10 Haziran 2014

Gündem: Türkiye Büyüme Rakamları Takip Edilecek

TUİK tarafından açıklanan Sanayi Üretimi Nisan ayında %1 artış göstererek %0.4’lük beklentinin üzerinde bir artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4.6 arttı. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü Nisan ayı sonu itibariyle bir önceki yıl sonuna göre %3.5 artarak 1 trilyon 792 milyar 942 milyon liraya ulaştı. Euro Bölgesi Sentix Endeksi Haziran ayında 8.5 seviyesine geriledi. İngiltere’de Perakende Satışlar Mayıs ayında yıllık bazda %2 artış gösterdi. İngiltere Merkez Bankası’nın politika belirleyicilerinden Ian Mccafferty Merkez Bankası’nın faiz artırımına giderek daha fazla yaklaştığını ve yaz-sonbahar aylarında açıklanacak olan verilerin bu konudaki karara yönelik temel belirleyici unsur olduğunu ifade etti. FOMC üyesi James Bullard dün yaptığı açıklamada ekonominin yılın geri kalanında beklentilere paralel bir seyir izlemesi halinde Merkez Bankası’nın kısa vadeli faiz oranlarını pek çok yetkilinin sandığından daha önce artırabilecek gibi göründüğünü belirtti. Çin Merkez Bankası seçilmiş bazı bankalar için munzam karşılık oranlarını 50 baz puan düşüreceğini ve indirimin 16 Haziran’da yürürlüğe gireceğini açıkladı. BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.44 ve 356,20 yükselişle 80.753,75 puandan kapattı. Önemli bir direnç olarak gördüğümüz 80.520’nin üzerinde işlem gören endeks kapanışı bu direncin üzerinde gerçekleştirdi. Avrupa ve ABD borsaları da haftanın ilk işlem gününü artıda tamamlarken, Dow Jones ve S&P endeksleri rekor yeniledi. Bu sabah Asya piyasalarında Japon Nikkei olumlu bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.09’un altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 164 seviyesinde. Yurtiçinde büyüme rakamlarının takip edileceği günde, TSİ 11.30’da açıklanacak İngiltere Sanayi üretimi ve 17.00’da NIESR GDP hesabi izlenecek önemli veriler arasında.

 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
04:30   JPY   CPI   Aylık   -0,1%   -0,3%  
04:30   CNY   CPI   Yıllık   2,4%   1,8%  
10:00   TRY   BÜYÜME     4,0%   4,3%  
11:30   GBP   İMALAT ÜRETİMİ   Aylık     0,5%  
12:00   EUR   ITALYA GDP     -0,5%   -0,5%  
14:45   USD   ZİNCİR MAĞAZA SATIŞLARI (YILLIK)       3,1%  
15:55   USD   REDBOOK   Yıllık     3,5%  
17:00   GBP   NIESR GDP ESTIMATE       1,0%  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Noyer, gerilemekte olan enflasyonun Avrupa’nın kısa vadedeki ana problemi  olduğunu ve düşen enflasyonun deflasyon riskini artırdığını, ekonomik toparlanmayı tehdit edebileceğini bildirdi. Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi Haziran ayında 8.5 puan ile bir önceki aya göre düşüş gösterdi. Mayıs ayında endeks 12.8 puan olarak gerçekleşmişti. İtalyan bankalarının elindeki kamu borçlanma kağıdı miktarı Nisan ayında bir önceki aya göre 9.2 Milyar Euro artarak 404.8 Milyar Euro oldu. Mart ayında bu rakam 395.6 Milyar Euro olarak gerçekleşmişti. İspanya’da 2014 yılının ilk çeyrek döneminde konut fiyatlarında düşüş meydana geldi. Konut fiyatları bir önceki döneme göre yüzde 0.3, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1.6 geriledi. İtalya’nın büyümesi ve sanayi üretiminin açıklanacağı günde EURUSD paritesinde 1.3581’in altında 1.3529, 1.3594’ün üzerinde ise 1.3625 seviyeleri takip edilmeli. 


ALTIN

St.Louis FED Başkanı Bullard, FED’in politika amaçlarına çok yaklaştığını,ABD ekonomisinin beş yıl öncesine göre normale yakın seyrettiği ifadesinde bulundu. İşsizlik oranının ise birkaç ay içinde kolayca yüzde 6’nın altına gerileyeceğini belirtti. 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Amerika Merkez Bankası para politikası toplantısında niceliksel gevşemenin bitiş tarihinin belirlenmesini istediğini de vurguladı. Boston FED Başkanı Rosengren, FED’in tahvil alımlarının azaltılmasında ikinci bir adım olarak, elinde tuttuğu tahvilllerin itfalardan gelen kaynakları yeniden yatırıma yönlendirmeyi azaltabileceğini söyledi. FED’in tam istihdam ve yüzde 2 civarında enflasyona dönem hedefini başarana kadar kısa vadeli faiz oranlarını artırmasının uygun olmasını beklemediğini de vurguladı. Zincir Mağaza satışları ve Kırmızı kitabın açıklanacağı günde Altında 1242$ destek,1280$ direnç seviyelerimiz. 


USDTRY

Türkiye sanayi üretimi Nisan ayında yıllık bazda yüzde 4.6 artış kaydetti. Beklenti yüzde 3.8 düzeyindeydi. Nisan ayında madencilik sektöründe yıllık artış yüzde 9.3, imalat sanayinde yıllık artış yüzde 4.2 olurken, sanayi gruplarında en yüksek artış ise yüzde 2 ile sermaye malı imalatında gözlendi. 2014 yılı nisan ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %3,9, imalat sanayi sektörü endeksi %0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %3,4 arttı. BDDK verilerin göre, toplam kredi hacmi 30 Mayıs haftasında 1.11 Trilyon TL oldu. Bankacılık sektörü net karı Nisan sonunda yüzde 16 düşüşle 7.63 Milyar TL’ye indi. Bankaların takipteki alacakları nisan itibariyle yüzde 20.3 artışla 31.6 Milyar TL , Sektörün aktif toplamı Nisan itibariyle yüzde 24.5 artışla 1.8 Trilyon ve bankacılık sektörü sermaye yeterlilik oranı ise Nisan sonunda yüzde 16.1 olarak gerçekleşti.  TCMB’nin 20 Milyon Dolarlık döviz satım ihalesine maksimum 2.0827 fiyattan 28 Milyon Dolar, 4 Milyar TL tutarlı repo ihalesine ise 7.5 Milyar TL teklif geldi. Türkiye’nin büyüme rakamının açıklanacağı günde USDTRY paritesinde 2.0872’nin üzerinde 2.0949, 2.0822’nin altında 2.0750 seviyeleri test edilebilir.  


BIST100

BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.44 ve 356,20 yükselişle 80.753,75 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 81.472,12, en düşük 80.667,22 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.25 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %5.34 yükselişle BIST Turizm Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %4.34 düşüşle BIST Aracı Kurumlar Endeksi oldu. Önemli bir direnç olarak gördüğümüz 80.520’nin üzerinde işlem gören endeks kapanışı bu direncin üzerinde gerçekleştirdi. Avrupa ve ABD borsaları da haftanın ilk işlem gününü artıda tamamlarken, Dow Jones ve S&P endeksleri rekor yeniledi. Bu sabah Asya piyasalarında Japon Nikkei olumlu bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.09’un altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 164 seviyesinde. BIST100’de yukarı yönlü hareketlerin devamında 82.150 direnci izlenecekken, olası geri çekilmelerde ise 80.050 seviyesi takip edilecek ilk destek olarakkarşımıza çıkıyor. 80.050 desteğinin kırılması endekste satış baskısını artırarak 78.400 seviyesine kadar düşüş getirebilir.


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. / TCELL

Turkcell''in %55 iştiraki İnteltek ve %100 iştiraki Talih Kuşu''nun oluşturduğu ortak girişim grubu "Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi İhalesi''ne (Milli Piyango)" ön yeterlilik başvurusunda bulunmuştu. Şirket Yönetim Kurulu, yapılan değerlendirmeler sonucunda ilgili ihaleye teklif verilmemesine karar vermiştir.


TÜRK HAVA YOLLARI A.O. / THYAO

Boeing firmasından satın alınan 15 adet B737-8 MAX uçak opsiyonunun, 2020 yılında teslim alınmak üzere kesin siparişe çevrilmesine karar verilmiştir.


Şişe Cam / SISE

Cam Elyaf Sanayi tarafından yapılması planlanan gaz oksijen üretim tesisi için ÇED süreci başladı.


Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş / BAGFS

TRAMMO ve KEYTRADE firmalarından Avrupa''ya ihraç edilmek üzere toplam tutarı 5.643.000,- USD olan 12.000 ton Di Amonyum Fosfat (DAP) kimyevi gübre siparişi alınmıştır. Sevkiyatlar Haziran ayında tamamlanacaktır.


GÖZDE GİRİŞİM / GOZDE

Sabah Gazetesi internet sitesi haberine göre, gıda başta olmak üzere dünya çapında satın almalara imza atan Ülker Grubu''nun şimdi de Eti Soda için masaya oturduğu belirtildi. Habere göre 1.1 milyon ton üretim kapasitesi ve 300 milyon $ cirosu olan şirket için görüşmeler sürüyor.


Hürriyet Gazetecilik / HURGZ

RE Teks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Esenyurt İlçesi''nde maliki bulunduğu gayrimenkulün satışı için "cayma hakkını" kullanmış olup, bu kapsamda, RE Teks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.''nin söz konusu gayrimenkulün alımı için peşinat olarak ödediği 1.000.000 USD''nin 250.000 USD''si Şirket uhdesinde cezai şart olarak tutulacak olup, kalan 750.000 USD ise aynen RE Teks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.''ye iade edilecektir.


Koç Holding A.Ş. / KCHOL

Rekabet Kurulu, Kalamış Yat Limanı’nın devralınmasının izne tabi olmadığına karar verdi.


İş Bankası C / ISCTR

Türkiye İş Bankası, 10-11-12 Haziran tarihlerinde farklı vadelerde 2 bononun ve 1 İskontolu tahvilin halka arzını gerçekleştirecek.


Anadolu Cam / ANACM

Sabah Gazetesi internet sitesinde yer alan habere göre, cam üretiminde enerji ve karbon salımını azaltmak için yola çıkan Anadolu Cam, üç yılda 7.3 milyon lira yatırarak 350 bin tonluk dönüşüm yaptı. ''Cam Yeniden Cam'' adıyla yürütülen proje için bu yıl 5 milyonluk bütçe ayrıldı.


GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT / GSDDE

Devralma Yoluyla Birleşmeye İlişkin Yönetim Kurulu Kararı’na göre, ayrılma hakkının 1 TL nominal değerli pay başına 1,45 TL''den satın almakla yükümlü olduğunun kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.


OMV PETROL OFISI / PTOFS

OMV  Petrol Ofis’i toplam %90 hissesine sahip olduğu Marmara Depoculuk Hizmetleri A.Ş. hisselerinin %45''ının Shell & Turcas Petrol tarafından devralınması işlemine bireysel muafiyet tanındı.


ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER

Akşam gazetesi internet sitesi haberine göre, İsviçreli Nestle, lüks çikolata pazarında iddiasını göstermek için flaş bir satın alma yapabilir. Uzmanlara göre, şirketin piyasada talip olduğu dört marka var: Lindt & Spruengli, Ferrero, Russell Stover ve Godiva.

 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305