07 Ağustos 2014

Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı Günün Gündemi

Dün yurtiçi ve yurtdışında veri akışı sakindi. Fakat jeopolitik risklerin hala devam ediyor olması nedeniyle piyasalar hareketliydi.

 

Avrupa tarafında veri akışı sakindi.

Almanya’nın Nisan 2019 vadeli borçlanma ihalesinde arzın 1.6 katı talep gelirken, %0.28 faizle 2.49 milyar Euro satış yapıldı. Ülkede dün açıklanan Fabrika Siparişleri Haziran ayında yıllık bazda %2.4 azaldı.

İngiltere’de Sanayi Üretimi Haziran ayında aylık bazda %0.3, yıllık bazda %1.2 artış gösterdi. Ülkede İmalat Sektörü Üretimi ise Haziran ayında %0,3 artış gösterirken, yıllık bazda artış %1.9 oldu.

 

ABD’de Dış Ticaret Açığı geriledi.

ABD’de Haziran ayında Dış Ticaret Açığı bir önceki aya göre %7 gerileyerek 41.54 milyar dolar oldu. İthalat aynı dönemde %1.2 gerileyerek 237.4 milyar dolar olurken, ihracat %0.1 artışla 195.86 milyar dolar oldu.

Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart dün yaptığı açıklamada ABD ekonomisinde son dönemde yaşanan ekonomik büyümeye karşı hala FED’in faiz oranlarını önümüzdeki yılın ikinci yarısına kadar artırmasını beklemediğini açıkladı.

 

Yurtiçi piyasalarda görünüm olumsuz.

Pazartesi günü açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi, Cuma günü Moody’sten gelecek not değerlendirmesine yönelik olumsuz beklentiler ve doların TL karşısında hızla güçlenmesi yurtiçi piyasalarda olumsuz bir görünüm yaratıyor. Dün gösterge tahvil faizi 9.68 seviyesine kadar yükselirken; 2 yıl vadeli gösterge faiz 10 yıllık tahvil faizinin üzerine çıktı. Sepet TL dün 2.5365 seviyesine kadar yükselirken, USD/TRY de en yüksek 2.1752 seviyesini gördü. BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %1.50 ve 1.209,53 düşüşle 79.432,33 puandan kapattı. Dün artan satış baskısının etkisiyle 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 79.329’un altına sarkan endeks kapanışını bu desteğin üzerinde gerçekleştirdi. Güne 99.550 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratında ise olumsuz görünüm dün de devam etti. Kontrat günü %2 düşüşle 97.850 puandan tamamladı. Avrupa borsaları da dün olumsuz bir görünüm sergilerken, ABD hisseleri tepki alımlarıyla yükseldi. Bu sabah Asya piyasalarında olumsuz bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.16’nın altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 194 seviyesinde.

 

Bugünün en önemli gündemi Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararı olacak.

14.00’da açıklanacak İngiltere Merkez Bankası kararının ardından 14.45’te Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. ECB 5 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında politika faizini %0.15''e indirirken, mevduat faizi -%0.10''a düşürmüştü. İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası’nın bugün gerçekleştireceği toplantılarında para politikalarında değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Kararın ardından 15.30’da ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin açıklamaları takip edilecek. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
04:30   AUD   İŞSİZLİK ORANI     6,0%   6,0%  
04:30   AUD   İSTİHDAM DEĞİŞİKLİĞİ     12,0K   15,9K  
07:00   USD   ZİNCİR MAĞAZA SATIŞLARI   Aylık     5,9%  
09:00   EUR   ALMAN SANAYİ ÜRETİMİ   Aylık   1,5%   -1,8%  
14:00   GBP   FAİZ ORANI BEYANATI       0,50%  
14:00   GBP   İNGİLTERE MERKEZ BANKASI TOPLAM PARASAL GENİŞLEME       375B  
14:45   EUR   FAİZ ORANI BEYANATI       0,15%  
15:30   USD   DEVAM EDEN İŞSİZLİK BAŞVURULARI     2,505K   2,539K  
15:30   USD   İSTİHDAM TALEPLERİ     305K   303K  
22:00   USD   TÜKETİCİ KREDİSİ     17,05B   19,60B  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa’da gündem bugün gerçekleştirilecek olan Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı olacak. Geçtiğimiz hafta gelen Avrupa’daki enflasyon rakamının %2 enflasyon hedefi olan Avrupa’da deflasyon endişelerini yeniden tetiklese de bugün yapılacak olan ECB toplantısının hamlesiz kalması bekleniyor. Faiz kararı sonrasında ECB Başkanı Draghi’nin konuşması paritenin seyri açısından önemli olacaktır. Dün Avrupa’dan gelen verilere bakarsak, Almanya Fabrika Siparişleri aylık bazda yüzde 3.2 daralma gösterirken, Euro Bölgesi Perakende PMI verisi ise 47.6 puan olarak gerçekleşti. İtalya 2014 2.çeyrekte yeniden resesyona girdi. Ülke ekonomisi 2014 ilk çeyreğin ardından 2.çeyrekte de daraldı. 2014 2.çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.3 geriledi. Fransa Maliye Bakanı Sapin yaptığı açıklamalarda, Fransa’nın 2014 yılı için açıklanan büyüme tahminini yakalayamayacağını ve büyüme tahmininin aşağı yönlü revize edileceği söylediği iddialarını resmi olarak yayınladı. Fransa’da hükümet bu yıl yüzde 1 büyüme hedeflemekte. bugün EURUSD paritesinin seyri açısından Avrupa Merkez Bankası toplantısının sonucu ve sonrasında yapılacak açıklamalar yakından takip edilecek. EURUSD paritesinde 1.3366’nın altında 1.3332,1.3391’in üzerinde 1.3475 seviyesi test edilebilir.


GBPUSD

İngiltere’de dün açıklanan Sanayi Üretimi aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %1,2 gelerek beklentilerin altında gerçekleşirken, İmalat Sanayi’de aylık bazda %0,6 beklentiye karşılık yalnızca %0,3 büyüdü. NIESR GDP ise %0,6 artış gösterdi. Bir önceki ay %0,8 artış gösteren veri İngiltere’de ekonomik toparlanmanın yavaşladığına işaret etti. Amerika tarafında açıklanan haftalık Mortgage Başvuruları ise %1,6 büyüdü. Bugün İngiltere tarafında önemli bir veri bulunmazken piyasalar TSİ 14:00’da yapılacak olan İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Toplantısından çıkacak sonucu fiyatlayacak. Amerika tarafında ise gün içinde İstihdam Talepleri ve Zincir Mağaza Satışları bekleniyor. Teknik olarak bakıldığında, gün içinde 1,6862 direnci kırıldığı takdirde 1,6927 seviyesi test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,6821 desteğinin altında 1,6782’ye sarkmalar gözlemlenebilir


USDJPY

Japonya’da dün açıklanan Rastlantısal Göstergeler Endeksi 1,8 puan gerilerken Öncü Göstergeler ise Mayıs ayına göre 0,7 puan artış gösterdi. Döviz Rezervleri 1,276 milyar dolara ulaşırken Yabancı Bono Alımı ise 897,4 milyar dolar oldu. Bu sabah saatlerinde açıklama yapan Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart, açıklamasında güvercin bir tavır sergileyerek gelen güçlü verilere karşılık FED’in yılın ikinci yarısına kadar faiz oranlarında bir artış yapmasını beklemediğini dile getirdi. Gün içinde Amerika’dan İstihdam Talepleri ve Zincir Mağaza Satışları beklenirken USDJPY’de 102,45 direnci kırıldığı takdirde 103,00 seviyesi test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 102,02 desteğinin altında 101,22’ye sarkmalar gözlemlenebilir.


ALTIN

Atlanta FED Başkanı Lockhart, ekonominin önümüzdeki çeyreklerde yüzde 3 büyüme potansiyelinin hala olduğunu ve yapısal olarak ekonominin geçmişe göre daha yavaş olduğu görüşünü satın almaya hazır olmadığını dile getirdi. Ayrıca ilk faiz artırımının 2015 ortalarında gelmesini beklediğini de ifade etti. Politika yapıcılarında gelecek yılın ikinci yarısına kadar faiz oranlarını değiştirmeyeceklerine inandığını da yeniden vurguladı. ABD’de Dış Ticaret açığı Haziran ayında yüzde 7 düşerek 41.5 Milyar Dolar olarak gerçekleşti, beklenti 44.8 Milyar Dolar düzeyinde. Bugün ise Devam eden işsizlik başvuruları, istihdam talepleri ve Bloomberg Tüketici güveni Altının seyri açısından önemli olacaktır. Altında 1280$ destek,1308$ direnç seviyeleri olarak takip edilecek. 


USDTRY

Türkiye’de hafta başında aldığımız beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamının ardından tahvil faizlerindeki sert yükseliş ve ABD’den gelen olumlu verilerle güçlenen Dolar endeksinin etkisiyle TL’de zayıflama gözlemlendi. Dün parite 2.1750 seviyesiyle günün en yükseğini test etti. Cuma günü Moody’s tarafından açıklanacak olan Türkiye’nin not görünümü TL varlıklar üzerinde etkili olacaktır. Başbakan yardımcısı Ali Babacan dün yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin enflasyonda uzun vadede kaygılandırıcı bir trend görmediğini ve Avrupa’ya olan ihracatın artmış olduğundan bahsetti. Türkiye’nin kredi notunun artması için çabalamaları gerektiğini ve Türkiye ekonomisinde ki tabloyu olumlu gördüğünün de altını çizdi. Yurtiçinde veri akışının sakin olduğu günde gözler yarın açıklanacak olan Türkiye’nin not görünümünde. Bugün ise USDTRY’de 2.1603’ün üzerinde 2.1750, 2.1543’ün altında 2.1430 seviyesi hedeflenebilir. 


WTI Crude Oil

Dün açıklanan Enformasyon Kurumunun haftalık raporuna göre geçtiğimiz hafta Amerika’da ham petrol stokları 1.75 milyon varil, benzin stokları ise 4.39 milyon varil azaldı. Beklentiler ham petrolde 1.5 milyonluk; benzinde ise 300 bin varillik bir azalma idi. Amerikan Petrol Enstitüsü’nün raporuna göre ise ham petrolde 5.5 milyon varillik bir azalma tahmin edilmişti. Stoklardaki beklentinin üzerinde azalmadan sonra WTI petrolünde satış baskısının azalması ve yukarı yönlü hareket beklenebilir. WTI petrolü dün $97.61 seviyesinden açıldı ve gün içerisinde en yüksek $98.13 en düşük $96.74 seviyelerini görerek günü $96.89 seviyesinden 0.74% düşüş ile kapattı. Hafta başından beri ikinci günlük düşüşünü kaydeden WTI petrolü; teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerde $96.71’in altında $95.85; yukarı yönlü hareketlerde ise $97.24’ün üzerinde $98.08 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %1.50 ve 1.209,53 düşüşle 79.432,33 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 80.460,18, en düşük 78.955,05 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 4.07 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %1.68 yükselişle BIST Aracı Kurumlar Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %3.72 düşüşle BIST Spor Endeksi oldu. Dün artan satış baskısının etkisiyle 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 79.329’un altına sarkan endeks kapanışını bu desteğin üzerinde gerçekleştirdi. BIST100 Endeksi’nde 50 günlük HO desteği olan 79.329 seviyesinin kırılması durumunda teknik olarak 78.500’e kadar bir düşüş gözlenebilir. Tepki alımları görmemiz durumunda ise ilk olarak 80.000, sonrasında 80.350 direnci izlenecek.

 


Brent Crude Oil

Irak’ta gerginlik ve IŞİD ile peşmergeler arasındaki çatışmalar artarak devam ediyor olsa da; görüşler Irak’tan yapılan petrol sevkiyatının bu durumdan etkilenmeyeceği; dolayısı ile arz yanlı endişelerin yersiz olduğu yönünde. BRENT petrolü dün $104.72 seviyesinden açıldı ve gün içerisinde en yüksek $105.41 en düşük $104.53 seviyelerini görerek günü $104.61 seviyesinden 0.11% düşüş ile kapattı. Hafta başından beri ikinci günlük düşüşünü kaydeden BRENT petrolü; teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerde $104.55’in altında $104.05; yukarı yönlü hareketlerde ise $104.95’in üzerinde ise $105.40 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 99.550 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratında olumsuz görünüm dün de devam etti. Kontrat günü %2 düşüşle 97.850 puandan tamamladı. Dün artan satış baskısının etkisiyle 99.160 desteğini kıran kontratta bu seviye önemli bir direnç konumuna geldi. VIOP30 kontratında geri çekilmenin devamında 97.150 desteği izlenecek. 97.150 desteğinin kırılması durumunda ise teknik olarak 96.500 seviyesine kadar düşüş görülebilir. 


BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. / BIZIM

Bizim Toptan’ın 2014/6 aylık konsolide olmayan net karı 10.117.633 TL (2013/6 aylık: 15.567.697 TL)


TURK TRAKTOR / TTRAK

Türk Traktör’ün 2014/6 aylık konsolide olmayan net karı 141.823.710 TL                  


GÖZDE GİRİŞİM / GOZDE

Yıldız Holding, yurtdışı yatırımcılardan gelen talep doğrultusunda Gözde Girişim’de sahip olduğu hisselerden %10''a kadar olan kısmını blok satış yöntemi ile uzun vadeli yurtdışı yatırımcılara bir yıl içinde satmak üzere Ünlü Menkul Değerler A.Ş.’nin yetkilendirilmesine karar vermiştir.

      


Asya Katılım Bankası / ASYAB

Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi haberine göre, Bank Asya kaynakları Ziraat ile resmi bir görüşme olmadığını belirtiyor.       

      


Tav Havalimanları Holding A.Ş. / TAVHL

Dünya Gazetesi internet sitesi haberine göre, bu ay içinde Almanya’nın Münih, Frankfurt ve Stuttgart havalimanlarında lounge açmaya hazırlanan TAV’ın sonraki adımı ABD’nin başkenti Washington D. C.’deki Dulles Havalimanı olacak. 


GSD Holding / GSDHO

GSD Holding A.Ş.''nin, Tekstil Bankası A.Ş.''nde sahip olduğu %75,50''lik payının Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)''e satılması işlemine ilişkin olarak gereken izinlerin alınması amacıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Rekabet Kurumu''na resmi başvurular ICBC tarafından 04.08.2014 tarihi itibariyle yapılmıştır.


GEDIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER / GEDIK

Şirket Gelen Kurulu’nda %20 oranında bedelsiz dağıtılmasına karar verilmiştir.


Akdeniz Güvenlik / AKGUV

Şirket, Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stad''''ında 08.08.2014-30.06.2015 tarihleri arasında oynayacağı tüm futbol müsabakalarının özel güvenlik hizmetinin alınmasıyla ilgili sözleşme imzalamıştır.


Zorlu Enerji / ZOREN

Grup içi borç ve alacakların yapılandırılması sonucunda Zorlu Holding’ten net 338 milyon dolar tutarındaki alacağınyıllık %7.5 faiz oranı üzerinden birikmiş faizleriyle 2020 yılı sonunda tek seferde ödeneceği açıklandı.
Şirketin Zorlu Holding A.Ş.''ye olan 39.000.000 USD tutarındaki finansal nitelikteki borcu ise kısa vadede geri ödeneceği için mahsuplaşma dışında tutulmuştur.


Kartonsan / KARTN

Tevsi ve modernizasyon yatırımı çerçevesinde 02 Haziran 2014 tarihi itibariyle üretime ara verilmiş olunan 1 nolu üretim hattında, devreye alma çalışmaları 05.08.2014 tarihi itibariyle sonuçlandırılarak yeniden üretime başlanmıştır.


METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. / METRO

 Şirketin Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk hakkında; VANGD,  MEPET ve AVGYO şirketlerinin halka arzında, paranın yasadışı kaynağını gizlemek ve bu gelirleri yasal bir kaynaktan edinmiş gibi göstermek amacıyla yapıldığına ilişkin işlemlere dair yürütülen soruşturma kapsamında T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca suçun işlendiğine dair bulgulara erişilmediğinden, TCK 282. Maddesi kapsamında kalan suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunun işlendiğine dair kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.


İzmir Demir Çelik / IZMDC

31/08/2014 tarihinde iş kolumuzda sona erecek toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla şirket üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında görüşmelere 25/08/2014 tarihinde başlanılacaktır.


Baıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş / BTCIM

Bağlı ortaklığı Tezli Dere Elektrik Üretim A.Ş. ''de sahip olduğu toplam 2.756.043 adet hissenin tamamı 383.850 USD karşılığında satılmıştır.


Batısöke Çimento Sanayi A.Ş / BSOKE

Bağlı ortaklığı Tezli Dere Elektrik Üretim A.Ş. ''de sahip olduğu toplam 2.756.043 adet hissenin tamamı 383.850 USD karşılığında satılmıştır.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305