22 Temmuz 2014

Bugünün Gündemi ABD Enflasyon Rakamları

Dün piyasalarda veri akışı sakindi.

 

Merkezi Yönetim Bütçe Borç Stoku Haziran ayı sonu itibariyle 593.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 408.4 milyar liralık kısmı TL, 185 milyar liralık kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

 

Merkez Bankası’nın dün açmış olduğu 20 milyon dolarlık döviz satım ihalesine 34 milyon dolar teklif geldi.

 

Avrupa tarafında Almanya ÜFE rakamları takip edildi.

 

Almanya’da Üretici Fiyatları Endeksi Haziran ayında yıllık bazda %0.7 geriledi.

 

IMF Almanya’nın cari açığının kademeli düşüşe girdiğini, ancak hala yüksek olduğunu açıkladı. Almanya’nın yatırımlarının ve büyümeye yönelik yerel kaynaklarının artırılması gerektiğini belirten IMF, konut sektörü ve sigortacılık sektörü konusunda tetikte olması gerektiğini ifade etti.

 

ABD’de de veri akışı sakindi.

 

ABD’de Chicago FED Endeksi Haziran ayında 0.12 olarak gerçekleşti.

 

Japonya büyüme beklentisini aşağı çekti.

 

Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin danışmanlarından oluşan heyet bugün yaptığı açıklamada hükümetin yeni borç ihraçlarını kademeli olarak düşürme politikasına sıkı sıkı bağlı kalması gerektiğini açıkladı. Konsey 2014 büyüme beklentisini %1.4’ten %1.2’ye düşürdü.

 

Çin Merkez Bankası İsviçre ile 150 milyar Yuan swap anlaşması imzaladı.

 

Jeopolitik risklerin piyasalarda yarattığı tedirginliğin etkisiyle küresel çapta piyasalarda olumsuz bir görünüm vardı. ABD ve Avrupa hisseleri haftanın ilk işlem gününü ekside tamamladı. Dow Jones %0.28 düşüşle 17.051 puandan, S&P500 %0.23 gerileyerek 1.973 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.17 düşüşle 4.424 puandan günü kapattı. BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.05 ve 44,19 düşüşle 82.270,34 puandan kapattı. Haftaya 82.692 seviyesi ile alıcılı başlayan BIST100 Endeksi seans sonuna doğru artan satış baskısının etkisiyle günü ekside tamamladı. Gün içerisinde 82.500 direncinin üzerinde işlem gören endeks kapanışı bu direncin altında gerçekleştirdi. Güne 102.300 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ise ikinci seansın sonuna doğru yönünü eksiye çevirdi. Kontrat günü %0.54 düşüşle 101.575 puandan tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.12’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 184 seviyesinde.

 

Bugünün en önemli gündemi ABD enflasyon rakamları olacak.

 

TSİ 15.30’da açıklanacak ABD enflasyon rakamları, 17.00’da ABD Mevcut Konut Satışları takip edilecek önemli veriler arasında. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
13:00   GBP   CBI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM EMİRLERİ     8   11  
15:30   USD   ÇEKİRDEK CPI   Aylık   0,2%   0,3%  
15:30   USD   ÇEKİRDEK CPI   Yıllık   2,0%   2,0%  
15:30   USD   CPI   Aylık   0,3%   0,4%  
15:30   USD   CPI   Yıllık   2,1%   2,1%  
15:30   USD   Gerçek Gelirler   Aylık   -0,2%   -0,1%  
16:00   USD   Ev Fiyat Listesi-USD   Aylık   0,4%   0,0%  
16:00   USD   Konut Fiyat Endeksi   Yıllık     5,9%  
17:00   USD   Mevcut Konut Satışları   Aylık   2,0%   5,4%  
17:00   USD   Richmond FED Listesi     5   3  
17:00   USD   Şu Anki Ev Satışları     4,95M   4,89M  
18:30   USD   Clevelant TUFE   Aylık     0,3%  

Piyasalar

EURUSD

IMF Direktörü Lagarde’a göre piyasalar Euro Bölgesi görünümü için fazla iyimser olabilir. Lagarde, yüksek borç, işsizlik ve düşük enflasyonunu bölgede büyümeyi vurabileceği uyarısı yaptı. Avrupa ülkelerinin uzun vadeli geleceklerine dair çok ciddi problemler ile karşı karşıya olduğunu ve piyasaların fazla rahat olma riski içinde bulunduğunu söyledi. İyi haber ise Avrupa ekonomisinin krizden iyileşiyor olması, güvenin arttığını ve finansal piyasaların iyimser olduğunu belirtti. IMF’e göre, Almanya’da enflasyonun bu yıl yüzde 1.1 ve gelecek yıl yüzde 1.4 olacağını , Almanya ekonomisinin ise bu yıl yüzde 1.9 gelecek yıl ise yüzde 1.7 büyümesini beklediklerini tahmin ettiler. Fransa 91 gün vadeli bono halesinde 3.99 Milyar Euro, 153 gün vadeli bono ihalesinde ise 1.8 Milyar Euro borçlandı. Almanya’da ÜFE rakamlarına bakarsak, aylık bazda yüzde 0.1’lik beklentinin altında yüzde 0, yıllık bazda ise beklentiyle aynı gelerek -%0.7 olarak açıklandı. İtalya’da sanayi satışları ise aylık bazda  -%1.00 olarak gerçekleşti. Avrupa’da veri akışının sakin olduğu günde EURUSD paritesinde 1.3530’un üzerinde 1.3550,1.3511’in altında 1.3489 seviyesi test edilebilir.


GBPUSD

EY Item Club İngiltere için büyüme tahminini %2,9’dan %3,1’e çekerken İngiltere’nin G7 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu belirtirken, İngiltere Merkez Bankası’nın politika faizini arttıran ilk büyük merkez bankası olması bekleniyor. Yayınlanan bir diğer habere göre; İngiltere’de Ciddi Dolandırıcılık Bürosu döviz piyasalarında ki olası manipülasyonları tespit etmek için araştırmalara başladı. TSİ 13:00’da İngiltere tarafından CBI Endüstri Eğilim Emirleri beklenirken, Amerika tarafında ise Zincir Mağaza Satışları (beklenti: %4,5), TÜFE (beklenti %2,1), Redbook ve Mevcut Konut Satışları (beklenti: %2) bekleniyor. Teknik olarak, 1,7081 direnci kırıldığı takdirde 1,7110 kırılmasıyla yükselişler başlar. Olası geri çekilmelerde ise 1,7067 desteğinin altında 1,7034 takip edilebilir.


USDJPY

Japonya Maliye Bakanı Amari dün yaptığı açıklama da Aralık ayına kadar Shinzo Abe hükümetinin tüketim vergilerinde ikinci dilim artışı konusunda bir karara varmadığı takdirde 2015 yılı için bütçe taslağının zora girebileceğini belirtti. Bu konu dikkate alınarak Aralık ayı başında tüketim vergilerinde bir artışın daha yapılıp yapılmayacağı bir karara bağlanacak gibi duruyor. Diğer yandan 2014 yılı için büyüme hedefini %1,4’ten %1,2’ye düşüren Japon hükümeti, bunun sebebinin zayıf ihracat, güçlü ithalat olduğunu ve borçlanmaları düşürmeyi hedeflediklerini açıkladı. Gün içinde Amerika tarafından gelmesi beklenen TÜFE ‘de yıllık bazda %2,1 artış beklenirken Mevcut Konut Satışlarında ise aylık bazda %2 artış beklenmekte. Teknik olarak, 101,56 direncinin üstünde 101,78 teste dilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 101,43 desteğinin kırılması halinde 101,07 test edilebilir.

 


ALTIN

Geçtiğimiz hafta önce Ukrayna’da rus ayrılıkçıların Malezya uçağını düşürmesi sonra İsrail’in havadan ve karadan Gazze’ye saldırı başlatması emtia fiyatlarının tekrardan yükselişe geçmesine sebep oluşturmuştu. Chicago Fed Ulusal Aktiviteleri 0.18’lik beklentinin altında 0.12 olarak gerçekleşti. Bugün ise ABD’de TÜFE rakamlarını takip ediyor olacağız. %2 enflasyon hedefi olan ABD için önemli bir veri seti olarak görülmekte diyebiliriz. Şu anki Konut Satışları, Zincir Mağaza Satışları ve Richmond FED Listesi bugün açıklanacak veriler arasında. Teknik olarak baktığımızda haftalık pivot noktamız olan 1314 direncinin üstüne çıkan paritede yükselişlerin hız kazanabilir. Yukarıda 1324 direncinin üstünde 1331 direnci takip edilecektir. Aşağıda ise 1314 desteğinin altında 1308 desteği test edilebilir.

 


USDTRY

TÜİK tarafından açıklanan verilerde, Yurtdışı ÜFE Haziran ayında yıllık bazda yüzde 12.2 olurken, bir önceki yüzde 15.9 olarak gerçekleşti. BDDK tarafından açıklananlarda ise, Kredi Hacmi 11 Temmuz’da 1 Trilyon 37 Milyar TL olurken, Tüketici Kredileri ise 262.5 Milyar TL olarak gerçekleşti. Merkezi Yönetim Bütçe Borç Stoku Haziran ayı sonu itibariyle 593.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 408.4 milyar liralık kısmı TL, 185 milyar liralık kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu. Merkez Bankası’nın dün açmış olduğu 20 milyon dolarlık döviz satım ihalesine 34 milyon dolar, 2 Milyar TL tutarlı 1 haftalık repo ihalesine ise 3.12 Milyar TL  teklif geldi. Yurtiçinde veri akışı bulunmazken USDTRY’de 2.1194’ün üzerinde 2.1250, 2.1156’nın altında 2.1128 seviyesi hedeflenebilir.

 


BIST100

BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.05 ve 44,19 düşüşle 82.270,34 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 82.942,87, en düşük 82.164,72 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.57 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.11 yükselişle BIST Metal Ana Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %0.80 düşüşle BIST Bilişim Endeksi oldu. Haftaya 82.692 seviyesi ile alıcılı başlayan BIST100 Endeksi seans sonuna doğru artan satış baskısının etkisiyle günü ekside tamamladı. Gün içerisinde 82.500 direncinin üzerinde işlem gören endeks kapanışı bu direncin altında gerçekleştirdi. Endekste geri çekilmenin devamında 81.900 destek konumuna gelmişken, yukarı yönlü hareketlerde 82.500 direnci izlenecek.


VIOP30

Güne 102.300 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci seansın sonuna doğru yönünü eksiye çevirdi. Kontrat günü %0.54 düşüşle 101.575 puandan tamamladı. Gün içerisinde 8.21-8.24 bandında işlem gören 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi günü dün test ettiği en yüksek seviye olan 8.24 puandan tamamladı. VIOP30 kontratında önemli bir seviye olarak gördüğümüz 101.850 desteğinin kırılması teknik olarak 100.700 seviyesine kadar düşüş getirebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk olarak 101.850 direnci, sonrasında 102.400 seviyesi takip edilecek.

 


Türk Telekomünikasyon A.Ş. / TTKOM

2Ç14 döneminde 801 milyon TL kar elde etmiştir. (Beklenti: 724 milyon TL)


TAT GIDA SANAYİ A.Ş. / TATGD

Ayrılma hakkı fiyatı 1,00 TL nominal değerli beher pay başına 2,31 TL olarak belirlenmiştir.


Alarko Holding / ALARK

Kazakhmys Projects BV şirketiyle imzalamış olduğu Bakır Tesisleri yapım sözleşmeleriyle ilgili olarak; Bozshakol Bakır Tesisi sözleşmesi işindeki elektromekanik işlerinin kapsam dışına çıkarılması hususunda işveren idareyle müzakereler sürdürülmekte olup henüz sonuçlanmamıştır. Aktogay Bakır Tesisleri Projesinin tasfiyesi konusundaki görüşmeler devam etmektedir. Fas''da üstlenilen Tanger-Kenitra demiryolu projesinin sözleşmesinin feshedilmesi, konunun çözümüne ilişkin dava süreci henüz sonuçlanmamıştır.

 


MCT DANIŞMANLIK A.Ş. / MCTAS

21.07.2014 tarihinde MCT Danışmanlık A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,05 fiyat aralığından  151  adet alış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir.


İş Bankası Kurucu / ISKUR

200 milyon Türk Lirası nominal değerli, 122 gün vadeli banka bonosu; 500 milyon Türk Lirası nominal değerli, 248 gün vadeli banka bonosu ve 100 milyon Türk Lirası nominal değerli, 374 gün vadeli iskontolu tahvil ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi, bu ihraca ilişkin vade, faiz, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.''de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Halka arz edilecek bonolar ve iskontolu tahvillere fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 1.200 milyon Türk Lirası nominal değere kadar artırılabilecektir.


KARAKAS ATLANTIS / KRATL

Geri Alım Programı" çerçevesinde 21.07.2014 tarihinde toplam 20.000 adet KRATL hissesi satın alınması ile şirket tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde yapılan hisse alımları toplamda 686.000 adete ulaşmıştır.


MERT GIDA / MRTGG

Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.08.2014 tarihinde yapılacaktır.


Aksu Enerji / AKSUE

Enerji Bakanlığı  Enerji Alış Daire Başkanlığı ile Nisan 2003 tarihinden bu yana güncellenmeyen enerji satış tarifemizin , uzlaşma yolu ile tespit edilmesi için görüşmelere başlanmıştır.


Deva Holding / DEVA

Bağlı ortaklığı Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş., sermayesinin %99,61''inin tek bir tüzel kişiye ait olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılmıştır.


KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSN

Yıllık planlı bakım ve revizyon nedeniyle Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrika 28 Temmuz - 15 Ağustos 2014 tarihleri arasında, Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrika ise 28 Temmuz - 8 Ağustos 2014 tarihleri arasında üretime ara verecektir.   

 


Arçelik / ARCLK

Şirket 500 milyon EUR veya muadili yabancı para tutarına kadar tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilerek yurt dışı piyasalarda satılmasına karar vermiştir. 


ARZUM ELEKTRİK / ARZUM

Şirketin 50.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği tahvillerinin yurtiçinde nitelikli yatırımcılara tertipler halinde satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.


TAÇ TARIM / TACTR

Kapasite arttırımı amacıyla yapılmakta olan kümes inşaatları 21.07.2014 tarihi itibariyle tamamlanmış olup mevcut broiler piliç yetiştiriciliği kapasitemiz 185.000 adet/dönemden 285.000 adet/döneme çıkarılmıştır. Söz konusu kapasite artışı nedeniyle şirketin yıllık cirosunun yaklaşık 680.000 TL, faaliyet karının ise 410.000 TL artacağı öngörülmektedir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305