16 Mayıs 2014

Gündem: HAFTANIN SON İŞLEM GÜNÜNDE PİYASALAR

Merkez Bankası''nın brüt döviz rezervleri 9 Mayıs ile biten bir haftalık dönemde 48 milyon dolar arttı  26 milyon dolar artarak 20 milyar 642 milyon dolara ulaştı. TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre; yurt dışında yerleşik kişiler 5-9 Mayıs haftasında net 225.4 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 662.2 milyon dolarlık DİBS satışı gerçekleştirdi. Euro Bölgesi’nde enflasyon Nisan ayında yıllık bazda %0.7 artış gösterdi.  Avrupa Merkez Bankası’nın düzenlediği ankete göre Euro Bölgesi’nde enflasyonun 2016 yılına kadar ECB’nin hedef seviyelerinin altında kalmaya devam edeceğini belirtildi. Anket sonuçlarına göre TÜFE’nin 2015 yılında %1.3 ve 2016 yılında %1.5 artacağı öngörüldü. Şubat ayı anketinde 2016 enflasyonu %1.7 olarak öngörülmüştü. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Constancio, Euro Bölgesi’nde enflasyonun %0.7 ile %2’lik hedefin önemli ölçüde altında seyrettiğini belirtti. Bu nedenle ECB’nin ek canlanma önlemleri almasına yönelik baskıların arttığını da vurguladı ve ihtiyaç olursa, uygun şekilde harekete geçmeye hazır olduklarını ve ek parasal gevşeme adımlarını da dışlamadıklarını ifade etti. Almanya’nın büyüme rakamları %0.8 ile beklentilerden iyi gelirken, Fransa’nın % 0, İtalya’nın -%0.1 ve Euro Bölgesinin ise %0.2 ile beklentilerin altında kaldı. Uluslararası Para Fonu (IMF) Fransa ile ilgili yaptığı açıklamalarda, Fransa’da hızlı bir istihdam ve üretim piyasası reformlarının da sürdürülmesi gerektiğini, enflasyonun % 1 seviyesinde kalmasını beklediklerini açıkladı. Fransa’da büyümenin bu yıl %1 ve 2015 yılında %1.5 olmasını beklediklerini de ifade etti. Fransa’nın 2016 vadeli ihalesinde 1.7 Milyar Euro, 2019 vadeli ihalesinde 4.54 Milyar Euro satış yapıldı. Amerika’da enflasyon aylık bazda %0.3, yıllık bazda %2 artış gösterdi. Çekirdek TÜFE rakamları ise aylık bazda %0.1’lik beklentinin üzerinde % 0.2, yıllık bazda ise %1.7’lik beklentinin üzerinde %1.8 olarak açıklandı. Ülkede devam eden işsizlik başvuruları 10 Mayıs ile sona eren haftada 2 Milyon 667 bin olurken, işsizlik maaşı başvuruları 297 bin ile Mayıs 2007’den bu yana en düşük seviyesine geldi. Japonya’da Mart ayında revize sanayi üretimi aylık bazda %0.7 artış gösterdi. Fitch Çin’de son dönemde açıklanan verilerin konut sektöründen kaynaklanan bir ekonomik büyüme kaybı riskine işaret ettiğini açıkladı ve bu yıl Çin ekonomisindeki büyümenin %7.3 seviyesine gerileyerek 1990’dan bu yana en düşük seviyede olacağını öngördü. USD/TRY’de gözlenen yukarı yönlü hareketlerin etkisiyle Borsa İstanbul Endeksi haftanın dördüncü işlem gününü %1.08 ekside tamamladı. Avrupa hisseleri de günü ekside tamamlarken, ABD piyasalarında da görünüm negatifti. Bu sabah Asya piyasalarında olumsuz bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.10 seviyesinin üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 190 seviyesinde. TSİ 15.30’da ABD’de açıklanacak konut verileri, 16.55’te Michigan Tüketici Güven Endeksi ve FOMC üyesi Bullard konuşması takip edilecek. Yurtiçinde ise 14.30’da Beklenti Anketi yayımlanacak.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:00   USD   YELLEN'IN KONUŞMASI        
07:30   JPY   ENDÜSTRİYEL ÜRETİM     0,3%   0,3%  
11:00   EUR   İspanya Ticaret Dengesi     -0,70B   -1,60B  
15:30   USD   KONUT BAŞLANGIÇLARI     0,980M   0,946M  
15:30   USD   YAPI RUHSATLARI     1,015M   0,997M  
16:55   USD   MICHIGAN HASSASIYETI     84,5   84,1  
16:55   USD   MICHIGAN ENFLASYON BEKLENTISI       3,2%  
16:55   USD   MICHIGAN TUKETICI GUVENI BEKLENTISI     99   98,7  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Constancio, Avrupa Merkez Bankasının hedefinin yüzde 2 seviyesinin hemen altında bulunurken, Euro Bölgesinde enflasyon yüzde 0.7 ile bu hedefin önemli ölçüde altında seyrettiğini belirtti. Bu nedenle ECB’nin ek canlanma önlemleri almasına yönelik baskıların arttığını da vurguladı. Eğer ihtiyaç olursa, uygun şekilde harekete geçmeye hazır olduklarını ve ek parasal gevşeme adımlarını da dışlamadıklarını ifade etti. Ayrıca Euro Bölgesindeki enflasyonun uzun bir süre düşük kalmasını beklediklerini de belirtti. Fransa’nın ihalelerine bakarsak, 2016 vadeli de 1.7 Milyar Euro, 2019 vadeli ihalesinde ise 4.54 Milyar Euro satış gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankasının düzenlediği ankete göre Euro Bölgesinde enflasyonun 2016 yılına kadar ECB’nin hedef seviyelerinin altında kalmaya devam edeceğini belirtti. Anket sonuçlarına göre TÜFE’nin 2015 yılında yüzde 1.3 ve 2016 yılında yüzde 1.5 artacağı öngörüldü. Şubat ayı anketinde ise 2016 enflasyonu yüzde 1.7 olarak öngörülmüştü. Yunanistan ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.1 geriledi. Uluslararası Para Fonu (IMF) Fransa ile ilgili yaptığı açıklamalarda, Fransa’da hızlı bir istihdam ve üretim piyasası reformlarının da sürdürülmesi gerektiğini, Enflasyonun yüzde 1 seviyesinde kalmasını beklediklerini açıkladı. Fransa’da büyümenin bu yıl yüzde 1 ve 2015 yılında yüzde 1.5 olmasını beklediklerini de ifade etti. Avrupa’da büyüme rakamları açıklandı. Almanya’nın büyüme rakamları yüzde 0.8 ile beklentilerden iyi gelirken Fransa’nın yüzde 0, İtalya’nın -%0.1 ve Euro Bölgesinin ise yüzde 0.2 ile beklentilerin altında kaldı. Euro Bölgesi enflasyon rakamı %0.2 ile beklentiyle aynı açıklandı. Bugün Euro Bölgesi ve İtalya’nın Dış Ticaret açıklarının açıklanacağı günde EURUSD paritesinde 1.3735’in üzerinde 1.3800 seviyesi, 1.3690’ın altında 1.3646 seviyesi takip edilecek. 


ALTIN

FED Başkanı Yellen ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmasında, küçük işletmelerin ABD ekonomisinin toparlanmasında oynadıkları önemli role işaret etti. Ancak sağlıklı bir ekonomiye ulaşmak için hala gidilmesi gereken uzun bir yol olduğunu söyledi. Amerika’nın enflasyon rakamları açıklandı. Beklentilerle aynı açıklanan rakamlar aylık bazda yüzde 0.3, yıllık bazda ise yüzde 2.0 olarak gerçekleşti. Çekirdek TÜFE rakamları ise aylık bazda yüzde 0.1’lik beklentinin üzerinde yüzde 0.2, yıllık bazda ise %1.7’lik beklentinin üzerinde %1.8 olarak açıklandı. Devam eden işsizlik başvuruları 2 Milyon 667 Bin, İşsizlik maaşı başvuruları ise 320 Binlik beklentinin altında 297 Bin olarak açıklandı. New York İmalat Endeksi 5.00’lık beklentinin üzerinde 19.00 olarak açıklandı. Sanayi üretimi ise beklentilerin altında gelerek -%0.6  olarak açıklandı. Philadelphia Fed İmalat endeksi ise 14.0’lık beklentinin üzerinde 15.4, Kapasite kullanım oranı %79.2’lık beklentinin altında %78.6 olarak açıklandı. Amerika’da FOMC üyesi Bullard konuşması, Michigan Hassasiyeti ve Konut verilerinin açıklanacağı günde Altında 1308$ direnç, 1280$ destek seviyeleri olarak takip edilecek. 


USDTRY

TUIK tarafından açıklanan verilere baktığımızda, İşsizlik oranı Şubat ayında yüzde 10.2 olurken beklenti yüzde 10.1 düzeyindeydi. Tarım Dışı İşsizlik Oranı ise yüzde 12.1, genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 17 oldu. İşsiz sayısı 2 Milyon 825 Bin, istihdam edilenlerin sayısı ise Şubat ayında 24 Milyon 999 Bin olarak gerçekleşti. TCMB’nin toplam rezervleri 9 Mayıs ile biten haftada 74 Milyon Dolar artarak 129 Milyar 594 Milyon Dolara ulaştı. Brüt Döviz rezervleri ise 9 Mayıs ile biten bir haftalık dönemde 48 Milyon dolar arttı ve 108 Milyar 904 Milyon Dolardan 108 Milyar 952 Milyon Dolara çıktı. Haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler 5-9 Mayıs haftasında net 225.4 Milyon Dolarlık hisse senedi alırken, 662.2 Milyon Dolarlık DİBS satışı gerçekleştirdi. TCMB Beklenti anketinin açıklanacağı günde USDTRY’de 2.1040’ın üzerinde 2.1145 seviyesi, 2.0895’in altında 2.0810 seviyeleri takip edilecek.

 


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %1.08 ve 819,36 düşüşle 75.228,44 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 76.768,63, en düşük 75.228,44 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.90 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %1.36 yükselişle BIST Aracı Kurumlar Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %2.72 düşüşle BIST Ulaştırma Endeksi oldu. USD/TRY’de gözlenen yukarı yönlü hareketlerin etkisiyle Borsa İstanbul Endeksi haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı. Avrupa hisseleri de günü ekside tamamlarken, ABD piyasalarında da görünüm negatifti. Bu sabah Asya piyasalarında olumsuz bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.10 seviyesinin üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 190 seviyesinde. BIST100’de aşağı yönlü hareketlerin devamında takip edilecek ilk destek seviyesi 75.000 olacak. 75.000 desteğinin kırılması teknik olarak 74.440 seviyesine kadar düşüş getirebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise daha önce denenen fakat üzerinde kalıcı olunamayan 76.000 seviyesi direnç konumunda.

 


KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSN

Çin''de üretim lisansına sahip  Wuhan Zhong Yuan Ban Tai Şirketi ile Şirket arasında yeni bir protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokol,  yılda ortalama 30.000 adet J10 ve diğer Karsan ürünlerini Çin''de üretmeyi hedefleyen yeni bir Şirket kurulması amacıyla olası bir ortak girişim (joint venture) anlaşması için ön çalışma yapılması, yaklaşık 62 Milyon Euro tutarında kuruluş sermayesi ile Çin''de kurulması planlanan yeni Şirkete Karsan''ın %35 oranında ortak olması,  ortaklık payına düşen sermayenin bir kısmının daha önceki niyet mektubuna konu olan J10 hattının ve sair detayların satışından elde edilmesi hedeflenmiş olan yaklaşık 18 Milyon Euro''dan karşılanması hususlarını içermekte ve taraflar arasında nihai bir anlaşma yapılabilmesi için fizibilite ve planlama çalışmalarının yapılmasını öngörmektedir.


Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. / EREGL

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor''s, Şirketin kredi notunu "B+" ve görünümünü "Durağan" olarak teyit etmiştir.


TURCAS PETROL A.Ş. / TRCAS

Turcas Grubu''nun SOCAR Turkey Yatırım A.Ş.''nde sahip olduğu %18,5 oranındaki hisselerin tamamının 59.390.000 ABD doları bedel ile Rafineri Holding A.Ş.''ye satışı konusunda taraflar arasında mutabakata varılmış olup, satış işlemi dün itibariyle tamamlanarak hisse satış bedeli bağlı ortaklığı Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. hesaplarına intikal etmiştir.

 


Akfen Holding / AKFEN

Bağlı ortaklığı Akfen İnşaat, Renkyol Müteahhitlik San. Ve Ticaret A.Ş. ''nin Hacettepe Teknokent Eğitim ve Klinik Araştırma Merkezi Sağlık AR-GE Danışmanlık Proje Sanayi ve Ticaret A.Ş. ''de bulanan %45 oranındaki hissesini 29 milyon TL karşılığında satın almak suretiyle Şirket''e 15 Mayıs 2014 tarihinde ortak olmuştur.

 


Şişe Cam / SISE

Mevcut 2.500.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.571.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin 1.700.000.000 Türk Lirasına yükseltilmesine, Artırılan 129.000.000 Türk Lirasının; 71.000.000 Türk Liralık kısmının 2013 yılı kar payından, 38.494.126,06 Türk Liralık kısmının gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazançlarından, 19.505.873,94 Türk Liralık kısmının ise olağanüstü yedek akçelerden, karşılanmasına karar verilmiştir.


TRAKYA CAM / TRKCM

Romanya''da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Glasscorp S.A. şirketinin BNP Paribas Fortis SA/NV Brüksel Bankasından 25.500.000 Euro tutarında 7 yıl 1 ay vadeli kredi alınmasını temin etmek amacıyla Şirketin garantör olunmasına karar verilmiştir.


TRAKYA CAM / TRKCM

Şirketin %70, Saint-Gobain Glass France''ın ise %30 paya sahip olduğu, Rusya Federasyonu''nda kurulu bağlı ortaklığı Trakya Glass Rus ZAO bünyesindeki 230.000 ton/yıl kapasiteli düzcam fırını 15 Mayıs 2014 tarihinde ateşlenmiş olup fırının ticari üretime Haziran ayında geçmesi planlanmaktadır.


Zorlu Enerji / ZOREN

Cizre Barajı ve HES projesi için DSİ tarafından dün düzenlenen ihale şirket lehine sonuçlanmamıştır.


Garanti Bankası / GARAN

Banka, yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde 5 yıl vadeli, toplamda USD 500 milyon tutarında, havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) ve hazine finansmanı işlemi de dahil olmak üzere yapının gerektirdiği diğer işlemleri gerçekleştirmek suretiyle finansman sağlamıştır.


Göltaş Çimento / GOLTS

Şirket yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere, Şirket ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 42.000.000 ABD Doları tutarında Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesi ve Ek Sözleşme akdedilmesine ve bu kapsamda kredi teminatı olarak Şirketin sahip olduğu Isparta ili, Gönen ilçesi, Senirce Köyü, Topraklık mevkiinde kain, M24b10c3c  pafta,1230  parselde kayıtlı taşınmazın  Banka lehine 1. derecede 54.600.000 USD bedelle ipotek edilmesine karar verilmiştir.


Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. / TMSN

28.05.2014 tarihinde 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0.15 TL, net 0.1275 TL’dir.

 


İhlas Ev Aletleri / IHEVA

Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğüne aykırılık teşkil eden fiili nedeniyle İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 6362 sayılı SPKn’nun 103 üncü ve 105 inci maddeleri uyarınca savunmasının alınmasına, Gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15 %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından açıklama yükümlülüğü getirmiştir. Pay tebliğ ise 12 aylık dönemde sermayenin %10 nu aşan veya fiili dolaşımdaki payların % 50 sini aşan pay satışlarında ortaklıklara bilgi formu düzenleme yükümlülüğü getirmiştir.

 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305