22 Ağustos 2014

Günlerden Janet Yellen ve Mario Draghi

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü yüzde 0.11 ve 90.62 yükselişle 78.957 puandan kapattı. Güne 97.000 seviyesi ile başlayan VIOP 30 kontratı ise 97.500’den tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var. USDTRY’nin 2.1770 seviyesinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 182 seviyesinde.

İngiltere’de Perakende Satışlar beklentileri karşılayamadı.  

%2 enflasyon hedefi olan İngiltere’de önemli bir veri seti olan Perakende Satışlar aylık bazda yüzde 0.1 ve yıllık bazda ise yüzde 2.6 olarak açıklandı. Çekirdek Perakende Satışlar ise aylık bazda yüzde 0.5 artış gösterirken, yıllık bazda ise beklentiler dahilinde yüzde 3.4 olarak gerçekleşti.

Avrupa’da PMI verileri takip edildi.

Euro Bölgesinde iş aktivitesinde büyüme Ağustos ayında beklentilerin üzerinde yavaşladı. İmalat PMI verisi 51.8 puandan 50.8 puan olarak açıklanarak Temmuz 2013’ten beri en düşük seviyeye geriledi. Hizmetler PMI verisi ise 54.2 puandan 53.5 puana geriledi. Almanya tarafında ise beklentilerin üzerinde gelen rakamlarda, İmalat PMI 52.0, Hizmetler PMI ise 56.4 puan olarak gerçekleşti.  PMI verilerinde 50 puanın üzerinde bir değer alması faaliyetlerde artışa işaret etmektedir.

San Francisco FED Başkanı Williams ve Kansas City FED Başkanı George açıklamalarda bulundu.

Bu hafta açıklanan FOMC toplantısının tutanaklarının ardından FOMC üyelerinden açıklamalar gelmeye başladı. Kansas City FED Başkanı George , FED’in faiz artırımlarına başlamaya karar vermek için istihdam piyasasındaki cari zayıflıkların ötesine bakması gerektiğini belirtirken, ekonomik verilerin çok cesaret verici olduğunu ve piyasaların faiz artırımının zamanlamasını tahmin etmekte ekonomiden gelecek işaretlere odaklanması gerektiği görüşünü de savundu. San Francisco FED Başkanı Williams ise, faiz oranlarının 2015 yazında artırılmasının mantıklı bir tahmin olacağını ve bunun mevcut ekonomik gelişmelere uygun olduğunu belirterek istihdam piyasalarındaki toparlanmaya işaret etti. FOMC toplantı tutanaklarında açıklandığı gibi FOMC üyeleri de faizlerde arttırıma gidilirken ekonomik verilere, istihdam piyasasına ve enflasyonun yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar.

AK Parti’nin Başbakan Adayı Ahmet Davutoğlu oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra piyasalarda gözler açıklanacak olan Başbakan adayındaydı. Dün akşam 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan adayını açıkladı. 27 Ağustos’ta AK Parti’nin olağanüstü genel Kuruluna , Genel Başkan adayı olarak girecek kişinin Dışişleri Bakanı, Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu olduğu açıklandı.  

Bugün ise gözler Jackson Hole sempozyumunda konuşma yapacak olan FED Başkanı Yellen ve ECB Başkanı Draghi’de.

TSİ 17:00’da Janet Yellen ve TSİ 21:30’da ise Mario Draghi’nin açıklamaları yakından takip edilecek. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
10:30   EUR   Hollanda Tüketici Harcamaları       0,1  
17:00   USD   Fed Başkanı Janet Yellen Konuşması        
17:30   USD   ECRI Haftalık Yıllandırılmış   Haftalık     3,6  
21:30   EUR   Avrupa Merkez Bankasın Draghi Konuşması        

Piyasalar

EURUSD

PMI verileri Avrupa tarafında volatiliteyi arttırdı. Euro Bölgesinde Temmuz 2013’ten beri en düşük seviyeye gerileyen İmalat PMI verisi 50.8 puan olarak gerçekleşti. Hizmetler PMI verisi de 54.2 puandan 53.5 puana gerileyerek Euro tarafındaki PMI verilerinin beklentileri karşılayamadığını söyleyebiliriz. Almanya PMI verileri ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Euro Bölgesi Tüketici güveni ise -10.00 puan olarak açıklandı. Yunanistan Maliye Bakanlığı, merkezi hükümet bütçe açığının Ocak-Temmuz döneminde azaldığını , bütçe açığının yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 1.93 Milyar Euro olan rakamın 1.74 Milyar Euro seviyesine gerilediğini bildirdiler. Bugün Jackson Hole toplantısında ECB Başkanı Draghi’nin konuşması paritenin seyri açısından önemli olacaktır. Draghi konuşmasının dışında Avrupa’da veri akışı sakin. EURUSD paritesinde 1.3324’ün üzerinde 1.3366, 1.3270’in altında 1.3252 seviyesi hedeflenebilir. 


GBPUSD

Dün İngiltere tarafında açıklanan Perakende Satışların beklentilerin karşılayamaması Streling’de değer kaybına neden olurken GBPUSD dün günü 1,6580 seviyesinden kapattı. Dolar Endeksi’nin aşağı yönlü teyit vermesiyle birlikte GBPUSD’de gün içerisinde yön yukarısı gibi görünmekte. Ancak burada TSİ 17:00’da gerçekleşecek olan Janet Yellen’ın açıklamalarının piyasalara yön vermesi bekleniyor. Teknik olarak bakıldığında 1,6600 direnci üstünde 1,6700 seviyesini test edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,6567 altında 1,6538 desteği takip edilebilir.


USDJPY

Açıklanan son FOMC Toplantı Tutanaklarından sonra Dolar Endeksi’nin değer kazanmasıyla bütün param birimleri karşısında değer kazanmaya başlayan Dolar, dün USDJPY paritesinde 103,97 seviyesinin test edilmesine neden oldu. Bugün gördüğümüz Dolar Endeksi’nde ki değer kaybı ile birlikte USDJPY paritesinde aşağı yönlü hareketlerin olacağını gelmeyi beklesek de paritede asıl hareketliliği Jackson Hole Toplantısının bitiminde konuşacak olan Janet Yellen’ın açıklamaları sağlayacak. Teknik olarak bakıldığında 103,94 direnci üstünde 104,14 seviyesini test edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 103,58 altında 103,23 desteği takip edilebilir.


ALTIN

FOMC toplantısının tutanaklarının ardından Kansas City FED Başkanı George, FED’in faiz artırımlarına başlamaya karar vermek için istihdam piyasasındaki cari zayıflıkların ötesine bakması gerektiğini ifade ederken, faiz artırımı için piyasaların gelecek ekonomik verilere odaklanmasını da belirtti. Philadelphia FED Başkanı Plosser ise bundan sonra ekonomik verilerden sorumlu olduklarını ve FED’in sıfır faiz politikasının gelecek dönemlerde de sürdürülmesi beklentisinin riskli bir politika olduğunu da dile getirdi. Zaten FOMC tutanaklarında da faiz artırımı için hem ekonomik veriler hem istihdam piyasası hem de enflasyonun yakından takip edileceği belirtilmişti. Dün açıklanan ABD’de verilerine baktığımızda Philadelphia FED İmalat endeksi 19.2 puanlık beklentinin üzerinde 28.0 puan olarak gerçekleşti. İstihdam talepleri ise 298 Bin ,Devam eden işsizlik başvuruları ise 2 Milyon 500 Bin olarak açıklandı. Jackson Hole sempozyumunda konuşma yapacak olan FED Başkanı Yellen altında volatiliteyi arttırabilir. Altında 1271$’ın altında 1267$’a kadar düşüşler gözlemlenebilir. Yukarıda ise 1280$’nin üzerinde 1292$ ‘a kadar yükselişler görülebilir. 


USDTRY

12.Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın ardında piyasalarda gözler Başbakan Adayına çevrilmişti. Dün akşam Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Başbakan Adayını açıkladı. 27 Ağustos’ta AK Parti’nin olağanüstü genel Kuruluna , Genel Başkan adayı olarak girecek kişinin Dışişleri Bakanı, Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu olduğu açıklandı. Merkez Bankasının toplam rezervleri 15 Ağustos ile biten haftada 1 Milyar 998 Milyon Dolar artarak 135 Milyar 576 Milyon Dolara yükseldi. TCMB’nin 10 Milyon Dolarlık döviz satım ihalesine maksimum 2.1722 fiyattan 11 Milyon Dolar teklif geldi. Yurtiçinde bu hafta veri akışı sakindi, siyasi riskler ve ABD’den gelen veriler doğrultusunda Dolar/TL yönünü belirlemeye çalıştı diyebiliriz. Bu hafta 2.1890 ile haftanın en yükseğini gören paritede bugün 2.1780’nin üzerinde 2.1880’e kadar yükselişler görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2.1700’nin altında 2.1608’e kadar geri çekilme gözlemlenebilir. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü hafta başından ilk artışını kaydetti. Enerji Enformasyon Kurumu’nun haftalık petrol raporuna göre Amerika’da geçtiğimiz hafta benzin stokları 0.58 milyon varil artış gösterirken ham petrol stokları ise 4.47 milyon varil azaldı. Beklentiler stokların 1.75 milyon varil azalma ile 365.3 milyon varile ineceği yönünde idi. Bu azalma ile toplam stoklar 362.5 milyon varile inmiş oldu.

Benzin stoklarındaki artış ve petrol tüketimi yüksek güçlü ekonomilerden gelen zayıf sinyaller ile fiyatlamalarda gerileme görülüyor. Amerika’da stoklar azalırken, Çin’de HSBC İmalat PMI’ı beklentilerin üzerinde gerileyerek 50.3 olarak gerçekleşti. Beklenti 51.5 idi. 50’nin üzerindeki rakam genişlemeye işaret etmesine rağmen bu rakam beklentilerin altında kaldı. Çin’in 7.5’lik büyüme hedefini sorgulatan bu gelişme petrol talebi ve fiyatları üzerinde etkili olabilir.

WTI petrolü dün $93.52 seviyesinden açtı, gün içerisinde en yüksek $93.95 en düşük $92.62 seviyelerini test etti ve günü 0.34% artış ile kapattı. Bugün $93.82 seviyesinden açan WTI; teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerde $93.61 seviyesinin altında $92.57; yukarı yönlü hareketlerde ise $94.38 seviyesinin üzerinde $95.85 seviyesi test edebilir.


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü yüzde 0.11 ve 90.62 yükselişle 78.957 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 79.189, en düşük 78.654 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.7 Milyar TL oldu. En çok değer kazanan endeks yüzde 81.56 ile BIST METAL , en çok değer kaybeden endeks ise yüzde 5.32 ile BIST MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI oldu. Teknik olarak baktığımızda 79.523’ün üzerinde 80.464, 78.777’nin altında 77.464 seviyesi test edilebilir. 


Brent Crude Oil

Çin’de HSBC İmalat PMI’ı beklentilerin üzerinde gerileyerek 50.3 olarak gerçekleşti. Beklenti 51.5 idi. 50’nin üzerindeki rakam genişlemeye işaret etmesine rağmen bu rakam beklentilerin altında kaldı. Çin’in 7.5’lik büyüme hedefini sorgulatan bu gelişme petrol fiyatları üzerinde etkili oldu ve BRENT petrolünde düşüşe sebep oldu.

Çin’den geçtiğimiz hafta gelen konut piyasası sektörüne dair verilerdeki olumsuz görüntü -- ev fiyatları verinin derlendiği 70 şehirden 64’ünde düşüş göstererek, Ocak 2011’den beri en yüksek düşüşü göstermiş oldu, ayrıca IMF Çin’de kırılgan bir yapı olduğunu ve büyüme hedefinin yeniden gözdem geçirilmesi gerektiğini söylemişti – ve üzerine gelen düşük İmalat PMI verisi ile dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi Çin’in ekonomisinde görülen durgunluk global petrol talebinde düşüş beklentisi getirerek stoklardaki azalmaya rağmen fiyatları aşağı yönlü etkiliyor. Jeopolitik risklerin azalması ile hafta başından beri düşüşte olan BRENT petrolü en son Temmuz 2013’te görülen düşük seviyelerden dönerek yatay seyrine devam ediyor.

BRENT petrolü dün $102.22 seviyesinden açtı, gün içerisinde en yüksek $102.26 en düşük $101.18 seviyelerini test ederek 0.37% düşüş gösterdi ve $101.84’ten kapattı. Bugün $102.64 seviyesinden açan BRENT petrolü; teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerde $102.37’nin altında $101.95 seviyesi denenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise $102.73 seviyesinin üzerinde $103.68 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 97.000 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı günü 97.500''den tamamladı. Gün içerisinde 9.21-9.40 bandı arasında hareket eden 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi ise haftanın dördüncü  işlem gününü 9.28 puandan tamamladı. VIOP30 kontratında 97.441’in üzerinde 99.057’ye yükselişler gözlemlenebilir. Aşağıda ise 96.110’nin altında 95.279 seviyesi takip edilmeli. 


Asya Katılım Bankası / ASYAB

Ziraat Bankası, Bank Asya ile resmi olmayan görüşmelerini sonlandırıldığını bildirdi. Banka Asya yaptığı açıklamada olağan bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı.


TEB Ekonomi Bankası A.Ş. / TEBNK

Banka, uluslararası piyasalardan 625 milyon ABD Doları karşılığına denk gelen 180.000.000.- ABD Doları ve 335.000.000.- Euro tutarında olmak üzere 2 ayrı dilimden oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredi sözleşmesi 21 Ağustos 2014 tarihinde imzalanmış olup, ihracatın finansmanı amaçlı kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti LIBOR/EURIBOR + %0,90 yıllık olarak gerçekleşmiştir.


Anadolu Hayat Emeklilik / ANHYT

Şirketin 01.01.2014-31.07.2014 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 197.910.193,97.-TL, hayat dışı 573.414,48.-TL olmak üzere toplam 198.483.608,45.-TL olarak gerçekleşmiştir.


EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. / EKIZ

Şirket aktifinde bulunan gayrimenkuller üzerine bankalar tarafından konulmuş olan toplam 11.813.355,73.-TL tutarındaki hacizler; Şirket ile bankalar arasında 17.04.2013 tarihinde akdedilen Borç Tasfiye Sözleşmesindeki ilgili maddelerin gerçekleşmesi ve garame ipotek tesisinin sağlanması suretiyle, protokol dışında haciz koyan bankalarda ise tüm borçların ödenmesi nedeniyle, 21.08.2014 itibariyle kaldırılmıştır.


TURCAS PETROL A.Ş. / TRCAS

%99,99 oranında dolaylı bağlı ortaklığı Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş, 61.572.770,00 TL sermaye ile İstanbul''da kurulacak olan Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi''nin (EPİAŞ) sermayesine, 50.000 adet C grubu pay sahibi olmak üzere, % 0,08 oranında iştirak etmeye yönelik EPDK’ya başvurmuştur.


GÖZDE GİRİŞİM / GOZDE

Şirket''in 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 2014-2018 yılları için 2.000.000.000 TL olarak yeniden belirlenmesine ilişkin başvuru SPK tarafından uygun bulunmuştur.


Doğan Holding / DOHOL

Rekabet Kurulu tarafından, Doğan Dağıtım ile başbayileri arasında imzalanması planlanan “Bayilik Sözleşmesi”ne grup muafiyeti, bununla birlikte koşullu bireysel muafiyet tanındı.


GSD Holding / GSDHO

 Rekabet Kurulu, Tekstil Bank’ın %75,50 hissesinin devri işlemine izin verdi.


İş GMYO / ISGYO

İş GYO''nun Ege Perla projesi için  ÇED gerekli değildir kararı verildi.


Özbal Çelik Boru Sanayi ticaret ve taahhüt A.Ş. / OZBAL

Şirket, yurtiçinden toplam yaklaşık TL 4,8 Milyon tutarında içme suyu projesine dayalı sipariş almıştır. 2014 senesi içerisinde teslimat yapılması planlanmaktadır.


CLK Holding AŞ. / CLKHO

CLKHO pay sıraları şirketin finansal tablolarını son gönderim tarihine kadar Kamuyu Aydınlatma Platformu''na göndermemiş olması nedeniyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.


Ar Tarım Organik Gıda / ARTOG

Pay sırası şirketin finansal tablolarını son gönderim tarihine kadar Kamuyu Aydınlatma Platformu''na göndermemiş olması nedeniyle  geçici olarak işleme kapatılmıştır.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305