19 Ağustos 2014

İngiltere ve ABD'de Enflasyon Günü

BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü 0.85 ve 650.02 yükselişle 77.342 puandan kapattı. Güne 94.350 seviyesi ile başlayan VIOP 30 kontratı ise 95.275’den tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında pozitif bir görünüm var. USDTRY’nin 2.1651 seviyesinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 184 seviyesinde. 

İspanya’nın Ticaret açığı azaldı.

Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.2 azalarak 1.48 Milyar Euro olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde ise açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.5 artarak 11.9 Milyar Euroya ulaştı. Haziran ayında ihracat 20.6 Milyar Euro, İthalat ise 22.08 Milyar Euro olarak açıklandı.

Almanya Merkez Bankası’nın açıklamaları takip edildi.

Almanya Merkez Bankası, global tansiyonun Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’nın görünümünün üzerinde etkili olduğu konusunda uyardı. Almanya Merkez Bankası Euro Bölgesi ekonomisinin baharda tahmin edilenden daha yavaş bir hızla büyüyeceğini ve Euro Bölgesi ekonomisinin ise yılın geri kalanında Ukrayna’da ki çatışma ortamının etkisi ile ilk tahmin edilenden daha yavaş büyümesinin beklendiğini bildirdi.

Rusya Merkez Bankası, Ruble için kur koridorunu 7 Ruble’den 9 Ruble’ye yükseltti.

Rusya,para birimini daha esnek hale getirmek için hareket bandını genişletirken, müdahale eşiğini düşürdü. Rusya Merkez Bankası, Rublenin Dolar ve Euro’dan oluşan döviz sepeti karşısında günlük hareket bandının altı ve üstü sınırı arasındaki genişliği 7 rubleden 9 rubleye çıkardı.

Brezilya’da bu yıl enflasyonun yüzde 6.25 olması bekleniyor.

Brezilya Merkez Bankası tarafından haftalık olarak düzenlenen ankete göre, enflasyon beklentisi 2015 yılı için yüzde 6.25 olarak kaldı. Büyüme beklentisi ise bu yıl için yüzde 0.81’den yüzde 0.79’a inerken, 2015 için yüzde 1.20 olan beklenti aynı kaldı. Cari açık beklentisinde gerileme görüldü ve yüzde 81.65 Milyar Dolar olarak belirlendi.  

Avustralya’da Tüketici Güven endeksi yükseldi.

17 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 3.7 oranında yükselerek 112.5 değerini aldı. Endeks bir önceki hafta yaşamış olduğu yüzde 5.7 oranındaki düşüşün önemli bir bölümünü telafi etmiş oldu.

Haftanın ikinci işlem gününde gözler İngiltere ve ABD’den açıklanacak olan TÜFE rakamlarında.

İngiltere ve ABD tarafından TÜFE rakamlarını takip ediyor olacağız. %2 enflasyon hedefi olan her iki ülke için önemli veri seti olan TÜFE rakamları piyasalarda volatiliteyi arttırabilir. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
11:00   EUR   Cari Denge İndikator     14,0B   9,3  
11:00   EUR   Cari Hesap     19,0B   19,0B  
11:30   GBP   Çekirdek CPI (Yıllık)   Yıllık   1,9   2,0  
11:30   GBP   PPI Girişi   Yıllık   -6,6   -4,4  
11:30   GBP   PPI Girişi   Aylık   -1,1   -0,8  
11:30   GBP   PPI Çıkışı   Yıllık   0,3   0,3  
11:30   GBP   PPI Çıkışı   Aylık   0,1   -0,1  
14:34   GBP   CPI   Aylık   -0,2   0,2  
14:35   GBP   CPI   Yıllık     1,8  
14:45   USD   Zincir Mağaza Satışları   Aylık     3,2  
14:45   USD   Zincir Mağaza Satışları   Haftalık     -1,4  
15:30   USD   Çekirdek CPI   Yıllık   1,9   1,9  
15:30   USD   Çekirdek CPI   Aylık   0,2   0,1  
15:30   USD   CPI   Yıllık   2,0   2,1  
15:30   USD   CPI   Aylık   0,1   0,3  
15:30   USD   Yapı Ruhsatları     1,000M   0,973M  

Piyasalar

EURUSD

Almanya Merkez Bankası, global tansiyonun Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’nın görünümünün üzerinde etkili olduğu konusunda uyardı. Almanya Merkez Bankası Euro Bölgesi ekonomisinin baharda tahmin edilenden daha yavaş bir hızla büyüyeceğini ve Euro Bölgesi ekonomisinin ise yılın geri kalanında Ukrayna’da ki çatışma ortamının etkisi ile ilk tahmin edilenden daha yavaş büyümesinin beklendiğini bildirdi. İspanya’nın ticaret açığı haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.2 azalarak 1.48 Milyar Euro olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde ise açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.5 artarak 11.9 Milyar Euroya ulaştı. Haziran ayında ihracat 20.6 Milyar Euro, İthalat ise 22.08 Milyar Euro olarak açıklandı. Avrupa’da veri akışının sakin olduğu günde EURUSD paritesinde 1.3352 ve 1.3336 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.3370 ve 1.3388 direnç seviyelerimiz.

 


GBPUSD

Bugün veri yönünden oldukça yoğun olan İngiltere’de Tüketici Fiyat Endeksi ve Perakende Fiyat Endeksi bekleniyor. TÜFE için yıllık bazda piyasa beklentisi %1,8 iken yatırımcılar İngiltere Merkez Bankası Toplantı Tutanaklarını beklemekte. Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, faiz artırımı için maaşların güçlenmesi beklenmeyebilir açıklamasıyla dikkat çekti. Dün oldukça sığ bir görünüme sahip olan GBP/USD bugün gün içinde 1,6730 direnci üstünde 1,6763 seviyesini test edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,6710 altında 1,6680 desteği takip edilebilir.


USDJPY

Japonya tarafında bugün için Makine Siparişleri beklenirken dün günü 102,24’ten açan USDJPY paritesi günü 102,56’dan ciddi bir yükselişle kapatarak Cuma günkü kaybı sildi. Japonya tarafında açıklanacak olan göstergeler Abenomics politikasının ülke ekonomisi üzerindeki etkisini göstermesi beklenirken bugün paritede hareketliliğe neden olabilecek veri Amerika tarafında açıklanacak olan TÜFE olabilir. Teknik olarak, gün içinde 102,65 direnci kırıldığı takdirde 103,00 seviyesi öne çıkarken, aşağı yönlü hareketlerde ise 102,45 desteğinin kırılması halinde 102,13 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir.


ALTIN

%2 enflasyon hedefi olan ABD’de bugün gözler gelecek olan enflasyon rakamlarında. Altında volatiliteyi arttıracak olan bu veri yakından takip edilecek.  Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD verileri öncesinde altında hızlı satış baskısı gözlemlenmişti. 1305$ desteğimiz şu an için direnç konumunda. 1299$ seviyesinde işlem gören altında 1292$ ilk destek seviyemiz. Bu seviyenin altında ise 1286$’a kadar düşüşler gözlemlenebilir. Yarın ise FOMC toplantısının tutanakları altında volatiliteyi arttırabilir. Özellikle faizle ilgili net söylemler olursa Dolar endeksinde ki yükseliş altında satış baskısını arttırabilir. 


USDTRY

Japon Kredi Derecelendirme Kuruluşu Eurasia Başkanı Ökmen, Orta Vadeli Program’ın hedefleri ekonomik ve siyasi olarak mevcudiyetini hala koruduğunu ve bu açıdan Türkiye’nin makroekonomik politikalarının yönünün kısa dönemde değişmeyeceğini, bütçe disiplininin aynen devam edeceğini beklediklerini ifade etti. BDDK tarafından açıklanan Toplam Kredi hacmi 8 Ağustos haftasında 1 Trilyon 149 Milyar Liraya indi.  Geçtiğimiz hafta Moody’s seçim sonrası Türkiye hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunun Türkiye’nin yapısal sorunlarını çözmeyeceğini ve siyasi durumun istikrara kavuşana kadar kırılganlıklar varlığını koruyacağına değinildi. Merkez Bankasının bağımsızlığı konusunda endişe devam ettiğini ve faiz indirimlerinin enflasyon oranı üzerindeki riskleri artırdığı belirtildi. bugün ABD’den gelecek olan enflasyon rakamları paritenin seyri açısından önemli olacaktır. USDTRY paritesinde 2.1660’ın üzerinde 2.1770 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2.1590’nın altında 2.1500 seviyesine kadar geri çekilme görülebilir. 


WTI Crude Oil

Stoklardaki artış ve global talepte azalma sonucu geçtiğimiz hafta 0.46%’lik düşüş kaydeden WTI petrolü dün de düşüşüne devam etti. EIA’ya göre Temmuz ayında 93.8% kapasite ile çalışan Amerika’daki rafineriler, bir önceki hafta 91.6% kapasite ile çalıştı fakat talep günlük 9.02 milyon varil ile 2012’den beri yaz aylarında görülen ne düşük seviye idi. Amerikan Petrol Enstitüsü’nden yarın açıklanacak raporda benzin stoklarında 1.7 milyon varil azalma gerçekleşeceği bekleniyor. Rafinerilerin kapasite kullanım oranı ise 91.15% olarak tahmin ediliyor. Bu seviye Haziran’dan beri en düşük seviye olurdu. WTI petrolü dün $97.08 seviyesinden açtı, gün içerisinde en yüksek $97.17 en düşük $95.87 seviyelerini test etti ve günü 1.17% düşüş ile kapattı. Bugün $94.10 seviyesinden açan WTI; teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerde $93.83 seviyesinin altında $93.42; yukarı yönlü hareketlerde ise $94.52 seviyesinin üzerinde $95.37 seviyesi test edebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ilk işlem gününde günü 0.85 ve 650 yükselişle 77.342 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 77.515, en düşük 76.539 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.9 Milyar TL oldu. En çok değer kazanan endeks yüzde 3.98 artışla BIST METAL endeksi, en çok değer kaybeden endeks ise BIST TICARET oldu. Teknik olarak baktığımızda, 76.500 seviyesi destek konumundayken. 78.500 direnç seviyemiz olarak takip edilecek. 


Brent Crude Oil

Irak güçlerinin ve Kürt peşmergelerin Musul’daki Irak’ın en büyük petrol kuyusunu IŞİD’den geri alması sonrasında BRENT petrolü dün $101.41 seviyesi ile son 14 ayın ne düşük seviyesine gerilemiş oldu. Bu durum IŞİD’i kontrol etmeye yeterli olmasa da, petrol sahalarının geri alınabileceği düşüncesi ile petrol arzının etkilenmesi olasılığına dair endişelerin azalmasına yol açtı. BRENT petrolü dün $103.17 seviyesinden açtı, gün içerisinde en yüksek $103.17 en düşük $101.09 seviyelerini test ederek 1.39% düşüş gösterdi ve $101.78’ten kapattı. Bugün $101.66 seviyesinden açan BRENT petrolü; teknik olarak incelendiğinde ise yukarı yönlü hareketlerde $102.37’nin üzerinde $103.70 seviyesi denenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise $101.11 seviyesinin altında ise $100.56 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 94.350 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı günü 95.275’den tamamladı. Gün içerisinde 9.32-9.47 bandı arasında hareket eden 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi ise haftanın ilk işlem gününü 9.35 puandan tamamladı. VIOP30 kontratında 95.400’ün üzerinde 96.650,93.800’ün altında 91.700 seviyesi test edilebilir. 


HITIT HOLDING / HITIT

Şirket 20.000.000,00 TL mevcut sermayesinden %64,25 sermaye payına sahip şirket ortaklarından Sait BÖREKCİ''nin sahip olduğu toplam 12.850.000,00 TL tutarındaki sermaye paylarından %1,50 oranında ki ve parasal tutar olarak 192.750,00 TL değerindeki sermaye paylarının bedelsiz olarak Arif UĞUR''a devrine karar verilmiştir.


Şişe Cam / SISE

Şişe Cam’ın 2014/6 aylık konsolide net karı 269.365.830 TL (2013/6 aylık: 159.052.927 TL)


SODA Sanayi / SODA

Soda Sanayi''nin 2014/6 aylık konsolide net karı 148.578.422 TL (2013/6 aylık: 84.571.646 TL)


TORUNLAR GYO / TRGYO

Torunlar GYO''nun 2014/6 aylık konsolide net karı 271.399.000 TL (2013/6 aylık: 25.438.000  TL)


Ayen Enerji / AYEN

Ayen Enerji’nin 2014/6 aylık konsolide net karı 12.191.830 TL (2013/6 aylık: -59.793 TL)   


Ak Enerji / AKENR

Akenerji''nin 2014/6 aylık konsolide net zararı 89.605.511 TL (2013/6 aylık: -10.798.685 TL) 


Anadolu Cam / ANACM

Anadolu Cam’ın 2014/6 aylık konsolide net karı 8.041.514 TL (2013/6 aylık: 49.802.353 TL)


TRAKYA CAM / TRKCM

Trakya Cam’ın 2014/6 aylık konsolide net karı 108.602.659 TL (2013/6 aylık:35.067.245 TL)


Çelebi Hava Servisi / CLEBI

Çelebi Hava''nın 2014/6 aylık konsolide net karı 12.973.171 TL (2013/6 aylık: -10.495.103 TL)


Aksa Enerji / AKSEN

Aksa Enerji Ceo’su Uygun, teknolojik yatırımlar yaparak kayıp/kacak oranını 2-3 puan azalttıklarını açıkladı.


Doğan Yayın Hol. / DYHOL

Birleşme işlemi ile ilgili devam eden "Ayrılma Hakkı Kullanım Süresi"nde kullanılan ayrılma hakkı tutarı, toplam ayrılma hakkı tutarının %90,70''ine ulaşmıştır. Ayrılma Hakkı Kullanım Süresi" 22 Ağustos 2014 saat 17:00''da sona erecektir.


REYSAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI / RYGYO

Şirket 178 İzmir İli Menderes İlçesi’nde bulunan toplam 36.567,66 m2''lik arsa, Ünsped Paket Servisi San.ve Tic.A.Ş.''den 11.250.000-TL bedel ile satın alınmıştır. Alınan bu arsanın 10.000.000-TL''si için Albaraka Türk Bankasından 3 yıl vadeli proje finansman kredisi kullanılmış, geriye kalan 1.250.000-TL''si nakit ödenmiştir. %50 İmarlı arsaya yaklaşık 18.250 m2 depo yapılması planlanmaktadır.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305