26 Haziran 2014

Haftanın Dördüncü İşlem Gününde Piyasalar

Yurtiçinde dün Fitch’in açıklamaları ve konut verileri takip edildi


Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye''nin kredi notunu BBB- olarak teyit etti ve Türkiye''nin kredi notunu sukuk ihracını da kapsayacak biçimde güncelledi.

 

Fitch Kıdemli Yöneticisi Janine Dow bankalara yapılan not indiriminin ardından, indirime gerekçe olarak bankaların notunun, ülke notunun üzerinde olmasını gösterdi ve ülke notuyla banka notlarının daha uyumlu hale geldiğini açıkladı. Bankaların sermaye yeterliliğinin hala iyi ama hızlı bir şekilde aşağı indiğini belirten Dow, ülke riskleri nedeniyle oynaklıkların daha da artabileceğini ifade etti. Fitch önceki gün İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank’ın kredi notunu BBB''''den BBB-''''ye düşürmüş ve uzun vadede görünümleri durağan olarak belirlemişti.


TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı konut satış istatistiklerine göre konut satışları Mayıs ayında yıllık bazda %12.5 düşüşle 90 bin 377 oldu. Konut satışları bir önceki aya göre ise %8 artış gösterdi.


Küresel piyasalarda ise ABD büyüme rakamları önemliydi


ABD''de GSYH yılın birinci çeyreğinde %2.9 gerileyerek 2009 birinci çeyreğinden bu yana en fazla daralmasını gösterdi. Dayanıklı Mal Siparişleri ise Mayıs ayında %1 geriledi.


ABD’nin beklentilerin üzerinde daralması doları zayıflattı


ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde daralması doları zayıflattı ve USD/TRY dün 2.1289 seviyesine kadar geri çekildi. Avrupa hisseleri dün gerilerken, ABD borsaları ise iki günlük düşüşün ardından haftanın dördüncü gününü artıda tamamladı. Dow Jones %0.29 yükselişle 16.867 puandan, S&P500 %0.49 artışla 1.959 seviyesinden ve Nasdaq %0.68 yükselişle 4.379 puandan günü tamamladı. BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %0.01 ve 11,76 düşüşle 78.997,88 puandan kapattı. Güne 97.500 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ise gün içerisinde 96.250’ye kadar gerilese de kapanışına doğru gelen sınırlı alımlarla günü 97.675 seviyesinden tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.1350’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 174 seviyesinde.


TSİ 12.30’da BOE Başkanı Carney Konuşması, 15.30’da ABD Kişisel Gelir ve Giderler, 20.05’te ise FOMC Üyesi Bullard Konuşması takip edilecek.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
09:45   EUR   FRANSA TÜKETİCİ GÜVENİ     85   85  
11:32   GBP   CARİ HESAP       -22,4B  
12:30   GBP   CARNEY KONUŞMASI        
15:30   USD   DEVAM EDEN İŞSİZLİK BAŞVURULARI     2.570K   2.561K  
15:30   USD   İŞSİZLİK HAKLARINDAN YARARLANMA BAŞVURULARI 4 HAFTANIN ORTALAMASI       311,75  
15:30   USD   ÇEKİRDEK PCE FİYHAT LİSTESİ   Aylık   0,2%   0,2%  
15:30   USD   GERÇEK KİŞİSEL TÜKETİM   Aylık     -0,3%  
15:30   USD   KİŞİSEL GELİR   Aylık   0,4%   0,3%  
15:30   USD   KİŞİSEL GİDER   Aylık   0,4%   -0,1%  
15:30   USD   İSTİHDAM TALEPLERİ        
15:30   USD   TİCARET DENGESİ     -45,00B   -47,20B  
16:00   USD   KC FED İMALATI       10,00  
20:05   USD   FOMC ÜYESİ BULLARD KONUŞMASI        

Piyasalar

EURUSD

Dün sabah saatlerinde açıklanan Alman Gfk Tüketici Güven Endeksi 8,5 beklentiye karşılık 8,9 olarak gerçekleşti. Amerika’da dün açıklanan Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri %-0,1 ile beklentilerin altında gerçekleşirken, açıklanan büyüme verisi de Amerika’nın birinci çeyrekte %2,9 daraldığını gösterdi. FED üyesi Tarullo’nun dün yaptığı açıklamaya göre FED bankalarda sermaye yeterliliğini garanti altına almak ve daha iyi bir risk yönetimi için stres testi uygulamasında ve sermaye planlama programında düzenlemeye gidecek. Bugün Amerika tarafında beklenen veriler TSİ 15:30’da PCE Enflasyon (beklenti: %0,2) ve İstihdam Talepleri (beklenti: 310.000). Euro Bölgesinde önemli bir veri bulunmazken TSİ 20:05’te FED üyesi Bullard’ın konuşması öne çıkacak. Teknik olarak bakıldığında 1,3624desteğinin altında 1,3600 seviyesi öne çıkmakta ve bu seviye kırıldığı takdirde gün boyu satışlar etkili olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,3651 direncinin üstünde 1,3685 test edilebilir.


ALTIN

Dün beklenenden kötü gelen Amerikan verileri son zamanlarda yönünü yukarı çeviren Altın’da yukarı yönlü işlemlerin devam etmesine destek oldu.  Kötü hava şartları yüzünden hali hazırda 1.0 % oranında daraldığı açıklanmış olan 1. Çeyrek Amerikan ekonomisi’nin dün gelen -2.9 % revizesi daha da büyük hayal kırıklığı yarattı. Bunun  yanısıra gelen aylık çekirdek dayanınıklı ürün siparişleri 0.1 % azalışla, 0.4 % artış beklentisini, dayanıklı ürün siparişleri ise 1.0 % daralma ile 0.2 % artış beklentisini karşılayamadı. Verilerin ardından Federal Rezerve’in faiz artırımının beklenenden daha da uzun bir zaman alacağı beklentisi, yazımızın başında da belirttiğimiz gibi Altın başta olmak üzere çeşitli emtialara alış getirdi . Altın Spot 1.325 USD direncini denemesine rağmen, bu seviyleri aşmayı başaramayarak kar satışları ile karşılaştı ve sabah itibariye 1316 USD seviyelerinden işlem görmekte. Bugün piyasalar haftalık Amerikan işsizlik başvuru datalarını, Çekirdek PCE Fiyat Endeksini, Şahsi Harcamalar datasını ve FOMC üyesi sayın Bullard’ın açıklamalarını izleyecek. Yatırımcılarımıza 1.325 USD seviyesinde oluşmaya başlayan çift tepe formasyonuna dikkat etmelerini öneririz. 


USDTRY

Beklenenden kötü gelerek global piyasa oyuncularına Euro uzun pozisyon açma iştahı veren Amerikan verileri, Amerikan dolarının global olarak satış yemesine sebep verdi. Elbette USDTRY bundan nasibini alarak 2.14TRY seviyelerinden gelen satışlarla gün içinde 120 bps’e yakın geri çekilerek, 2.128 TRY seviyelerini denemiş olsada, bu sabah itibariyle tekrardan 2.13 TRY seviyelerinde işlem görmekte. Döviz sepeti ise EuroTRY’ye gelen alımlarla günü 2.52 TRY seviyesinden kapadı. Bugün beklenilen haftalık Amerikan işsizlik verileri ve özellikle FOMC üyesi Bullard’ın açıklamaları global piyasaların Federal Rezerve tarafından beklenilen faiz artırımının daha da uzun süre alabileceğini dair spekülasyon yapmaya ve dolayısıyla Dolar’ın dünden beri süren değer kaybının devam etmesine yol açabilir. Öte yandan ATIG Yatırım Menkul Değerler olarak, Sayın Yellen’in uzun süre evvel dikkat çektiği bir noktayı yatırımcılarımıza hatırlatmak isteriz, Yellen kısa dönemli (haftalık yada aylık) veri sapmalarının çok fazla dikkate alınmaması gerektiği.  USDTRY’de 2.15 TRY halen önemli bir direnç iken 2.13 TRY seviyeside önemli bir destek konumunda.

 


BIST100

BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %0.01 ve 11,76 düşüşle 78.997,88 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 79.150, en düşük 78.032 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.61 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %0.70 yükselişle BIST Banka Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.57 düşüşle BIST Aracı Kurumlar Endeksi oldu. Avrupa hisseleri dün gerilerken, ABD borsaları ise iki günlük düşüşün ardından haftanın dördüncü gününü artıda tamamladı. Dow Jones %0.29 yükselişle 16.867 puandan, S&P500 %0.49 artışla 1.959 seviyesinden ve Nasdaq %0.68 yükselişle 4.379 puandan günü tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.1350’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 174 seviyesinde. BIST100 Endeksi’nde 78.400 desteği gücünü korumaya devam ederken, tepki alımları görmememiz durumunda sırasıyla 79.350 ve 80.000 dirençleri izlenecek.

 

 


VIOP30

Güne 97.500 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı gün içerisinde 96.250’ye kadar gerilese de kapanışına doğru gelen sınırlı alımlarla günü 97.675 seviyesinden tamamladı. Dünkü hareketlerde yükselen trend kanalının desteği olan 97.500’ün altına sarkan kontrat kapanışa doğru gelen alımlarla bu seviyenin üzerine çıktı. Bugün de takip edilecek en önemli destek seviyesi 97.500 olacak. Tepki alımları görmemiz durumunda ise sırasıyla 98.040 ve 98.940 dirençleri izlenecek.

 


EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EGCYO

Lider Sermayedarı olduğu Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.''nin bağlı ortaklıkları Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. ve Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında, yatırım işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere, imzalanan kredi sözleşmelerine Şirketin sırasıyla 4.887.500 TL ve 1.725.000 TL tutarına kadar kefil olmasına karar verilmiştir.


AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. / AKSEL

%100 bağlı ortaklığı Mataş Matbaacılık A.Ş.'' nin tamamını Mehmet ÇELEBİ'' nin almak istemesi üzerine yapılan pazarlık neticesinde, 710.000 TL bedel üzerinde mutabık kalınması üzerine, daha önce yapılan satış işleminden Mehmet AYDINOĞLU ile yapılan görüşme neticesinde sulh içinde vazgeçilmiştir.


Çimentaş / CMENT

Rekabet Kurulu; Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. hakkında 4054 sayılı kanunun 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tesbiti için soruşturma açılmasına karar vermiştir.


Koç Holding A.Ş. / KCHOL

Şirket ve KİPTAŞ arasında müşterek proje geliştirmek üzere imzalanan Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi kapsamında; İstanbul ili Zeytinburnu İlçesinde bulunan ve mülkiyeti Şirkete ait olan toplam 63.225,25 m2 yüz ölçümlü arazi üzerinde %60 Kiptaş, %40 ı Koç Holding A.Ş. ne tahsis edilmek üzere geliştirilen projede 7 Blok 226 adet daire ile  Ticari Bloktaki 14 adet ticari alan teslim alınmıştır. Proje kapsamında 65 adet rezidans daire, Ofis Blok ta  4 adet ticari alan ile 24 adet ofis alanının inşaatı ise halen devam etmekte olup, tapuda sözkonusu birimlerin tamamına ilişkin kat irtifakı Koç Holding A.Ş. adına tescil edilecektir. Sözkonusu konut ve ticari alanların satış ve  veya kiralama suretiyle değerlendirilmesi planlanmaktadır.


Yapı ve Kredi Bankası / YKBNK

Tasfiye hesaplarında izlenen Kredi Kartı  ve Bireysel Krediler stokundan seçilerek oluşturulan ve 31/05/2014 tarihi itibarıyla toplam 103.805.156,69-TL hukuki asıl alacak tutarlı tahsili gecikmiş nakit alacaklardan oluşan portföyün; 54.314.874,79-TL tutarındaki kısmının Destek Varlık Yönetim A.Ş.''ye 49.490.281,90-TL tutarındaki kısmının Girişim Varlık Yönetimi  A.Ş.''ye toplamda 15.540.000,00-TL bedelle satılmasına karar verilmiştir.


TRAKYA CAM / TRKCM

Şirket çıkarılmış sermayesinin 710.000.000 TL''den 739.000.000 TL''ye tamamı 2013 yılı karından karşılanacak şekilde artırılması nedeniyle ihraç edilecek 29.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesi, SPK tarafından onaylanmıştır.


Bim Bileşik Mağazalar A.Ş / BIMAS

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. payları ile ilgili olarak,  25.06.2014 tarihinde  49,55 - 49,65  TL birim fiyat aralığından 32.473 adet satış işlemi Şirket tarafından gerçekleştirilmiştir. 


Galatasaray Sportif / GSRAY

Galatasaray, UEFA''nın gelirlerine el koyduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

 


Çemtaş / CEMTS

30.06.2014 tarihinde 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0,0295 TL, net 0,025075 TL’dir.

 

 


KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ / KRSAN

Şirketin mevcut ve ivedi mali ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile Mustafa Uğur Bayraktar''ın Şirket sermayesine iştirak ederek yapılacak bir tahsisli sermaye artırımında 10 milyon TL karşılığı pay almasına, Şirketin acil nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile Mustafa Uğur Bayraktar tarafından ödenecek olan nakit  10.000.000.-TL''nin sermaye avansı olarak gönderme talebinin kabulüne ve söz konusu tahsisli sermaye artışının gerçekleşmemesi halinde ticari işlerde geçerli reeskont faizi ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu''nun kararından itibaren en geç 20 gün içerisinde iadesine, Sermaye artırımına iştirak edecek Mustafa Uğur Bayraktar''dan "İştirak Taahhüdü" alınmasına,  Sermaye Piyasası Kurulu''na tahsisli sermaye artırımına ilişkin izin için 15 Temmuz 2014 tarihine kadar başvurulmasına karar verilmiştir.


METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. / METRO

25.06.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.''den,  4.000.000.- adet MEPET hissesi 24.05.2014 tarihli 2. Seans kapanış ağırlıklı ortalaması olan 4,20.- TL den borsa kanalıyla ''özel emir'' ile alınmıştır.

 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305