeri 1,00 TL olan C Grubu paylardan azami 200.000 adedine sahip olmak üzere 28.08.2014 tarihinde ilgili kuruma başvuruda bulunmuştur."



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305