28 Mayıs 2014

Gündem: Haftanın Üçüncü İşlem Gününde Piyasalar

S&P Baş Analisti Frank Gill, Türkiye için 2014 yılı büyüme beklentilerinin %2 ile %2.5 aralığında olduğunu açıkladı. 2014’te özel sektör yatırımlarında yavaşlama beklediklerini belirten Gill, kamu yatırımlarında bu yıl daha güçlü bir büyüme olabileceğini ifade etti. Frank Gill açıklamasının devamında Merkez Bankası’nın indirime gitmesinin bankanın enflasyon dışında başka hedefleri takip ettiği anlamına gelebileceğini ve faiz indirimlerinin Merkez Bankası’nın rezervlerini eritmesi durumunda, kredi notunun olumsuz etkileneceğini belirtti. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Güven Endeksi Mayıs ayında 76 seviyesine geriledi. Tüketici Güveni Nisan ayında 78.5 seviyesinde gerçekleşmişti. Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde ROT dahil toplam 3.5 milyar TL borçlandı. İki ihale ile 1 milyar 834.1 milyon TL borçlanılırken, ihaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara yapılan 1 milyar 698 milyon TL net ROT satışlarla birlikte Hazine’nin toplam satış tutarı 3 milyar 52.2 milyon TL’ye ulaştı. Dün açıklama yapan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ECB’nin enflasyon hedefine ulaşacağına güvendiğini ve ECB’nin deflasyon riski görmediğini açıkladı. IMF Başkanı Lagarde küresel finans sektörünün daha iyi bir denetime ihtiyacı olduğunu ve büyük bankaların finans sektörü için risk yaratmayı sürdürdüğünü açıkladı. İtalya’nın 2016 Nisan vadeli borçlanma ihalesinde faiz oranı %0.786 olurken, 3 milyar Euro satış yapıldı. ABD''de tüketici güven endeksi Mayıs ayında 83 seviyesine yükseldi. Dayanıklı Mal Siparişleri Nisan ayında %0.8 artış gösterdi ve Mart ayı verisi %3.6 artış olarak revize edildi. Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart, ABD ekonomisinde toparlanma güç kazanıyor olsa da, FED’in tahvil alım programını sona erdirmesinin ardından faiz oranlarını artırma konusunda sabırlı davranmak zorunda olduğunu açıkladı. BIST100 Endeksi haftanın ikinci işlem gününde günü %1.36 düşüşle kapattı. Güne hafif alıcılı başlayan BIST100 Endeksi gelen kar satışlarının etkisiyle 78.500 desteğinin altına sarktı. 78.500 desteğinin kırılmasıyla artan satış baskısı endeksi 77.448 seviyesine kadar düşürdü. ABD ve Avrupa borsaları ise haftanın ikinci işlem gününü artıda tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif artıda. USD/TRY’nin 2.10 seviyesinin üzerinde işlem gördüğü günde, işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 185 seviyesinde. TSİ 10.55’te açıklanacak Almanya İşsizlik Oranı, 12.00’da Euro Bölgesi Tüketici Güveni ve 14.00’da ABD MBA Mortgage Başvuruları takip edilecek önemli veriler arasında.

 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
04:30   AUD   TAMAMLANMIŞ İNŞAAT İŞİ   Çeyreklik   -0,2%   -1,0%  
09:45   EUR   FRANSIZ TÜKETİCİ HARCAMASI   Aylık   0,2%   0,4%  
10:55   EUR   ALMAN İŞSİZLİK ORANI     6,7%   6,7%  
12:00   EUR   EURO BÖLGESİ TÜKETİCİ GÜVENİ       -7%  
14:00   USD   MBA MORTGAGE BAŞVURULARI       0,9%  
14:45   USD   ZİNCİR MAĞAZA SATIŞLARI       2,5%  
15:55   USD   KIRMIZI KİTAP       3,9%  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, uzun süreli düşük enflasyon riskinden haberdar olduklarını ve deflasyon riski görmediklerini belirtti. Faiz indirimi ve niceliksel gevşetme enflasyonu yeniden hedefe çekmek için muhtemel araçlar diye vurguladı. Yeni Avrupa Parlamentosu’nun pozitif bir rol oynama kabiliyetine sahip olduğunu da ifade etti. ECB yönetim üyesi Nowotny, Euro Bölgesi enflasyonunu 2014 ve 2015’de yüzde 2 hedefinin ciddi şekilde altında kalması beklentisini açıklarken, bölgede enflasyonu orta vadede ise büyük olasılıkla ECB’nin yüzde 2 hedefine yaklaşacağını belirtti. ECB’nin daha uzun bir dönem için faiz oranlarını düşük tutacağını açıkladı. Bankaların ECB’nin varlıklarını gözden geçirmesi süreci nedeniyle yeni kredi vermek konusunda çok ihtiyatlı olduğunu dile getirdi. İtalya Tüketici güveni 105.0’lık beklentinin üzerinde 106.3 olarak açıklandı. Fransa Tüketici güveni ise beklentiyle paralel olarak 85.0 olarak gerçekleşti. İtalya’da Nisan 2016 vadeli ve 2018 vadeli ihalelerinde toplam 4 Milyar Euro borçlanıldı. Avrupa’da veri akışının yoğun olduğu günde Almanya İşsizlik oranı, Euro Bölgesi Sanayi güveni ve Tüketici güveni  , İspanya Perakende Satışlar açıklanacak. Teknik olarak baktığımızda 1.3615’in altında 1.3575 seviyesi, 1.3637’nin üstünde ise 1.3668 seviyesi test edilebilir. 


ALTIN

Atlanta FED Başkanı Lockhart, ABD ekonomisinde toparlanmanın güç kazansa da FED’in tahvil alım programını sona erdirmesinin ardından faiz oranlarını artırma konusunda sabırlı davranmak zorunda olduğunu söyledi. Yılın ilk çeyreğinde hava koşulları nedeniyle zayıf bir büyüme yakalanmış olmasına karşın yıl sonunda büyüme oranının yüzde 3 olacağı beklentisine sadık olduğunu dile getirdi. Hem istihdam piyasalarında hem de enflasyon da fazlasıyla zayıflık işaretleri olduğunu ve bunun faiz artırımı konusunda sabırlı davranılmasını gereken kıldığını dile getirdi. ABD’de Dayanıklı Mal Siparişleri -%0.5’lik beklentinin üzerinde %0.8, Çekirdek Dayanıklı Mal siparişleri ise %0.3’lik beklentinin altında %0.1 olarak açıklandı. S&P/CS Konut fiyatları bileşik endeksi %0.2’lik beklentinin üzerinde %0.9, Tüketici şartları ise beklentiyle aynı 83.0 puan olarak gerçekleşti. ABD’de Zincir Mağaza satışları ve Redbook Altında volatiliteyi arttırabilir. Altında 1251$ destek seviyemiz , bu seviyeyi kırdığı takdirde 1240$ test edilebilir. 1280$ direnç seviyesi olarak takip edilecek. 


USDTRY

TUIK tarafından açıklanan Türkiye Tüketici güveni Mayıs ayında %3.1 azalma gösterdi. Nisan ayında 78.5 olan endeks Mayıs ayında 76 değerine geriledi. İşsiz sayısı beklentisi %4.4 azalış gösterirken, Mayıs ayında 81.6 olarak açıklandı. Genel Ekonomik Durum beklentisi ise %4.1 azalarak 102.7 olarak gerçekleşti. S&P Baş analisti Gill, Türkiye için 2014 yılı büyüme beklentilerinin yüzde 2-2.5 aralığında olduğunu belirtti. Türkiye’nin dış borcunun geçmişe nazaran daha yüksek olduğunu ve Türk özel şirketlerinin dış borçlarının koruma altında olmadığını belirtti. TCMB’nin enflasyonla ilgili yapması gerekenleri tam olarak yapamadığını ve MB enflasyon indirmeyi önceliği arasına koymadığı müddetçe bu endişe kaynağı olabilir diye de vurguladı. USDTRY’de 2.0960’ın altında 2.0880,2.1070’in üzerinde ise 2.1140 seviyesi test edilebilir.

 


BIST100

BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %1.36 ve 1.069,95 düşüşle 77.533,21 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 78.882,55, en düşük 77.448,11 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.08 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %1.52 yükselişle BIST Turizm Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %3.47 düşüşle BIST Ticaret Endeksi oldu. Güne hafif alıcılı başlayan BIST100 Endeksi gelen kar satışlarının etkisiyle 78.500 desteğinin altına sarktı. 78.500 desteğinin kırılmasıyla artan satış baskısı endeksi 77.448 seviyesine kadar düşürdü. ABD ve Avrupa borsaları ise haftanın ikinci işlem gününü artıda tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif artıda. USD/TRY’nin 2.10 seviyesinin üzerinde işlem gördüğü günde, işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 185 seviyesinde. Endeksteki geri çekilmenin devam etmesi durumunda 76.500 desteği takip edilecek. Yukarı yönlü hareketlerde ise 78.500 direnç konumunda.

 


MCT DANIŞMANLIK A.Ş. / MCTAS

MCT DANIŞMANLIK A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. arasında 16/05/2014 tarihinde, toplam büyüklüğü 524.944-TL+ KDV tutarlı, "Gelişim Atölyesi" Eğitim ve Danışmanlık Projesi kapsamında bir anlaşma imzalanmıştır.


Fenerbahçe Sportif / FENER

 İsviçre Federal Mahkemesine CAS kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talepli dava açılmıştır.


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. / TCELL

 Turkcell''in %55 iştiraki İnteltek ve %100 iştiraki Talih Kuşu''nun oluşturduğu ortak girişim grubu "Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi İhalesi''ne (Milli Piyango)" ön yeterlilik başvurusunda bulunmuştur.


Anadolu Cam / ANACM

30.05.2014 tarihinde 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0,0698795 TL, net 0,0593975 TL’dir.


SODA Sanayi / SODA

30.05.2014 tarihinde 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0,1006564 TL, net 0,0855579 TL’dir.


GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş. / ICGYH

Şirket ile  GENPOWER JENERATÖR SAN. VE TİC. A.Ş. ile birleşmesine ve birleşmenin şirketimizin bütün aktif ve pasifinin kül halinde tasfiyesiz olarak GENPOWER JENERATÖR SAN. VE TİC. A.Ş.  tarafından devralınması suretiyle GENPOWER JENERATÖR SAN. VE TİC. A.Ş.  bünyesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Birleşmesi sırasında olumsuz oy kullanan ortaklar için ayrılma hakkı fiyatı 17.16- TL olarak hesaplanmıştır.


Vakıf Gmyo / VKGYO

Şirketin 26-27.05.2014 tarihleri arasında Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa''da satışa sunduğu paylardan 33.227.251,421 adet pay''ın satışı gerçekleştirilmiştir.


Reysaş Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. / RYGYO

İstanbul İli Üsküdar İlçesi Bulgurlu Mahallesi 60 Ada 64 parseldeki 987,85 m2 arsa üzerinde yer alan 816 m2''lik binadan oluşan gayrimenkulü, Elf Yapı Anonim Şirketi''nden peşin olarak 6.800.000-TL bedelle satın almıştır.


Bugün temettü ödemesi gerçekleştirecek hisseler / Temettü

BASCM: 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0,0885000 TL, net 0,0752300 TL’dir.

BSOKE: 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0,07 TL, net 0,0595 TL’dir.

CCOLA: 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0,3341579 TL, net 0,2840342 TL’dir.

KONYA: 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 2,45 TL, net 2,0825 TL’dir.

TMSN: 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0,15, net 0.1275 TL’dir.

TTKOM: 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0,2606089, net 0,2215176 TL’dir.

 


Galatasaray Sportif / GSRAY

Sermayesinin %99,9988''ine sahip olduğumuz Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.''nin portföyümüzde yer alan 8.649.900 TL nominal değerdeki paylardan, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. şirketinin sermayesinin %50,1''ini temsil eden 4.324.950 adet (B) Grubu ve 8.700 adet (A) Grubu olmak üzere toplam 4.333.650 adet hissenin Galatasaray Spor Kulübü Derneği''ne satılmasına, işlemin %50,1''ine tekabül eden kısmının toplam 90.180.000 TL bedelle yapılmasına, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.''deki satış konusu hisselerimizin ciro ve teslim yolu ile Kulüp''e devredilmesine, oluşacak satış karının şirket faaliyetlerinde kullanılmasına karar verilmiştir.


Gersan Elektrik / GEREL

Şirket ile Avrupa''da yerleşik ve aynı sektörde faaliyet gösteren bir firma ile çeşitli stratejik opsiyonların en verimli şekilde değerlendirilmesi ve işbirliği olanaklarının araştırılması amacıyla imzalanan gizlilik sözleşmesi kapsamındaki görüşmeler devam etmektedir. Bununla birlikte Hindistan pazarına dönük olarak Busbar üretimi için Hindistan''da kurulu olan Rainbow-Ra Power Gen Pvt Ltd. firması ile ortak olarak kurulacak yeni şirket için görüşmeler devam etmektedir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305