08 Ağustos 2014

Haftanın Son İşlem Gününde Piyasalar

Hazine Nakit Dengesi Temmuz ayında 13 milyar 698 milyon lira açık verdi. Temmuz ayında Hazine''nin nakit gelirleri 25 milyar 268 milyon lira olurken, nakit giderleri 38 milyar 990 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 34 milyar 864 milyon, faiz giderleri 4 milyar 126 milyon, faiz dışı denge ise de 9 milyar 596 milyon lira açık verdi.


ECB faizlerde değişikliğe gitmedi.
Avrupa Merkez Bankası dün gerçekleştirdiği toplantının ardından faiz oranlarını değiştirmeyerek rekor düşük seviyede bıraktı. Politika faizi %0.15''te bırakılırken, fonlama faizi %0.4, mevduat faizi -%0.10 olarak sabit tutuldu. Faiz kararının ardından açıklama yapan ECB Başkanı Mario Draghi, Ukrayna’da meydana gelen gelişmelerden dolayı risklerin arttığını belirtti. Artan jeopolitik risklerin yansımalarını ve kurlardaki gelişmeleri yakından izleyeceklerini belirten Draghi, orta vadeli enflasyon görünümünün değişmesi durumunda politika tedbirleri konusunda yönetim konseyinin görüş birliği içerisinde olduğunu ifade etti.


İngiltere Merkez Bankası para politikasında değişikliğe gitmedi.
İngiltere Merkez Bankası politika faizini %0.50’de bırakırken, tahvil alım programını 375 milyar sterlin olarak belirledi.


Asya tarafında BOJ kararları takip ediliyor.
Japonya Merkez Bankası bugün sona eren toplantısında para politikası duruşunun değiştirilmemesine karar verdi ve ihracat görünümünü aşağı çekti. BOJ Yönetim Kurulu para tabanını 60 ile 70 trilyon Yen olarak bıraktı.
Japonya’da Cari İşlemler Dengesi Haziran ayında 399.1 milyar Yen açık verdi ve son 5 ayın ilk açığını vermiş oldu.


Piyasalarda görünüm olumsuz.

Rusya''nın kendisine yaptırım uygulayan ülkelerden bazı gıda ürünlerinin ithalatını yasaklaması Rusya-Ukrayna endişelerinin devam ettiği algısı ile altın üzerinde yukarı yönlü bir harekete neden oldu. Aynı zamanda ABD Başkanı Barack Obama’nın Irak’ta belirlenmiş hedeflere hava saldırısı düzenlenmesine onay verdiğinin açıklanması da altında yukarı yönlü hareketleri hızlandırdı. Dün 1314 seviyesine kadar yükselen altın, bugün ise 1318 civarında işlem görüyor. Siyasi endişelerin etkisiyle Avrupa ve ABD borsaları haftanın dördüncü işlem gününü ekside tamamladı. BIST100 ise haftanın dördüncü işlem gününde, günü %0.74 düşüşle 78.843 puandan kapattı. Güne 97.850 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı da dün daha sakin bir görünüm sergiledi. Gün içerisinde en yüksek 98.650, en düşük 97.250 seviyesini test eden kontrat günü %0.08 düşüşle 97.775 puandan tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında da Çin hariç negatif bir görünüm var, ABD vadelileri ise %0.50 ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.1750’nin üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 199 seviyesinde.


Haftanın son işlem gününde veri akışı sakin.
10.00’da yurtiçinde Sanayi Üretimi’nin açıklanacağı günde, 11.30’da İngiltere Ticaret Dengesi takip edilecek. Aynı zamanda bugün Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’sin not değerlendirmesi bekleniyor.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
05:00   CNY   İHRACAT   Yıllık   7,5%   7,2%  
05:00   CNY   İTHALAT   Yıllık   3,0%   5,5%  
05:00   CNY   ÇİN TİCARET DENGESİ     27,00B   31,60B  
09:00   EUR   ALMAN TİCARET DENGESİ     17,5B   18,8B  
09:30   JPY   BOJ BASIN KONFERANSI        
10:00   TRY   SANAYİ ÜRETİMİ   Yıllık   2,2%   3,3%  
11:30   GBP   TİCARET DENGESİ       -9,20B  

Piyasalar

EURUSD


Dün yapılan Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantısından çıkan karar faizleri %0,15’te sabit bırakılması yönünde oldu. Ardından yapılan basın toplantısında Draghi, jeopolitik risklerin piyasaları olumsuz yönde etkilediğini belirtirken enflasyonun toparlanmakta olduğunu belirtti. Basın toplantısıyla birlikte en düşük 1,3333’ü gören EURUSD’de bugün gün içinde 1,3364 direnci kırıldığı takdirde 1,3393 test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,3333 desteğinin altında 1,3302’ye sarkmalar gözlemlenebilir.

 


GBPUSD


Dün yapılan İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Toplantısında politika faizini %0,50’de sabit bırakırken faiz artırım zamanı hala tartışma konusu. Bugün İngiltere’den Ticaret Dengesi beklenirken piyasa beklentisi 8,80 milyar USD açık olacağı yönünde. Gün içinde GBPUSD’de 1,6837 direncinin üzerinde 1,6864 seviyesi öne çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 1,6801’in altında 1,6757 takip edilebilir.

 


USDJPY


Japonya’da Banka Kredileri yıllık bazda %2,2 büyürken Cari Denge ise beklentilerden kötü geldi. Yapılan BOJ Toplantısında faiz oranı %0,10’da sabit bırakılırken TSİ 9:30’da BOJ Basın Konferansı takip edilecek. Gün içinde 101,86 üstünde 102,14 test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 101,59 altında 101,22 takip edilebilir.


ALTIN

Amerika Başkanı Obama’nın Irak’a Hava Saldırısının önünü açtıktığını açıkladıktan sonra, gelen alımlarla 1.320 USD direncine doğru ilermeye devam ediyor. 

Amaçlarının Irak Kürt güçlerine destek verip, ISID militanlarını temizlenmesine yardımcı olmak istediğini açıklayan Beyaz Saray, çok değerli Irak Petrolünün kontrolünü garanti altına almak istiyor. Temel olarak baktığımızda, jeopolitik gelişmelerin destek olduğu Altın fiyatları tamamen bu gelişmelere göre hareket edecektir.
Teknik olarak baktığımızda dün itibariyle 50 günlük ortalamanın 100 günlük ortalamayı yukarı yönlü kestiğin görüyoruz, bu fiyatların yükselmesini tetikleyici bir unsur olacaktır.


USDTRY

Son günlerde Dollar Index’inin neredeyse tüm çaprazlara karşı sürdürdüğü rally’den nasibini alan TRY, bu sabah itibariyle Obama’nın açıklamlarının Türkiye için artan sınır risklerini piyasaya hatırlatmasınında etkisiyle 2,18 USD seviyesine çok yakın fiyatlanmakta. CDS fiyatlarının’da dün’den beri yüzde 3’e yakın artışla 200 USD’lara yaklaştığını görüyoruz. Bunun yanı sıra, sabahki Obama’nın açıklamalarına gelmeden evvel son dönem için gelen Enflasyon’un beklentilerin üzerinde kalması ve faiz – enflasyon makasının anlamsızlaşmaya başlmasıyla ve hükümetin halen faiz indirimi baskısının devam etmesi Carry Trader’lerin iştahını kaçırdığını farkediyoruz. Teknik olarak baktığımızda, 2.20 USD seviyesi önümüzde önemli bir engel olarak durmakta, 2.1650 ise güniçi destek olarak izlenebilir.


WTI Crude Oil

EIA’nın raporuna göre geçtiğimiz hafta Amerika’da benzin stokları beş hafta sonra ilk defa düşüş göstererek 4.39 milyon varil azalmıştı. Ham petrol stokları ise 1.76 milyon varil azaldı. Bugün Çin’den açıklanan ticaret verilerine göre ise; Çin’de ihracat 7.5%lik beklentiye karşılık 14.5% artış gösterdi. İthalat ise 3.0’lık beklentiye karşılık -1.6% azaldı. Ticaret Fazlası ise 27 milyarlık beklentilerin üzerinde 47.30 milyar olarak açıklandı. Bu veriler petrol talebindeki canlılığı gösterirken; WTI petrolü dün $96.87 seviyesinden açıldı ve gün içerisinde en yüksek $97.72 en düşük $96.55 seviyelerini görerek günü $97.57 seviyesinden 0.72% artış ile kapattı. Hafta başından beri ilk günlük artışını kaydeden WTI petrolü; teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerde $97.67’nin altında $97.22; yukarı yönlü hareketlerde ise $98.58’in üzerinde $99.46 seviyesi test edilebilir.

 


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %0.74 düşüşle 78.843 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 79.937, en düşük 78.678 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.29 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %0.69 yükselişle BIST Ticaret Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %2.22 düşüşle BIST Spor Endeksi oldu. BIST100 Endeksi’nde geri çekilmenin devamında 78.500 desteği takip edilecek. Tepki alımları görmemiz durumunda ise ilk olarak 80.000, sonrasında 80.350 direnci izlenecek. Jeopolitik risklerin etkisiyle küresel çapta hisse senetlerinde görünümün olumsuz olması ve, USD/TRY’nin bu sabah 2.1750’nin üzerinde işlem görmesi bugünkü açılışta BIST100 üzerinde satış baskısı yaratabilir.

 


Brent Crude Oil

Dün Amerikan Başkanı Barack Obama IŞİD’in Erbil’e ilerleyişini durdurmak için hava saldırısını onayladı. Ancak kara harekatı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Irak’ta petrol sevkiyatı yaşanan gerginliklerden etkilenmeden devam ediyor olmasına rağmen; BRENT petrolü dün 1.05%’lik yükseliş ile haftanın ilk günlük artışını kaydetti. BRENT petrolü dün $104.66 seviyesinden açıldı ve gün içerisinde en yüksek $105.90 en düşük $104.13 seviyelerini görerek günü $105.76 seviyesinden 1.05% artış ile kapattı. BRENT petrolü; teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerde $105.88’in altında $105.00 seviyesi denenebilir. Bu seviyenin altında satış baskısı artacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde ise $106.77’nin üzerinde ise kritik $107.66 seviyesi test edilebilir.

 


VIOP30


Güne 97.850 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dün daha sakin bir görünüm sergiledi. Gün içerisinde en yüksek 98.650, en düşük 97.250 seviyesini test eden kontrat günü %0.08 düşüşle 97.775 puandan tamamladı. Gün içerisinde 9.20-9.40 bandında hareket eden 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi ise günü 9.32 puandan tamamladı. VIOP30 kontratında geri çekilmenin devamında 97.150 desteği izlenecek. 97.150 desteğinin kırılması durumunda ise teknik olarak 96.500 seviyesine kadar düşüş görülebilir. Tepki alımları görmemiz durumunda ise 98.225 direnç konumunda.

 


İş Bankası C / ISCTR

Is Bankası’nın 2014/6 aylık konsolide olmayan net karı 1.644.820.000 TL (2013/6 aylık: 1.901.111.000 TL)


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / EKGYO

Emlak Konut’un 2014/6 aylık konsolide olmayan net karı 557.669.000 TL (2013/6 aylık: 539.442.000 TL)


Denizbank / DENIZ

Denizbank’ın 2014/6 aylık konsolide olmayan net karı 306.715.000 TL (2013/6 aylık: 385.617.000 TL)


Tekstil Bank / TEKST

Tekstilbank’ın 2014/6 aylık konsolide olmayan net karı 12.950.000 TL (2013/6 aylık: 7.403.000 TL)  


Hektaş / HEKTS

Hektaş''ın 2014/6 aylık konsolide olmayan net karı 22.897.431 TL (2013/6 aylık: 16.534.427 TL)


Asya Katılım Bankası / ASYAB

SGK, Asya Katılım Bankası ile imzalanan "Tahsilat ve Nakit Varlıkların Değerlendirilmesi Protokolu" ile "Sağlık Hizmet Sunucuları Protokolü"nü 8 Eylül 2014 tarihi itibarıyla sonlandırma kararı aldı.


Gersan Elektrik / GEREL

 Şirket ile Akbank Dubai Limited arasında Şirket''in olası satışı ve çeşitli stratejik opsiyonların en verimli şekilde değerlendirilmesi amacıyla imzalanan gizlilik sözleşmesi kapsamındaki görüşmeler devam etmektedir.


TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / TUKAS

OYAK Girişim Danışmanlığı  tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre yüzde 81,54''nu temsil eden TUKAS hissesi Okullu Gıda Maddeleri Ltd''ye satılması konusunda Yönetim kurulu kararı alındı.


Çelik Halat / CELHA

Şirketin de içinde bulunduğu Türk Metal-İş Sendikası ile şirketi temsilen Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasında Eylül 2014 - Eylül 2016 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 25 Ağustos 2014 tarihinde başlayacaktır.


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / EKGYO

İstanbul Tuzla 2. Etap 1. Bölge ve 2. Bölge Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi Evora İstanbul projesinde bulunan 77 adet ticari bağımsız bölüm, KDV Hariç 94.629.661,02 TL (KDV Dahil 111.663.000,00 TL) muhammen bedel üzerinden, 28.08.2014 tarihinde saat 15:00 da Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlük binasında Açık Artırma Usulü ile satışa sunulacaktır.


İhlas Yayın Holding / IHYAY

İhlas Yayın Holding A.Ş tüzel kişiliği olarak, İhlas Gazetecilik A.Ş''de sahip olunan, borsada işlem görmeyen statüdeki, herhangi bir imtiyaz ihtiva etmeyen paylardan bir kısmını, muhtemel kredi işlemlerinde teminat vasfı taşınması amacıyla, sahip olunan payların imtiyazlı olmayan kısmından 18.000.000 adedi için, 07 Ağustos 2014 tarihinde Borsada işlem görebilecek statüye alınması için başvuruda bulunulmuştur. Bu payların, herhangi bir satışa konu edilmeyeceği şirket tarafından duyurulmuştur. 


İş GMYO / ISGYO

Mülkiyetin %75''i Şirkete %25''i Timur Gayrimenkul-NEF’e ait olan toplam 80.239,89 m2 yüzölçümlü Zeytinburnu arsasındaki mülkiyet payınından, taşınmazın %25''lik (1/4) kısmına karşılık gelen payın KDV hariç 94.000.000.-TL bedel üzerinden Timur Gayrimenkul-NEF’e satışına karar verilmiştir. Satış işlemi sonrasında Şirket ve Timur Gayrimenkulün taşınmaz üzerindeki payı %50-%50 şeklinde olmuştur. 


Finansbank / FINBN

Finansbank A.Ş. tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 91 gün vadeli 300.000.000,- TL nominal değerde iskontolu bononun 11.08.2014 tarihinde ihraç edilmesi planlanmakta olup, söz konusu ihraç için çalışmalara başlanmıştır.


Aksa / AKSA

"Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında" Bakanlar Kurulu kararına ilave olarak;" Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar" öncelikli yatırım konuları kapsamına alınmış olup, 5. Bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecek duruma gelmiştir. Müşterek yönetime tabi ortaklığı DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti. faaliyet konusu dahilinde karbon elyaf üretimi gerçekleştirdiği için bu karar kapsamında söz konusu bölgesel desteklerden yararlanabilecek durumdadır.


TAÇ TARIM / TACTR

Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Mantar üretimi fabrika binası ihtiyaç kalmaması nedeniyle 2.300.000 TL+ KDV bedelle satılmıştır.


Doğan Holding / DOHOL

Doğan Holding Genel Kurulu''nda Doğan Yayın Holding’in devralınması onaylandı.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305