09 Temmuz 2014

FOMC Toplantı Tutanakları Günün Gündemi

Sanayi Üretimi aylık bazda daralma gösterdi

 

Sanayi Üretimi Mayıs ayında aylık bazda %1 gerilerken, yıllık bazda %3.3 artış gösterdi. Mayıs ayında bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %2.6, imalat sanayi sektörü endeksi %1 geriledi.

 

Merkez Bankası’nın 20 milyon dolar tutarında açtığı döviz satım ihalesine 34 milyon dolar teklif geldi. İhalede ortalama fiyat 2.1237 TL, en düşük fiyat 2.1235 TL, en yüksek fiyat 2.1242 TL oldu.

 

Euro Bölgesi ekonomilerinden Almanya’da da Sanayi Üretimi geriledi

 

Almanya’da Mevsimsellikten Arındırılmış Sanayi Üretimi Mayıs ayında %1.8 geriledi. Nisan ayı Sanayi Üretimi ise %0.3 düşüş olarak revize edildi. Ülkede Ticaret Fazlası ise Mayıs ayında 17.8 milyar Euro oldu. İhracat Mayıs ayında 93.7 milyar Euro’dan 92 milyar Euro’ya düşerken, ithalat 76.5 milyar Euro’dan 74.3 milyar Euro’ya geriledi.

 

İngiltere’de ikinci çeyrek GSYH beklentisi %0.9 oldu

 

İngiltere’de Haziran ayı GSYH beklentisi %0.9 olurken, bir önceki tahmin %0.9’dan %0.7’ye revize edildi. Ülkede Sanayi Üretimi Mayıs ayında %0.7 gerilerken, Fabrika Üretimi Nisan ayına göre %1.3 geriledi.

 

Dün FED Başkanlarının açıklamaları takip edildi

 

Richmond FED Başkanı Jeffrey Lacker dün yaptığı açıklamada ABD’de ekonomik büyümenin ılımlı bir tarzda devam edeceğini ve enflasyon görünümünün iyi huylu olmayı sürdüreceğini belirtti. FED Minneapolis Başkanı Narayana Kocherlakota ise Merkez Bankası’nın faiz artırması için uzunca bir sürenin geçecek gibi göründüğünüm açıkladı.

 

ABD’de bilanço sezonu açıldı

 

New York merkezli Alüminyum üreticisi Alcoa yılın ikinci çeyreğinde toplam 138 milyon dolar ve hisse başına 12 sent kar etti. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde toplam 119 milyon dolar ve hisse başı 11 sent zarar etmişti.

 

ABD rekorun ardından gerilemeye devam ediyor

 

Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü ekside tamamlarken, ABD hisseleri de rekorun ardından düşüşünü dün de sürdürdü. Dow Jones %0.69 düşüşle 16.906 puandan, S&P %0.70 gerileyerek 1.963 puandan, Nasdaq ise %1.35 düşüşle 4.391 seviyesinden günü tamamladı. BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %0.43 ve 339,73 yükselişle 79.290 puandan kapattı. Güne 79.156 seviyesi ile başlayan BIST100’de olumlu görünüm dün de devam etti. Endeks 11 Haziran’dan bu yana gözlenen alçalan trend kanalını yukarı kırdı. Güne 98.250 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ise günü %0.15 yükselişle 98.350 puandan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde artan alımların etkisiyle 21 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 97.000’in üzerine çıkan kontrat bu seviyenin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu sabah Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.1260’ın altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 177 seviyesinde.

 

Bugünün en önemli gündemi 21.00’da yayımlanacak FOMC toplantı tutanakları olacak

 

17-18 Haziran tarihinde yapılan FOMC toplantısı sonrasında FED tahvil alım programında aylık 10 milyar dolarlık azaltıma devam etti ve 45 milyar dolarlık tahvil alım miktarını 10 milyar dolar azaltarak 35 milyar dolara indirdi. 2014 yılı için büyüme tahmini %2.8 -%3 aralığından %2.1 - %2.3 aralığına indirilirken, 2014 yılı işsizlik oranı %6.1 - %6.3 aralığından %6 - %6.1 aralığına çekildi. FOMC enflasyonun hedefin altında olmaya devam ettiğini, ancak uzun vadeli beklentinin istikrarlı olduğunu, ekonomik aktivitede büyümenin son aylarda toparlandığını açıkladı. Hedef faiz oranının yükseltildiği toplantıda; 2015 yıl sonu için hedef faiz oranı %1.3, 2016 yıl sonu için %2.4 olarak öngörüldü.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
03:30   AUD   WESTPAC TÜKETİCİ GÜVENİ       0,2%  
04:30   CNY   CPI   Aylık     0,1%  
04:30   CNY   CPI   Yıllık     2,5%  
04:30   CNY   PPI   Yıllık     -1,4%  
09:00   JPY   MAKİNE ARAÇLARI SİPARİŞLERİ   Yıllık     24,1%  
09:00   JPY   MAKİNE ARAÇLARI SİPARİŞLERİ   Aylık   0,7%   -9,1%  
14:00   USD   MBA 30 YILLIK MARTGAGE ORANI       4,28%  
17:30   USD   BENZİN STOKLARI       -1,235M  
17:30   USD   HAM PETROL ENVANTERLERİ       -3,155M  
17:30   USD   EIA HAFTALIK PETROL RAPORU       0,975M  
17:30   USD   EIA     1,167M   0,975M  
20:00   USD   10 YILLIK TAHVİL İHALESİ       2,468%  
21:00   USD   FOMC tutanakları        

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası(ECB) üyesi Nowotny, Haziran ayındaki faiz indirimi hamlesinin etkilerinin görülmeye başladığını belirtti. Piyasaların, ECB’nin önlem paketini kavradığını ve en son ECB önlemlerinin zaten etki yaptığını da ifadelerinde yer verdi. ECB paketinin Euro üzerindeki baskıyı da azalttığını savundu. Düşük faiz oranlarının gerekli olduğunu fakat büyüme için yeterli olmadığını belirtirken, küresel mali piyasalardaki gerginliğin yılın ilk yarısında azaldığını kaydetti. Ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütünde (OECD) öncü göstergeler değişim göstermedi. Hazırlanan rapora göre, Euro Bölgesinde göstergeler 101.1 puanda kaldı. Almanya’nın dış ticaret fazlası Mayıs ayında 17.8 Milyar Euro olurken, beklenti 16.2 Milyar Euro idi. Cari fazlası ise Mayıs ayında 13.2 Milyar Euro olarak gerçekleşti. Avrupa’da veri akışının sakin olduğu günde ABD’den açıklanacak olan veriler ve FOMC Toplantısının Tutanakları paritenin seyri açısından önemli olacaktır. EURUSD paritesinde 1.3630 direnç seviyemiz. Bu seviyenin üzerinde 1.3664 takip edilmeli. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.3592’nin altında 1.3546 seviyesine kadar düşüşler görülebilir


USDJPY

Dün Amerika tarafında yıllık bazda Zincir Mağaza Satışları %3,3 olarak gerçekleşirken İş İmkanları ve İş Gücü Hacmi 4,64 milyon açıklanarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Akşam saatlerinde açıklama yapan FOMC üyesi Kocherlakota ise politika faizini arttırma konusunda acele edilmemesi gerektiğini belirtirken faiz arttırımı için gerekli koşulların oluşmasının bir ya da iki yıl alacağını vurguladı. Richmond FED Başkanı Lacker ise yaptığı açıklamada Amerika’da ekonomik büyümenin ılımlı bir şekilde devam edeceğini ve enflasyon görünümünde de değişiklik gözlemlenmediğini belirtti. Japonya’da ise Mayıs ayı için açıklanan 5,13 milyar Dolarlık cari fazla ileriye yönelik cari açık endişelerine son verdi.  Bugün TSİ 9:00’da Japonya tarafından Makine Araçları Siparişleri beklenirken Amerika tarafında ise haftalık Mortgage Başvuruları açıklanacak. TSİ 21:00’da ise FOMC Toplantı Kayıtları takip edilecek. Teknik olarak bakıldığında gün içinde 101,65direnci kırıldığı takdirde 101,90 seviyesi test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 101,43 desteğinin altında 101,24 seviyesi öne çıkabilir.


ALTIN

Minneapolis Başkanı Kocherlakota, Merkez Bankasının faiz artırması için uzunca bir sürenin geçecek gibi göründüğünü söyledi. Para politikalarını bir takvime bağlamadığını, ancak faizlerin artması için gereken koşulların 1 ila 2 yıllık bir sürede gerçekleşeceğini enflasyonun bu sürede yüzde 2 yada üzerinde olacağını düşündüğü ifadelerine de yer verdi. En son yapılan FOMC toplantısının tutanakları bugün açıklanacak. Toplantının ve FED Başkanı Yellen’ın konuşmasının satır aralarını okumamız için tutanaklar önem teşkil etmektedir. Dün ABD’den açıklanan verilere baktığımızda ise, Zincir Mağaza Satışları haftalık bazda yüzde 1.7  yıllık bazda ise yüzde 3.3 olarak açıklandı. Kırmızı kitap ise aylık -%1.2, yıllık ise yüzde 6.0 olarak gerçekleşti. Altında 1325$ direnç olarak takip edilecek. Bu seviyenin üzerine çıkarsa ikinci direnç noktamız 1342$. Olası geri çekilmelerde ise 1308$ destek seviyemiz.


USDTRY

 TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Mayıs ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretimi aylık bazda beklentilerin altında kaldı ve yüzde 0.1 daraldı (Beklenti:%0.2) . Yıllık bazda ise yüzde 4.6 olan piyasa artış beklentisinin altında kalarak yüzde 3.3 artış kaydetti. Arındırılmamış verilere baktığımızda ise Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 3.6 beklentisinin altında kalarak yüzde 1.6, yıllık bazda ise yüzde 1.5 artış gösterdi. Ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütünde (OECD) öncü göstergeler değişim göstermedi. Hazırlanan rapora göre, Türkiye’nin birleşik öncü göstergeler endeksi aynı ayda bir önceki aya göre yüzde 0.16 artarken, yıllık yüzde 1.67 düşüşle gösterdi. Buna göre, bir önceki ayda 98.50 puan olan Türkiye’nin öncü göstergeler endeksi 98.65 puana geriledi. Dolar/TL’de 100 Günlük Hareketli Ortalamada 2.1418 seviyesi güçlü görünmekte. Bu seviyenin üzerinde işlem görülmeye başlandığında parite için yukarı yönlü hareketlerin başladığını söyleyebiliriz. USDTRY’de 2.1275’in üzerinde 2.1314,olası geri çekilmelerde ise 2.1227’nin altında 2.1160’a kadar düşüşler gözlemlenebilir.

 


BIST100

BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %0.43 ve 339,73 yükselişle 79.290 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 79.729, en düşük 79.081 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.83 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %1.59 yükselişle BIST Ticaret Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.39 düşüşle BIST Ulaştırma Endeksi oldu. Güne 79.156 seviyesi ile başlayan BIST100’de olumlu görünüm dün de devam etti. Endeks 11 Haziran’dan bu yana gözlenen alçalan trend kanalını yukarı kırdı. BIST100’de 79.250 destek olarak izlenecekken, 80.000 psikolojik direnç olarak karşımıza çıkıyor. Kısa - orta vadede 80.000 seviyesinin üzerine çıkılması durumunda ise 80.650 izlenecek ikinci direnç seviyesi olacak.


VIOP30

Güne 98.250 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı günü %0.15 yükselişle 98.350 puandan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde artan alımların etkisiyle 21 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 97.000’in üzerine çıkan kontrat bu seviyenin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü ekside tamamlarken, ABD hisseleri de rekorun ardından düşüşünü dün de sürdürdü. Dow Jones %0.69 düşüşle 16.906 puandan, S&P %0.70 gerileyerek 1.963 puandan, Nasdaq ise %1.35 düşüşle 4.391 seviyesinden günü tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.1260’ın altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 177 seviyesinde. VIOP30 kontratında 97.000 önemli bir destek konumuna gelmişken, yukarı yönlü hareketlerin devamında 99.100 direnci izlenmeye devam edecek.

 


Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. / EREGL

Erdemir Grubu''nun Uzakdoğu bölgesindeki ticari faaliyetlerini yürütmek amacıyla, Singapur''da 04 Temmuz 2014 tarihinde %100 Erdemir iştiraki olan "Erdemir Asia Pacific Private Limited (EAPPL)" şirketi 250.000 ABD Doları sermaye ile kurulmuştur.


Petkim Petrokimya Holding A.Ş. / PETKM

118 milyon USD''lik Etilen Fabrikası Kapasite Artırım yatırımı devreye alınma aşamasına gelmiştir. Etilen fabrikasındaki yatırımın devreye alınması ve aynı zamanda planlı bakım kapsamında, Etilen Fabrikasında geçici olarak üretime ara verilecektir. Bu fabrikanın üretime ara vermesi nedeniyle eksik kalan ara ürünlerin büyük bir bölümünün ithalat yoluyla temin edilerek tesisdeki diğer fabrikaların üretimlerini sürdürmesi ve nihai ürün satışlarına devam edilmesi planlanmaktadır. Etilen fabrikasındaki duruşun 21 Temmuz 2014 tarihinden itibaren 105 gün sürmesi beklenmektedir.


İş Bankası C / ISCTR

Genel Kurullarında alınan sermaye artırımlarına ilişkin kararlarının butlanının tespiti istemiyle, Banka aleyhine davaya ilişkin süreç devam etmektedir.


Çelebi Hava Servisi / CLEBI

%55 oranında iştiraki bulunan bağlı ortaklığı Celebi NAS Airport Services India Pvt.Ltd. ("Celebi Nas"), faaliyet gösterdiği Mumbai şehrinde mukim Chhatrapati Shivaji International Airport ("CSIA") uluslararası havalimanının işletmecisi Mumbai International Airport Private Limited ("MIAL") şirketi tarafından, söz konusu havalimanı yolcu terminalindeki yolcu köprülerine monte edilmiş olan havalandırma ve jeneratör hizmetlerinin verilmesi konusunda uygun bulunmuş ve Letter of Award ("LOA") imza etmek üzere davet edilmiştir. İmtiyaz Sözleşmesi''nin tamamlanması ve imza edilmesi sonucunda, 22 yıllık bir imtiyaz hakkı elde edilecek olup, faaliyetin ilk yılında tahmini 42 bin uçuşa hizmet verilerek 5 milyon USD gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda yapılması planlanan ekipman yatırımı yaklaşık 13 milyon USD''dir.

 


Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası / TSKB

Uluslararası piyasalardan Commerzbank Aktiengesellschaft koordinatörlüğünde 8 ülkeden 13 bankanın katılımıyla sağlanan, 1 yıl vadeli toplamda yaklaşık 135 milyon ABD doları tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredi anlaşması, 8 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul''da imzalanmıştır.

 


Alternatifbank / ALNTF

Alternatifbank tarafından yurtdışında olmak üzere nominal ihraç tavanı 745.150.000 TL olarak belirlenen borçlanma aracı ihracı SPK tarafından onaylanmıştır. 

 


Alternatif Yat. Ort. / ARFYO

SPK, Alternatif Yatırım Ortaklığı''nın tasfiye izin talebini düzenlemelere uyulması koşullarıyla olumlu karşıladı.


KARAKAS ATLANTIS / KRATL

"Geri Alım Programı" çerçevesinde 08.07.2014 tarihinde toplam 14.500 adet Karakaş. (KRATL)  hissesi satın alınması ile şirket tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde yapılan hisse alımları toplamda 545.500 adete ulaşmıştır. 


Şeker Piliç / SKPLC

İflasın ertelenmesi talepli davada mahkemece dava, bilir kişi raporlarının okunması için 26.09.2014 tarihine ertelenmiştir.


Kombasan Holding / KOMHL

Basında yer alan haberlere ilişkin olarak; Hindistan''da yatırım yapılması için gerekli çalışmalar halen devam ettiği, bununla birlikte, Grup şirketlerinden Kompen A.Ş., Komgıda A.Ş., Bera A.Ş. ve Kombassan A.Ş. gibi basında çıkan haberlerde adı geçen veya geçmeyen Grup Şirketlerinin halka arzı hususunda ilke ve niyet kararı olmakla birlikte, şirket Yönetim Kurullarınca alınmış böyle bir karar bulunmadığı açıklanmıştır.


COSMOS YATIRIM / COSMO

Pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formuna Kurul tarafından onay verilmesine ilişkin talebin, 1 TL nominal değerli (b) grubu şirket payı için ödenecek pay alım teklifi fiyatının 0,94 TL’den düşük olmayacak şekilde belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.


Global Yatırım Holding / GLYHO

İzin ve önşartların tamamlanması ardından %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.’nin BPI’daki (Barcelona Port Investments) mevcut hisse oranının %62''ye çıkarılması hususunda mutabakata varılmıştır.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305