14 Mayıs 2014

Gündem: ABD Borsaları Rekor Tazelemeye Devam Ediyor

TCMB verilerine göre Türkiye’de Cari İşlemler Açığı Mart ayında 3 milyar 194 milyon dolara gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti. Yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı ise 59 milyar 970 milyon dolar oldu. Cari açık rakamlarının ardından açıklama yapan JP Morgan Türkiye’de bu yıl cari açığın GSYH’nın %5.7’sine gerilemesini beklediklerini belirtti. Morgan Stanley ise cari açıkta önümüzdeki aylarda muhtemelen görünür bir gerileme oluşacağını açıkladı. Merkez Bankası’nın dün açtığı 20 milyon dolarlık döviz satım ihalesine 28 milyon dolar teklif geldi. OECD Almanya ekonomisinin 2014 yılında %1.9 büyümesini beklediğini ve Almanya’nın 34 OECD ülkesi içinde en düşük işsizlik oranlarına sahip ülkelerden biri olduğunu açıkladı. Almanya''da ZEW yatırımcı güveni Mayıs ayında 33.1 seviyesine gerileyerek 41 olan beklentilerin altında gerçekleşti. İspanya’nın 6 ay vadeli ihalesinde 1.2 Milyar Euro, 12 ay vadeli ihalede ise 3.31 Milyar Euro satış gerçekleştirildi. Yunanistan’ın 13 hafta vadeli ihalesinde arzın 2.80 katı talep gelerek 1.3 Milyar Euro satış yapıldı. S&P Avustralya’nın AAA notunu ve durağan görünümünü korudu. ABD’de perakende satışlar Nisan ayında %0.1 artış gösterirken, Mart ayı verisi %1.5’lik artışa revize edildi ve Mart 2010’dan bu yana en yüksek artışını göstermiş oldu. Japonya’da şirket mal fiyatları endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4.1 artış gösterdi. Borsa İstanbul endeksi dün gelen satış baskısı ile %0.21 geriledi. ABD hisseleri rekor tazelerken, Avrupa borsaları da haftanın ikinci işlem gününü artıda tamamladı. S&P dün 1.900 puana kadar yükselerek, Dow Jones 16.715 seviyesine kadar çıkarak tarihi rekorunu yeniledi. Nasdaq ise günü %0.33 düşüşle 4.130 puandan tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif artıda. USD/TRY’nin 2.0650 civarında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 179 seviyesinde. Yarın açıklanacak Avrupa ve ABD enflasyon rakamlarını bekleyen piyasalarda bugün de gündem yoğun olacak. TSİ 11.30’da İngiltere’de açıklanacak işsizlik oranı, 12.00’da Euro Bölgesi Sanayi Üretimi, 12.30’da BOE Enflasyon Raporu ve BOE Başkanı Carney konuşması, 15.30’da ABD ÜFE rakamları takip edilecek önemli veriler arasında. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
01:45   NZD   ÇEKİRDEK PERAKENDE SATIŞLARI   Çeyreklik   0,9%   0,7%  
01:45   NZD   PERAKENDE SATIŞ   Çeyreklik   0,9%   1,2%  
11:30   GBP   ALACAKLI SAYIM DEĞİŞİMİ     -30K   -30,4K  
11:30   GBP   İŞSİZLİK ORANI     6,8%   6,9%  
12:00   EUR   ENDUSTRIYEL URETIM   Aylık   -0,3%   0,2%  
12:00   EUR   SANAYI URETIMI   Yıllık   1,0%   1,7%  
15:30   USD   ÇEKİRDEK PPI   Yıllık   1,4%   1,4%  
15:30   USD   ÇEKİRDEK PPI   Aylık   0,2%   0,5%  
15:30   USD   PPI   Aylık   0,2%   0,5%  
15:30   USD   PPI   Yıllık   1,7%   1,4%  

Piyasalar

EURUSD

Almanya Merkez Bankası gerekli olursa Avrupa Merkez Bankası’nın varlık destekli alımlarını ve faiz düşürme planının destek verebileceğini açıkladı. Ayrıca gerekli olursa faiz oranlarını düşürmeye istekli olduğu bunun içine negatif mevduat oranın da dahil olduğu kaynaklar tarafından aktarıldı. Avrupa’da dün ZEW Ekonomik Hassasiyet verileri açıklandı. Hem Almanya’da hemde Euro Bölgesinde beklentilerin altında gelen veriler EURUSD paritesinde aşağı yönlü hareketler görmemize neden oldu diyebiliriz. Parite 1.3760 seviyesinden 1.3710 seviyesine kadar geriledi. Almanya Zew Ekonomik Endeksi 41.0’lik beklentinin altında 33.1, Euro Bölgesinde ise 63.5’lik beklentinin altında 55.2 olarak açıklandı. İtalya’da enflasyon rakamlarına baktığımızda ise Nisan ayında aylık bazda beklentiyle aynı gelerek %0.2 , yıllık bazda ise %0.6 olarak açıklandı. İspanya’nın ihalelerinde ise 6 ay vadeli de 1.2 Milyar Euro, 12 ay vadeli de ise 3.31 Milyar Euro satış gerçekleştirildi. Yunanistan’ın 13 hafta vadeli ihalesinde arzın 2.80 katı talep gelerek 1.3 Milyar Euro satış yapıldı. Aslında Avrupa’da PMI verileri dışında, kalan verilerin sonuçları pek de olumlu gözükmemekte. Bu sebeple, piyasalar Avrupa Merkez Bankasının bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısında bir önlem almasını beklemektedirler. Bugün Almanya, İspanya ve Fransa’nın Tüketici Fiyat Endeksi rakamları açıklanacak. Euro Bölgesinde ise Sanayi Üretimi verisi takip edilecek. 1.3720 üzerinde tutunduğu takdirde 1.3770 direnci takip edilecek. 1.3670 desteğinin kırılması halinde 1.3640 seviyesine kadar düşüşler sürebilir. Paritede saatlik bazda uyumsuzluk sebebiyle 1.3640’tan paritenin destek bulmasını bekliyoruz. 


ALTIN

Amerika’da Perakende Satışlar aylık bazda %0.4’lük beklentinin altında %0.1, çekirdek perakende satışlar ise aylık bazda %0.6’lık beklentinin altında %0 olarak açıklandı. Zincir Mağaza satışları haftalık bazda -%0.1, yıllık bazda ise %3.9 olarak gerçekleşti. ABD’de İthalat Fiyatları endeksi Nisan ayında aylık bazda %0.4 gerilerken, beklenti %0.3 seviyesindeydi. Nisan ayı rakamları Kasım 2013’den bu yana ilk kez düşüş gösterdi. Kırmızı kitap ise aylık bazda %1.1, yıllık bazda ise %4.2 olarak açıklandı. Bugün Amerika’da MBA Mortgage Başvuruları, Üretici Fiyatları ve Çekirdek ÜFE rakamları açıklanacak. Altında Rusya-Ukrayna arasında yaşanan siyasi gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ederken, Altında 1308$ direnç, 1280$ destek seviyeleri olarak yakından takip edilmeli.

 


USDTRY

Türkiye’de dün Cari Açık rakamları açıklandı. Hem kurun düşmesi, hem iç talepteki yavaşlama hem de küresel ekonomideki büyüme sebebiyle rakam beklentiler dahilinde 3.19 Milyar Dolar olarak açıklandı. Yıllık Cari Açık ise 60 Milyar Dolara geriledi ve TL’de değer kazançları görüldü. Deutsche Bank, Türkiye ekonomisine ilişkin öngörülerini yayınlamıştı. Kuruluş, büyüme beklentisini %2.2 olarak korurken, ikinci ve üçüncü çeyreklerde büyümenin zayıflamasını beklediğini açıkladı. Banka ayrıca yıl sonu enflasyon hedefini %8 olarak tahmin ederken yıl sonu kur hedefini 2.25 seviyesine revize etti. Ve de, TCMB’nin yaz sonrası 100 BP indirim yapabileceğini ifade etti. Merkez Bankasının bu ay ki Para Politikası Kurulu toplantısı ise 22 Mayıs’ta yapılacak. USDTRY’de 2.0590-2.0750 bandında işlemler öngörüyoruz.

 


BIST100

BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %0.21 ve 159,10 düşüşle 75.776,49 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 76.425,61, en düşük 75.519,75 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.99 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %1.16 yükselişle BIST Ulaştırma Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %3.81 düşüşle BIST Elektrik Endeksi oldu. ABD hisseleri rekor tazelerken, Avrupa borsaları da haftanın ikinci işlem gününü artıda tamamladı. S&P dün 1.900 puana kadar yükselerek, Dow Jones 16.715 seviyesine kadar çıkarak tarihi rekorunu yeniledi. Nasdaq ise günü %0.33 düşüşle 4.130 puandan tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif artıda. USD/TRY’nin 2.0650 civarında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 179 seviyesinde. BIST100’de aşağı yönlü hareketlerin devamında takip edilecek ilk destek seviyesi 75.500 olacak. Yukarı yönlü hareketlerde ise üzerinde kalıcı olunamayan 76.000 seviyesi direnç konumunda.

 


/ Diğer

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın işletim hakkı için açılacak ihaleye teklif veren şirketler;

-Akın Holding A.Ş.- Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu

- Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- Safi Gayrimenkul ve Yatırımları Sanayi Ticaret A.Ş.

-Dati Yatırım Holding A.Ş.

-Tepe-Kaya Ortak Girişim Grubu

-Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.

 -Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. –Yılport Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu 

 

 


TURCAS PETROL A.Ş. / TRCAS

26.05.2014 tarihinde 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0.050 TL, net 0.0425 TL’dir.

 


Bim Bileşik Mağazalar A.Ş / BIMAS

Ahmet Latif Topbaş, 14-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında BİM A.Ş. payında alış ve satış yapabileceğini açıkladı.


ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. / ENKAI

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 21.05.2014 olarak belirlenmiştir.


MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. / MEPET

Şirket 13.05.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile bedelsiz pay alma hakkı kullanım tarihi 16.05.2014 olarak belirlenmiştir.


Vakıf Gmyo / VKGYO

T.C. İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi, davacı vekilinin, Şirketin 13.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan sermaye artırımına yönelik kararının yürütülmesinin geri bırakılması talebi red edilmiştir.


TÜRK HAVA YOLLARI A.O. / THYAO

Ocak-Nisan 2013 döneminde 13,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %19,3 artışla 16,6 milyon''a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %25,8, dış hatlarda %15,0 oranındadır.


Zorlu Enerji / ZOREN

Şirketin %25 oranında iştiraki olan Dorad Energy Limited Şirketi''nin Ashkelon, İsrail''de inşa ettiği 840 MW kurulu güce sahip kombine çevrim doğalgaz santrali için üretim lisansı alınmış olup, santralin önümüzdeki günlerde ticari faaliyete başlaması beklenmektedir.


GÖZDE GİRİŞİM / GOZDE

Şirket çıkarılmış sermayesinin nakit karşılığı %186,30 oranında 134.473.492 TL''''den 385.000.000 TL''''ye artırılması işlemleri kapsamında 12.05.2014 itibariyle yeni pay alma hakkı süresi tamamlanmış olup 250.496.935,085 TL tutarında rüçhan hakkı payı kullanılmıştır. Kalan 29.572,915 TL değerindeki payların satışı Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 2 iş günü süre ile gerçekleştirilecektir.


Koza Altın İşletmeleri A.Ş. / KOZAL

Kaymaz işletmesinde acık ocak faaliyetinin durdurulması işleminin yürütmesi durduruldu. Bu karar çerçevesinde işletmemiz normal üretim faaliyetlerine devam edecektir.


Bugün temettü ödemesi gerçekleştirecek hisseler / Temettü

Selçuk Ecza (SELEC): 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0.055 TL, net 0.04675 TL’dir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305