08 Temmuz 2014

Dün piyasalarda veri akışı sakindi

Hazine nakit dengesi yılın ilk 6 ayında 10 milyar 586 milyon TL açık verdi.

 

Hazine nakit dengesi 2014 yılı Haziran ayında 8 milyar 782 milyon TL, yılın ilk 6 ayında 10 milyar 586 milyon TL açık verdi. Haziran ayında faiz dışı denge 10 milyar 645 milyon TL açık, yılın ilk 6 ayında 7 milyar 322 milyon TL fazla verdi.

 

Bankacılık sektörünün kredi hacmi yükseldi

 

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 27 Haziran ile biten haftada %1.17 artışla 1 trilyon 136 milyar 689 milyona yükseldi. Mali kesime verilen kredilerin toplamı aynı dönemde %9.28 artışla 27 milyar 213 milyon lira oldu.

 

Euro Bölgesi’nde ECB Yönetim Kurulu üyesinin açıklamaları takip edildi

 

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Sabine Lautenschlaeger politika belirleyicilerin, niceliksel gevşeme gibi radikal programları ancak Euro Bölgesi’nin deflasyona girmesi gibi olağan dışı haller için değerlendirmesi gerektiğini açıkladı.

 

Euro Bölgesi’nde Sentix Güven Endeksi Temmuz ayında 10.1 olarak gerçekleşirken, Sentix Beklenti Endeksi 18.3 oldu. Bölge ekonomilerinden Almanya''da Sanayi Üretimi Mayıs ayında %1.8 gerilerken, Nisan ayı verisi %0.3 düşüş olarak revize edildi.

 

Fransa’nın 13 hafta vadeli ihalesinde 3.99 milyar Euro, 20 hafta vadeli ihalesinde 1.89 milyar Euro, 50 hafta vadeli ihalesinde 1.69 milyar Euro satış yapıldı.

 

Goldman Sachs ABD’de Federal Fon oranlarının 2015’in üçüncü çeyreğinde yükseltilmesini beklediğini açıkladı.

 

Faiz artışı için bir önceki tahmini 2016’nın ilk çeyreği olan Goldman Sachs, faiz artışı için tahminini 2015’in üçüncü çeyreğine çekti. Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius tahmin değişikliğinin son birkaç aydır istihdam piyasası, enflasyon ve finansal koşullarda yaşanan kümülatif değişikliklerden kaynaklandığını açıkladı.

 

Asya’da bu sabah Japonya Cari Denge verisi takip ediliyor

 

Japonya’da Mayıs ayında cari fazla 522.8 milyar yen olarak gerçekleşti. Beklenti ise cari fazlanın Mayıs ayında 442.5 milyar yen seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

 

ABD hisseleri rekorun ardından geriledi

 

ABD hisseleri geçen haftaki rekor denemelerinin ardından haftanın ilk işlem gününde gerilerken, Avrupa borsalarında da olumsuz bir görünüm vardı. BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %1.83 ve 1.416,29 yükselişle 78.951,06 puandan kapattı. İlk seansta daha sakin ve düşük hacimle işlem gören endekste ikinci seansta alımlar güçlendi. Özellikle bankacılık hisseleri öncülüğünde artan alımlar endeksi 78.995 seviyesine kadar çıkardı. Güne 95.900 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ise dün tepki alımları ile yükseldi. Artan alımların etkisiyle 98.250 seviyesine kadar yükselen kontrat 21 günlük hareketli ortalama direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah Asya piyasalarında olumsuz bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.13’ün altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 174 seviyesinde.

 

Veri akışı bugün de sakin

 

Yurtiçinde 10.00’da Sanayi Üretimi’nin takip edileceği günde, TSİ 9.45’te açıklanacak Fransa Ticaret Dengesi, 11.30’da İngiltere Sanayi Üretimi ve 20.45’te FOMC üyesi  Kocherlakota''nın konuşması takip edilecek. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
01:00   NZD   NZIER İŞ GÜVENİ       52  
04:30   AUD   NAB İŞ GÜVENİ       7  
09:00   EUR   ALMAN TİCARET DENGESİ     16,0B   17,7B  
09:45   EUR   FRANSIZ TİCARET DENGESİ     -4,5B   -3,9B  
10:00   TRY   SANAYİ ÜRETİMİ   Yıllık     4,6%  
11:30   GBP   CPI   Yıllık   1,6%   1,5%  
11:30   GBP   SANAYİ ÜRETİMİ   Aylık     0,4%  
11:30   GBP   SANAYİ ÜRETİMİ   Yıllık     3,0%  
11:30   GBP   İMALAT ÜRETİMİ   Aylık     0,4%  
13:00   GBP   İMALAT ÜRETİMİ   Yıllık     4,4%  
14:45   USD   ZİNCİR MAĞAZA SATIŞLARI   Yıllık     4,6%  
14:45   USD   ZİNCİR MAĞAZA SATIŞLARI   Haftalık     1,0%  
15:55   USD   KIRMIZI KİTAP   Aylık     -1,7%  
15:55   USD   KIRMIZI KİTAP   Yıllık     3,1%  
17:00   GBP   NIESR GDP ESTIMATE       0,7%  
20:00   USD   Jeffrey Lacker Konuşması        
20:45   USD   Narayana Kocherlakota konuşması        

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Coeure, Euro Bölgesinde büyümenin hızlanabileceğini ve ECB’nin Haziran ayındaki önlemlerin etkisini değerlendirmesinin zaman alacağını dile getirdi. İngiltere, ABD ve Euro Bölgesi ekonomilerinin birbirinden çok farklı olduğunu belirtirken, ECB’nin FED yada BOE ile rekabet içinde olmadığını da açıklamalarında belirtti. Avrupa’da ise borçların hala yüksek olduğunu Avrupa’da düşük faizlerden kurtulmanın yolunun üretimi canlandırmak olduğunu da ifadelerinde yer verdi. Dün Avrupa’da açıklanan veriler arasında Almanya Endüstriyel Üretim aylık bazda yüzde 1.8 daralma gösterirken, Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güveni ise 7.5’lik beklentinin üzerinde 10.1 puan olarak açıklandı. Bugün Almanya ve Fransa’nın Dış Ticaret rakamları açıklanacak. EURUSD paritesinin seyri açısından önem teşkil etmektedir. EURUSD paritesinde 1.3610’nun üzerinde 1.3630, 1.3592’nin altında 1.3546 seviyesi test edilebilir.


USDJPY

Dün açıklanan verilere göre Japonya’da Önde Gelen Göstergeler Mayıs ayı için aylık bazda 0,8 gerilerken Rastlantısal Göstergeler Endeksi ise değişiklik göstermedi. Japonya Merkez Bankası’ndan gelen açıklamaya göre 9 ekonomik bölge için de değerlendirmesini koruduğunu belirtirken Nisan ayında satış vergilerinin arttırılması ile yavaşlayan talebin gelir düzeyinde ki iyileşme ve istihdam koşullarının da etkisiyle toparlanma yoluna girmek üzere olduğunu açıkladı. Diğer yandan Japonya Merkez Bankası yardımcısı Nakaso yaptığı açıklamada alınan önlemlerin deflasyonun üstesinden gelme konusunda başarılı olduğunu belirtti. Bugün Japonya tarafında açıklananverilere göre Banka Kredileri yıllık %2,3 büyürken, Cari Denge İndikatör verisi  ise 0,523 T ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Gün içinde Amerika’da beklenen önemli veriler Zincir Mağaza Satışları ve Redbook olurken TSİ 20:45’te FOMC Üyesi Kocherlakota’nın konuşması öne çıkacak. Teknik olarak bakıldığında 101,96 önemli direnç seviyemiz olup kırıldığı takdirde 102,20 seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 101,68 seviyesinin altında 101,22 test edilebilir.

 


ALTIN

1311-1321 bandında dün işlem gören altında, jeopolitik gelişmeleri fiyatladığını söyleyebiliriz. Dün ABD’de veri akışı sakindi. Irak ve Ukrayna’da ki siyasi tansiyonun da kısmen azalmasıyla Altında gevşeme görüldü diyebiliriz. Bugün ve özellikle yarın ABD’den gelecek veriler doğrultusuyla Altında yönünü belirmeye çalışacak diyebiliriz. Dün ABD’de açıklanan CB İstihdam Trend Endeksi 119.03’den 119.62 puana yükseldi. Bugün ise ABD’de veri akışı yoğun. Zincir Mağaza Satışları, Redbook ve FOMC üyesi Kocherlakota’nın konuşması Altının seyri açısından önemli olacaktır. Yarın ise en son yapılan FOMC toplantısının Tutanakları açıklanacak. Toplantının satır aralarını okumamız için önem teşkil ettiğini düşünüyoruz. Altında 1318$ direnci gücünü korumaya devam ediyor. 1318$ seviyesinin üzerinde 1325$ ikinci direnç seviyemiz olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1308$ desteği yakından takip edilecek.


USDTRY

Dün yurtiçinde veri akışının sakin olduğu günde Dolar/TL 2.1279-2.1361 bandında işlemler görmüştü. 100 Günlük Hareketli Ortalamada 2.1418 seviyesi öne çıkmakta. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar görürsek paritede yukarı trendin başladığını söyleyebiliriz. Bankacılık sektörünün net karı Mayıs ayında yüzde 11.5 düşerek 10.1 Milyar TL oldu. Bankacılık sektörünün aktif toplamı mayıs ayında artarak yüzde 19.9 artarak 1.794 Milyar TL oldu. Bankacılık sektörünün kredileri ise Mayıs ayında yüzde 22.8 artış göstererek 1.092 Milyar TL olarak gerçekleşti. Hazine tarafından açıklanan rakamlara baktığımızda Nakit Dengesi Haziran ayında 8.78 Milyar TL ve Faiz Dışı Denge ise 10.6 Milyar TL açık verdi. 10:00’da Türkiye Sanayi Üretimi’nin açıklanacağı günde USDTRY’de 2.1314’ün üzerinde 2.1356, 2.1275’in altında 2.1227 seviyesi gözlemlenebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %1.83 ve 1.416,29 yükselişle 78.951,06 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 78.995,58, en düşük 77.255,09 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.90 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.64 yükselişle BIST Banka Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %0.58 düşüşle BIST Turizm Endeksi oldu. İlk seansta daha sakin ve düşük hacimle işlem gören endekste ikinci seansta alımlar güçlendi. Özellikle bankacılık hisseleri öncülüğünde artan alımlar endeksi 78.995 seviyesine kadar çıkardı. ABD hisseleri geçen haftaki rekor denemelerinin ardından haftanın ilk işlem gününde gerilerken, Avrupa borsalarında da olumsuz bir görünüm vardı. Bu sabah Asya piyasalarında olumsuz bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.13’ün altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 174 seviyesinde. 78.450 direncini kıran BIST100 Endeksinde bu seviye önemli bir destek konumuna gelmişken, yukarı yönlü hareketlerin devamında takip edilecek ilk direnç seviyesi 79.250’de bulunuyor.

 

 


VIOP30

Güne 95.900 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dün tepki alımları ile yükseldi. Artan alımların etkisiyle 98.250 seviyesine kadar yükselen kontrat 21 günlük hareketli ortalama direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Kontrat günü 98.200 seviyesinden tamamladı. ABD hisseleri geçen haftaki rekor denemelerinin ardından haftanın ilk işlem gününde gerilerken, Avrupa borsalarında da olumsuz bir görünüm vardı. Bu sabah Asya piyasalarında olumsuz bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.13’ün altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 174 seviyesinde. VIOP30’da 21 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 96.877 önemli bir destek konumuna gelmişken, yukarı yönlü hareketlerin devamında 99.100 direnci izlenecek.

 


TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. / TUPRS

Milliyet Gazetesi internet sitesi haberine göre, TÜPRAŞ, Rekabet Kurulu’nun kestiği 412 milyon liralık cezayı Danıştay’a taşıdı. Konuyla ilgili dilekçede cezaya gerekçe gösterilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı, yeterli araştırma yapılmadan, eksik incelemeyle karar verildiği ve Rekabet Kurulu’nun bu konuda yetkisinin olmadığı belirtildi.


Otokar / OTKAR

Otokar, Tursan Ulaşım’a 3 adet Sultan 140s teslim etti.


Vakıf Gmyo / VKGYO

Trabzon 3. İcra Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan, Trabzon ili, Ortahisar/Merkez ilçesi, Kalkınma mahallesinde, tapunun 619 ada, 9 parselinde yer alan  7.781,31 m2  yer için Şirket tarafından 07/07/2014 tarihinde 13.042.000,-TL+KDV teklif verilmiş olup ihale Şirket lehine sonuçlanmıştır.


Bim Bileşik Mağazalar A.Ş / BIMAS

27 Aralık 2013 - 23 Mart 2014 tarih aralığındaki pay geri alım programı vasıtasıyla elde edilen Bim paylarından geriye kalan 168.964 adedinin satış işlemi Şirket tarafından 07.07.2014 tarihinde  49,60 TL birim fiyatından gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı vasıtasıyla elde edilen payların satımından 6.032.526 TL (komisyon hariç) kazanç elde edilmiştir.


Fenerbahçe Sportif / FENER

Salih Uçan''ın geçici transferi konusunda AS Roma Kulübü''yle anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma çerçevesinde AS Roma Kulübü Salih Uçan''ın 2014/2015 sezonunda kiralanması karşılığında 4.750.000 EUR ödeyecektir. Sözleşme kapsamında AS Roma''nın ikinci yıl için ücretsiz uzatma opsiyonu ve 2015/2016 sezon sonunda 11.000.000 EUR bedel ile oyuncunun bonservisini satın alma opsiyonu bulunmaktadır


Halk Bankası / HALKB

Banka tarafından, uluslararası piyasalardan 112 milyon USD ve 511,5 milyon EURO tutarında iki ayrı dilimden oluşan 1 yıl vadeli Sendikasyon Kredisi sağlanmış ve kredi anlaşması 07.07.2014 tarihinde imzalanmıştır. 17 ülkeden 34 bankanın katılımı ile tamamlanan ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak kredinin maliyeti sırasıyla LIBOR+%0,90 ve EURIBOR+%0,90 olarak gerçekleşmiştir.


SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SNGYO

Şirket mülkiyetinde bulunan Ankara İli, Çankaya İlçesi’nde 22.572 m2 yüzölçüme sahip arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemi ile ihale edilmesine karar verilmiştir.


Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş / BOYNR

30 Haziran 2014 tarihli finansal raporlarının kamuya açıklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu''na yapılan ek süre başvurusu olumlu karşılanmış ve 18 Ağustos 2014  tarihine kadar ek süre verilmesi uygun bulunmuştur. 


KARAKAS ATLANTIS / KRATL

07.07.2014 tarihinde toplam 10.000 adet KRATL hissesi satın alınması ile şirket tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde yapılan hisse alımları toplamda 531.000 adete ulaşmıştır.


Mensa Sınai Ticari Ve Mali Yatırımlar A.Ş. / MEMSA

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirkete tebliğ edilen "İdari Para Cezası Bildirim Tutanağı" kapsamında, şirkete 269.500 TL tutarında idari para cezası tebliğ edilmiştir.

 


Akbank / AKBNK

Banka tarafından, yurtiçinde halka arz edilmek üzere 3 Milyar Türk Lirası''na kadar ve halka arz edilmeksizin satılmak üzere 7 Milyar Türk Lirası''na kadar, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.''ne gerekli başvuruda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu''na ise gerekli bildirimde bulunulmuştur.

 


Halk Sigorta / HALKS

Şirketin çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 70.000.000,00-TL''den 94.000.00,00-TL''ye yükseltilmesine ilişkin tescil işlemi 01.07.2014 tarihinde tamamlanmıştır.


Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. / KENT

Toplu İş Sözleşmesi sürecinin anlaşmazlık ile sonuçlanması üzerine TEKGIDA-İŞ 04.07.2014 tarihinde grev kararı almıştır. TEKGIDA-İŞ, 15.07.2014 tarihinde grev uygulamasına başlayacaktır.


Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. / KRSTL

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı''nın açmış olduğu "7.000.000 adet 1 LT''lik Didi marka soğuk çay ihalesi şirkette kalmıştır.

 


KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSN

Karsan ile Wuhan Zhong Yuan Bang Tai Investment Holding Co. Ltd. Şirketi arasında J10 hattının da kullanılacağı J10 aracının ve diğer Karsan ürünlerinin Çin''de üretimi için yeni bir Şirket kurulması amacıyla olası bir ortaklık ("joint venture") anlaşması için ön çalışma yapılmasını, Çin''de kurulması planlanan yeni Şirkete, Karsan tarafından %35 ortak olunmasını, 62 Milyon Euro tutarındaki kuruluş sermayesinin %28,8''inin J10 aracının üretim hattının ve sair detayların satışından elde edilecek 18 Milyon Euro''dan karşılanmasını ve geri kalan 3,8 Milyon Euro sermayenin ayrıca ödenmesini kapsayan Protokol''un devamı mahiyetinde bir Ek Protokol 4 Temmuz 2014 tarihinde imzalanmıştır. Ek protokolde varılan mutabakata göre 15 Ekim 2014 tarihine kadar ortaklık ("joint venture") anlaşmasının imzalanması, 1 Ocak 2016 tarihinde deneme üretimine başlanması ve 1 Mart 2016 tarihinde ise seri üretime geçilmesi hedeflenmektedir. İlk yıl, yaklaşık 10,000 adet J10 üretilmesi planlanmakta olup, bu üretimin tedricen 20,000 adedin üzerine çıkması öngörülmektedir. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

 

 


Galatasaray Sportif / GSRAY

Teknik Direktörlük için Şirket ile Cesare Prandelli arasında 2014-2015 futbol sezonundan başlamak üzere 2 futbol sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Teknik Direktör''e, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarının herbiri için yıllık 2.295.000 Avro ücret (imaj hakları için faturayla ödenecek tutar dahil) ödenecektir. Eğer A Futbol Takımı 2014-2015 sezonunda  Türkiye Ligi Şampiyonluğunu kazanır ve aynı sezonda UEFA Şampiyonlar Liginde çeyrek final oynamaya hak kazanırsa bir sonraki sezonun yıllık ücretine 350.000 Avro daha eklenecektir. 

 

 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305