15 Ağustos 2014

Haftanın Son İşlem Gününde Veri Akışı Yoğun

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %0.06 ve 48,64 düşüşle 77.569,92 puandan kapattı. Güne 95.550 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ise günü açılış seviyesi olan 95.550’den tamamladı. Avrupa borsaları haftanın dördüncü işlem gününü artıda tamamlarken, ABD hisselerinde de görünüm olumluydu. Bu sabah Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadelileri ise yatayda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.15’in üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 180 seviyesinde.

 

Cari İşlemler Dengesi Haziran ayında 4.09 milyar dolar, Ocak-Haziran döneminde 24.2 milyar dolar açık verdi.

Cari işlemler açığı bir önceki yılın ilk yarısına göre 12.934 milyon dolar azalarak 24.151 milyon dolara geriledi. Bu gerilemede ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 11.268 milyon dolar azalarak 29.322 milyon dolara gerilemesi, net hizmet gelirlerinin 883 milyon dolar artarak 9.296 milyon dolara yükselmesi ve gelir dengesi açığının 956 milyon dolar azalarak 4.489 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

 

Sanayi Ciro Endeksi Haziran ayında yıllık bazda %13.5 artış gösterdi.

Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Sanayi Ciro Endeksi bir önceki aya göre %1.5 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2014 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sektörü Endeksi %3.2, İmalat Sanayi Sektörü Endeksi %1.4 azaldı.

 

Euro Bölgesi’nde büyüme beklentileri karşılayamadı.

Avrupa’da açıklanan büyüme rakamlarında Almanya’nın ve Fransa’nın verileri beklentilerin altında gerçekleşti. Almanya’nın %0.2 daralma gösterirken, Almanya Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada ekonominin 2013 yılından beri ilk kez daraldığı söylendi. Ve buna sebep olarak Ortadoğu ve Ukrayna’daki jeopolitik riskler öne sürüldü. Yılın 3. Çeyreğinde ise iyimser beklentinin korunduğu ifade edildi. Euro Bölgesinde büyüme ise %0.1’lik beklentinin altında %0 olarak açıklandı. Enflasyon hedefi olan ülkede önemli görülen TÜFE rakamları ise Euro Bölgesinin beklentiler paralelinde %0.4 olarak gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası dün yayınladığı aylık raporunda 2014 TÜFE beklentisini yüzde 0.9’dan %0.7’ye çekerken, 2014 Büyüme beklentisini ise %1, 2015 büyüme beklentisini de %1.6 olarak korudu.

 

ABD’de haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Haftalık işsizlik başvuruları 9 Ağustos ile sona eren haftada 21 bin kişi artarak 311 bin kişi olarak gerçekleşti ve 6 haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı. Bir önceki haftanın verisi ise 289 binden 290 bine revize edildi.

 

Bullard ilk faiz artırımının Mart ayında olmasını beklediğini açıkladı.

FED St Louis Şubesi Başkanı James Bullard Perşembe günü yaptığı açıklamada Merkez Bankası’nın faiz oranlarını artıracağı ilk tarih olarak kendi öngördüğü tarihin 2015 Mart ayı olduğunu açıkladı ve FED’in enflasyon ve tam istihdam konusunda hedeflerine yaklaşmış olduğunu belirtti.  

 

Haftanın son işlem gününde veri akışı yoğun.

Yurtiçinde işsizlik oranı ve TCMB Beklenti Anketi’nin açıklanacağı günde, TSİ 11.30’da İngiltere’de açıklanacak büyüme, 15.30’da ABD ÜFE, 16.55’te ise Michigan Tüketici Güven Endeksi takip edilecek önemli veriler arasında. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
10:00   TRY   Türkiye Çeyreklik(Üç Aylık) İşsizlik Ortalaması       9,0%  
11:00   TRY   Türkiye Bütçe Dengesi       -0,61B  
11:30   GBP   GDP (çeyreklik)     0,8%   0,8%  
14:53   GBP   GDP (Yıllık)     3,1%   3,1%  
15:30   USD   Çekirdek PPI (Yıllık)     1,6%   1,8%  
15:30   USD   Çekirdek PPI (Aylık)     0,2%   0,2%  
15:30   USD   New York İmalat İndeksi     20,00   25,60  
15:30   USD   PPI (Aylık)     0,2%   0,4%  
15:30   USD   PPI (Yıllık)     1,7   1,9  
16:15   USD   Endüstriyel Üretim (Aylık)     0,4%   0,2%  
16:15   USD   Kapasite Kullanım Oranı     79,2%   79,1%  
16:55   USD   Michigan Enflasyon Beklentisi       3,3%  
16:55   USD   Michigan Hassasiyeti     82,2   81,8  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa’da açıklanan büyüme rakamlarında Almanya’nın ve Fransa’nın verileri beklentilerin altında gerçekleşti. Almanya’nın yüzde 0.2 daralma gösterirken, Almanya Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada ekonominin 2013 yılından beri ilk kez daraldığı söylendi. Ve buna sebep olarak Ortadoğu ve Ukrayna’daki jeopolitik riskler öne sürüldü. Yılın 3. Çeyreğinde ise iyimser beklentinin korunduğu ifade edildi. Euro Bölgesinde büyüme ise yüzde 0.1’lik beklentinin altında yüzde 0 olarak açıklandı. Enflasyon hedefi olan ülkede önemli görülen TÜFE rakamları ise Euro Bölgesinin beklentiler paralelinde yüzde 0.4 olarak gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası dün yayınladığı aylık raporunda 2014 TÜFE beklentisini yüzde 0.9’dan yüzde 0.7’ye çekerken, 2014 Büyüme beklentisini ise yüzde 1, 2015 büyüme beklentisini de yüzde 1.6 olarak korudu. Avrupa’da veri akışının sakin olduğu günde ABD’den gelecek olan veriler paritenin seyri açısından önemli olacaktır. EURUSD paritesinde 1.3378’in üzerinde 1.3444, 1.3330’un altında 1.3280 seviyesi test edilebilir. 


GBPUSD

İngiltere’de bu hafta açıklanan işsizlik oranının ardından, İngiltere Merkez Bankasının enflasyon raporuna ilişkin basın toplantısında konuşma yapan Başkan Carney açıklamaları yakından takip edildi. Faiz artırımıyla ilgili kademeli ve sınırlı olacağını bir kez daha tekrarlamıştı. BOE ülkenin 2015 büyüme tahminini ise yüzde 2.9’dan yüzde 3’e yükseltti. Bugün ise İngiltere’de büyüme rakamlarını takip ediyor olacağız. Açıklanacak rakamlar ve ABD’den gelen verilerle paritenin seyri açısından önemli olacaktır. Volatilitenin yüksek olacağı günde GBPUSD paritesinde 1.6696’nın üzerinde 1.6810,1.6678’in altında 1.6638 seviyesi hedeflenebilir. 


USDJPY


Bu hafta Japonya’nın büyüme rakamlarını almıştık. 2011’den bu yana Japon ekonomisinde gerçekleşen en kötü rakam olan yüzde 6.8 küçülmenin sebebini Nisan ayındaki satış vergilerinde yapılan artış olarak görüldü. Beklentilerden kötü gelen rakamların ardından Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch ülke ekonomisi hakkında bir takım açıklamalarda bulundu. Japonya’nın Nisan 2014 itibariyle satış vergilerinde artışa gitmesini ülke ekonomisindeki koşulların fırsat verdiğini ve ülkede daha fazla iyileşme görüldüğü takdirde bunun da kredi notundaki istikrara katkı sağlayacağını belirtti. Japonya’da veri akışının sakin olduğu günde ABD’den açıklanacak olan veriler takip edilecek. USDJPY paritesinde 102.56’nın üzerinde 102.74 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. 102.43’ün altında ise 102.07’ye kadar geri çekilme yaşanabilir.


ALTIN

FED yetkililerinden repo işlemlerine müdahale işareti geldi. FOMC üyelerinden Dudley ve Rosengren yapmış oldukları konuşmalarında, repo piyasalarının finansal sistemde para hareketlerinde temel bir rol oynayan repo işlemlerinin istikrarsız bir yapıda olduğunu belirttiler. Bu açıklamalar doğrultusunda FED’in büyük bankaların piyasalardaki rolünü sınırlamaya devam edeceği beklentilerini doğurdu. Dünya Altın konseyi tarafından 2.çeyreğe yönelik hazırlanan raporda Çin ve Hindistan tarafından fiziki talebin yüzde 16 düştüğü açıklandı. ABD’de açıklanan Devam eden işsizlik başvuruları 2 Milyon 544 Bin, istihdam talepleri ise 311 Bin olarak açıklandı. Bloomberg Tüketici Güveni ise 36.8 puan olarak gerçekleşti. Bugün ise ABD’de ÜFE rakamları, Michigan Hassasiyeti ve Enflasyon üretimi verileri Altının seyri açısından önemli olacaktır. Altında 1305$ desteğini gücünü korumaya devam ediyor. 1310$ seviyesinin üzerinde 1322$’a kadar yükselişler gözlemlenebilir.
USDTRY


USDTRY

Türkiye’de açıklanan 2014 Cari Açık rakamı 4.1 Milyar Dolar olarak gerçekleşti. Piyasalarda beklenti 3.7 Milyar Dolar düzeyindeydi. Cari açık rakamından sonra gün içinde JP Morgan yayınladığı raporda Türkiye’de Temmuz ayında beklentilerin üzerinde çıkan cari açık rakamının bir alarm seviyesini ifade etmediği ancak Haziran ayı verisine ve jeopolitik risklere bakıldığında önümüzdeki aylarda açıklanacak verilerin dikkatle izlenmesi gerektiğinin görüldüğünü vurguladı. TCMB’nin toplam rezervleri 8 Ağustos ile biten haftada 80 Milyon Dolar artarak 133 Milyar 578 Milyon Dolara yükseldi. TCMB’nin 10 Milyon Dolar Döviz satım ihalesine maksimum 2.1481 fiyattan 14 Milyon Dolar, 1 hafta vadeli 500 Milyon TL repo ihalesine ise 897 Milyon TL teklif geldi. Bugün ise TCMB’nin beklenti anketi açıklanacak. USDTRY paritesinde 2.1474’ün altında 2.1432, 2.1554’ün üzerinde 2.1633 seviyesi hedeflenebilir.

 


WTI Crude Oil

Stoklardaki artışı, global petrol talebinde azalma ve Çin gibi petrol tüketiminin lider ülkelerinden gelen durgunluk belirtisi bazı verilerin ardından düşüşüne devam eden WTI petrolü dün $97.34 seviyesinden açtı, gün içerisinde en yüksek $97.59 en düşük $95.27 seviyelerini test etti ve 1.89% düşüş göstererek haftanın üçüncü günlük düşüşünü kaydetti. Perakende Satışlar Çin’de Temmuz ayında 12.4%’lik beklentiye karşılık 12.2% olarak açıklanmıştı. Amerika’da da Perakende Satışlar Temmuz ayında 0.1%’lik beklentiye karşılık 0.0.% olarak açıklandı. Bugün $95.53 seviyesinden açan WTI; teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerde $95.25 seviyesinin altında $94.64; yukarı yönlü hareketlerde ise $95.68 seviyesinin üzerinde $96.10 seviyesi test edebilir. 


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %0.06 ve 48,64 düşüşle 77.569,92 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 78.514,77, en düşük 77.268,47 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.51 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.87 yükselişle BIST Tekstil, Deri Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %0.78 düşüşle BIST Metal Eşya, Makina Endeksi oldu. Hafta başından beri takip ettiğimiz 78.500 seviyesinin üzerine çıkılmadığı sürece endekste sağlıklı ve kalıcı bir yükseliş hareketinden bahsetmenin zor olacağını düşünüyoruz. Geri çekilmenin devamında ise 76.500 desteğini takip edeceğiz.


Brent Crude Oil

Ukrayna’da gerginlik azalırken, İsrail ve Gazze arasında Mısır tarafından yürütülen ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kalışı fakat ateşkesin beş gün daha uzatılması BRENT’te fiyatlamalarda rahatlık yarattı ve BRENT petrolü dün $104.81 seviyesinden açtı, gün içerisinde en yüksek $105.07 en düşük $101.89 seviyelerini test etti ve 2.56% düşüş ile gösterdi ve $102.13’ten kapattı. Öte yandan Rusya/Ukrayna krizinde de Putin’den gelen açıklamalar yatırımcıları rahatlatıyor. Putin krizi sonlandırmak için Rusya’nın elinden geleni yapacağını söylemişti. Ayrıca Ukrayna Kızıl Haç tarafından sağlanacak bir yardım konvoyuna izin verebileceği konusunda yeşil ışık yaktı. Bugün $102.05 seviyesinden açan BRENT petrolü; teknik olarak incelendiğinde ise yukarı yönlü hareketlerde $102.65’in üzerinde $103.38 seviyesi denenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise $101.90 seviyesinin altında ise $101.06 seviyesi test edilebilir. 


VIOP30

Güne 95.550 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı günü açılış seviyesi olan 95.550’den tamamladı. Gün içerisinde 9.20-9.33 bandı arasında hareket eden 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi ise haftanın üçüncü işlem gününü 9.25 puandan tamamladı. VIOP30 kontratında 95.650 izlenecek ilk direnç konumuna gelmişken, geri çekilmelerde 94.450 desteği takip edilecek.


Koç Holding A.Ş. / KCHOL

2014/6 aylik konsolide net kari 1.434.525.000 tl (2013/6 aylik: 1.038.315.000 tl)                   


ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER

2014/6 aylik konsolide net kari 119.606.059 tl (2013/6 aylik: 91.762.166 tl)


TÜRK HAVA YOLLARI A.O. / THYAO

THY''nin vergi dairesine sunulan 2014 yili 6 aylik zarari 296.866.118 tl


Akfen Gayrimenkul / AKFGY

Akfen GYO''nin 2014/6 aylik konsolide net kari 14.135.569 tl (2013/6 aylik: -14.178.699 tl)


Anadolu Efes / AEFES

Anadolu Efes''in 2014/6 aylik konsolide net kari 216.726.000 tl (2013/6 aylik: 2.710.599.000 tl)


Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş / BRSAN

Borusan Mannesmann''in vergi dairesine sunulan 2014 yili 6 aylik net kari 44,444,548  tl


Aksa / AKSA

Aksa enerji''nin 2014/6 aylik konsolide net kari 36.737.864 tl (2013/6 aylik: 46.075.076 tl)


TEKFEN HOLDİNG A.Ş. / TKFEN

Tekfen holding''in 2014/6 aylik konsolide net kari 183.950.000 tl (2013/6 aylik: 5.893.000 tl)


Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. / KERVN

Kervansaray yatirim holding''in vergi dairesine sunulan 2014 yili 6 aylik kari 2.335.592 TL


Doğuş Otomotiv / DOAS

Dogus otomotiv''in vergi dairesine sunulan 2014 yili 6 aylik net kari 107.386.588 tl


Migros Ticaret / MGROS

Migros''un vergi dairesine sunulan 2014 yili 6 aylik kari 62,042,031 TL


Aksa / AKSA

Aksa akrilik kimya ''nin vergi dairesine sunulan 2014 yili 6 aylik net kari 76.335.987  tl


Gübre Fabrikaları / GUBRF

Gubre fabrikalari ''nin vergi dairesine sunulan 2014 yili 6 aylik net kari 163.063.309 TL


Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş / BANVT

Banvit''in vergi dairesine sunulan 2014 yili 6 aylik kari 29.657.002 tl


TRAKYA CAM / TRKCM

Trakya Cam''nin vergi dairesine sunulan 2014 yili 6 aylik kari 106.121.429 tl


Asya Katılım Bankası / ASYAB

Borsa Yönetim Kurulu’nca 07/08/2014 tarihinde sırası işleme kapatılan Asya Katılım Bankası Paylarının, ortaklık yapısındaki belirsizlik giderilene kadar kapılılık halinin devam etmesine karar verildiğinden ve 5 iş gününden fazla süre için kapatılan payların BIST PAY Endekslerinden çıkarılmasına ilişkin 7.1 Maddesi gereğince ASYA KATILIM Bankası payları bugün 15/08/2014 itibariyle tüm BIST Endekslerinden çıkarılacaktır.


Coca Cola İçecek / CCOLA

Coca-Cola 2.15 milyar dolar ödeyerek Monster Beverage''in %16.7 oranındaki hisselerini satın alma konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Bu satın almanın şirketin enerji içeceği faaliyetleri ile birleşeceği ve şirketin faaliyet alanını sodanın ötesine taşıyacağı ifade edildi. (Kaynak: Matriks)


Halk Bankası / HALKB

Şirketin Yönetim Kurulu Kararı uyarınca; şirket tarafından yapılan finansal inceleme sonucunda, Sırbistan''da bankacılık faaliyetinde bulunan Cacanska Banka A.D.''nin satışa sunulan %76,76''lık hisselerinin satın alınması için fiyat teklifinde bulunulmuş olup gelişmeler hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305