03 Temmuz 2014

Piyasalarda Bugün Veri Akışı Yoğun

Dün yurtiçinde veri akışı sakindi, Avrupa tarafında ise ÜFE rakamları takip edildi.


Euro Bölgesi''nde üretici fiyatları endeksi Mayıs ayında aylık bazda %0.1 gerilerken, yıllık bazda %1 geriledi.


Beklentilerin oldukça üzerinde gelen ADP verisi USD’yi güçlendirirken, altını zayıflattı


ABD’de ADP Özel Sektör İstihdamı 281 bin kişilik artış göstererek Kasım 2012’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Mayıs ayında 179 bin kişilik artış gösteren ADP verisi bu ay revize edilmedi. Veri sonrasında USD/TRY 2.1329 seviyesine kadar yükselirken, altın 1321 dolara, EUR/USD 1.3643 seviyesine kadar geriledi.


ABD tarafındaki diğer önemli gelişme FED Başkanı Yellen’ın açıklamalarıydı


FED Başkanı Janet Yellen dün yaptığı açıklamada ABD’de finansal istikrar konusunda endişe bulunmadığını ve faiz politikasının finansal istikrara değil istihdama odaklanması gerektiğini belirtti. Finansal istikrarı faiz oranlarıyla düzenlemeye çalışmanın enflasyon ve istihdamda kötü etki yaratabileceğine dikkat çeken Yellen, son yıllarda parasal politikanın ekonomik toparlanmayı desteklediğini ifade etti.


Japonya’da reel GSYH Mayıs ayında %0.1 daralma gösterdi


Japan Center For Economic Research tarafından yapılan tahmine göre; Japonya’da Reel GSYH Mayıs ayında bir önceki aya göre %0.1 geriledi.


S&P500 ve Dow Jones rekor yeniledi


Avrupa borsaları haftanın üçüncü işlem gününü olumlu bir görünümle tamamlarken, ABD borsalarında karışık bir görünüm vardı. Nasdaq Endeksi dün gerilerken, Dow Jones ve S&P500 Endeksleri kapanışlarını rekor seviyelerden gerçekleştirdi. BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %0.36 ve 275,19 düşüşle 76.831,82 puandan kapattı. Güne 77.305 seviyesi ile sınırlı alımlarla başlayan BIST100 Endeksi satıcılı işlem gördü. Salı günü önemli bir destek olarak gördüğümüz 77.400 seviyesinin kırılması satış baskısını hızlandırmıştı. Dün ise endeks artan satış baskısının etkisiyle 76.056 seviyesine kadar geriledi. Güne dünkü kapanış seviyesi olan 95.500 ile başlayan VIOP30 kontratı ise satıcılı işlem görmeyi sürdürdü. Bu sabah Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif ekside işlem görüyor, USD/TRY’nin 2.1350’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 178 seviyesinde.


Bugün veri akışı yoğun


Yurtiçinde 10.00’da açıklanacak enflasyon rakamları beklenirken; küresel piyasalarda en önemli gündem 14.45’te Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ile 15.30’da açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam değişikliği ve işsizlik oranı olacak. Avrupa Merkez Bankası 5 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantısında politika faizini %0.15''e indirirken, mevduat faizi -%0.10''a düşürülmüştü. Marjinal fonlama ise %0.4’e indirilmişti. Faiz kararının ardından açıklama yapan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi; faizlerin gerektiği sürece düşük kalmaya devam edeceğini ve hazırlanan paketin uzun vadeli kredileri de içinde barındırdığını belirtmişti. Fonlama operasyonun büyüklüğünün 400 milyar Euro olacağını belirten Draghi, sağlanan fonlama imkanlarının Eylül 2018’e kadar devam ettirileceğini ve fonlama operasyonlarının Eylül ve Aralık 2014’te gerçekleşeceğini ifade etmişti. ECB faiz kararının ardından 15.30’da Draghi’nin açıklamaları takip edilecek.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
04:00   AUD   RBA YÖNETİCİSİ STEVENS KONUŞMASI        
04:00   CNY   ÇİN ÜRETİM DIŞI PMI       55,5  
04:45   CNY   HSBC HIZMET PMI       50,7  
10:00   TRY   TÜFE   Yıllık     9,66%  
10:00   TRY   TÜFE   Aylık     0,40%  
10:00   TRY   ÜFE   Yıllık     11,28%  
10:00   TRY   ÜFE   Aylık     -0,52%  
10:13   EUR   İSPANYA HİZMET PMI     55,8   55,7  
10:50   EUR   ALMAN SERVİSLERİ PMI     48,2   48,2  
10:55   EUR   ALMAN SERVİSLERİ PMI     54,8   54,8  
11:00   EUR   HİZMETLER PMI     52,8   52,8  
11:30   GBP   HİZMETLER PMI     58,3   58,6  
12:00   EUR   PERAKENDE SATIŞ   Aylık   0,2%   0,4%  
12:00   EUR   PERAKENDE SATIŞ   Yıllık   1,2%   2,4%  
14:45   EUR   FAİZ ORANI BEYANATI     0,15%   0,15%  
15:30   EUR   ECB AÇIKLAMASI        
15:30   USD   İŞSİZLİK ORANI     6,3%   6,3%  
15:30   USD   TARIM DIŞ İSTİHDAM DEĞİŞİMİ     210K   217K  
17:00   USD   ISM İMALAT OLMAYAN ENDEKSİ     56,3   56,3  

Piyasalar

EURUSD

Dün Euro Bölgesi’nde açıklanan verilere göre ÜFE aylık bazda %0,1 gerilerken, Euro Bölgesi büyüme rakamı ise çeyreklik bazda %0,2 ve yıllık bazda %0,9 ile piyasa beklentisine paralel olarak gerçekleşti. Amerika tarafında ise ADP Özel Sektör İstihdam rakamı 281.000 ile 200.000 civarında olan piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşirken Fabrika Siparişleri ise aylık bazda %0,5 düşüş gösterdi. TSİ 18:00’da FED Başkanı JANET Yellen’ın konuşması öne çıktı. Açıklamasında Amerika’da finansal istikrarın gerçekleştirildiğini, ancak faiz arttırımının istihdama bağlı olacağını belirtirken faiz oranlarını arttırmanın istihdam ve enflasyon üzerinde kötü bir etki yaratabileceğini vurguladı. Gün içinde piyasalar Avrupa tarafında Hizmetler PMI ve Perakende Satışlar verisini beklerken TSİ 14:45’te Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranı Bildirisi açıklanacak olup 15:30’da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin açıklamalarına odaklanacak. Amerika tarafında ise piyasalar İşsizlik Oranı, Ticaret Dengesi ve Tarım Dışı İstihdam verisini fiyatlayacak olup Tarım Dışı İstihdam ‘da beklenti 212.000. Teknik olarak gün içinde EURUSD paritesinde 1,3660 direnci kırıldığı takdirde 1,3716 test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,3642 desteği kırıldığı takdirde 1,3612 seviyesine sarkmalar görülebilir.


ALTIN

FED Başkanı Yellen dün yaptığı konuşmasında, faiz politikasının istikrar endişeleriyle değişmemesi gerektiğini savundu. Faiz politikası, finansal istikrara değil istihdama odaklanmalıdır diye belirtti. Finansal istikrarı faiz oranlarıyla düzenlemeye çalışmak enflasyon ve istihdamda kötü etki yaratabileceğini söyledi. Varolan riskleri hafifletmek için makro ekonomik adımların atılması gerektiğini ve son yıllarda parasal politika ekonomik toparlanmayı desteklediğini de ifadelerinde yer verdi. Dün açıklanan ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin çok üstünde gelerek 281 Bin olarak açıklandı. Fabrika Siparişleri ise yüzde 0.5 daralma gösterdi. Yarın ABD piyasalarının tatil olması sebebiyle bugün günlerden Tarım Dışı İstihdam. Bugün açıklanacak olan bu veri altında volatiliteyi arttırabilir. Altında  1317$-1332$ bandında işlemler öngörüyoruz.


USDTRY

MB, yılın ilk çeyrek dönemine ilişkin Ödemeler Dengesi raporunu yayınladı. Avrupa ülkeleri kaynaklı doğrudan yatırımların, özellikle birinci çeyrekte sıçrama göstermesinin, bölgenin ülkemize yönelik doğrudan yatırımlarda en büyük paya sahip olması nedeniyle önem arz ettiği raporda bildirildi. Cari işlemler açığının 2014 yılı ilk çeyreğinde azaldığını, Avrupa Birliği ülkelerinde krizin etkilerinin hafiflemesi ile birlikte iç talebin toparlanma eğilimi göstermesi, rekabetçi seyreden kur düzeyinin bu dönemde ihracat artışına katkı yapan temel faktörler olmaya devam ettiği de raporda belirtildi. Türkiye’de enflasyon rakamının açıklanacağı günde USDTRY’de 2.1323’ün üzerinde 2.1372, 2.1372 seviyesini kırarsa yukarı yükseliş baskısı başlayabilir. 2.1296’nın altında 2.1249 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %0.36 ve 275,19 düşüşle 76.831,82 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 77.412,27, en düşük 76.056,23 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.93 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.46 yükselişle BIST Turizm Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.48 düşüşle BIST Elektrik Endeksi oldu. Güne 77.305 seviyesi ile sınırlı alımlarla başlayan BIST100 Endeksi satıcılı işlem gördü. Salı günü önemli bir destek olarak gördüğümüz 77.400 seviyesinin kırılması satış baskısını hızlandırmıştı. Dün ise endeks artan satış baskısının etkisiyle 76.056 seviyesine kadar geriledi. Endekste geri çekilmenin devamında 76.350 seviyesi destek olarak izlenecek. Yukarı yönlü hareketlerde ise 77.400 direnç konumuna gelmiş durumda.


VIOP30

Güne dünkü kapanış seviyesi olan 95.500 ile başlayan VIOP30 kontratı satıcılı işlem görmeyi sürdürdü. Gün içerisinde artan satış baskısıyla 94.175 seviyesine kadar gerileyen kontrat, günü 94.600 puandan kapattı. Kontrat kapanışını önemli bir destek olarak gördüğümüz 94.500’e yakın seviyelerde gerçekleştirdi. Yukarı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 97.500 ve 98.000 seviyeleri izlenecek.


Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş / BAGFS

KEYTRADE firmasından Avrupa''ya ihraç edilmek üzere toplam tutarı 3.051.000,- USD olan 6.000 ton Di Amonyum Fosfat (DAP) kimyevi gübre siparişi alınmıştır. Sevkiyat Temmuz ayında tamamlanacaktır.


Doğuş Otomotiv / DOAS

Şirket iştiraklerinden Volkswagen Doğuş Finansman AŞ tarafından, Scania Finansman AŞ''nin hisselerinin 100%''ünü satın alınması hususunda, bahsi geçen şirket ortakları ile müzakerelere başlandı.


Anel Elektrik / ANELE

Proje ana yüklenicisi Doğuş Onur JV  ile Şirket iştiraki Anelmep Maintenance & Operation LLC  arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Katar Al Rayyan Yolu Yapımı ve İyileştirme  projesinin elektrik ve mekanik işlerinin iştirakimiz tarafından yapılmasına olanak sağlayacak olan 169.300.000 QAR  (yaklaşık 46.500.000 ABD Doları)  büyüklüğündeki Letter of Intend (Niyet Mektubu) 02.07.2014 tarihinde taraflar arasında imzalanmıştır.  Projenin 2017 yılı birinci çeyrek döneminde tamamlanması planlanmaktadır. 


ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. / ENKAI

Milliyet gazetesi internet sitesi haberine göre, Türk-Amerikan konsorsiyumu Bechtel-Enka, Kosova’da ikinci bir ihaleyi daha kazandı. Kosova’yı Makedonya’ya bağlayacak 60 kilometrelik otoyolun inşasını gerçekleştirecek 820 milyon dolarlık ihaleyle ilgili inşaat çalışmalarının başladığı bildirilirken, bu proje, konsorsiyumun bu ülkede gerçekleştireceği ikinci büyük proje olacak.


İş Bankası C / ISCTR

Daha önce 1,75 milyar ABD Dolar olarak belirlenen Global Medium Term Note program limiti, 5 milyar ABD Dolarına artırılması kararlaştırılmıştır.


Batısöke Çimento Sanayi A.Ş / BSOKE

Roller pres yatırımına ilişkin olarak Akbank T.A.Ş. ile 04.10.2013 tarihinde 2 yıl geri ödemesiz toplam 7,5 yıl vadeli EBRD kaynaklı 10 milyon EURO Mildseff kredi sözleşmesi imzalanmıştır.


TURCAS PETROL A.Ş. / TRCAS

Şirketin %46 oranında dolaylı İştiraki Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş., Aydın ili Kuyucak ilçesinde 13,2 MW kurulu gücünde olması planlanan Jeotermal Elektrik Santrali (JES) Projesi için EPDK’ya başvurdu.


ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / OZKGY

Şirket ile %96,63 oranında hissedarı olduğu Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri AŞ’nin şirket çatısı altında birleştirilmesinin planlandığı açıklanmıştır. 


Garanti Bankası / GARAN

Tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmış olup, nominal tutarı 500 milyon Avro ve itfa tarihi 8 Temmuz 2019 olan 5 yıl vadeli sabit faizli tahviller %3,50 faiz oranı üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı %3,375 olarak belirlenmiştir.


Koç Holding A.Ş. / KCHOL

Koç Holding YK Başkanı Mustafa Koç, gıda sektöründen çıkmadıklarını, son dönemde yapılan satışların bu sektördeki markaları Tat’ı daha da güçlendirmek için gerçekleştirildiğini açıkladı.

 


Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. / TMSN

Tümosan''ın satışları Ocak-Haziran 2014 döneminde 4.230 adet olmuştur. (2013 Ocak-Haziran: 4.315 adet)


Fenerbahçe Sportif / FENER

Anayasa Mahkemesi''ne "Yeniden Yargılanma" konusunda yapılan başvuru süreci devam etmektedir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305