02 Temmuz 2014

Bugünün Gündemi ADP Özel Sektör İstihdamı ve Başkan Yellen’ın Konuşması

Dün itibariyle bütün siyasi partiler Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday isimlerini açıklamış oldu ve böylece yurtiçinde Cumhurbaşkanlığı seçim dönemi başladı. Bundan sonraki süreçte seçim beklentileri ve gelecek siyasi haber akışları piyasalar üzerinde daha fazla hareketlilik yaratabilir. Aynı zamanda Başbakan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı için aday olması ile Başbakanlık görevini kimin yapacağı da piyasalarda merak konusu.

 

Merkez Bankası''nın 24 Haziran’da gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantı tutanakları dün yayımlandı.

 

Tutanaklarda son aylarda küresel likidite koşullarındaki iyileşme göz önüne alınarak bir haftalık repo faizinde ölçülü bir indirime gidildiği açıklanırken; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurların yakından izleneceği ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisi yataya yakın tutulmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği belirtildi.

 

Yurtiçinde açıklanan HSBC Markit PMI Endeksi Haziran ayında 48.8 seviyesinde gerçekleşerek Ağustos 2011’den bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

 

OECD Bölgesi’nde Mayıs ayında enflasyon artış gösterdi

 

OECD Bölgesi’nde enflasyon Mayıs ayında %2.1 artış gösterdi. Yıllık enflasyondaki artış enerji ve gıda fiyatlarından kaynaklandı. Mayıs ayında OECD Bölgesi’nde enerji fiyatlarındaki artış oranı %3.4 olurken, gıda fiyatlarındaki artış %2.7 oldu.

 

Euro Bölgesi PMI verileri geriledi

 

Euro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI Endeksi Haziran ayında 51.8 seviyesine gerileyerek 51.9’luk beklentiyi karşılayamadı. Bölge ekonomilerinden Almanya’da imalat sanayi PMI Endeksi 52 seviyesine gerilerken, Fransa’da PMI 48.2 olarak gerçekleşti. İngiltere’de ise İmalat PMI Endeksi 57.5 ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.   

 

Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı Mayıs ayında %11.6 olarak gerçekleşti.

 

Dün yurtiçi piyasada olumsuz bir görünüm vardı, küresel çapta ise hisse senetlerinde olumlu bir hava gözlendi.

 

ABD borsaları haftanın ikinci işlem gününü rekor yükselişlerle tamamlarken, dün Avrupa’da da olumlu bir görünüm vardı. BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %1.76 ve 1.382,00 düşüşle 77.107,01 puandan kapattı. Güne 78.535 seviyesi ile başlayan BIST100 Endeksi ikinci seansta artan satış baskısının etkisiyle 76.956 seviyesine kadar geriledi. Güne 98.025 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ise günü %2.45 düşüşle 95.500 puandan tamamladı. İlk seansta 21 günlük hareketli ortalama direnci olan 98.000 seviyesinin üzerinde kalıcı olamayan kontrat 95.375’e kadar geriledi. Bu sabah Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.13 sınırına yakın seviyelerde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 178 seviyesinde.

 

TSİ 15.15’te açıklanacak ABD ADP Özel Sektör İstihdamı ve 18.00’da FED Başkanı Janet Yellen’ın konuşması bugünün en önemli gündemi olacak. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
04:30   AUD   TİCARET DENGESİ     -0,120B   -0,122B  
04:30   AUD   İTHALAT   Aylık     2%  
04:30   AUD   İHRACAT   Aylık     -1%  
09:00   GBP   ULUSAL HPI   Aylık   0,6%   0,7%  
09:00   GBP   ULUSAL KONUT FİYAT ENDEKSİ   Yıllık   11,2   11,1  
10:00   EUR   İSPANYA İŞSİZLİK DEĞİŞİMİ     -97,3K   -111,9K  
12:00   EUR   GDP   Yıllık   0,9%   0,9%  
12:00   EUR   GDP   Çeyreklik   0,2%   0,2%  
12:00   EUR   ÜFE   Yıllık   -1,0%   -1,2%  
12:00   EUR   ÜFE   Aylık   -0,1%   -0,1%  
14:00   USD   MBA 30 YILLIK MARTGAGE ORANI       4,33%  
14:30   USD   REKABETÇİ İŞ KESİNTİLERİ   Yıllık     45,5%  
15:15   USD   ADP TARIM DIŞI İSTİHDAM DEĞİŞİKLİĞİ     200K   179K  
16:45   USD   NEW YORK ULUSAL SATIN ALMA YÖNETİMİ BİRLİĞİ       630,1  
17:00   USD   FABRİKA SİPARİŞLERİ   Aylık   -0,7%   0,2%  
17:30   USD   HAM PETROL ENVANTERLERİ       1,742M  
17:30   USD   BENZİN STOKLARI       0,710M  
17:30   USD   EIA       1,177M  
18:00   USD   YELLEN'IN KONUŞMASI        

Piyasalar

EURUSD

Almanya Maliye Bakanı Schaeuble, Rusya’nın uluslararası kurallara saygı göstermesi gerektiğini, sürdürülebilir büyüme için yapısal reformların gerekli olduğunu belirtti. Rusya’ya karşı olası yaptırımların alman ekonomisini etkilemesinin muhtemel olduğunu da ifadelerinde yer verdi. Almanya işsizlik oranı beklentiyle aynı gelerek yüzde 6.7, Euro Bölgesi İmalat PMI ise 51.8 puan olarak açıklandı. Euro Bölgesi işsizlik oranı yüzde 11.6 ile bir önceki ayın rakamıyla aynı gerçekleşti. PMI verileri ise İspanya’nın 54.6, Fransa’nın ise 48.2 puan ile beklentilerin üzerinde gelirken, İtalya’nın 52.6,Almanya’nın 52.0 ve Euro Bölgesinin 51.8 puan ile beklentilerin altında gerçekleşti. Avrupa’da yarın yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde bugün Euro Bölgesinin Büyüme ve ÜFE rakamı yakından takip edilecek. EURUSD paritesinde 1.3683’ün üzerinde 1.3730, 1.3660’ın altında 1.3634 seviyesi hedeflenebilir.


ALTIN

ABD Maliye Bakanı Lew, petrol fiyatlarının seyrini yakından izlediklerini, yaptırımların artırılması Rusya ekonomisini durgunluğa sokabileceğini de belirtti. Rusya-Ukrayna arasındaki siyasi gelişmelerin bir an önce durulması gerektiğini ve Çin gayrimenkul sektörünün küresel bir risk yaratmadığını da ifadelerinde yer verdi. ABD’de ISM İmalat endeksi 55.8’lik beklentinin altında 55.3 puan, Üretim PMI ise 57.3 puan olarak gerçekleşti. Zincir Mağaza satışları yıllık bazda yüzde 4.6 olarak açıklandı. FED Başkanı Yellen bugün IMF’in düzenleyeceği toplantıda finansal istikrara vurgu yapacağı açıklandı. Ayrıca ABD’de ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam verisinin açıklanacağı günde Altında 1317$-1332$ bandında işlemler öngörüyoruz.


USDTRY

Türkiye HSBC Markit PMI endeksi Haziran ayında, Ağustos 2011 tarihinden bu yana en düşük seviyeye gerileyerek 48.8 olarak açıklandı. Açıklanan HSBC Markit PMI verisinin ardından açıklamada bulunan Goldman Sachs, bu verinin ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret ettiğini ve ekonomik aktivitenin iç tüketimde, harcamalarda yavaşlamaya bağlı olarak kayda değer şekilde yavaşlamaya devam etmesini beklediklerini bildirdi. Ayrıca, TCMB’nin önümüzdeki dönemde haftalık repo faizini ve gecelik borçlanma faizini 100BP indireceğini tahmin ettiklerini de belirtti. 24 Haziran tarihinde sonuçlanan Türkiye Para Politikası Kurulu toplantısının tutanakları dün açıklandı. Tutanaklarda, baz etkisinin de katkısıyla Haziran ayından itibaren yıllık enflasyonda kayda değer bir düşüş gözleneceğinin tahmin edildiği bildirildi. Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızları makul düzeylerde seyrettiği de raporda yer aldı. Kurul, toplantıda son dönemdeki jeopolitik gelişmelerin cari denge ve enflasyon üzerindeki olası yansımalarını da ele almıştır. Yurtiçinde veri akışının olmadığı günde USDTRY’de 2.1295’in üzerinde 2.1385, 2.1245’in altında 2.1160 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %1.76 ve 1.382,00 düşüşle 77.107,01 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 78.815,69, en düşük 76.956,20 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.88 Milyar TL oldu. Değer kazanan endeks bulunmazken, en fazla değer kaybeden endeks %4,10 düşüşle BIST Aracı Kurumlar Endeksi oldu. Güne 78.535 seviyesi ile başlayan BIST100 Endeksi ikinci seansta artan satış baskısının etkisiyle 76.956 seviyesine kadar geriledi. 11 Haziran’da 81.915 seviyesine kadar yükselen endeks bu tarihten itibaren alçalan trend kanalı içinde hareket ediyor. Önemli bir destek olarak gördüğümüz 77.400 seviyesinin kırılmış olması ile 76.350 takip edilecek diğer bir destek konumuna geldi. Gün içerisinde endekste tepki alımları görülme ihtimali bulunuyor olsa da; yukarı yönlü bir trend hareketi başlatacak olumlu bir gelişmenin şu an için bulunmadığını düşünüyoruz. Tepki alımları görmemiz durumunda ise 77.400 direnç olarak izlenecekken, tekrardan yukarı yönlü bir hareket başladığından söz etmek için 79.500 direncinin kırılması gerektiğini düşünüyoruz.


VIOP30

Güne 98.025 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı günü %2.45 düşüşle 95.500 puandan tamamladı. İlk seansta 21 günlük hareketli ortalama direnci olan 98.000 seviyesinin üzerinde kalıcı olamayan kontrat 95.375’e kadar geriledi. Kontratta geri çekilmelerin devamında takip edilecek ilk destek seviyesi 94.500’de bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 97.500 ve 21 günlük HO direnci olan 98.000 seviyesi izlenecek.


Asya Katılım Bankası / ASYAB

Bağlı ortaklıklarından; Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.''deki hisse payının tamamının 62.847.650 TL, Nil Yönetim Hizmetleri Emlak Turizm San.ve Tic. A.Ş.''deki hisse payının tamamının ise 69.250.000 TL üzerinden satışına yönelik olarak satış protokolü imzalanmış olup işlemlere ilişkin yasal izin ve diğer süreçler başlatılmıştır. 


Alternatifbank / ALNTF

CBQ, Alternatifbank''ın Borsa İstanbul kotundan çıkması için başvuru yapacak.


SOKTAS TEKSTIL / SKTAS

%99 oranındaki bağlı ortaklığı Moova Gıda Sanayi’nde sahip olduğumuz hisselerin tamamının, Koç Topluluğu şirketlerinden Tat Gıda’ya satışına ve hisse devir sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. Satış bedeli, fiyat uyarlamasına tabi olmak üzere, toplam 32.271.190-TL''dir. 


Halk Gmyo / HLGYO

Şirket payı yüzde 50,5 olacak şekilde ihale edilen, inşası ve satışına devam edilen, 254 adet konut ve 73 adet ticari ünite olmak üzere toplam 327 adet bağımsız bölümden oluşan "Referans Bakırköy" projesinde, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle; 168 bağımsız bölümün satışı ile 129.473.063.-TL''lik satış tutarına  (yükleniciden alınan avans hariç) ulaşılmış, satış tutarı toplam 9.579.630.- TL olan 11  adet bağımsız bölümün tapu devir işlemleri tamamlanmıştır.


Migros Ticaret / MGROS

7 adet Migros, 14 adet Migros Jet, 2 adet 5M Hipermarket ve 6 adet Tansaş formatında toplam 29 adet satış mağazası Haziran ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 30 Haziran 2014 itibariyle Şirketin mağaza sayısı yurtiçinde 1.039 (1.015 süpermarket ve 24 hipermarket), yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 40 olmak üzere toplam 1.079''dur. 


Hürriyet Gazetecilik / HURGZ

İzmir Gaziemir İlçesi''nde sahip olduğu 35.191,58 metrekare arsanın satışı konusunda çalışmalara başlanmıştır.


Garanti Bankası / GARAN

6 milyar ABD Doları karşılığı tutarında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde potansiyel bir ihraca ilişkin olarak, Banka tarafından; BBVA, Commerzbank, Deutsche Bank, ING ve Societe Generale yetkilendirilmiştir.


Reysaş Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. / RYGYO

2013 yılı kar payından bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde verilecek bedelsiz payların dağıtımına 02.07.2014 tarihinde başlanacaktır.


Albaraka Türk / ALBRK

Banka, 30 Haziran 2014 tarihinde sukuk wakala-murabaha yöntemiyle 5 yıl vadeli 350 milyon USD temin etmiştir. İhraç işleminde Emirates NBD Capital, Nomura International, QInvest LLC ve Standard Chartered Bank ortak lider yönetici olarak görev almışlardır.


TURCAS PETROL A.Ş. / TRCAS

Fitch Ratings, 01 Temmuz 2014 tarihli açıklamasında, Turcas Petrol A.Ş.''nin Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para Cinsinden kredi notunu "B", Ulusal Uzun Vadeli kredi notunu "BBB- (Tur)" ve görünümünü "Durağan" olarak teyit etmiştir.


Latek Lojistik / LATEK

Şirketin Yapı Kredi Bankası''na olan kredi borcu oluşacak olan faiz ve vergi borçları dahil toplam 12.179.689 TL olarak 1 yıl ödemesiz, 5 yıl süre ile uzun vadeli olarak, Vakıfbank''a olan kredi borcu oluşacak olan faiz ve vergi borçları dahil toplam 4.229.312 USD olarak 2017 yılına kadar uzun vadeli olarak yeniden yapılandırılmıştır. Bağlı ortaklığı Latmar Denizcilik Ticaret A.Ş''nin Yapı Kredi Bankası''na olan borcu ise oluşacak olan faiz ve vergi borçları dahil toplam 22.298.371 USD olarak 2021 yılına kadar uzun vadeli olarak yeniden yapılandırılmıştır.

 


EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EGCYO

Girişim şirketi Eurasia Enerji Yatırımları Anonim Şirketi''ne gerçekleştireceği yatırımlarda kullanılmak ve sermayeleştirilmek üzere, 17 milyon TL tutarında sermaye aktarımına ve sermaye artışı işleminin tescilini takiben gerekli açıklamaların yapılmasına karar verilmiştir.


Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. / EREGL

Erdemir’in Galvanizleme hattı giriş şerit deposu ön temizleme kısmı ek projesi için ÇED gerekli değil kararı verildi.


LİDER FAKTORİNG / LİDFA

Lider Faktoring, 150.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde 6 ay ile 3 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu''na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar vermiştir. 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305