04 Haziran 2014

Gündem: Haftanın Üçüncü İşlem Gününde Piyasalar

Mayıs ayında TÜFE aylık bazda %0.40 artış gösterirken, yıllık bazda %9.66 arttı. Aylık bazda en yüksek artış %9.19 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşirken, en fazla düşüş gösteren grup %1.35 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Yıllık bazda ise en fazla artış gösteren grup %14.11 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Enflasyon rakamlarının ardından açıklama yapan Goldman Sachs Türkiye’de enflasyonun esas olarak gıda fiyatlarına bağlı olarak beklenenden düşük geldiğini belirtti.  Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi enflasyonda Haziran ayından itibaren iniş dönemi başlayacağını ve Merkez Bankası’nın faizin aşağıya doğru gidişini desteklemesini beklediklerini açıkladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonda aşağı trend başlayacağını ve enerji fiyatlarının önümüzdeki 10 yılda muhtemelen düşeceğini belirtti. Hazine dün gerçekleştirdiği 3 ihale ile 2 milyar 798.3 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara yapılan 3 milyar 931.8 milyon TL net ROT satışlarla birlikte Hazine’nin toplam satış tutarı 6 milyar 730.1 milyon TL’ye ulaştı. Yarın açıklanacak ECB faiz kararını bekleyen Euro Bölgesi’nde enflasyon Mayıs ayında yıllık bazda %0.5 artış göstererek %0.7’lik beklentinin ve %2’lik hedefin altında gerçekleşti. Bölgede işsizlik oranı ise Nisan ayında %11.7 olarak gerçekleşti. ABD’de ICSC Zincir Mağaza Satışları haftalık bazda %2.9, yıllık bazda %3.1 artış gösterirken, Fabrika Siparişleri Mayıs ayında %0.7 artış gösterdi. Dallas FED Başkanı Richard Fisher, ABD Merkez Bankası’nın tahvil alım programının Ekim ayında bitmesinden yana olduğunu, fakat FED’in faiz artırımına gelecek yıla kadar başlamasını beklemediğini açıkladı. Fed Kansas Başkanı Esther George ise FED’in faiz oranını yükseltmeden önce bilançosunu daraltması gerektiğini belirtti. Dün açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesiyle gösterge tahvil faizi 8.33 seviyesine kadar gerilerken, Borsa İstanbul Endeksi %0.22 primle günü tamamladı. ABD ve Avrupa hisseleri ise haftanın ikinci işlem gününü ekside tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.1150’nin üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 182 seviyesinde. Euro Bölgesi ülkelerinin hizmet PMI verilerinin takip edileceği günde 12.00’da açıklanacak Avrupa büyüme ve ÜFE rakamları önemli olacak. 15.15’te ise ABD’de açıklanacak ADP Tarım Dışı İstihdam değişikliği takip edilecek önemli veriler arasında. Bir önceki dönemde 220 bin kişilik artış gösteren ADP Özel Sektör İstihdamı’nın Mayıs ayında 210 bin kişi artması bekleniyor.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
04:30   AUD   GSYİH       2,8%  
04:30   AUD   GDP     1,0%   0,8%  
10:15   EUR   İSPANYA HİZMET PMI     56,1   56,5  
10:45   EUR   ITALYA HİZMET PMI     51,5   51,1  
10:50   EUR   ALMAN SERVİCES PMI     49,2   49,2  
11:00   EUR   EURO BÖLGESİ HİZMETLER PMI     51,5   51,5  
11:30   GBP   HİZMETLER PMI       58,7  
12:00   EUR   ÜFE     -0,1%   -0,2%  
12:00   EUR   GDP   Yıllık     0,9%  
15:15   USD   ADP TARIM DIŞI İSTİHDAM DEĞİŞİKLİĞİ     210K   220K  
15:30   USD   TİCARET DENGESİ     -40,10B   -40,40B  
17:00   USD   ISM IMALAT OLMAYAN ENDEKS     55,5   55,2  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa yarın gerçekleştirilecek olan Avrupa Merkez Bankası toplantısına odaklanmış durumda. Dün Euro Bölgesinden enflasyon rakamlarını aldık. Hiç şüphesiz bu veri yarın ki toplantısının üzerinde en önemli etken diyebiliriz. Çekirdek TÜFE yıllık %0.8’lik beklentinin altında %0.7 olarak açıklandı; aynı zamanda manşet enflasyon da yüzde 0,6 olan beklentinin altında yüzde 0,5 olarak gerçekleşti. %2 enflasyon hedefi olan avrupa’da son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte yarın ki toplantıda faiz indirim beklentisi iyice artmış durumda. Bugün ise Avrupa’da yine yoğun bir gün. Gelecek büyüme rakamı ve Üretici Fiyatları Eurusd paritesinin seyri açısından önemli olacaktır. 1.3586’nın altında 1.3560, yukarı yönlü hareketlerde 1.3648’in üzerinde 1.3687 seviyesi test edilebilir.  


ALTIN

Dallas FED Başkanı Fisher, ABD Merkez Bankasının tahvil alım programının ekim ayında bitmesinden yana olduğunu ancak FED’in faiz arttırımına gelecek yıla kadar başlamasını beklemediğini ifade etti. Tahvil alım programının bitmesinden hemen sonra faiz artışı olasılığının düşük olduğunu belirtti. Kansas City FED Başkanı George ise, FED’in faiz oranlarını artırmadan önce bilançosunun küçülmeye başlamasına izin vermesi gerektiğini söyledi. FED’in gevşek para politikası duruşunu daha hızlı ve keskin şekilde sona erdirmesini istediğini söyledi. Dün ABD’de açıklanan verilere baktığımızda, Fabrika siparişleri aylık bazda %0.5’lik beklentinin üzerinde %0.7, Zincir Mağaza Satışları yıllık bazda %3.1 olarak gerçekleşti. Bugün ise Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam rakamlarını alacağız. Beklenti 210 Bin. Cuma günü ise Tarım Dışı İstihdam Dolar tarafında volatiliteyi arttırabilir. Bugün Altında 1240$ destek, 1260$ direnç seviyeleri olarak takip edilecek. 


USDTRY

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki düşüş ve para politikasındaki gevşeme iç talebi ve düşük enflasyonun büyümeyi arttırabileceğini de belirtti. Cari açığın olması gereken düzeyin üzerinde seyrettiğini ifade etti. Türkiye’de bankacılık sektörünün güçlü durumda olduğunu belirterek kamunun döviz açığının olmadığını, bankacılık sektörünün ise nötr olduğu bilgisini paylaştı.  Mayıs ayında TÜFE aylık bazda %0.40 artış gösterirken, yıllık bazda %9.66 arttı. Aylık bazda en yüksek artış %9.19 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşirken, en fazla düşüş gösteren grup %1.35 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Yıllık bazda ise en fazla artış gösteren grup %14.11 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Enflasyon rakamlarının ardından açıklama yapan Goldman Sachs Türkiye’de enflasyonun esas olarak gıda fiyatlarına bağlı olarak beklenenden düşük geldiğini belirtti. USDTRY’de 2.1011’in üzerinde 2.1278, 2.1150’nin altında 2.1084 seviyesi test edilebilir. Eğer 2.1278’in üzerine çıkarsa 2.1384 ile bugün tepe noktası oluşturabiliriz. 2.1384’den sonra kar satışları görülme ihtimali yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 


BIST100

BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %0.22 ve 169,45 yükselişle 78.818,28 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 79.569,28, en düşük 78.477,97 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.23 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %3.14 yükselişle BIST Turizm Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %3.60 düşüşle BIST Aracı Kurumlar Endeksi oldu. ABD ve Avrupa hisseleri ise haftanın ikinci işlem gününü ekside tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.1150’nin üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 182 seviyesinde. 80.000 seviyesi yukarı yönlü hareketlerin devamında izlenecekken, olası geri çekilmelerde 78.500 önemli bir destek konumunda.


Aksa Enerji / AKSEN

Şirketin %99.96 oranında iştiraki olan Rasa Elektrik Üretim A.Ş.''nin 03.06.2014 tarih ve 36 no''lu Yönetim Kurulu kararı ile Siirt Akköy Enerji Üretim A.Ş.''nin %100 hisselerinin mevcut borçlar düşüldükten sonra 4,011,999.40 TL''ye devir alınmasına karar verilmiştir. Siirt Akköy Enerji Üretim A.Ş., 24 MW kurulu güce sahip Siirt fuel-oil enerji santrali ile 13 MW kurulu güce sahip Akköy hidroelektrik santralini bünyesinde bulundurmaktadır. Böylece Aksa Enerji Üretim A.Ş. bünyesindeki kurulu gücümüz, hisse devir işlemlerinin tamamlanması amacıyla Enerji Piyasası Kurumu''ndan (EPDK) gerekli onay alındıktan sonra 2,066 MW''dan 2,103 MW''a yükselecektir.


Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. / ETILR

Şirket yönetim kurulu Karadeniz Gıda Toptan Gıda Mutfak Ekipmanları ve Dekorasyon''a ait üretim tesislerinin, faaliyetleri ve bilançosu ile birlikte 306.131,28 -TL bedelle, Bomonti/Şişli franchise şubenin ise 289.896 - TL bedelle satın alınmasına karar vermiştir.


Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. / ETILR

Şirket Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.''nin franchise şubelerinin temel işlenmiş ürün tedariğini gerçekleştiren imalatçı firma Karadeniz Gıda''ya ait üretim tesisleri faaliyetleri ve bilançosu ile birlikte 306.131,28 - TL bedelle borcuna mahsuben satın alınmıştır. Nolina Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi''nden alacağı olan toplam 1.789.896-TL alacak 200.000-TL nakit, 1.589.896-TL''sı ise Ağustos 2014 - Şubat 2015 tarihleri arasında vadeli 7 adet senet mukabili tahsil edilmiştir.


Asya Katılım Bankası / ASYAB

25.03.2014 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Banka ile stratejik ortaklık tesis edilmesine yönelik olarak Qatar Islamic Bank ile münhasır görüşmelere başlanmış olup, söz konusu ortaklık görüşmeleri devam etmektedir. Söz konusu süreç haricinde Bankaya ulaşmış herhangi bir ortaklık teklifi bulunmamaktadır.


Dyo Boya / DYOBY

Sermayesine %90 oranında iştirak edilecek ve Afrika pazarında "DYO" markasıyla inşaat, oto tamir ve mobilya segmentlerinde üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunacak olan iştiraki Mısır''da "Dyo Africa LLC" unvanıyla kurulmuştur. 


Tav Havalimanları Holding A.Ş. / TAVHL

Tav CEO’su Sani Şener, Atatürk Havalimanı’na yeni terminal için DHMI ile görüştüklerini, ABD’deki havalimanları özelleştirme sürecinde, TAV küresel büyük oyuncu olabileceğini söyledi.


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. / TCELL

SPK Başkanı Ertaş, Turkcell''de 31 mart 2015''e kadar genel kurul toplanamazsa adım atılacağını açıkladı.

Şans Oyunlarının Lisans verilmesi suretiyle özelleştirilmesi" ihalesi süreci kapsamında başvuruda bulunan katılımcılardan;


1.Net Şans - Hitay Ortak Girişim Grubu
2.Turkısh Lottery Holding b.v.
3.Erg İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.
4.Talih Kuşu Ortak Girişim Grubu
Ön yeterlik acısından gerekli şartları taşıdıklarına karar verilmiştir.


Garanti Bankası / GARAN

Avrupa Kalkınma ve Yeniden İnsa Bankası (ebrd), Türkiye Garanti Bankası’nın  Romanya’daki iştiraki Garanti Bank SA''nın yerel para cinsi tahvillerine yatırım yaptığını açıkladı.


Zorlu Enerji / ZOREN

Şirketin Kütahya Simav ilçesi Eynal-Çitgöl-Naşa jeotermal arama sahasına ait arama ruhsatının 1 yıl süreyle uzatılması istemiyle Kütahya İl Özel İdaresi''ne yaptığı başvuru uygun görülmemiştir.


KİLER GYO / KLGYO

İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, 9.234,52 m2 yüz ölçümüne sahip, gayrimenkul üzerinde gerçekleştirilecek olan "Referans Güneşli" projesi için KLR İnşaat Tic. Ltd. Şti. ile "Yıkım İksa ve Hafriyat İşleri Sözleşmesi" imzalanmasına karar verilmiştir. 


Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. / SILVR

Şirket SILVERLINE markasıyla 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve TURQUALITY ''nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"in 11''inci maddesinde yer alan Turquality Destek Programı kapsamına alınmıştır.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305