06 Ağustos 2014

Piyasalarda Görünüm Olumsuz

Hazine Müsteşarlığı dün düzenlediği iki ihale ile ROT dahil 3.75 milyar TL borçlandı.

Hazine dün düzenlediği iki ihale ile toplam 1 milyar 865 milyon TL borçlanırken, ihaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara yapılan 1 milyar 887.4 milyon TL net ROT satışlarla birlikte Hazine’nin dünkü toplam satış tutarı 3 milyar 752.4 milyon TL’ye ulaştı.

 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi enflasyonun ardından açıklama yaptı.

Pazartesi günü açıklanan enflasyon rakamlarının ardından açıklama yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, yüksek enflasyonun faiz indirimi için engel olmadığını belirtti. Açıklanan rakamların piyasa beklentilerinin üzerinde bir enflasyon gerçekleşmesine işaret ettiğini belirten Zeybekçi, yıl sonu enflasyon hedeflerini yukarı yönlü revize edilmesi ihtimalinin Türkiye’ye ve sağlanan siyasi, ekonomik istikrara kabul edilemez haksızlık olarak görüldüğünü ifade etti. 

 

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 18-25 Temmuz tarihleri arasında 2 milyar 3 milyon TL artışla 1 trilyon 89 milyar 848 milyon TL’ye ulaştı. Krediler 2013 yıl sonuna göre %6.98 oranında artış gösterdi.

 

Merkez Bankası’nın rezervleri geriledi.

Merkez Bankası’nın rezervleri 25 Temmuz ile biten haftada 789 milyon dolar azalışla 133 milyar 227 milyon dolara geriledi. Altın mevcudu ise bir önceki haftaya göre değişmeyerek 21 milyar 489 milyon dolar olarak gerçekleşti.

 

ABD tarafında dün Fabrika Siparişleri ve ISM İmal Olmayan Endeks takip edildi.

Temmuz ayında ISM İmalat Dışı Bileşik Endeks 58.7 seviyesinde gerçekleşerek 86.5’lik beklentinin üzerinde bir değer aldı. Fabrika Siparişleri ise Haziran ayında %1.1 artış göstererek %0.6 seviyesindeki beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Dallas FED Başkanı Richard Fisher, ISM Hizmetler Endeksi’nin 58.7 ile 2005 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyeye geldiğine vurgu yaparak, ISM gibi güçlü veriler gelmeye devam ederse FED’in faizi Haziran ayındaki tahminlerde daha erken artırabileceği öngörüsünde bulundu.

 

Bu sabah Piyasalarda Görünüm Olumsuz.

BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %1.53 ve 1.251,41 düşüşle 80.641,86 puandan kapattı. Güne artıda başlayan endeks USD/TRY’deki yukarı yönlü hareketin etkisiyle günü ekside tamamladı. Güne 101.675 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı da haftanın ikinci işlem gününü ekside tamamladı. Kontrat günü 99.850 puandan tamamladı. USD/TRY dün 2.1537 seviyesine kadar yükselirken, 2 yıl vadeli tahvil faizi 9.08-9.32 bandında işlem gördü. Avrupa borsaları karışık bir görünümle tamamlarken, ABD hisseleri geriledi. Bu sabah Asya piyasalarında olumsuz bir görünüm var, ABD vadelileri ise yatayda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.1550’nin üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 193 seviyesinde.

 

Veri akışı sakin.

Veri akışının sakin olduğu günde, TSİ 11.30’da İngiltere’de açıklanacak Sanayi Üretimi takip edilecek önemli veriler arasında olacak. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
09:00   EUR   ALMAN FABRİKA SİPARİŞLERİ   Aylık     -1,7%  
11:00   EUR   İTALYA SANAYİÜRETİMİ   Yıllık   -1,1%   -1,8%  
11:00   EUR   PERAKENDE PMI       50,0  
11:30   GBP   SANAYİ ÜRETİMİ   Aylık   0,6%   -0,7%  
11:30   GBP   SANAYİ ÜRETİMİ   Yıllık   1,5%   2,3%  
11:30   GBP   İMALAT ÜRETİMİ   Aylık   0,6%   -1,3%  
11:30   GBP   SANAYİ ÜRETİMİ   Yıllık   2,1%   3,7%  
11:30   GBP   SANAYİ ÜRETİMİ   Aylık     -0,7%  
11:30   GBP   SANAYİ ÜRETİMİ   Yıllık     2,3%  
11:30   GBP   İMALAT ÜRETİMİ   Yıllık     3,7%  
14:00   USD   MBA 30 YILLIK MARTGAGE ORANI       4,33%  
15:30   USD   TİCARET DENGESİ     -44,80B   -44,40B  
15:30   USD   TİCARET DENGESİ     -43,60B   -44,40B  
15:52   GBP   İMALAT ÜRETİMİ   Aylık     -1,3%  
17:00   GBP   NIESR GDP ESTIMATE       0,9%  

Piyasalar

EURUSD

Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon rakamı %2 enflasyon hedefi olan Avrupa’nın çok çok altında olduğundan piyasalar yarın gerçekleştirilecek olan Avrupa Merkez Bankası toplantısına odaklanmış durumda. ECB Başkanı Draghi’nin yarın yapacağı açıklamalar ve enflasyon rakamlarına rağmen faizlerle ilgili yeni bir adım atmayacağı merakla bekleniyor. Dün ise Avrupa’dan PMI rakamlarını aldık. Beklentileri karşılayan PMI verilerine rağmen EURUSD paritesinde görülen düşüşün nedenini Dolar endeksindeki yükselişe bağlayabiliriz. Dün açıklanan ve %2 enflasyon hedefi olan Avrupa için önemli bir veri seti olarak görülen  Perakende satışlara baktığımızda ise, Euro Bölgesinde aylık bazda bir önceki aya göre yüzde 0.4 artış gösterirken, yıllık bazda beklentinin üzerinde yüzde 2.4 olarak açıklandı. Bugün ise Avrupa tarafında Almanya’dan fabrika siparişlerini, İtalya’nın büyüme rakamını ve Euro Bölgesinden Perakende PMI verisi paritenin seyri açısından önemli olacaktır. EURUSD paritesinde 1.3378’in üzerinde 1.3410, 1.3357’nin altında 1.3339 seviyesi test edilebilir.

                


ALTIN

Dallas FED Başkanı Fisher, ilk faiz artırımı için tarih tahminlerini,bu tahminleri son kez yaptıkları döneme göre öne çekmeleri gerektiğini belirtti. ISM Hizmetler endeksinin 2005 Aralıktan bu yana en yüksek seviyeye geldiğine vurgu yaptı. ISM hizmet verisi gibi güçlü verilerin gelmeye devam etmesi durumunda FED’in faizi Haziran ayındaki tahminlerden daha erken artırabileceği öngörüsünde bulundu. FOMC toplantısında diğer üyelerin görüşlerinin kendi görüşlerine yakın olduğunu düşünerek itiraz etmediğini ancak eğer para politikasını sıkılaştırma yönünde ilerlemeye devam etmezlerse kararlara muhalefet edebileceği ifadelerine yer verdi. Dün ABD’den açıklanan ISM İmalat dışı endeks 58.7 ile beklentinin üzerinde gerçekleşti. Bugün ise ABD’nin dış ticaret açığı rakamını takip ediyor olacağız. Altında 1280$ destek,1308$ direnç seviyesi olarak takip edilecek. 


USDTRY

Japon Kredi Drecelendirme Kuruluşu Eurasia Başkanı Ökmen, Türkiye’de ki enflasyon eğilimlerinin yılın son çeyreğinden itibaren azalacağını ifade etti. TCMB’nin erken faiz indirimleri ile iç talepte canlanmaya yol açıldığı ve maliyet artışlarının fiyatlara daha kolay yansıtılmasına zemin hazırladığını dile getirdi. Enflasyon uygulamalarındaki başarısızlığın esas nedeni para politikasının üzerindeki dışsal baskılanmalar olduğunu ve mevcut konjonktürde Türkiye’nin faiz indirme lüksünün bulunmadığını da belirtti. Faiz indirimleri esnasında TCMB tarafından temel alınan gerekçelerin doğru olmadığı ortaya çıkmış ve geçersiz hale gelmiş ifadelerinde bulundu. Zira TCMB’nin enflasyonda iyileşme görmeden faiz indirimlerine gitmesinin yanlışlığı ve erken davrandığı iyice ortaya çıkmıştır açıklamalarına yer verdi. TCMB toplam rezervleri 25 Temmuz ile biten haftada 789 Milyon Dolar azalarak 133 Milyar 227 Milyon Dolara geriledi. TCMB Temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunda, çekirdek enflasyon göstergelerinde ki iyileşmenin yavaşlayarak da olsa devam ettiği gözlendi görüldü.  USDTRY paritesinde 2.1605’in üzerinde 2.1708,2.1494 altında 2.1427 seviyesi hedeflenebilir.

 


WTI Crude Oil

Dün akşam açıklanan Amerikan Petrol Enstitüsü’nün raporuna göre Amerika’da ham petrol stokları 5.5 milyon varil; benzin stokları ise 3.6 milyon varil azaldı. Beklentiler ham petrolde 1.9 milyonluk; benzinde ise 700 bin varillik bir azalma yönünde idi. Bu akşam Amerika’da Enerji Enformasyon Kurumunun haftalık raporu açıklanacak. Beklentiler ham petrol stoklarının 1.5 milyon varil azalarak 365.9 milyon varile inmiş olduğu yönünde. Ayrıca Kansas’taki Coffeyville Rafineri’sinde çıkan yangın sonrasında önemli üretim noktalarından talebin azalması da WTI vadelilerindeki düşüşü tetiklemişti ve WTI dün son dört ayın en düşük seviyelerini test etti. Ayrıca; ABD''deki rafinerilerin geçen hafta işlem kapasitelerini düşürdükleri yönünde gelen haberler sonrasında Oklahoma’daki arzın 6 yılın en düşük seviyelerinden tekrar yükselmesi de düşüşü desteklemişti. Stoklardaki azalma ve Amerika’da imalat sektörüne dair açıklanan olumlu veriler ise Amerika’daki petrol talebinin canlılığını kanıtlıyor. Dün Amerika’dan Fabrika Siparişleri 0.6%lik beklentinin üzerinde 1.1% olarak açıklandı. ISM İmal Olmayan Endeks ise 56.3’lük beklentinin üzerinde 58.7 olarak açıklandı. WTI petrolü dün $98.40 seviyesinden açıldı ve gün içerisinde en yüksek $98.67 en düşük $97.02 seviyelerini görerek günü $97.62 seviyesinden 0.79% düşüş ile kapattı. Teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerde $97.03’ün altında $96.59; yukarı yönlü hareketlerde ise $97.71’in üzerinde $98.61seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %1.53 ve 1.251,41 düşüşle 80.641,86 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 82.633,87, en düşük 80.346,14 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.26 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %3.45 yükselişle BIST Spor Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %3.66 düşüşle BIST Metal Ana Endeksi oldu. Güne artıda başlayan endeks USD/TRY’deki yukarı yönlü hareketin etkisiyle haftanın ikinci işlem gününü ekside tamamladı. BIST100 Endeksi’nde geri çekilmenin devamında 50 günlük üssel hareketli ortalama desteği olan 79.321 seviyesi takip edilecek. Tepki alımları görmemiz durumunda ise 21 günlük üssel hareketli ortalama direnci olan 81.239 seviyesi izlenecek.

 


Brent Crude Oil

BRENT petrolünde jeopolitik risklerin etkisi ile dalgalanmalar devam ediyor.  Dün sabah Gazze Şeridi’nde 3 günlük ateşkes süreci başladı. Öte yandan Irak’ta IŞİD militanları ülkenin kuzeyindeki toplam günlük üretimi 30 bin varil civarı olan Ain Zala ve Batma petrol sahalarını ele geçirmişti. Ancak BRENT petrolü Irak’lı peşmergelerin Irak’ın kuzeyindeki sınır kentlerini IŞİD’den geri aldığı haberleri ile geriledi. BRENT petrolü dün $105.40 seviyesinden açıldı ve gün içerisinde en yüksek $105.62 en düşük $104.05 seviyelerini görerek günü $104.83 seviyesinden 0.54% düşüş ile kapattı. Teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerde $104.45’in altında $104.05; yukarı yönlü hareketlerde ise $104.93’ün üzerinde ise $105.07 seviyesi test edilebilir. 


VIOP30

Güne 101.675 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı USD/TRY’deki yukarı yönlü hareketin etkisiyle haftanın ikinci işlem gününü ekside tamamladı. Kontrat haftanın ikinci işlem gününü 99.850 puandan tamamladı. USD/TRY dün 2.1537 seviyesine kadar yükselirken, 2 yıl vadeli tahvil faizi 9.08-9.32 bandında işlem gördü. VIOP30 kontratında geri çekilmenin devamında 99.160 desteği izlenecekken, tepki alımları görmemiz durumunda 21 günlük üssel hareketli ortalama direnci olan 100.780 seviyesi izlenecek.

 


Ford Otosan / FROTO

Ford Otomotiv’in 2014/6 aylık konsolide net karı 353.434.988 TL (2013/6 aylık: 435.569.380 TL)   


TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. / TOASO

Tofaş’ın 2014/6 aylık konsolide net karı 268.665.000 TL (2013/6 aylık: 216.261.000 TL)   


Vestel Elektronik Sanayi / VESTL

Vestel Elektronik ''ın 2014/6 aylık konsolide net karı 125.180.00 TL (2013/6 aylık: -62.945.000 TL)


Netaş Telekomünikasyon / NETAS

Netaş''ın 2014/6 aylık konsolide net zararı 3.415.975 TL (2013/6 aylık: -9.720.084 TL)


RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş / RODRG

Şirketin Azerbaycan mağazası faaliyetine başlamıştır.


EGE ENDÜSTRİ / EGEEN

Şirketin mevcut müşterilerinden Detroit Diesel Corporation ile 2014 - 2016 yıllarını kapsayan dönem için '''' Long Term Agreement  '''' ( uzun dönem anlaşma )   imzalanmıştır. ''''  Long Term Agreement '''' de öngörülen sipariş adedi  bağlayıcı olmayıp referans  niteliğindedir,  nihai bir borç ve sorumluluk yaratmamaktadır. Gerçekleşecek ilave alımlarla şirketin bu  müşteriye yıllık toplam satış hacmi  pazar koşullarına göre de değişkenlik gösterebilir olmakla beraber,  10 - 15 milyon USD tutarında bir artışa ulaşabilecektir.


INFO YATIRIM / INFO

Garanti Bankası A.Ş. tarafından Şirket aleyhine açılmış olan ve Yerel Mahkeme tarafından red olunmuş 525.000.-TL tazminat istemli davanın temyiz incelemesini tamamlanmıştır. Yargıtay, Dava dışı müşterilere ait kısmi işlemler açısından davanın husumet yönünden reddi ile kararı bozmuş olmakla davacının dair tüm temyiz istemlerini reddetmiştir.


KARAKAS ATLANTIS / KRATL

"Geri Alım Programı" çerçevesinde 05.08.2014 tarihinde toplam 23.500 adet KRATL  hissesi satın alınması ile şirket tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde yapılan hisse alımları toplamda 805.500 adete ulaşmıştır.


Atakule GMYO / AGYO

Atakule AVM Atrium çarşı bölümünün yıkılmasına  ilişkin mahkeme süreci devam etmektedir.


Finansbank / FINBN

Halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 87 gün vadeli  iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 75.885.900,- TL olarak gerçekleşmiştir.


METAL GAYRİMENKUL / METAL

Metal Gayrimenkul, %35 pay sahibi olduğu İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret Ltd. Şti ''in  2,250,000 adet payının beheri 11,31 TL ''den toplam 25,447,500 TL''e  satın alınmasına karar verilmiştir.

 


Türk Telekomünikasyon A.Ş. / TTKOM

Avea, yılın 2.  çeyreğinde gerçeklesen 493 bin abone artısıyla pazarda en çok büyüyen operatör oldu. Şirket bu sonuçlarla, yılın ilk 6 ayında kazandığı 1,3 milyon aboneyle, 2007’den bu yana  en yüksek ilk yarıyıl abone büyümesini gerçekleştirdi.


Koç Holding A.Ş. / KCHOL

Milliyet Gazetesi internet sitesi haberine göre, Milli hücumbot projesi 1 ay içinde netleşecek. Türk tipi hücumbotun savaş sistemini Aselsan ve Havelsan, silah sistemini ise Roketsan tasarlayacak. 800 milyon dolara mal olması beklenen hücumbotların inşaatında Koç’a ait RMK Marine’in yanı sıra Yonca-Onuk, Dearsan, Istanbul Shipyards ve Ares öne çıktı.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305