01 Ağustos 2014

Ağustos Ayının İlk İşlem Gününde Gündem Tarım Dışı İstihdam

Tüketici Güven Endeksi Temmuz ayında yükseldi.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Güven Endeksi Temmuz ayında %0.3 artış gösterdi ve 73.9 seviyesine yükseldi. Tüketici Güveni Haziran ayında 73.7 seviyesindeydi.

 

Hazine Müsteşarlığı dün Ağustos-Ekim dönemi borçlanma takvimini açıkladı.

Hazine Ağustos ayında 12.3 milyar itfaya karşılık, 9 milyar TL borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor. Eylül ayında 13.1 itfaya karşılık 10 milyar borçlanma planlayan Hazine, Ekim ayında ise 15 milyar liralık itfaya karşılık, 10 .5 milyar TL borçlanma planlıyor.

 

Euro Bölgesi’nde enflasyon Temmuz ayında da hedeflerin altında seyretmeyi sürdürdü.

Euro Bölgesi’nde enflasyon Temmuz ayında yıllık bazda %0.4 artış göstererek son 5 yılın en düşük seviyelerinde gerçekleşti. Enflasyon Avrupa Merkez Bankası’nın %2’lik hedefinin oldukça altında kalmayı sürdürüyor. Bölgede işsizlik oranı ise Haziran ayında %11.5 olarak gerçekleşti.

 

ABD’de haftalık işsizlik başvuruları beklentiler paralelinde gerçekleşti.

ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 26 Temmuz ile sona eren haftada 23 bin kişi artarak 302 bin kişi olarak gerçekleşti. Bir önceki haftanın işsizlik başvuruları verisi 284 binden 279 bin kişiye revize edildi. Devam eden işsizlik başvuruları ise 2 milyon 539 bin kişi olarak gerçekleşti.

 

Asya tarafında Çin PMI verileri takip ediliyor.

Çin’de HSBC İmalat Sektörü PMI Endeksi Temmuz ayında 51.7 seviyesinde gerçekleşerek son 18 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşirken, resmi PMI Endeksi 51.7 oldu.

 

Küresel çapta hisse senetlerinde görünüm olumsuz.

ABD’de büyümenin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve erken faiz artırım düşüncelerinin gündeme gelmesi doları güçlendirirken, küresel çapta hisse senetleri üzerinde satış baskısı yarattı. Dow Jones %1.88 düşüşle 16.563,30 puandan, S&P500 %2.00 gerileyerek 1.930,67 seviyesinden ve Nasdaq ise %2.09 düşüşle 4.369,77 puandan günü kapattı. Avrupa tarafında ise Portekiz’e yönelik endişeler Avrupa hisseleri üzerinde satış baskısı yarattı. 3 günlük tatilin ardından işleme başlayan yurtiçi piyasalarda dün olumsuz bir görünüm vardı. USD/TRY’nin dün 2.1476 seviyesine kadar, gösterge tahvil faizinin ise 8.55 puana kadar yükselmesi BIST100 Endeksi üzerinde satış baskısı yarattı. BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %2.45 ve 2.061,15 düşüşle 82.156,87 puandan kapattı. Bankacılık endeksinde ise kayıp %3.46 oldu. Güne 104.350 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı da 3 günlük tatilin ardından başlayan kısa haftada olumsuz bir görünüm sergiledi. Kontrat haftanın dördüncü işlem gününü %2.41 düşüşle 102.125 puandan tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında olumsuz bir görünüm var, ABD vadelileri ise %0.30 artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.1450’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 184 seviyesinde.

 

Bugünün en önemli gündemi ABD’de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi olacak.

TSİ 15.30’da açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi ve işsizlik oranı bugünün en önemli gündemleri olacak. İşsizlik oranının Temmuz ayında %6.1 olarak gerçekleşmesi ve bir önceki ay ile aynı seviyede kalması bekleniyor. Tarım Dışı İstihdam’da ise piyasa beklentisi 233 bin kişilik artış gözlenmesi yönünde. Avrupa tarafında ise sabah saatlerinde açıklanacak Euro Bölgesi ekonomileri PMI verileri takip edilecek diğer önemli veriler arasında.  


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
04:00   CNY   İMALAT PMI       51,0  
04:45   JPY   İMALAT PMI     50,8   50,8  
04:45   CNY   HSBC PMI       52,0  
10:55   EUR   ALMAN İMALAT PMI     52,9   52,9  
11:00   EUR   İMALAT PMI     51,9   51,9  
11:30   GBP   İMALAT PMI     57,2   57,5  
15:30   USD   ÇEKİRDEK PCE FİYAT LİSTESİ   Aylık   0,1%   0,2%  
15:30   USD   İŞSİZLİK ORANI     6,1%   6,1%  
15:30   USD   TARIM DIŞ İSTİHDAM DEĞİŞİMİ     231K   288K  
16:45   USD   ÜRETİM PMI       56,3  
16:55   USD   MICHIGAN HASSASIYETI     81,5   81,3  
16:55   USD   MİCHİGAN ENFLASYON BEKLENTİSİ       3,3%  
17:00   USD   ISM İMALAT ENDEKSİ     56,0   55,3  

Piyasalar

EURUSD

Dün Almanya’da açıklanan Perakende Satışlar aylık bazda %1,3 artış ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Almanya’nın işsizlik oranı ise %6,7 gelerek bir önceki ay ile aynı gerçekleşti. Fransa’da ise tüketici harcamaları %0,9 artarak beklentilerin oldukça üzerinde seyretti. Euro Bölgesi TÜFE’si ise yıllık bazda %0,4 ile beklentileri karşılayamadı. Günü 1,3396’dan açan EURUSD paritesinde gün içinde geri çekilmeler söz konusu olurken 1,3380 seviyesini test ederek 1,3390 seviyesinden kapandı. Amerikan İşsizlik Başvurusu ise 302.000 kişi olarak gerçekleşti. Bugün gün içinde Avrupa tarafında büyüme için öncü gösterge olan PMI verileri beklenirken, Amerika’da ise Çekirdek PCE Enflasyon, İşsizlik Oranı ve Tarım Dışı İstihdam (beklenti: 233.000) öne çıkmakta. Teknik olarak baktığımızda, paritede 1,3400 üzerinde 1,3465 seviyesini, 1,3371 altında ise 1,3335 seviyesini test etmesi beklenebilir.


GBPUSD

İngiltere’de açıklanan Ulusal Konut fiyatları verisi %11,3 olan beklentinin altında kalarak %10,6 olarak gerçekleşti. Amerika’da ise dün açıklanan İşsizlik Başvuruları 302.000 olarak beklentilere paralel gerçekleşirken günü 1,69145 seviyesinden açan GBPUSD paritesinde 1,68680 seviyesine kadar geri çekilmeler gözlendi. Bugün gün içinde İngiltere tarafında önemli bir veri bulunmazken piyasalar Amerika’dan gelecek olan Çekirdek PCE Enflasyon, İşsizlik Oranı ve Tarım Dışı İstihdam verilerini fiyatlayacak. Teknik olarak baktığımızda, GBPUSD’de 1,6891 üzerinde 1,6956 seviyesini, 1,6856 altında ise 1,6814 seviyesini test etmesi beklenebilir.


USDJPY

Japonya’da Konut Başlangıçları %9,5 gerilemesine rağmen beklentilerden iyi gerçekleşti. Amerika’da ise İşsizlik Başvuruları beklentilere paralel gerçekleşti. IMF’den gelen açıklamaya göre; Japonya’da büyüme ve enflasyon görünümünde bir negatiflik olmadığı sürece ek bir genişleme paketine ihtiyaç yok. Japonya için orta vadeli risklerin aşağı yönlü olduğunu belirten IMF, 2014 yılı için büyüme beklentisini ise %1,6 olarak öngördü. BOJ’un enflasyon hedefi için ise 2016- 17 mali yılında gerçekleşebileceğini belirtti. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda ise bu sabahki açıklamasında, Japon ekonomisinin %2’lik enflasyon hedefi yolunda ilerlediğini ve şirketler açısından pozitif bir görünümün mevcut olup şirketlerin yurtiçi yatırımlarını artıracaklarına yönelik işaretlerin olduğunu vurguladı. Ayrıca gerektiği takdirde para politikasında değişikliğe gideceğini de belirtti.
Günün ilerleyen saatlerinde piyasalar Amerika’dan gelecek olan Çekirdek PCE Enflasyon, İşsizlik Oranı ve Tarım Dışı İstihdam verilerini fiyatlayacak. Teknik olarak baktığımızda, USDJPY’de 103,00 üzerinde 103,42 seviyesini, 102,72 altında ise 102,17 seviyesini test etmesi beklenebilir.


ALTIN

Ukrayna ve Ortadoğu’da ki risklerle değer kazanan Altın jeopolitik risklerin artık alışılageldik olması ve Amerikan ekonomisinde ki güçlenme ile birlikte değer kaybetmeye başladı. Beklentilerin oldukça üzerinde gelen Amerika büyümesi ile birlikte 1.298’lerden 1.296 seviyelerine gerileyen Altın dün beklentilere paralel gelen İşsizlik Başvuruları rakamı ile birlikte 1284 seviyesini test etti. Beklenmedik bir jeopolitik risk oluşmadığı takdirde Altın’da görünüm aşağı yönlü olabilir. Teknik olarak baktığımızda, Altın’ın 1.286 USD üzerinde 1.297 USD seviyesini, 1.280 USD altında ise 1.270 USD seviyesini test etmesi beklenebilir.


USDTRY

Yurtiçinde piyasaların bayram dolayısıyla 3 gün kapalı olması ve dünde önemli bir gelişmenin gerçekleşmemesi ile birlikte USDTRY’de Amerika tarafından gelen verilerin fiyatlamasını gördük. Dün günü 2,1331’den açan parite 2,1471 seviyesini test etti. bugün yurtiçinde önemli bir veri bulunmazken Amerika’dan PCE Enflasyon, İşsizlik Oranı ve Tarım dışı İstihdam paritede volatiliteyi arttırabilir. Teknik olarak baktığımızda, paritede 2,1468 üzerinde 2,1580 seviyesini, 2,1400 altında ise 2,1288 seviyesini test etmesi beklenebilir.


WTI Crude Oil

Enerji Enformasyon Kurumu’nun dün açıklanan raporuna göre geçtiğimiz hafta Amerika’da ham petrol stokları 4,400 milyon varil azaldı. Beklentiler 2,100 milyon varillik bir azalma yönünde idi. Benzin stokları ise 60 milyon varil arttı. Beklenti 1,100 milyon varillik bir artma yönünde idi. Stoklardaki azalış fiyatları yukarı yönlü etkilemiş olsa da volatilitenin asıl tetikçisi küresel jeopolitik riskler. Ham petrol stoklarındaki azalma dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi Amerika’da talebin güçlülüğünü kanıtlayarak petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratabilir. Teknik olarak incelendiğinde ise; WTI dün 99,53 seviyesinden açıldı ve gün içerisinde en yüksek 99,86 en düşük 97,64 seviyelerini görerek günü 97,70 seviyesinden 1,82% düşüş ile kapattı. Yukarı yönlü hareketlerde 98,46 seviyesinin üzerinde 99,14 seviyesi denenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 97,64’ün altında 97,03 seviyesine doğru hareketler görülebilir. 


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %2.45 ve 2.061,15 düşüşle 82.156,87 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 84.356,42, en düşük 82.156,87 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.13 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %1.93 yükselişle BIST İletişim Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %4.65 düşüşle BIST Gıda-İçecek Endeksi oldu. 3 günlük tatilin ardından işleme başlayan yurtiçi piyasalarda dün olumsuz bir görünüm vardı. USD/TRY’nin dün 2.1471 seviyesine kadar, gösterge tahvil faizinin ise 8.55 puana kadar yükselmesi BIST100 Endeksi üzerinde satış baskısı yarattı. Bankacılık endeksinde ise kayıp %3.46 oldu. BIST100 Endeksi’nde geri çekilmenin devamında 81.360 desteği öne çıkarken, yukarı yönlü hareketlerde 83.300 direnç konumunda. 


Brent Crude Oil

Avrupa ülkeleri dış işleri bakanlarının Rusya’ya yönelik uygulayacağı yaptırımlar özellikle enerji şirketlerini kapsamına aldığı için arz yönlü endişeler oluşabilir. 29 Temmuz Salı günü yapılan toplantıda Rusya’ya yaptırımları artırma kararı alan ABD ve AB, Rusya ekonomisini enerji sektörü ihracatına kısıtlamalar getirerek zayıflatmayı planlıyor. Libya’da son bir senedir ayrılıkçıların elinde olan Es Sider ve Ras Lanuf limanları tekrardan ihracata başlıyor. Limanların açılmasının ardından Libya, petrol satışını arttırabilmek için ülkede petrol yüklemenin riskini dikkate alarak varil başına petrol fiyatını $1-1.5 indirime gitmeyi düşünüyor. Libya’nın Haziran ayı ortalama günlük petrol ihracatı 300.000 varil ile önceki yılın çeyreği seviyesinde idi. Limanların açılması ile global arz artacak olmasına rağmen, BRENT fiyatlarında jeopolitik riskler etkili olacaktır. BRENT petrolü teknik olarak incelendiğinde ise; dün 106.00 seviyesinden açıldı ve gün içerisinde en yüksek 106.56 en düşük 105,43 seviyelerini görerek günü 105,50 seviyesinden 0,52% azalış ile kapattı. Yukarı yönlü hareketlerde 106,28 direncinin üzerinde 106,77, aşağı yönlü hareketlerde ise 105,42 desteğinin altında 104,74 seviyesi denenebilir. 


VIOP30

Güne 104.350 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı 3 günlük tatilin ardından başlayan kısa haftada olumsuz bir görünüm sergiledi. Kontrat haftanın dördüncü işlem gününü %2.41 düşüşle 102.125 puandan tamamladı. Gösterge tahvil faizi ise 8.31-8.55 bandında işlem gördü ve günü test ettiği en yüksek seviye olan 8.55’ten tamamladı. VIOP30 kontratında geri çekilmenin devamında izlenecek ilk destek seviyesi 101.800’de bulunuyor. 101.800 desteğinin kırılması teknik olarak 101.320 seviyesine kadar düşüş getirebilir. Tepki alımları görmemiz durumunda ise 103.110 direnci izlenecek.

 


Halk Gmyo / HLGYO

Halk GYO''nun 2014/6 aylık konsolide olmayan net karı 18.716.129 TL (2013/6 aylık: 9.304.368 TL)


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. / TCELL

Alfa Grubu’na rehinli dolaylı Turkcell hisselerinin geri alımına ilişkin olarak T.C. Ziraat Bankası ile kredi sözleşmesi imzalanmış olup, anılan kredi sözleşmesi tahtında kredi kullanmak suretiyle Privy Council kararına göre Alfa Grubu’na borçlu olunan yaklaşık 1.604,6 milyon USD, Alfa Grubu’nun banka hesabına yatırılmıştır. Bu suretle, Alfa Grubu lehine rehin kaldırılarak, aynı hisseler üzerinde, Ziraat Bankası lehine rehin tesis edilmiştir.


Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası / TSKB

Bankaya tebliğ edilen vergi ceza ihbarnameleri ve söz konusu vergi tahriyatlarının iptali için açılan davalar ile ilgili olarak, Vergi Mahkemelerinde açılan davalardan bir kısmı Banka aleyhine bir kısmı lehine sonuçlanmış olup, Banka aleyhine olan kararlarla ilgili olarak tahakkuk ettirilen 22,1 milyon TL Banka tarafından  31 Temmuz 2014 tarihi itibariyle ödenmiştir. Daha önceden ilgili tutara ilişkin karşılık ayrıldığından, söz konusu ödemenin Banka mali tabloları üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Şirket temyiz aşamasının devam ettiğini açıklamıştır.


Global Yatırım Holding / GLYHO

Global Yat. Holding''in Geri Alım Programı kapsamında geri alımı yapılan 20.791.765 TL nominal değerli paylarının iptal edilerek, şirket çıkarılmış sermayesinin 225.003.687,45 TL''den 204.211.922,45 TL''ye indirilmesi hususunda söz konusu paylar bugün itibariyle iptal edilecektir. Bu kapsamda, Global Yat. Holding paylarının 01.08.2014 tarihinde Birinci Seans için hesaplanan teorik fiyatı 1,65 TL''dir.


Avod Kurutulmuş Gıda Ve Tarım Ürünleri / AVOD

Şirketin 100.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla 29.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin 44.532.600,00 TL artırılarak 73.532.600,00 TL''sına çıkarılmasına ve artırılan 44.532.600,00 TL sermayeyi temsil eden payların, Sundown Foods Inc. Şirketi ortaklarına tahsisli olarak ihraç edilmesi suretiyle yapılmasına, anılan sermaye artırımında Şirketin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına karar verilmiştir.


Ford Otosan / FROTO

Yıllık izin dolayısıyla, Kocaeli Fabrikası, Yeniköy Fabrikası ve İnönü Fabrikalarında resmi tatil ile birlikte 27 Temmuz - 18 Agustos tarihleri arasında bazı üretim hatlarında 2 hafta, bazı üretim hatlarında ise 3 hafta süre ile üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir.


Alcatel Teletaş / ALCTL

Biri 6.965.220 USD diğeri 8.000.000 USD tutarında iki adet sözleşme Türk Telekom ile imzalanmıştır.


Akdeniz Güvenlik / AKGUV

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açılan İSKİ Genel Müdürlüğü, bağlı birimler ile  havza alanları için Özel Koruma ve  Güvenlik Hizmeti Temin İşine ait ihale 01.10.2014-30.09.2016 tarihleri arasında 1100 personelle görev yapmak üzere 103.755.225,00 TL +KDV bedelle %47 oranla iştirak edilen Pusula Özel Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi - Aldeniz Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi İş Ortaklığı uhdesinde kalmıştır.


Finansbank / FINBN

 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Bankaya bildirilen sigorta primi farkının ödendiği ve söz konusu idari işlemin iptaline yönelik Banka tarafından yargı yoluna başvurulmasına ilgili olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile uzlaşma yoluna gidilmiş ve davalardan feragat edilmiştir.


KARAKAS ATLANTIS / KRATL

"Geri Alım Programı" çerçevesinde 31.07.2014 tarihinde toplam 20.354 adet KRATL  hissesi satın alınması ile şirket tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde yapılan hisse alımları toplamda 755.354 adete ulaşmıştır.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305