11 Temmuz 2014

Haftanın Son İşlem Gününde Gündem Ödemeler Dengesi

JCR Türkiye’nin kredi notunu teyit etti.

 

Kredi Derecelendirme Kuruluşu JCR, Türkiye’nin yabancı ve yerel para cinsinden notlarının ikisini de BBB- olarak onayladı. Notların görünümü ise durağan olarak belirlendi.

 

Merkez Bankası’nın rezervleri 4 Temmuz ile sona eren haftada yükseldi.

 

Merkez Bankası’nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre 27 Haziran-4 Temmuz haftasında Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 1 milyar 542 milyon dolar artışla 113 milyar 443 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde altın mevcudu 914 milyon dolar artışla 21 milyar 565 milyon dolar olarak gerçekleşti.

 

Kriz Kahini olarak anılan Nouriel Roubini Türkiye’nin de içinde olduğu 18 ülkede konut balonu olabileceğini açıkladı.

Roubini, 18 ülke içinde gelişen ülkeler olan Hong Kong, Singapur, Çin, İsrail, Türkiye, Hindistan, Endonezya ve Brezilya’nın büyük şehirlerine yer verdi.

 

İngiltere Merkez Bankası para politikasında değişikliğe gitmedi.

 

İngiltere Merkez Bankası dün gerçekleştirdiği toplantısının ardından faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Politika faizi %0.50 oranında sabit bırakılırken, varlık alım programı 375 milyar sterlinde tutuldu.

 

ABD’de haftalık işsizlik başvuruları geriledi.

 

ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 2 milyon 584 bin kişi olurken, haftalık işsizlik başvuruları 11 bin kişi düşerek 304 bine geriledi.

 

Kansas City FED Başkanı Esther George ABD’de FED’in faiz oranlarını bu yıl artırabileceğine dair işaretler alındığını açıkladı.

 

Küresel çapta hisse senetleri dün geriledi.

 

Portekiz’in en büyük ikinci bankasına ait bir şirketin tahvil ödemelerini zamanında yapamamasının ardından piyasalarda oluşan endişe küresel çapta hisse senetlerine satış getirdi. Avrupa borsalarında kayıplar %1’i aşarken, ABD hisseleri de günü düşüşle tamamladı. BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %1.14 ve 907,21 düşüşle 78.551,58 puandan kapattı. Açılışın ardından alımların yavaşlaması ve özellikle ikinci seansta küresel çapta hisse senetlerine gelen satış baskısıyla endekste yön eksiye döndü. Artan satış baskısının etkisiyle 79.250 desteğini kıran endeks 74.487’ye kadar geriledi. Güne 98.800 seviyesi ile yatayda başlayan VIOP30 kontratı ise günü %1.57 düşüşle 97.275 puandan tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.1250 civarında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 177 seviyesinde.

 

Bugünün en önemli gündemi Ödemeler Dengesi İstatistikleri

 

Yurtiçinde Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nin açıklanacağı günde; TSİ 21.00’da ABD Aylık Bütçe Beyanı ve 21.45’te Chicago Fed Başkanı Evans’ın konuşması takip edilecek. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
04:30   AUD   EV BORÇLARI   Aylık     -1,0%  
09:00   EUR   ALMAN CPI   Aylık   0,3%   0,3%  
09:00   EUR   ALMAN CPI   Yıllık   1,0%   1,0%  
09:45   EUR   FRANSA CARİ HESAP       -1,60B  
10:00   EUR   İSPANYA TÜFE   Yıllık   0,1%   0,2%  
12:00   GBP   ÖNEMLİ İNDEKS       0,5%  
14:45   USD   ZİNCİR MAĞAZA SATIŞLARI   Haftalık     1,7%  
14:45   USD   ZİNCİR MAĞAZA SATIŞLARI   Yıllık     3,3%  
15:55   USD   KIRMIZI KİTAP   Aylık     -1,2%  
17:00   USD   JANNET YELLEN'IN KONUŞMASI        
18:15   USD   Chales Plosser Konuşması        
21:00   USD   Charles Evans Konuşşması        
21:00   USD   AYLIK BÜTÇE BEYANI     100B   -130B  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası’nın dün yayınlanan Aylık Raporunda, para politikası duruşunun önümüzdeki aylarda genişlemeyi sürdüreceğini ve faiz oranlarının uzun bir süre mevcut seviyesinde kalacağı ifadelerine yer verildi. ECB üyesi Coeure, Avrupa’da yatırımların çok düşük olduğunu, ekonomik dönüşümde ortak kararların önemli olduğunu ve Avrupa ekonomisinde ılımlı toparlanmanın devam ettiğini belirtti. ECB kararları, çok uzun süreli düşük enflasyon riskini çözmeyi amaçladığını ifade etti. Güçlü Euronun para politikasına entegre edildiği ifadelerine de yer verdi. Fransa’nın TÜFE rakamı aylık bazda yüzde 0, yıllık bazda ise yüzde 0.6 olarak açıklandı. Sanayi üretimi ise yüzde 1.7 daralma gösterdi. İspanya va Almanya TÜFE rakamlarının açıklanacağı günde EURUSD paritesinde 1.3610’nun üzerinde 1.3650, 1.3588’in altında 1.3549 seviyesi hedeflenebilir.


USDJPY

Dün Japonya tarafında açıklanan Çekirdek Makine Siparişleri Yıllık %14,3 ve aylık %19,5 gerileyerek beklentilerin oldukça altında kaldı. Sermaye Malları Fiyat Endeksi ise aylık bazda %4,6 artış göstererek piyasa beklentisinden iyi gerçekleşti. Amerika tarafında açıklanan Devam Eden İşsizlik Başvuruları 2.584K ile beklentilerden kötü gelirken, İstihdam Talepleri ise 304.000 olarak gerçekleşti. Amerika’da faiz oranlarına dair konuşan Kansas City FED Başkanı Esther George ise istihdam ve enflasyon tarafında yaşanan olumlu gelişmelerle birlik faiz artırımının bu yıl gerçekleştirilebileceği ihtimalinin sinyalini verdi. Bugün gün içinde Japonya tarafında önemli bir veri bulunmazken Amerika’da ise Aylık Bütçe Beyanı açıklanacak olup TSİ 21:45’te Chicago FED Başkanı Evans’ın konuşması öne çıkacak. Teknik olarak bakıldığında, gün içinde paritede 101,36 önemli direnç seviyesi olarak öne çıkarken kırıldığı takdirde 101,66 test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 101,22’nin altında 100,90 seviyesine kadar sarkmalar görülebilir.


ALTIN

St. Louis FED Başkanı Bullard açıklamasında işsizlik oranlarının sürpriz bir şekilde sert düşüş yaşamasının enflasyon için yakıt olabileceğini ve önümüzdeki yılın başlarında faiz arttırımının gerekebileceğini açıkladı. Kansas City FED Başkanı George, bu yıl FED’in faiz artışına gidebileceğini kaydetti. FED’in tabi olduğu bazı politika reçetelerine bakıldığında rehberlik formüllerinde değişimin olabileceğinin öne çıktığını kaydederken,bu noktada sıfır seviyesindeki faizlerin bu yıl sonunda artışa geçebileceğini savundu. FED Başkanı yardımcısı Fisher, bankalarda kırılmalara engel olunması gerektiğini regülatörlerin finansal istikrar için yetki alması gerektiğini dile getirdi. ABD’de Devam eden işsizlik başvuruları 2 Milyon 584 Bin, İstihdam Talepleri ise 304 Bin olarak açıklandı. Bugün ise ABD’de Aylık Bütçe Beyanı ve FOMC üyesi Evans konuşması yakından takip edilecek. Altında 1342$ direnci yakından takip edilmeli. Olası geri çekilmelerde ise 1325$ destek seviyemiz.


USDTRY

OECD, Türkiye için 2014 yılı büyüme beklentisini yüzde 2.8’den yüzde 3.3’e yükseltti. Enflasyon beklentisini yüzde 8.9, 2015 beklentisini yüzde 6.5 olarak korurken, işsizlik oranı beklentisini sırasıyla yüzde 9.8 ve 9.6 olarak korudu. Ayrıca, jeopolitik risklerin artması durumunda, büyümenin etkilenebileceği düşünülüyor. Aynı zamanda, ikinci yarıda enflasyonun düşmesinin olası olabileceğini ama yüzde 5’in üzerinde seyretmesi olası gözüküyor. İşsizlik oranı beklentisini ise yüzde 9.8, 2015 beklentisini yüzde 9.6 olarak korudu. TCMB’nin toplam rezervleri 4 Temmuz ile biten haftada 2 Milyar 456 Milyon Dolar artarak, 135 Milyar 8 Milyon Dolara çıktı. Yurtiçinde Cari Açık rakamının açıklanacağı günde USDTRY’de 2.1310 direnç seviyesi olarak takip edilecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2.1210 destek seviyesi. Bu seviyenin altında da 2.1145 ikinci destek olarak karşımıza çıkmakta.


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %1.14 ve 907,21 düşüşle 78.551,58 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 79.837,02, en düşük 78.487,13 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.10 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %0.99 yükselişle BIST Turizm Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %2.36 düşüşle BIST Banka Endeksi oldu. Dün akşam yayınlanan FOMC tutanakları sonrasında USD/TRY’deki gevşemenin de etkisiyle endeks güne artıda başladı. Açılışın ardından alımların yavaşlaması ve özellikle ikinci seansta küresel çapta hisse senetlerine gelen satış baskısıyla endekste yön eksiye döndü. Artan satış baskısının etkisiyle 79.250 desteğini kıran endeks 78.487’ye kadar geriledi. 79.250 önemli bir direnç konumuna gelmişken, geri çekilmenin devamında sırasıyla 78.400 ve 77.600 destekleri izlenecek.


VIOP30

Güne 98.800 seviyesi ile yatayda başlayan VIOP30 kontratı günü %1.57 düşüşle 97.275 puandan tamamladı. Gün içerisinde 8.27-8.45 bandında hareket eden 2 yıllık gösterge tahvil faizi ise günü %8.35 puandan tamamladı. Küresel piyasalara baktığımızda ise Avrupa ve ABD borsaları da haftanın dördüncü işlem gününü ekside tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.1250 civarında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 177 seviyesinde. VIOP30 kontratındaki geri çekilmenin devamında 97.000 desteği takip edilecekken, yukarı yönlü hareketlerin devamında 99.100 direnci izlenmeye devam edecek.


OMV PETROL OFISI / PTOFS

OMV, Petrol Ofisi''nin borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin işlemleri başlatmak için başvuru yapacak.


GÖZDE GİRİŞİM / GOZDE

Kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL''den 2.000.000.000 TL''ye artırılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu''na başvuru 10.07.2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.


TÜRK HAVA YOLLARI A.O. / THYAO

Türk Hava Yolları ve Lufthansa Havayolları yönetimi ortak iştirakleri olan SunExpress üzerinden yeni işbirliği modelleri konusunda görüşmeler yaptığını açıklamıştır. 


Hürriyet Gazetecilik / HURGZ

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi’nde bulunan 17.725,69 metrekare alana sahip arsa 9.300.000 Amerikan Doları karşılığında LC WAIKIKI MAĞAZACILIK A.Ş.’ye satılmıştır.  (08.07.2014 tarihinde açıklanan, 09.07.2014 tarihi itibariyle geçerli TCMB Döviz Alış Kuruna göre Türk Lirası karşılığı 19.750.410 Türk Lirası''dır.) 


Anadolu Cam / ANACM

Şirket çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL''lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak ve tamamı 2013 yılı kar payından karşılanmak üzere 415.000.000,20 TL''den 444.000.000,20 TL''ye yükseltilmesine ilişkin pay dağıtımına 14.07.2014 tarihinde başlanacaktır.


Akbank / AKBNK

Akbank, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) alanında dünyanın en prestijli değerlendirme kurulusu Gartner''dan üçüncü kez "mükemmellik" ödülünü kazanan ilk Türk bankası oldu.


Demısaş Döküm / DMSAS

Şirketin Bilecik’te kurulu üretim tesislerinin 31 Temmuz - 13 Ağustos 2014 tarihleri arasında yıllık planlı ve kademeli kısmi revizyona alınmasına karar verilmiştir.


Denizbank / DENIZ

Değişik vadelerde, en fazla 6.000.000.000 TL (altı milyar Türk Lirası) tutara kadar bono ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilebilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul (BIAŞ)''a başvuruda bulunulmuştur.


Şekerbank / SKBNK

Bankanın ödenmiş 1.087.186.884 TL''lik sermayesinin 1.167.186.884 TL''ye çıkarılmasına, bunun  4.261.304,11 TL''sinin iştirak ve gayrimenkul satış karından, 4.263.471,37 TL''sinin hisse senedi ihraç primlerinden, 16.475.224,52 TL''sinin olağanüstü yedeklerden olmak üzere 25.000.000 TL''sinin (%2,29951) iç kaynaklardan ve 55.000.000 TL''sinin (%5,05893) nakden olmak üzere toplam 80.000.000 TL (%7,35844) artırılmasına karar verilmiştir.


ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / OZKGY

Şirket sermayesine %100 oranında iştirak ettiği, Arstate Turizm Pazarlama ve Tic.A.Ş. ile, kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir almak suretiyle birleştirilmesine ve gerekli işlemlerin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu''na müracaat edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.


TURK DEMIR DOKUM / TUDDF

Şirket YK,  Sermaye Piyasası Kurulu''na ("SPK") Vaillant Saunier Duval Iberica S.L. haricindeki ortakların ortaklıktan çıkarılması ve Borsa İstanbul A.Ş.''ye ("Borsa İstanbul") şirketimizin borsa kotundan çıkarılması amacıyla başvurmaya karar vermiştir.


Atlantis Yatırım / ATSYH

İzmir İli, Bayraklı İlçesi''nde  toplam 5.500-m2 Parselin satın alınması ile ilgili olarak söz konusu arsanın satın alınmamasına ve bu konudaki çalışmaların durdurulmasına karar verilmiştir.


Denizbank / DENIZ

Toplamda 750 milyon Türk Lirası''na kadar Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihracının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu''na başvuruda bulunulmuştur.


Alternatifbank / ALNTF

Toplamda USD 350,000,000 tutara kadar yurtdışı borçlanma aracı ihracı SPK tarafından onaylanmıştır.


Coca Cola İçecek / CCOLA

2013''ün ikinci çeyreğinde 319 milyon ünite kasa olan satış hacmi, 2014''ün ikinci çeyreğinde %8 artarak 344 milyon ünite kasaya yükselmiş, böylece 2013''ün ilk yarısında 517 milyon ünite kasa olan konsolide satış hacmi, hem Türkiye hem de uluslararası operasyonlarındaki büyümenin etkisiyle 2014''ün ilk yarısında %10 büyüyerek 568 milyon ünite kasa oldu.


BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI / BOYP

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.''nin bağlı ortaklığı BYN Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.''nin %40''ına sahip olduğu Starcity Alışveriş Merkezi''nin satışı ile ilgili olarak stratejik alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik  çalışmaların devam ettiği açıklanmıştır.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305