10 Temmuz 2014

Bugünün Gündemi İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

Fitch 7 Türk bankasının notlarını değerlendirdi

 

Arap Türk Bankası, Bank Pozitif Kredi ve Kalkanmı Bankası, Tekstil Bankası ve Turkland Bank AŞ’nin notları teyit edilirken; Anadolu Bank’ın finansal kapasite notu BB+’dan BB’ye indirildi. Anadolu Bank’ın uzun vadeli ihraççı temerrüt notu BB+’dan BB’ye ve uzun vadeli ulusal kredi notu AA’dan AA-‘ye indirildi. Alternatif Bank’ın finansal kapasite notu BB’den B+’ya indirilirken, bankanın uzun vadeli IDR ve ulusal notlarının bundan etkilenmediği açıklandı. Şekerbank’ın uzun vadeli IDR ve Ulusal notlarının görünümü ise durağandan negatife indirildi.

 

TÜİK verilerine göre Perakende Satış Hacmi Mayıs ayında bir önceki aya göre %0.7 arttı

 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Mayıs ayında bir önceki aya göre %0.7 artarken; gıda, içecek ve tütün satışları %0.8, gıda dışı satışlar %1.7 arttı ve otomotiv yakıtı satışları %1.5 azaldı.

 

Avrupa tarafında Draghi’nin açıklamaları takip edildi

 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi dün yaptığı açıklamada Euro Bölgesinin ekonomi politikalarında daha fazla entegrasyona ihtiyacı olduğunu belirterek liderlerin konsolidasyon düzenlemeleri ve yapısında gevşemeye gitmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Draghi Euro Bölgesi üyelerinden ekonomik reformları hayata geçirecek düzenlemelere gitmelerini ve devletin borçlanma yöntemlerinin standartlaştırılmasını istedi.

 

OECD Bölgesi’nde İşsizlik Oranı Mayıs ayında %7.4 seviyesinde gerçekleşti

 

OECD Bölgesi’nde Mayıs ayında işsizlik oranı bir önceki ay olduğu gibi %7.4 seviyesinde gerçekleşti. Bölge genelinde işsiz sayısı 44.7 milyon kişi oldu.

 

FED’in 17-18 Haziran’da gerçekleştirdiği FOMC toplantı tutanakları dün yayımlandı

 

Toplantı tutanaklarında bazı yatırımcılar tarafından aşırı risk alımı yapıldığının gözlendiği, bunun da piyasa katılımcılarının ekonomi ve para politikası izlediği yoldaki belirsizlikleri yeterince kavrayamadıklarına dair bir işaret olduğu belirtildi. FED yetkilileri ekonomik sürecin bekledikleri gibi ilerlemesi durumunda, tahvil alımında 15 milyar dolarlık son bir azaltım yapılarak tahvil alım programının Ekim ayında  sonlandırılacağı konusunda fikir birliği içindeler.

 

FED St. Louis Başkanı James Bullard ise dün yaptığı açıklamada işsizlik oranlarının sürpriz bir şekilde sert düşüş yaşamasının enflasyon için yakıt olabileceğini ve önümüzdeki yılın başlarında faiz artırımının gerekebileceğini açıkladı.

 

FED Başkanı Janet Yellen 15 Temmuz Salı TSİ 17.00’da senato Bankacılık Komitesi’nde, 16 Temmuz Çarşamba günü Temsilciler Meclisi’nde sunum gerçekleştirecek.

 

Asya tarafında Çin Merkez Bankası Başkanı ve Çin Maliye Bakanı’nın açıklamaları takip edildi

 

Çin Merkez Bankası Başkanı kur müdahalelerinin azaltılarak Yuan’ın esnekliğinin artırılacağını ve finans piyasalarında istikrar için hala bazı önlemlere gerek olduğunu belirtti. Çin Maliye Bakanı Çin’in bu yıl %7.5 büyüme hedefi planladığını ve ABD’nin para politikasının yayılma etkisine dikkat etmesi gerektiğini açıkladı.

 

Bu sabah piyasalarda görünüm kısmen olumlu

 

ABD hisseleri haftanın ilk iki gününde görülen kar satışlarının ardından dün yükseldi. Avrupa borsalarında ise genel olarak olumlu bir görünüm vardı. BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %0.21 ve 168,00 yükselişle 79.458,79 puandan kapattı. Güne 79.393 seviyesi ile alıcılı başlayan BIST100 Endeksi’nde dün FOMC tutanakları öncesinde sakin bir seyir izledi. Güne 98.475 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ise dün FOMC tutanakları öncesinde sakin bir seyir izledi. Bu sabah Asya piyasalarında Japon Nikkei Endeksi hariç olumlu bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.12’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 176 seviyesinde.

 

Bugün en önemli gündem maddesi İngiltere Merkez Bankası faiz kararı olacak.

 

TSİ 14.00’da açıklanacak İngiltere Merkez Bankası faiz kararı sonucunda BOE’nin para politikasında değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. İngiltere Merkez Bankası faizleri %0.50’de tutuyor, varlık alım programı ise 375 milyar sterlin. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:01   GBP   RICS KONUT FİYATI DENGESİ       57%  
02:50   JPY   ÇEKİRDEK MAKİNE SİPARİŞLERİ   Yıllık   9,5%   17,6%  
02:50   JPY   ÇEKİRDEK MAKİNE SİPARİŞLERİ   Aylık   0,7%   -9,1%  
04:30   AUD   İŞSİZLİK ORANI     5,9%   5,8%  
04:30   AUD   İSTİHDAM DEĞİŞİKLİĞİ     12,0K   -4,8K  
04:30   AUD   KATILIM ORANI     64,6%   64,6%  
04:30   AUD   TAM GÜN İSTİHDAM DEĞİŞİMİ       22,2K  
05:00   CNY   İHRACAT   Yıllık     7,0%  
05:00   CNY   İTHALAT   Yıllık     -1,6%  
05:00   CNY   TİCARET DENGESİ       35,92B  
07:00   USD   ZİNCİR MAĞAZA SATIŞLARI   Aylık     4,8%  
08:00   JPY   EV HALKI GÜVENİ       39,3  
09:45   EUR   FRANSA CPI   Aylık      
09:45   EUR   FRANSA SANAYİ ÜRETİMİ   Aylık   0,2%   0,3%  
10:30   EUR   HOLLANDA İMALAT ÜRETİMİ       2,3%  
10:30   EUR   HOLLANDA CPI   Yıllık     0,8%  
11:00   EUR   ITALYA SANAYİ ÜRETİMİ   Yıllık   1,3%   1,6%  
11:30   GBP   TİCARET DENGESİ       -8,92B  
14:00   GBP   FAİZ ORANI BEYANATI     0,50%   0,50%  
14:00   GBP   BOE TOPLAM PARASAL GENİŞLEME     375B   375B  
20:15   USD   Esther George Konuşması        
23:00   USD   Stanley Fischer Konuşması        

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi, Euro Bölgesinin ekonomi politikalarında daha fazla entegrasyona ihtiyacı olduğunu belirterek liderlerin konsolidasyon düzenlemeleri ve yapısında gevşemeye gitmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Güçlü bir kamu finansmanının Euro Bölgesinde ekonomik birleşmeyi artıracağını ve dış şoklara karşı daha güçlü bir koruma sağlayacağını belirtti. ECB üyesi Praet, ECB’nin Haziran ayında aldığı önlemlerin etkilerinin ancak süre geçtikten sonra görülmeye başlayabileceğini belirtti. Uzun vadeli yeniden sermayelendirme programının Euro Bölgesindeki borçlanma krizine önlem olabileceğini ve bunu likiditeyi arttırarak yapmayı umduklarını da ekledi. ECB’nin yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşabileceği konusunda bankaya güven duyduğunu da ekledi. LTRO’nun bankalardaki büyük krizleri engellediğini de savundu. Bir diğer ECB üyesi Coeure ise, Avrupa’da yatırımların çok düşük olduğunu, ekonomik dönüşümde ortak kararların önemli olduğunu ve Avrupa ekonomisinde ılımlı toparlanmanın devam ettiğini belirtti. ECB kararları, çok uzun süreli düşük enflasyon riskini çözmeyi amaçladığını ifade etti. Güçlü Euronun para politikasına entegre edildiği ifadelerine de yer verdi. Avrupa’da ECB’nin Aylık raporu ve Fransa’nın TÜFE rakamlarının açıklanacağı günde EURUSD paritesinde 1.3640 seviyesinin üzerinde işlem gören paritede 1.3666 seviyesine kadar yükselişler görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.3625’in altında 1.3606 seviyesine kadar düşüşler gözlemlenebilir.  


ALTIN

17-18 Haziran tarihlerinde yapılan FOMC toplantısının tutanakları dün açıklandı. Ekonomik sürecin bekledikleri gibi ilerlemesi durumunda, varlık alım programında 15 Milyar Dolarlık son bir azaltım yapılarak tahvil alım programının Ekim ayında sonlandırılacağı konusunda fikir birliği sağlandı. Bazı FED politika yapıcıların, yatırımcıların ekonomik görünüm ile ilgili fazla iyimser olabilecekleri endişesini taşıdıkları ifade edildi. Merkez Bankasının aşırı risk alımı konusunda tedbirli davranmak zorunda olduğu kaydedildi. Faizlerle ilgili ise, varlık alımı bittikten sonra faiz oranlarının bir süre daha düşük kalacağı ifadesine yer verildi. Dün açıklanan ABD’de ki verilere baktığımızda, MBA 30 Yıllık Mortgage Oranı yüzde 4.28’den yüzde 4.32’ye yükseliş kaydetti. MBA Mortgage Başvuruları ise haftalık yüzde 1.9 olarak açıklandı. ABD’de Devam Eden işsizlik başvuruları, İstihdam taleplerinin açıklanacağı günde 1329$ seviyelerinde işlem gören Altında 1331$ direnç seviyesi. Bu seviyenin üzerinde 1342$ ikinci direnç seviyesi olarak takip edilmeli. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1319$ ‘ın altında 1308$’a kadar düşüşler görülebilir. 


USDTRY

Yurtiçinde veri akışı sakin olması sebebiyle Dolar/TL’de ABD’den gelen haber akışıyla yönünü belirlemeye çalışıyor. Dün akşam açıklanan FOMC Toplantısının Tutanaklarının ardından parite 2.11 seviyelerine kadar geriledi. 100 Günlük Hareketli Ortalamada 2.1418 seviyesi gücünü korumaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerine işlemler gördüğümüz zaman paritede yukarı yönlü hareketlerin başladığını söyleyebiliriz. Türkiye’de yarın Cari Açık rakamı açıklanacak. Dolar/TL ve TL varlıklar üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz. Dün TÜİK tarafından açıklanan Türkiye Perakende satışlar rakamlarına baktığımızda, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, Mayıs ayında yüzde 0.7, yıllık bazda yüzde 4.1 artış gösterdi. Aynı ayda gıda dışı satışlar yüzde 1.7, Gıda ve içecek ve tütün satışları yüzde 0.8 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.5 geriledi. Yurtiçinde veri akışının sakin olduğu günde USDTRY’de 2.1170 destek seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviyenin altında ise 2.1090 seviyesine kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 2.1227 ‘nin üzerinde 2.1260 seviyesine kadar yükselişler görülebilir. 


BIST100

BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %0.21 ve 168,00 yükselişle 79.458,79 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 79.777, en düşük 79.087 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.63 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %3.21 yükselişle BIST Metal Ana Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.59 düşüşle BIST Ticaret Endeksi oldu. Güne 79.393 seviyesi ile alıcılı başlayan BIST100 Endeksi’nde dün FOMC tutanakları öncesinde sakin bir seyir izledi. BIST100 Endeksi’nde 79.250 destek olarak izlenecekken, 80.000 psikolojik direnç olarak karşımıza çıkıyor. Kısa - orta vadede 80.000 seviyesinin üzerine çıkılması durumunda ise 80.650 izlenecek ikinci direnç seviyesi olacak.


VIOP30

Güne 98.475 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dün FOMC tutanakları öncesinde sakin bir seyir izledi. Gün içerisinde 98.075-99.000 bandında hareket eden kontrat günü %0.48 yükselişle 98.825 puandan tamamladı. ABD hisseleri haftanın ilk iki gününde görülen kar satışlarının ardından dün yükseldi. Avrupa borsalarında ise genel olarak olumlu bir görünüm vardı. Bu sabah Asya piyasalarında Japon Nikkei Endeksi hariç olumlu bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.12’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 176 seviyesinde. VIOP30 kontratında 97.000 önemli bir destek konumuna gelmişken, yukarı yönlü hareketlerin devamında 99.100 direnci izlenmeye devam edecek.

 


TÜRK HAVA YOLLARI A.O. / THYAO

Lufthansa, THY ile uzun mesafeli uçuş ortaklığı konusunda görüşmeler yaptığını bildirdi. THY ise yaptığı özel durum açıklamasında Lufthansa Havayolları ile uzun mesafeli uçuşlarla ilgili bir proje bulunmadığını açıkladı.


Aselsan / ASELS

ASELSAN ile MİKES''in devralma şeklinde ve kolaylaştırılmış usulde birleşmesi için hakim ortağımız TSKGV''ne yapılan başvuruya ilişkin olarak,  TSKGV''nin 09.07.2014 tarihli yazısıyla MİKES A.Ş.''nin, ASELSAN A.Ş. ile devralma şeklinde ve kolaylaştırılmış usulde birleşmesi yoluyla tüzel kişiliği sonlandırılmıştır. 


Anadolu Isuzu / ASUZU

TÜBİTAK tarafından Şirkete gönderilen "Elektrikli araç teknolojilerinin geliştirilmesi"  projesiyle ilgili olarak revize proje hazırlanmasi konusundaki görüşmeler mutabakat ile sonuçlanmamış, yapılan bu temaslar sonrasında ilgili kuruluş tarafından  Şirkete gönderilen 09/07/2014 tarihli yazı ile, Şirketin  Elektrikli araç teknolojilerinin geliştirilmesi" projesi kapsamı dışında kaldığı bildirilmiştir. 


Alternatifbank / ALNTF

Fitch, Alternatifbank''ın finansal kapasite notu BB''den B+''ya indirildi.


Şekerbank / SKBNK

Fitch, Şekerbank’ın uzun vadeli IDR ve ulusal notlarının görünümünü Durağan’dan negatife indirdi.


Tekstil Bank / TEKST

Fitch, Tekstil Bankası’nın notunu teyit etti.


Koç Holding A.Ş. / KCHOL

Sabah Gazetesi internet sitesi haberine göre, Kalamış Marina’da çıkan yangında 15 tekne zarar gördü.


Akbank / AKBNK

Banka, yurt içinde, yurt dışında, nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış yöntemi ile satılmak üzere, 1 Milyar Euro veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu''na başvurdu.


KLİMASAN KLİMA SANAYİ / KLMSN

Ödenmiş sermayesinin (%10) bedelsiz olarak 3.000.000.-TL arttırılarak 33.000.000.-TL''ye çıkarılmasına, arttırılan sermayenin 3.000.000 TL''sinin 2013 yılı net dağıtılabilir dönem karından karşılanmasına karar verilmiştir. 


Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş / BOYNR

30 Haziran 2014 tarihli finansal raporların kamuya açıklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu''na yapılan ek süre başvuruları olumlu karşılanmış, Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.''ye 18 Ağustos 2014  tarihine, Şirkete ise 26 Ağustos 2014  tarihine kadar ek süre verilmiştir.


Mensa Sınai Ticari Ve Mali Yatırımlar A.Ş. / MEMSA

Bakırköy 15. Asliye Ticaret Mahkemesi''nde görülen şirketin 08.10.2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı gündeminin bazı maddelerinin iptali ve bir maddesinin yok sayılması talepli birleştirilmiş davanın bir sonraki celsesi 16/10/2014 tarihinde görülecektir. 


EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EGCYO

Şirket yönetim kurulu PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş. ile bono ve/veya tahvil ihracına ilişkin aracılık ve danışmanlık sözleşmesi imzalanmasına karar vermiştir.


İş Fin. Kir. / ISFIN

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından Şirkete uygulanan ve 2012 yılında ödenerek gider kaydedilen 2.997.210 TL tarındaki idari para cezasına ilişkin İstanbul 24. Sulh Ceza Mahkemesinin kararına yapılan itirazın, İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiği duyurulmuştu.Şirketin kanun yararına bozma istemi ile Adalet Bakanlığı''na yaptığı başvuru sonucunda, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Şirketimize yasa ve yönetmeliklerde öngörülmeyen bir yaptırım uygulandığını tespit ederek cezanın kaldırılmasına oy birliği ile karar vermiştir. Ödenen ceza tutarının iade alınmasına ilişkin Şirketimiz tarafından gerekli başvurular yapılacaktır.


ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ / ERSU

2014 Yılı içerisinde domates ekimi planları çerçevesinde 3.000 ton domates salçası üretilmesi ve 2014 yılında üretilecek domates salçası satışından 3.500.000 Dolar  ciro elde edilmesi hedeflenmektedir. 


Alternatif Yat. Ort. / ARFYO

17.03.2014 tarihinden önceki otuz günlük dönem içinde Şirket paylarının Borsa''da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle hesaplanan 1,2711 TL''nin ayrılma hakkı fiyatı olarak belirlenmesine karar verilmiştir.


KARAKAS ATLANTIS / KRATL

"Geri Alım Programı" çerçevesinde 09.07.2014 tarihinde toplam 14.500 adet Karakaş Atlantis Kıy. Mad. Kuy. Tel. San. ve Tic. A.Ş. (KRATL)  hissesi satın alınması ile şirket tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde yapılan hisse alımları toplamda 560.000 adete ulaşmıştır. 


Koza Altın İşletmeleri A.Ş. / KOZAL

Koza Altın’ın  Ödemiş altın madeni açık ocak işletmesi projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.

 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305