20 Haziran 2014

Haftanın Son İşlem Gününde Piyasalar

Yurtiçi piyasalar gelecek hafta yapılacak TCMB PPK toplantı beklentileri ve Irak gelişmelerini izliyor


Morgan Stanley tarafından yayımlanan raporda TCMB’nin önümüzdeki hafta yapacağı toplantısında 50 baz puanlık faiz indirimi öngörüldü. TCMB’nin Mayıs ayında 50 baz puanlık faiz indirime gitmesinin sürpriz bir karar olmasını ve bu sürpriz kararın siyasileri tatmin etmeye yetmediğini belirten Stanley, faiz indiriminin enflasyon değişiminden değil, risk iştahındaki düzelmeden kaynaklandığını ifade etti.


Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda ise Irak krizinin Türkiye’deki muhtemel etkileri ele alındı ve Kuzey ve Güney Irak’ın istikrarlı kalması halinde krizin etkilerinin sınırlı düzeyde kalacağı belirtildi. Irak’ta son dönemde yaşanan gelişmelerin Türk ekonomisi açısından bazı önemli riskler taşıdığını belirten Goldman Sachs, ana riskin dış talep ve görece fiyat kanallarından kaynaklandığı ifade edildi.


Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka istatistiklerine göre; bankacılık sektörünün toplam mevduatları 6 ile 13 Haziran tarihlerinde bir önceki haftaya göre%1.23 arttı. 971 milyar 573 milyon 270 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatları geçen yılın aynı dönemine %16.95 yükseldi. TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre; yurt dışında yerleşik kişiler 9 ile 13 Haziran haftasında net 110.9 milyon dolarlık hisse senedi ve 341.6 milyon dolarlık DİBS alışı gerçekleştirdi.


JP Morgan gelişen piyasalarda boğa piyasasının bu yılın ikinci yarısında da süreceği konusunda güven içinde olunduğu belirtildi.


Küresel piyasalarda dün veri akışı sakindi


Uluslararası Para Fonu IMF tarafından yapılan açıklamada Avrupa Merkez Bankası’nın daha fazla varlık alımı konusunu değerlendirmesi gerektiği belirtildi.


İngiltere’de konut fiyatları beklentisi Haziran ayında son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Endeks Haziran ayında 71.6 puana geriledi ve Aralık ayından bu yana en düşük değerini aldı. İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Ian Mccafferty, ekonominin bu yıl bu zamana kadar beklentilerin üzerinde bir büyüme gösterdiğini ve bu büyümenin artarak devam edecek gibi göründüğünü belirtti ve faiz artırımı şansının bu nedenle arttığını, ancak zamanın belirsiz olmaya devam ettiğini ifade etti.


ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 14 Haziran ile sona eren haftada 6 bin kişi gerileyerek 312 bin olurken, Philadelphia Fed Endeksi Mayıs ayında 17.8''e yükseldi.


S&P500 Endeksi rekorunu yeniledi


ABD hisseleri FOMC sonrası gösterdiği yükseliş performansının ardından dün karışık bir görünüm sergilerken, S&P500 rekor tazeledi. Avrupa borsaları ise dün yükselişteydi. FOMC kararları sonrası hisse senetleri piyasalarındaki iyimserlik yurtiçine de olumlu yansıdı. FOMC toplantısı sonrasında doların diğer para birimleri karşısında zayıflaması USD/TRY’de 2.1220’li seviyelere kadar düşüşe neden oldu. Kurdaki düşüşle beraber gösterge tahvil faizinin de 8.40’lı puanlara gerilemesi BIST100’deki alımları destekledi. BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %1.23 ve 964,36 yükselişle 79.057,25 puandan kapattı. Güne 97.025 ile alıcılı başlayan kontrat günü %1.40 yükselişle 97.975 seviyesinden tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında karışık görünüm var, ABD vadelileri ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.14’ün üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 174 seviyesinde.


Haftanın son işlem gününde veri akışı sakin


14.30’da TCMB Beklenti Anketi’nin açıklanacağı günde, TSİ 11.00’da Euro Bölgesi’nde açıklanacak Cari Hesap ve 17.00’da Euro Bölgesi Tüketici Güveni takip edilecek önemli veriler arasında.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
01:45   NZD   GDP   Çeyreklik   1,1%   1,0%  
09:00   EUR   ALMAN PPI   Yıllık   -0,7%   -0,9%  
09:00   EUR   Almanya PPI   Aylık   0,2%   -0,1%  
09:35   JPY   BOJ VALISI KURODA KONUŞMASI        
10:30   EUR   Hollanda Tüketici Güveni       -2,30  
11:00   EUR   CARİ DENGE İNDİKATÖR     15,0B   20,9B  
11:00   EUR   CARİ HESAP     19,0B   18,8B  
11:00   EUR   İTALYA SANAYİ SATIŞLARI       0,30%  
11:00   EUR   ITALYA SANAY, SİPARİŞ ENDEKSİ       2,8%  
11:00   EUR   ITALYA'DA ENDÜSTRİYEL YENİ SİPARİŞLER     2,3%   1,4%  
11:00   EUR   EURO BÖLGESİ CARİ HESAP     19,0B   18,8B  
11:30   GBP   ÖZEL SEKTÖR NET BORÇLANMASI     12,00B   9,63B  
17:00   EUR   EURO BÖLGESİ TÜKETİCİ GÜVENİ     -6,50   -7,10  

Piyasalar

EURUSD

Uluslararası Para Fonu (IMF) , Avrupa Merkez Bankasını (ECB) deflasyona karşı mücadelesini güçlendirmesi ve devlet tahvillerinin alımı da dahil seçenekleri değerlendirmesi konusunda uyardı. Eğer enflasyonun inatçı şekilde düşük seyretmesi halinde, ECB’nin büyük ölçekli bir varlık alım programını düşünmesi gerektiğini vurguladı. Bugün ECB üyesi Constancio açıklamalarında, düşük enflasyon riskinden korunmanın bu aşamada en büyük zorluk olduğunu ve ECB’nin düşük enflasyonla mücadele için varlık alımına gitmeye hazır olduğu ifadelerine de yer verdi. Fransa’nın ihalelerine bakarsak, Kasım 2016 vadeli tahvil ihalesinde 3.8 Milyar Euro, Kasım 2019 vadeli tahvil ihalesinde ise 4.2 Milyar Euro borçlandı. Avrupa’da dün veri akışı açısından sakindi. Bugün ise Almanya’da TÜFE rakamı ve Euro Bölgesinden Cari dengenin açıklanacağı günde EURUSD paritesinde 1.3643’ün üzerinde 1.3678 , 1.3602’nin altında 1.3575 seviyesi denenebilir.  


ALTIN

Amerika Merkez Bankasının Para Politikası Toplantısının ardından, varlık alımlarında 10 Milyar Dolarlık azaltıma gitmeye devam etmesi ve faiz oranlarında değişikliğe gitmemişti. Toplantı sonrası açıklamalarda faiz oranlarını bir süre daha yaklaşık sıfır seviyesinde tutmaya devam edeceklerini duyurdular. Ayrıca Irak ve bir miktarda Ukrayna’da ki gelişmelerin etkisiyle de altında son dönemin en sert yükselişini gördük diyebiliriz. 1321$ seviyesine kadar yükselen altın şu anda 1314$ seviyesinde işlem görüyor. Dün ABD’de Philadelphia FED İmalat listesi beklentinin üzerinde 17.8 olarak açıklandı. İstihdam talepleri 314 Binden 312 Bine düşüş gösterirken, Devam eden işsizlik başvuruları ise 2 Milyon 561 Bin olarak açıklandı. ABD’de veri akışının sakin olduğu günde Ekonomik Döngü Araştırma enstitüsü tarafından hazırlanan rapor açıklanacak. Yeni direncimiz 1333$ , 1285$ ise destek seviyesi olarak takip edilmeli.   


USDTRY

Goldman Sachs yayınladığı raporda, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’de Irak krizinin ekonomik maliyeti karşılanabilir düzeyde kalabileceğini belirtti. Irak’ta yaşanan gelişmelerin Türk ekonomisi açısından bazı önemli riskler taşıdığını da bildirdi. Morgan Stanley ise TCMB’nin haftaya yapılacak olan Para Politikası Toplantısında 50BP faiz indirimi öngördü. Geçen toplantıda yapılan sürpriz indirimin enflasyon değişiminden değil risk iştahındaki düzelmeden kaynaklandığını belirtti. MB’nin açıkladığı verilere göre, Uluslararası yatırım pozisyonu Nisan ayında 405.9 Milyar Dolar açık verdi. Dış yükümlülükler Nisan ayında 600 Milyar Dolardan 629.5 Milyar Dolara yükseldi. MB’nin 20 Milyar Dolarlık döviz satım ihalesine maksimum 2.1265 fiyattan 30 Milyon Dolar teklif geldi. TCMB Beklenti anketinin açıklanacağı günde USDTRY’de 2.1456’nın üzerinde 2.1520, 2.1367’nin altında 2.1223 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %1.23 ve 964,36 yükselişle 79.057,25 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 79.431, en düşük 79.020 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.88 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.47 yükselişle BIST Metal Eşya-Makina Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %2.47 düşüşle BIST Metal Ana Endeksi oldu. FOMC kararları sonrası hisse senetleri piyasalarındaki iyimserlik yurtiçine de olumlu yansıdı. FOMC toplantısı sonrasında doların diğer para birimleri karşısında zayıflaması USD/TRY’de 2.1220’li seviyelere kadar düşüşe neden oldu. Kurdaki düşüşle beraber gösterge tahvil faizinin de 8.40’lı puanlara gerilemesi BIST100’deki alımları destekledi. ABD hisseleri FOMC sonrası gösterdiği yükseliş performansının ardından dün karışık bir görünüm sergilerken, S&P500 rekor tazeledi. Avrupa borsaları ise dün yükselişteydi. Bu sabah Asya piyasalarında karışık görünüm var, ABD vadelileri ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.14’ün üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 174 seviyesinde. BIST100 Endeksi’nde açılışta 21 günlük hareketli ortalama direnci olan 78.950’nin üzerine çıkılması bu seviyeyi önemli bir destek konumuna getirdi. Yukarı yönlü hareketlerin devamında ise 80.000 direnci izlenecek. Veri akışının sakin olmasının da etkisiyle BIST100 haftanın son işlem gününde 80.000 direncini aşmakta zorlanabilir. Aynı zamanda Irak tarafından gelebilecek siyasi haber akışı da endeksin seyri üzerinde etkili olabilir.


VIOP30

FOMC kararları sonrası hisse senetleri piyasalarındaki iyimserlik yurtiçine de olumlu yansıdı. Güne 97.025 ile alıcılı başlayan kontrat günü %1.40 yükselişle 97.975 seviyesinden tamamladı. Dün USD/TRY’deki geri çekilme ve gösterge tahvil faizindeki düşüş de kontrattaki alımları destekledi. FED Başkanı Janet Yellen’ın faizler konusunda izlenecek yolun ekonomik görünüme bağlı olduğunu ve faiz oranlarının normalden daha uzun süre düşük kalmaya devam edeceğini belirtmesi DXY dolar endeksini zayıflatırken, USD/TRY’de de 2.1220’li seviyelere kadar düşüşlere neden oldu. ABD hisseleri FOMC sonrası gösterdiği yükseliş performansının ardından dün karışık bir görünüm sergilerken, S&P500 rekor tazeledi. Avrupa borsaları ise dün yükselişteydi. Bu sabah Asya piyasalarında karışık görünüm var, ABD vadelileri ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.14’ün üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 174 seviyesinde. VIOP30 kontratında 97.000 desteği izlenecekken, yukarı yönlü hareketlerin devamında ise takip edilecek ilk direnç seviyesi 98.975’te bulunuyor.


Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş / BAGFS

TRAMMO firmasından Avrupa''ya ihraç edilmek üzere toplam tutarı 4.085.000,- USD olan 5.000 ton Di Amonyum Fosfat (DAP) ve 5.000 ton NP (20.20.0) kompoze kimyevi gübre siparişi alınmıştır. Sevkiyatlar Temmuz ayında tamamlanacaktır.


İş Bankası C / ISCTR

Tahvil ihracına ilişkin olarak yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 750 milyon ABD Doları, itfa tarihi 25 Haziran 2021 olan sabit faizli, 7 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi %5,226, kupon oranı ise % 5,00 olarak belirlenmiştir.


Şişe Cam / SISE

Şirkete ait Trakya Fabrikası,  Mersin Fabrikası, Otocam Fabrikası ve bağlı ortaklıklarımızdan Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. Yenişehir Fabrikası işyerleri için Kristal-İş Sendikası ile yürütülmekte olan Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Kristal-İş Sendikası 28.05.2014 tarihinde grev kararı almış olup, 20.06.2014 tarihinden itibaren grevin fiilen uygulanacağı açıklanmıştır.


Alternatifbank / ALNTF

Banka, yurtdışı piyasalarda yapmayı düşündüğü  USD350,000,000''a kadar tutarda borçlanma aracı ihracı için gerekli izni almak üzere 18/06/2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu''na başvuru yapmıştır.


Finansbank / FINBN

Halka arz edilmeksizin tahsisli satılmak üzere 87 gün vadeli 150.000.000,- TL nominal değerde iskontolu bononun 23.06.2014 tarihinde ihraç edilmesi planlanmakta olup, söz konusu ihraç için çalışmalara başlanmıştır.


Ata Yat. Ort. / ATAYO

Adana İli, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mah. tapusunun 21M-IV pafta, 6608 ada ve 2 nolu parselde kayıtlı 16 no.lu bağımsız bölümün banka şubesi olarak Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O''na kiralanmasına, gayrimenkul ‘ün kira bedelinin, yıllık peşin 145.000 TL+KDV olmasına karar verilmiştir.


Ditaş Doğan / DITAS

Şirketin % 100 oranında pay sahibi olduğu ve üretilen ürünlerin; Asya Pasifik Ülkeleri''nde satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütecek, 600.000 RMB sermayeli Ditas Trading (Shanghai) Co.Ltd unvanlı şirketin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.


BAKANLAR MEDYA / BAKAN

20.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 3.365.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 4.542.750.-TL (% 135 oranında) bedelli artırılarak, 7.907.750.- TL''ye çıkarılmasına karar verilmiştir.


KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KRDMA, KRDMB, KRDMD

Kardemir Genel Müdürü Fadıl Demirel, ham çelik üretim kapasitesinin 1,8 milyon tondan 3,4 milyon tona ulaşacağını açıkladı.

 


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. / TCELL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, Turkcell’in  31 Mart 2015’e kadar vaktinin olduğunu, o tarihe kadar yönetim konusunu çözmemesi halinde müdahale edeceklerini açıkladı. 


Bugün temettü ödemesi gerçekleştirecek hisseler / Temettü

 Ünye Çimento (UNYEC): 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0,4097 LT, net 0,3483 TL’dir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305