04 Temmuz 2014

Tarım Dışı İstihdam’daki Sürpriz Artış USD’yi Değerlendirdi

Dün küresel piyasalar Tarım Dışı İstihdam ile yön bulmaya çalışırken, yurtiçinde enflasyon rakamları takip edildi.

  

Enflasyon Haziran ayında aylık bazda %0.31, yıllık bazda %9.16 artış gösterdi. Aylık bazda en yüksek artış %1.72 ile eğitim grubunda gerçekleşirken; ana harcama grupları itibariyle Haziran ayında sağlıkta %0.98, lokanta ve otellerde %0.92, çeşitli mal ve hizmetlerde %0.70, ulaştırmada %0.50 artış gözlendi. Aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup ise %1.25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Yıllık bazda en fazla artış %13.22 ile lokanta ve otellerde görülürken; bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içeceklerde %12.47, ulaştırmada %12.01, sağlıkta %9.48, eğitimde %9.28 artış gözlendi.

 

JP Morgan Türkiye için yıl sonu TÜFE tahminini %8’den %8.6’ya revize etti.

 

Avrupa Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gitmedi

 

Avrupa Merkez Bankası dün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Politika faizi %0.15’te sabit tutulurken, mevduat faizi -%0.10’da bırakıldı ve marjinal faiz oranı da %0.40 olarak kaldı. Toplantının ardından açıklama yapan ECB Başkanı Mario Draghi alınan önlemlerin etkisiyle Euro Bölgesi’nde iç talebin canlandığını belirtti. Enflasyonun hedef olan %2’nin altında olduğunu belirten Draghi, politika faizinin uzun süre boyunca düşük kalmayı sürdüreceğini ifade etti. ECB Başkanı konuşmasının devamında enflasyonun gelecek aylarda da düşük kalmasını beklediklerini ve 2016 yılına kadar enflasyonun düşük kalmayı sürdüreceğini söyledi.

 

Euro Bölgesi''''nde perakende satışlar Mayıs ayında yıllık bazda %0.7 artış gösterdi.

 

ABD’de Tarım Dışı İstihdam beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti

 

ABD''''de Tarım Dışı İstihdam Haziran ayında 288.000 kişilik artış göstererek 215 binlik beklentinin oldukça üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise %6.1’e geriledi. Tarım Dışı İstihdam’da gözlenen sürpriz artış USD’yi güçlendirirken, altını zayıflattı. Verinin ardından DXY Dolar Endeksi 80.31 seviyesine, USD/TRY 2.1421 seviyesine kadar yükselirken, EUR/USD 1.3596 seviyesine, altın 1310 dolara kadar geriledi.

 

Ülkede Dış Ticaret Açığı ise Mayıs ayında %5.6 azalarak 44.4 milyar dolar oldu ve beklentilerin üzerinde daralma gösterdi.

 

Piyasalarda görünüm olumlu

 

Draghi’nin teşvikleri destekleyen açıklamalarının ardından Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken, ABD’de Dow Jones 17.000 puanın üzerine çıkarak rekorunu yeniledi. BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %0.91 ve 696,72 yükselişle 77.528,54 puandan kapattı. Güne 76.880 seviyesi ile sınırlı alımlarla başlayan BIST100 Endeksi yurtiçinde açıklanan enflasyon rakamının ardından yönünü eksiye çevirdi. Öğleden sonra açıklanan ABD Tarım Dışı İstihdam rakamının da beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi USD/TRY’yi 2.1421 seviyesine kadar çıkarırken, endeksteki satış baskısı da arttı. Fakat seans sonuna doğru gelen alımların etkisiyle endeks günü artıda tamamladı. Güne 95.625 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ise günü %0.73 yükselişle 96.300 puandan tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında Çin hariç olumlu bir görünüm var. USD/TRY’nin  2.13’ün altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 180 seviyesinde.

 

ABD piyasaları bugün kapalı

 

Bağımsızlık Günü nedeniyle ABD piyasalarının tatil olduğu günde, veri akışı da oldukça sakin. TSİ 09.00’da Almanya Fabrika Siparişleri, 11.10’da Euro Bölgesi Perakende PMI Endeksi açıklanacak. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
04:30   AUD   GSYİH   Yıllık     2,8%  
09:00   EUR   ALMAN FABRİKA SİPARİŞLERİ   Aylık   -1,0%   3,1%  
09:00   EUR   ALMAN FABRİKA SİPARİŞLERİ   Aylık   -1,0%   3,1%  
11:10   EUR   PERAKENDE PMI       49,9  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısı sona erdi. Politika faizi yüzde 0.15 olarak korunurken, mevduat faizi de -%0.10 seviyesinde bırakıldı. Banka marjinal faiz oranını da yüzde 0.40 olarak korudu. Toplantının ardından konuşma yapan ECB Başkanı Draghi açıklamalarında, enflasyonda yüzde 2 seviyelerine doğru kademeli yükselen bir trend gözlemlediklerini, Euro Bölgesi için ekonomik risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini de yineledi. Jeopolitik gelişmelerin yarattığı riskleri yakından izlediklerini ifade eden Draghi, 2015’ten itibaren ECB Yönetim Kurulunun 45 günde bir toplanacağını ve toplantı tutanaklarını yayınlamaya başlayacaklarını da açıkladı.  Draghi konuşmasını yaparken EURUSD paritesinde en düşük 1.3596 seviyesi görüldü. Toplantı öncesinde açıklanan Avrupa’da ki PMI verileri beklentileri karşıladı. Euro Bölgesi Hizmetler PMI 52.8, Almanya PMI 54.6, İspanya PMI 54.8 ve Fransa PMI ise 48.2 puan olarak açıklandı. Sonrasında %2 enflasyon hedefi olan Avrupa için önemli bir veri seti olan Perakende Satışlarda açıklandı. Euro Bölgesi Perakende Satışlar beklentilerin altında aylık bazda yüzde 0, yıllık bazda ise yüzde 1.2 olarak gerçekleşti. Almanya Fabrika Siparişlerinin açıklanacağı günde EURUSD paritesinde 1.3580-1.3640 bandında işlemler öngörüyoruz. 


ALTIN

Bugün ABD’nin tatil olması sebebiyle dün ABD’de Tarım Dışı İstihdam verisi açıklandı. Beklentinin çok üzerinde gelen veri 288 Bin olarak açıklandı. İşsizlik oranı ise yüzde 6.3’den yüzde 6.1’e geriledi. ABD’de Ticaret Açığı ise Mayıs ayında yüzde 5.6 azalarak 44.4 Milyar Dolar olarak gerçekleşti. Veriler sonrasında Altında aşağı yönlü hareketler gözlemlendi. Birkaç haftadır yükselişini sürdüren Altın bugün veriler sonrasında 1310$ seviyeyle günün en düşüğünü gördü. Tarım Dışı İstihdam sonrası açıklanan ISM İmal Olmayan endeks 56.3’lük beklentinin altında 56.0 olarak gerçekleşti. Devam eden işsizlik başvuruları bir önceki haftanın rakamına göre artış göstererek 2 Milyon 579 Bin , İstihdam talepleri ise 315 Bin olarak açıklandı. ABD piyasaları Bağımsızlık Kutlamaları nedeniyle bugün kapalı olacak. Altında 1306$ destek ,1321$ direnç seviyeleri olarak takip edilecek. 


USDTRY

Goldman Sachs, TCMB’nin faiz indirimlerine devam etmesini beklediklerini açıkladı. Dün açıklanan Türkiye enflasyon rakamının ardından açıklamalarda bulunan Goldman Sachs,Haziran ayı enflasyonun gıda fiyatlarında artışı etkisi ile beklentilerin üzerinde gelerek sürpriz yapmasına karşın çekirdek enflasyonda aşağı yönlü hareketin devam ettiğinin görüldüğünü belirttiler. Zorlu enflasyon ortamı TCMB’nin para politikası üzerinde sınırlayıcı bir etki sahip olduğunu ve TCMB’nin para politikası gevşetmeye yaz ayları boyunca devam etmesini beklediklerini de ifade ettiler. Yılın ikinci yarısında 100BP daha faiz indirimi yapacağı beklentisini devam ettirdiklerini yinelediler. Ayrıca 2014 sonu ve 2015 için enflasyon tahminlerini yüzde 8.9 ve 8.2 olarak korudular. Dün açıklanan Türkiye’nin enflasyon rakamına baktığımızda, Haziran ayında aylık bazda yüzde 0.31, yıllık bazda yüzde 9.16 artış gösterdi. Yıllık bazda en fazla artış yüzde 13.22 ile lokanta ve otellerde görülürken, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 12.47,ulaştırmada yüzde 12.01,sağlıkta yüzde 9.48 eğitimde yüzde 9.28 artış gözlendi. Türkiye’de veri akışının sakin olduğu günde USDTRY’de 2.1250-2.1296 bandında işlemler öngörüyoruz. 


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %0.91 ve 696,72 yükselişle 77.528,54 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 77.568,53, en düşük 76.469,86 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.09 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %4.06 yükselişle BIST Metal Ana Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %0.97 düşüşle BIST Finansal Kiralama, Faktoring Endeksi oldu. Güne 76.880 seviyesi ile sınırlı alımlarla başlayan BIST100 Endeksi yurtiçinde açıklanan enflasyon rakamının ardından yönünü eksiye çevirdi. Öğleden sonra açıklanan ABD Tarım Dışı İstihdam rakamının da beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi USD/TRY’yi 2.1421 seviyesine kadar çıkarırken, endeksteki satış baskısı da arttı. Fakat seans sonuna doğru gelen alımların etkisiyle endeks günü artıda tamamladı. BIST100’de 77.400 destek konumuna gelmişken, yukarı yönlü hareketlerin devamında 78.450 direnci izlenecek.


VIOP30

Güne 95.625 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı günü %0.73 yükselişle 96.300 puandan tamamladı. Dün denenmiş olan fakat kırılamayan 94.500 seviyelerinden destek bulan kontrat günün sonunda yönünü artıya çevirdi. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 21 günlük hareketli ortalama direnci 96.827 seviyesi izlenecekken, olası geri çekilmelerde 95.400 desteği izlenecek.


Anadolu Cam / ANACM

Şirket çıkarılmış sermayesinin, 2013 yılı kar payından karşılanmak suretiyle 415.000.000,20 TL''den 444.000.000,20 TL''ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 29.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, SPK tarafından onaylanmıştır.


KARAKAS ATLANTIS / KRATL

"Geri Alım Programı" çerçevesinde 03.07.2014 tarihinde toplam 12.500 adet Karakaş Atlantis (KRATL)  hissesi satın alınması ile şirket tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde yapılan hisse alımları toplamda 488.500 adete ulaşmıştır.


SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SRVGY

17.07.2014 tarihinde 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net 0,018 TL’dir.


Akbank / AKBNK

Bir veya birden fazla ihraç suretiyle, çeşitli tertip ve vadelerde, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 1 milyar Euro veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, yurt içinde, yurt dışında, nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış yöntemi ile satılmak üzere İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ("İTMK") ihraç edilmesine karar verilmiştir.


İş Yat. Men. Değ. / ISMEN

500.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 08.08.2014 vade sonu tarihli 1.500.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.


PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ / PARSN

Şirketin Dilovası/Kocaeli Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki mevcut arazisinde kurulmak üzere yeni bir 300.000 Adet/Yıl kapasiteli Aks- Mil Hattının Makina-Ekipman, İnşaat ve Yardımcı Ünitelerini içeren toplam 30.000.000 Euro tutarlı finansmanın Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile imzalanmasına, İmzalanacak kredinin 3 yıl ödemesiz toplam 13 yıl vadeli 6 aylık Euribor+%4,75 faizli olmasına, Kredi sözleşmesi koşulları uyarınca Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.''nin Pendik İstanbul adresinde mukim arsa üzerine kredi tutarının %10 fazlası ile ipotek konulmasına karar verildi.


Asya Katılım Bankası / ASYAB

Basın yayın organlarında, Banka ile stratejik ortaklık tesis edilmesine yönelik olarak Qatar Islamic Bank ile yapılan görüşmelerin sonlandırıldığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklanmıştır.


SAY REKLAMCILIK / SAYAS

Şirketin,  20.000.000 TL nominal değerli,  24 ay  vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli  Özel Sektör Tahvili  ihraç etmesine,  fazla talep gelmesi durumunda tahvil ihracı miktarının 30.000.000 TL nominal tutara kadar artırılması amacıyla SPK ve Borsa İstanbul A.Ş'' ye başvuruda bulunulmuştur.


Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. / EREGL

Erdemir YK Başkanı Pandır, 330 milyon tonluk galvaniz tesisi yatırımında ihale sürecinin devam ettiğini, bu yatırımın büyüklüğünün 100 milyon doları geçeceğini açıkladı. Satışlarda tonaj olarak %5 büyümeyi planladıklarını belirten Pandır, Divriği’deki demir madenlerinin toplam şirket ihtiyacının %15’ini karşıladığını açıkladı. 


Doğan Holding / DOHOL

Ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak, "ayrılma hakkı"ndan yararlanabilecek "paylar"ın tutarına, 2.450.000.000 Türk Lirası olan Çıkarılmış Sermayesinin %1''i oranı ile limitli olmak üzere "üst sınır" getirilmesine ve bu hususun genel kurul toplantısında gündeme alınmak suretiyle pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.


TURK DEMIR DOKUM / TUDDF

Borsa kotundan çıkarılmak için başvuru aşamasına henüz gelinmemiştir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305