12 Haziran 2014

Gündem: Yurtiçi Piyasalarda Görünüm Olumsuz

Dün Musul’da yaşanan siyasi gerginliklerin etkisi yurtiçi piyasaları olumsuz etkiledi. İŞİD Musul’daki Türk konsolosluğuna girerek, konsolosluktakileri rehin aldı. Yurtiçinde makro gelişmelerden çok Musul’da yaşanan gerginlik gündemi meşgul etti. Olumsuz havanın etkisiyle dün tahvil faizleri 8.56, USD/TRY 2.1189 seviyesine kadar yükseldi. TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı Dış ticaret endekslerine göre; ihracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %0.4, ithalat birim değer endeksi %1.4 azaldı. Merkez Bankası’nın dün açtığı 20 milyon dolarlık döviz satım ihalesine 26 milyon dolar teklif geldi. MSCI yıllık piyasa sınıflandırmasını dün açıkladı. Güney Kore ve Tayvan gelişmekte olan ülkeler listesinde kalırken, Çin A grubu hisseler ise gelişmekte olan ülke statüsüne alınmadı. Dünya Bankası küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Banka dünya ekonomisinin büyüme tahminini %3.2’den %2.8’e indirdi. Brezilya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin tahminleri de düşürülerek ABD tahmini %2.8''den %2.1''e indirildi. Dünya Bankası Küresel Makroekonomi Bölüm Direktörü Andrew Burns Türkiye’nin bu yılın ilk çeyreğinde kaydettiği yüksek büyüme oranının açıklanmasının ardından Türkiye için büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize etmenin mümkün olabileceğini açıkladı. Marc Faber Avrupa Merkez Bankası’nın para politikasını gevşetmesinin gelişen ülkelerden çok Avrupa’nın yararına olacağını açıkladı. Yunanistan''da, Merkez Bankası (TE) başkanlığına eski Maliye Bakanı Yannis Sturnaras getirildi. İngiltere’de Nisan ayında işsizlik oranı %6.6 olarak %6.7’lik beklentinin altında gerçekleşti. ABD’de bütçe açığı mali yılın başlangıcından Mayıs sonuna kadar olan dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 gerileyerek 436.38 milyar dolar oldu. Bütçe açığındaki daralma hem gelirlerdeki artıştan hem de giderlerdeki azalmadan kaynaklandı. Mayıs ayında ise bütçe açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %6 gerileyerek 129.97 milyar dolar oldu. Uluslararası Para Fonu IMF tarafından dün yapılan açıklamada konut fiyatlarının pek çok ülkede tarihi ortalamaların üzerinde seyrettiği ve konut piyasalarında yeni bir çöküş riskinin önlemeye yönelik harekete geçilmesi gerektiği belirtildi. Japonya’da Makine Siparişleri Nisan ayında bir önceki aya göre %9.1 geriledi. Beklenti ise siparişlerin %11 gerilemesi yönündeydi. Musul’da yaşanan siyasi gelişmelerin etkisi yurtiçi piyasalarda olumsuz bir görünüm yarattı Olumsuz havanın etkisiyle dün tahvil faizleri 8.56, USD/TRY 2.1189 seviyesine kadar yükselirken, BIST100 haftanın üçüncü işlem gününü %3.25 ve 2.651,47 düşüşle 79.020,57 puandan kapattı. Dün bütün endeksler değer kaybederken, işlem hacminin 5 milyarın üzerine çıkması da dikkat çekti. Dünya Bankası’nın küresel büyüme tahminlerini düşürmesi ise küresel çapta hisse senetlerine de olumsuz yansıdı. ABD ve Avrupa hisseleri haftanın üçüncü işlem gününü ekside tamamladı. Dow Jones %0.60 düşüşle 16.843 puandan, S&P %0.35 gerileyerek 1.943 puandan, Nasdaq ise %0.14 düşüşle 4.331 seviyesinden günü tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.12’ye yakın seviyelerde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 176 seviyesinde. Yurtiçinde 10.00’da Ödemeler Dengesi rakamları açıklanacak. Avrupa tarafında TSİ 11.00’da ECB Aylık Rapor ve 12.00’da Euro Bölgesi Sanayi Üretimi takip edilecek. ABD’de ise bugünün en önemli gündemi 15.30’da açıklanacak Perakende Satışlar olacak. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
04:30   AUD   İŞSİZLİK ORANI       5,8%  
10:00   TRY   ÖDEMELER DENGESİ     -4,9B   -3,281B  
11:00   EUR   ECB AYLIK RAPOR        
11:00   TRY   BÜTÇE DENGESİ       -2,70B  
12:00   EUR   ENDÜSTRİYEL ÜRETİM     0,2%   -0,3%  
15:30   USD   ÇEKİRDEK PERAKENDE SATIŞLARI       0,3%  
15:30   USD   PERAKENDE SATIŞ     0,4%   0,1%  
15:30   USD   İŞSİZLİK BAŞVURULARI     309K   312K  
15:42   GBP   RICS KONUT FİYATI DENGESİ       54%  
17:00   USD   İŞLETME STOKLARI     0,4%   0,4%  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası üyesi Mersch, çok düşük enflasyonun uzun süre devam etmesi halinde bunun Euro Bölgesinde deflasyon riskini artırabilecek bir unsur olacağını dile getirdi. Almanya Maliye Bakanı Schaeuble ise Euro Bölgesindeki düşük enflasyon göz önüne alındığında Avrupa Merkez Bankasının aldığı son politika kararlarının uygun olduğunun ancak ECB’nin rekor düşük seviyeye indirdiği faizleri gerekli olan süreden daha fazla bu seviyede tutmaması gerektiğini belirtti. Fransa Maliye bakanı ise ECB önlemlerinin Fransa’nın 2014 yılında yüzde 1 büyüme hedefine ulaşmasına yardımcı olacağı ifadelerinde bulundu. Avrupa’da geçen hafta yapılan Avrupa Merkez Bankası toplantısının ardından konuşan başkan Draghi’nin konuşmasının satır aralarını okumamız için bugün açıklanacak olan ECB Aylık Rapor paritenin seyri açısından önemli olacaktır. ECB Aylık rapor ve Euro Bölgesi sanayi üretiminin açılanacağı günde EURUSD paritesinde 1.3520’nin altında 1.3465, yukarı yönlü hareketlerde ise 1.3556’nın üzerinde 1.3600 seviyeleri takip edilmeli. 


ALTIN

ABD’de haftaya gerçekleştirilecek olan FOMC toplantısı öncesinde bu hafta veri akışı açısından sakin. Dün gelen ABD aylık bütçe açığında daralma gözlemlenirken, bugün ise gelecek olan ABD Çekirdek Perakende Satışlar, Altının ve Dolar endeksinin seyri açısından önemli olabilir. ABD’nin bütçe açığı, istihdamın artmasının gelirleri desteklemesiyle daralıyor. Mayıs ayında bütçe açığı 130 Milyar Dolar oldu. MBA Mortgage başvuruları yüzde 10.3, MBA 30 Yıllık Mortgage oranı ise yüzde 4.34 olarak açıklandı. Altında 1280$ direnci gücünü korumaya devam ederken, 1242$ desteği de yakından takip edilmeli. 


USDTRY

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Dış Ticaret Nisan ayı endeksi rakamlarında, İhracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.4, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 1.4 olarak azaldı. Dış Ticaret haddi ise, 2014 Nisan ayında 98.6 puan olarak gerçekleşti. Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklenti raporunda Türkiye’nin büyüme beklentisini yüzde 2.4 olarak açıklarken, bunun sebebinde yüksek enflasyon ve kur devalüasyonlarının etkisinin Türkiye’nin iç talebinde gerilemeye etkisi olduğunu belirtti. Citigroup ise Türkiye için büyüme tahminini yüzde 2.2’den yüzde 3.5’a yükseltti. Türkiye’de Cari açığın açıklanacağı günde USDTRY’de 2.1180’nin üzerinde 2.1300, aşağı yönlü hareketlerde ise 2.1110’nun altında 2.1035 seviyesi test edilebilir. 


BIST100

BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %3.25 ve 2.651,47 düşüşle 79.020,57 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 81.915,44, en düşük 78.592,20 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 5.33 Milyar TL oldu. Dün bütün endeksler değer kaybederken, en fazla değer kaybeden endeks %6.45 düşüşle BIST Turizm Endeksi oldu. Dün Musul gerginliğinin etkisi yurtiçi piyasalara olumsuz yansıdı. Tahvil faizleri 8.56, USD/TRY 2.1084 seviyesine kadar yükselirken, BIST100 78.592’ye kadar geriledi. Dünkü işlem hacminin 5 milyarın üzerine çıkması da dikkat çekti. Endeksin önemli bir destek seviyesi olarak gördüğümüz 80.050’nin altına sarkması satış baskısını hızlandırdı. Dünya Bankası’nın küresel büyüme tahminlerini düşürmesi ise küresel çapta hisse senetlerine de olumsuz yansıdı. ABD ve Avrupa hisseleri haftanın üçüncü işlem gününü ekside tamamladı. Dow Jones %0.60 düşüşle 16.843 puandan, S&P %0.35 gerileyerek 1.943 puandan, Nasdaq ise %0.14 düşüşle 4.331 seviyesinden günü tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.12’ye yakın seviyelerde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 176 seviyesinde. BIST100’de 80.050’nin desteğinin altında takip edilecek önemli bir destek seviyesi 78.400’de bulunuyor.


Avod Kurutulmuş Gıda Ve Tarım Ürünleri / AVOD

ABD''nin California eyaletinde faaliyet gösteren Sundown Foods Inc. Şirketi paylarının tamamının anılan Şirketin pay sahiplerinden satın alınmasına, yapılan pazarlık neticesinde 21,000,000 USD değer ile satın alınmasında mutabık kalınmıştır. 


Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. / DARDL

Şirket paylarının BİST Gözaltı pazarından çıkartılarak, üst paylarda işlem görmesi için BIST Yönetim Kurulu''na müracaat edilmiştir.


Galatasaray Sportif / GSRAY

Şirket ile Teknik Direktör Sayın Roberto Mancini  arasında 01.10.2013 tarihinde imzalanmış olan iş akdi, Mancini''nin talebi üzerine  ve karşılıklı mutabakat ile 2013/2014 futbol sezonu sonu itibarıyla sonlandırılmıştır.


Garanti Bankası / GARAN

" Bankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan toplam anapara bakiyesi 139.880.230,00 tl olan; kredi kartı, bireysel destek kredisi ve kredili mevduat hesabı türündeki kredilere ilişkin tahsili gecikmiş alacaklar iki portföy halinde;

1- 69.925.529,00 TL Tahsili gecikmiş alacaklardan oluşan portföy, 12.401.123,00 TL bedel karşılığında RCT Varlık Yönetim A.Ş.’ye,

2- 69.954.701,00 TL tahsili gecikmiş alacaklardan oluşan portföy, 11.911.456,00 TL bedel karşılığında Final Varlık Yönetim A.Ş.’ye satılmıştır. 


Tav Havalimanları Holding A.Ş. / TAVHL

Tav Havalimanları Ceo’su Şener, yıl sonunda %12’lik yolcu sayısı artışı ve büyüme beklediklerini açıkladı.


Avod Kurutulmuş Gıda Ve Tarım Ürünleri / AVOD

Sundown Foods Inc. Paysahiplerine yapılacak ödemenin nakit ödeme yerine, Şirketçe, Sundown Foods Inc. Ortaklarına yapılacak tahsisli sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak paylar karşılığında yapılmasına, genel kurulun onayına sunulmasına, genel kurula katılarak olumsuz oy kullanan ve  muhalefet şerhini tutanağa işleten pay sahiplerine veya temsilcilerine Tebliğ çerçevesinde ayrılma hakkı tanınmasına, pay başına 0,9645 TL''sı fiyatın ayrılma hakkı fiyatı olarak belirlenmesine karar verilmiştir.


TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. / TUPRS

Şirketten yapılan açıklamaya göre; “2014 yılı için Irak menşeli ham petrol ikmalimiz 6,5 milyon ton olarak planlanmış olmakla birlikte, fiili gerçekleşmenin ne seviyede olacağı önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmeler ve bunun paralelinde Kerkük – Ceyhan boru hattının operasyonu belirleyecektir.


Sekuro Plastik / SEKUR

ÇOK KATMANLI LAMİNASYON FİLMİ ÜRETİM TESİSİ ile ilgili olarak daha önce ön ödemesi yapılmış olan makine ve ekipmanların Bozüyük fabrikasında montajına başlanmıştır. 2014 yılı Temmuz ayı içerisinde tesisin faaliyete geçmesi planlanmaktadır.


İş Yat. Men. Değ. / ISMEN

500.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 03/11/2014 vade sonu tarihli 1.000.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305