07 Temmuz 2014

Haftanın İlk İşlem Gününde Piyasalar

Geçtiğimiz hafta yurtiçinde en önemli gündem Haziran ayı enflasyon rakamıydı

 

Enflasyon Haziran ayında aylık bazda %0.31, yıllık bazda %9.16 artış gösterdi. Aylık bazda en yüksek artış %1.72 ile eğitim grubunda gerçekleşirken; ana harcama grupları itibariyle Haziran ayında sağlıkta %0.98, lokanta ve otellerde %0.92, çeşitli mal ve hizmetlerde %0.70, ulaştırmada %0.50 artış gözlendi. Aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup ise %1.25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Yıllık bazda en fazla artış %13.22 ile lokanta ve otellerde görülürken; bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içeceklerde %12.47, ulaştırmada %12.01, sağlıkta %9.48, eğitimde %9.28 artış gözlendi.

 

Avrupa Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gitmedi

 

Avrupa Merkez Bankası geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği toplantı sonrasında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Politika faizi %0.15’te sabit tutulurken, mevduat faizi -%0.10’da bırakıldı ve marjinal faiz oranı da %0.40 olarak kaldı. Toplantının ardından açıklama yapan ECB Başkanı Mario Draghi alınan önlemlerin etkisiyle Euro Bölgesi’nde iç talebin canlandığını belirtti. Enflasyonun hedef olan %2’nin altında olduğunu belirten Draghi, politika faizinin uzun süre boyunca düşük kalmayı sürdüreceğini ifade etti. ECB Başkanı konuşmasının devamında enflasyonun gelecek aylarda da düşük kalmasını beklediklerini ve 2016 yılına kadar enflasyonun düşük kalmayı sürdüreceğini söyledi.

 

ABD’de Tarım Dışı İstihdam beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti

 

ABD''''de Tarım Dışı İstihdam Haziran ayında 288.000 kişilik artış göstererek 215 binlik beklentinin oldukça üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise %6.1’e geriledi. Tarım Dışı İstihdam’da gözlenen sürpriz artış USD’yi güçlendirirken, altını zayıflattı.

 

Yeni hafta Asya ile karışık bir görünümde başlıyor

 

Tarım Dışı İstihdam rakamının da etkisiyle yükselen USD/TRY geçtiğimiz hafta en yüksek 2.1421 seviyesini gördü. Altın 1310 – 1332 dolar bandında işlem görürken, EUR/USD ise geçen hafta 1.3586 – 1.3700 aralığında hareket etti. Cuma günü ABD piyasaları kapalıydı. Tatil öncesi günlerde ise ABD hisseleri alıcılıydı. S&P ve Dow Jones endeksleri rekor tazeledi. Haftanın son işlem gününde ABD piyasalarının kapalı olması ve veri akışının sakin olması nedeniyle Avrupa borsaları Cuma gününü sakin bir görünümle tamamladı. BIST100 haftanın son işlem gününde, günü %0.01 ve 6,23 yükselişle 77.534,77 puandan kapattı. Hafta genelinde satıcılı işlem gören endeks haftalık bazda %1.19 değer kaybetti. Güne 96.425 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ise haftanın son işlem gününde hafif ekside, sakin bir görünüm sergiledi. Kontrat günü %0.39 değer kaybı ile 95.925 puandan tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.1350’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 178 seviyesinde.

 

Bu haftanın en önemli gündemi İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve Çin enflasyon rakamları olacak.

 

Veri akışının sakin olacağı haftada Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Bugün ise TSİ 11.30’da Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni takip edilecek. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:50   JPY   DÖVİZ REZERVLERİ       1.283,9B  
09:00   EUR   ALMAN SANAYİ ÜRETİMİ   Aylık   0,1%   0,2%  
10:00   EUR   İSPANYOL ENDÜSTRİYEL ÜRETİM   Yıllık   3,1%   4,3%  
11:30   EUR   SENTIX YATIRIMCI GÜVENİ     8,5   8,5  
17:00   USD   CB İSTİHDAM TREND ENDEKSİ       118,60  
18:30   USD   3 AYLIK HAZİNE BONOSU İHALESİ       0,030%  
18:30   USD   6 AYLIK HAZİNE BONOSU İHALESİ       0,065%  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Coeure, bankanın mevcut para politikaları ve sıfıra yakın faiz oranlarının uzun süre devam etmesi halinde bunun varlık fiyatlarında balon oluşturacağına dair risklerin farkında olduklarını söyledi. Faiz oranlarının uzun bir süre daha sıfıra yakın seviyelerde kalması gerektiğinin belirterek, finansal istikrar için gereken dikkatin gösterileceğini de vurguladı. Diğer bir ECB üyesi Noyer ise, deflasyon sözcüğünü Avrupa için dile getirmeyi dahi rahatsız edici bulduğunu ancak uygulanan gevşek para politikalarının enflasyon üzerindeki bu zamanda kadar yaptığı etkinin de şaşırtıcı olduğunu dile getirdi. Cuma günü veri akışının sakin olduğu günde Almanya Fabrika siparişleri aylık bazda yüzde 1.7 daralma gösterdi. Almanya Endüstriyel üretim,Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni ve Fransa’nın ihalelerinin açılanacağı günde EURUSD paritesinde 1.3596 direnç seviyesi olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1.3553 destek seviyesi. 


USDJPY

Cuma günü Amerika’da Bağımsızlık Günü dolayısıyla piyasalar kapalıyken Japonya tarafında da önemli bir veri gelmedi. Bugün ise Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda yaptığı açıklamada %2’lik enflasyon hedefinin gerçekleştirilmesi için kullanılan parasal genişleme programının işe yaradığını ve bu hedef gerçekleşene kadar uygulanmaya devam edeceğini belirtti ve dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya’nın, Nisan ayında satış vergilerinin yükseltilmesi ile azalan yerel talebe rağmen iyileşme gösterdiğini vurguladı. Bunun dışında ise Japonya Merkez Bankası’nın Japon ekonomisine ve fiyatlara yönelik riskleri araştırıp gerekli gördüğü takdirde para politikasında gerekli adımları atacağını belirtti. Gün içinde Japonya ve Amerika tarafında önemli bir veri bulunmazken teknik olarak bakıldığında 102,10 desteğinin altında 101,80 seviyesi öne çıkarken 102,25 direnci kırıldığı takdirde 102,70 seviyesi test edilebilir.


ALTIN

Cuma günü ABD’nin tatil olması sebebiyle piyasalar kapalıydı. Geçen sene ABD’de Tarım Dışı İstihdam verisi beklentinin çok üzerinde gelen veri 288 Bin olarak açıklanmış, İşsizlik oranı yüzde 6.3’den yüzde 6.1’e gerilemişti. ABD’de ticaret açığı azalarak Mayıs ayında yüzde 5.6 azalarak 44.4 Milyar Dolar olarak gerçekleşmişti. Bu hafta ABD’de FOMC üyeleri Kocherlakota ve Evans konuşmaları ve son FOMC toplantısının tutanaklarının açıklanacağı haftada Altında 1310$ destek seviyesi. Bu desteğin altında ise 1305$ takip edilmeli. 1316$ seviyesinin üzerinde ise 1318$ takip edilmesi gereken ilk direnç seviyesi. Bu direncin üzerinde de 1322$ izlenecek. 


USDTRY

Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin enflasyon rakamı açıklandı. Haziran ayında aylık bazda yüzde 0.31, yıllık bazda yüzde 9.16 artış gösterdi. Yıllık bazda en fazla artış yüzde 13.22 ile lokanta ve otellerde görülürken, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 12.47,ulaştırmada yüzde 12.01,sağlıkta yüzde 9.48 eğitimde yüzde 9.28 artış gözlendi. Sonrasında Merkez Bankasının enflasyon değerlendirmesinde , gıda grubunda yüksek fiyat seyri TÜFE’deki düşüşü sınırladığını ve TL’de değer kaybının birikimli etkileri hafiflediği de belirtildi. çekirdek enflasyon göstergelerinde yıllık enflasyonun nispeten yatay seyir izlediği belirtilen değerlendirmede, Petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle enerji fiyatlarının Haziran ayında yüzde 0.4 arttığı bilgisi de ifadelerine yer verildi. Yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken 2.13 seviyelerinde işlem gören USDTRY’de 2.1353 direnç seviyemiz. Olası geri çekilmelerde ise takip edilmesi gereken destek seviyesi 2.1301. 


BIST100

BIST100 haftanın son işlem gününde, günü %0.01 ve 6,23 yükselişle 77.534,77 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 77.780,68, en düşük 77.373,97 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 1.61 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.13 yükselişle BIST Metal Ana Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.03 düşüşle BIST Turizm Endeksi oldu. Hafta genelinde satıcılı işlem gören endeks haftalık bazda %1.19 değer kaybetti. Cuma günü ise ABD piyasalarının kapalı olması ve veri akışının sakin olması nedeniyle endekste yatay ve zayıf hacimli bir görünüm vardı.
BIST100’de 77.400 destek konumuna gelmişken, yukarı yönlü hareketlerde devamında 78.450 direnci izlenecek.


VIOP30

Güne 96.425 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı haftanın son işlem gününde hafif ekside, sakin bir görünüm sergiledi. Kontrat günü %0.39 değer kaybı ile 95.925 puandan tamamladı. ABD piyasalarının Cuma günü kapalı olması, aynı zamanda veri akışının sakin olması nedeniyle kontrat haftanın son işlem gününü sakin bir görünümle tamamlamadı. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde 21 günlük hareketli ortalama direnci 96.750 seviyesi izlenecekken, geri çekilmenin devamında 95.400 desteği izlenecek.


KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KRDMA, KRDMB, KRDMD

Olağanüstü yedekler hesabında bulunan 73.196.046,63 TL''nın, hisse senedi ihraç primleri hesabında bulunan ; 11.803.953,37 TL.''sı olmak üzere toplam 85.000.000 TL.''nın sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların (% 8,05687 oranında) bedelsiz olarak ortaklara dağıtılarak, 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 1.055.000.000 TL.''ndan 1.140.000.000 TL.na yükseltilmesine karar verilmiştir. 


KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KRDMA, KRDMB, KRDMD

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi''ne (EPİAŞ) maksimum 650.000 Adet pay ile ortak olunmasına karar verilmiştir.


Petkim Petrokimya Holding A.Ş. / PETKM

%100 iştiraki olan Petlim Limancılık AŞ ("Petlim") ile ilgili olarak, hisse devri de dahil olmak üzere stratejik finansal opsiyonların değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Goldman Sachs International ve SOCAR Turkey Enerji A.Ş. ile başlanılan görüşmelerin devam ettiği açıklanmıştır.


Petkim Petrokimya Holding A.Ş. / PETKM

Milliyet Gazetesi internet sitesi haberine göre, Socar Türkiye Ceo’su Kenan Yavuz, rafineriye ortak alıbabileceğini ama %10-15’i geçmeyeceğini açıkladı.

 


TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. / TUPRS

Milliyet Gazetesi internet sitesi haberine göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) yetkililerinin suç duyurusu üzerine Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, Sapanca Gölü''nden izinsiz su çektikleri iddiasıyla Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut ve İzmit Rafineri Müdürü Mustafa Mesut İlter hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.


GÖZDE GİRİŞİM / GOZDE

Kayıtlı sermaye tavanının şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda 2.000.000.000 Türk Lirası''na yükseltilmesine karar verilmiştir.


Ford Otosan / FROTO

Gerçekleştirilen yatırım projelerinin finansmanı için, bankalarla yapılan görüşmeler neticesinde 100 milyon Avro tutarında kredi sözleşmesi HSBC Bank plc, Societe Generale Corporate & Investment Banking ve The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. ile imzalanmıştır. Kredi, iki yılı ödemesiz dört yıl vadeli olup, faiz oranı banka masrafları hariç yıllık Euribor + % 2,30 olarak belirlenmiştir.


TÜRK HAVA YOLLARI A.O. / THYAO

Habertürk Gazetesi internet sitesi haberine göre, Türk Hava Yolları, iç hat uçuş bileti tavan fiyat uygulamasından vazgeçildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


Tav Havalimanları Holding A.Ş. / TAVHL

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre toplam uçak trafiği bir önceki yılın haziran ayına göre iç hatlarda yüzde 7.8 artışla 65 bin 308, dış hatlarda yüzde 8.7 artışla 61 bin 93 olmak üzere toplamda yüzde 8.2 artışla 126 bin 401 oldu. Atatürk Havalimanı, 6 ayda uçak ve yolcu trafiğinin yüzde 35’ini karşıladı


Acıselsan Selüloz Sanayi / ACSEL

12.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 602.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %80 oranında artırılarak 1.083.600 Türk Lirasına çıkarılmasına, ortakların yeni pay alma (rüçhan) haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değeri 1,00-TL olan beher hisse için 20-TL karşılığında primli olarak kullandırılmasına, gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası için Şirket Yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar verilmiştir.


SODA Sanayi / SODA

Şirket ile Petrol İş Sendikası arasında yürütülen 16. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yasal prosedür uyarınca Petrol İş Sendikası tarafından uygulama tarihi daha sonra belirlenmek üzere 04.07.2014 tarihi itibariyle grev kararı alınmış olup, görüşmeler devam etmektedir.


İş Bankası C / ISCTR

400 milyon Türk Lirası nominal değerli, 124 gün vadeli banka bonosu ve 100 milyon Türk Lirası nominal değerli, 395 gün vadeli iskontolu tahvil ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi, . halka arz edilecek bonolar ve iskontolu tahvillere fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 750 milyon Türk Lirası nominal değere kadar artırılabilmesi planlanan ihraçla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu''na gerekli başvuru yapılmıştır.


Hürriyet Gazetecilik / HURGZ

İzmir ili Gaziemir İlçesi 35.191,58 metrekare alana sahip arsanın satış tutarı 16.000.000.- Türk Lirası’dır.


TRAKYA CAM / TRKCM

Şirket çıkarılmış sermayesinin, tamamının 2013 yılı kar payından karşılanmak suretiyle 710.000.000 TL''den 739.000.000 TL''ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 29.000.000.TL tutarındaki payların dağıtımına 07 Temmuz 2014 (Bugün) tarihinde başlanacaktır.


Vestel Elektronik Sanayi / VESTL

Basında yer alan haberlere istinaden %100 bağlı ortaklığı olan Vestel Ticaret A.Ş., beyaz eşya tarafında marka isim hakkı satın alarak lisanslı üretim yapılması konusunda çeşitli firmalarla görüşmelere devam etmekte olup, şu aşamada alınmış nihai bir karar bulunmamaktadır.


MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MNDRS

Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.''nin  Tosunlar-1 JES Santrali  kurulumu için gerekli olan alt yapı inşaatına başlanılmıştır.


KARAKAS ATLANTIS / KRATL

 Geri Alım Programı çerçevesinde yapılan hisse alımları toplamda 521.000 adete ulaşmıştır. 


Desa Deri / DESA

"Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Vialand Alışveriş Merkezi Desa Şubesi"  ve "Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Vialand Alışveriş Merkezi Samsonite Şubesi" olmak üzere toplam 2 (iki) mağazanın faaliyetlerine son verilmiştir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305