13 Mayıs 2014

Gündem: ABD Borsaları Rekor Tazeledi

Merkez Bankası’nın dün açtığı 20 milyon dolarlık döviz satım ihalesine 32 milyon dolar teklif geldi. Döviz satım ihalesinde maksimum fiyat 2.0828 TL oldu. IMF Başkanı Christine Lagarde, Avrupa’nın iyileştiğini fakat krizin henüz sona ermediğini açıkladı. Euro Bölgesi’nde düşük enflasyonun oluşturduğu riske dikkat çeken Lagarde, Avrupa Merkez Bankası’na büyümeyi teşvik için para politikasını gevşetme çağrısında bulundu. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Ewald Nowotny, ECB’nin birden fazla politika tedbiri düşünmesi gerekebileceğini açıkladı. Fitch ise Euro Bölgesi’nin genel görünümünün pozitiften ziyade durağan göründüğünü belirtti. Fransa’da Hizmet Güven Endeksi Nisan ayında 94 seviyesinde gerçekleşti. Avrupa’da veri akışının sakin olduğu günde, Almanya ve Fransa ihaleleri takip edildi. Almanya’nın 6 ay vadeli ihalesinde 1.98 milyar Euro satış yapılırken, arzın 1.9 katı talep geldi. Fransa’nın 13 hafta vadeli ihalesinde %0.185 marjinal faizle 3.99 milyar Euro, 20 hafta vadeli ihalesinde %0.180 marjinal faizle 1.89 milyar Euro, 50 hafta vadeli ihalesinde %0.180 marjinal faizle 1.9 milyar Euro satış yapıldı. Rusya’da Mart ayında Dış Ticaret Fazlası 19.7 milyar dolar olarak gerçekleşti ve Şubat 2012’den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. IMF Yunanistan’a yönelik yardım dilimini 28 Mayıs’ta onaylayacağını açıkladı. ABD’de Nisan ayında Bütçe Dengesi 106.85 milyar dolar fazla verdi. Hükümetin bütçe açığı Ekim-Nisan ayları arasında ise 306.41 milyar dolar oldu. FOMC üyesi Charles Plosser dün yaptığı açıklamada ABD’nin işgücünde yaşanan düşüşün önemli bir bölümünün nüfus yapısındaki değişimden kaynaklandığını açıkladı ve işsizlik oranındaki hızlı düşüşün büyük ölçüde Amerika’nın işgücüne katılım oranındaki düşüşten kaynaklandığını belirtti. Dün açıklama yapan Japonya Başbakan Yardımcısı Hamada BOJ’un niceliksel gevşemesinin ekonomiye yardım edebileceğini, ancak aşırı bir enflasyonu canlandırabileceğini belirtti. TL’deki güçlü görünümün de desteği ile haftaya alıcılı başlayan BIST100 Endeksi dün %0.49 yükseldi. ABD ve Avrupa hisseleri de haftanın ilk işlem gününü artıda tamamladı. Dow Jones 16.695, S&P 1.896 puandan kapanış yaparak rekor seviyelerden günü tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadelileri ise primli işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.08 civarında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 182 seviyesinde. TSİ 12.00’da açıklanacak Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Hassasiyet, 15.30’da ABD Perakende Satışlar takip edilecek önemli veriler arasında. Yurtiçinde ise en önemli gündem 10.00’da açıklanacak Ödemeler Dengesi İstatistikleri olacak.

 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
04:30   AUD   EV BORÇLARI   Aylık   1,1%   2,3%  
08:30   CNY   ENDÜSTRİYEL ÜRETİM     8,9%   8,8%  
08:30   CNY   PERAKENDE SATIŞ   Yıllık   12,2%   12,2%  
08:30   CNY   SABİT VARLIK YATIRIMI     17,7%   17,6%  
11:20   CNY   ÇİN YENİ KREDİLERİ     830B   1050B  
15:30   USD   ÇEKİRDEK PERAKENDE SATIŞLARI   Aylık   0,6   0,7  
15:30   USD   İTHALAT FİYAT LİSTESİ   Aylık   0,3%   0,6%  
15:30   USD   PERAKENDE SATIŞ   Aylık   0,4%   1,2%  
17:00   USD   İŞLETME STOKLARI   Aylık   0,4%   0,4%  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Constancio, Hazirandaki ECB toplantısının ana kriterinin orta vadeli enflasyon görünümü olduğunu ifade etti. ECB üyesi Nowotny ise açıklamasında, ECB’nin tek başına faiz indirimi yeterli olmayacağının altını çizdi. Dün Fransa’nın ihalelerinde 20 hafta vadeli de 1.89 Milyar Euro, 50 hafta vadeli de ise 1.9 Milyar Euro satış yapıldı. Almanya’nın 6 ay vadeli ihalesinde ise arzın 1.9 katı talep gelerek 1.98 Milyar Euro satış yapıldı. Fransa Merkez Bankası 2014 2.çeyrekte GSYH’nın %0.2 artmasını beklediğini açıkladı. IMF Başkanı Lagarde, ECB’yi Euro Bölgesinin kalıcı düşük enflasyon riskinden uzak tutulması için ekonomiye daha fazla teşvik sağlamaya çağırdı. Kredi akışlarının düzelmediği ve şirketler için fonlama şartları farklılıklarının devam ettiği ortamda Euro Bölgesinde krizin sona ermediğini savundu. İtalya’da TÜFE, Euro Bölgesinde ZEW Ekonomik Hassasiyet ve Almanya’da ZEW ekonomik kanısının açıklanacağı günde EURUSD paritesinde 1.3710-1.3780 bandında işlemler öngörüyoruz. 


ALTIN

Philadelphia FED Başkanı Plosser, ABD’de işgücüne katılım oranında yaşanan düşüşün büyük bölümünün demografik değişimlerden kaynaklandığını savundu. İşgücüne katılım oranının 2000 yılından bu yana düşmekte olduğunu, 2007 Aralık ayından bu yana yaşanan düşüşün dörtte üçünün ise emekliliklerde artıştan kaynaklandığını savundu. ABD Hazine Bakanlığı bütçe açığının mali yılın ilk yedi ayında daraldığını açıkladı. Ekim 2013- Nisan 2014 döneminde Federal Bütçe açığı 306.41 Milyar Dolar olurken, sadece Nisan ayında ise 106.85 Milyar Dolar fazla verdi. Amerika’da Zincir Mağaza Satışları, Perakende Satış ve Kırmızı Kitabın açıklanacağı günde altında 1280$ destek, 1308$ direnç seviyeleri olacak takip edilecek.

 


USDTRY

TCMB’nin 20 Milyon Dolarlık Döviz satım ihalesine maksimum 2.0828 fiyattan 32 Milyon Dolar teklif geldi. Türkiye CDS’leri 182.50 olduğu günde, Döviz sepeti 2.4738 seviyesinde işlem görmektedir. Türkiye’de bugün TSİ 10:00’da açıklanacak olan Ödemeler Dengesi İstatistikleri açıklanacak. USDTRY’de 2.0750-2.0850 bandında işlemler öngörüyoruz.


BIST100

BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.49 ve 372,64 yükselişle 75.935,59 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 76.519,64, en düşük 75.655,73 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.74 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.37  yükselişle BIST Bilişim  Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %2.24 düşüşle BIST Spor Endeksi oldu. ABD ve Avrupa hisseleri de haftanın ilk işlem gününü artıda tamamladı. Dow Jones 16.695, S&P 1.896 puandan kapanış yaparak rekor seviyelerden günü tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadelileri ise primli işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.08 civarında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 182 seviyesinde. BIST100’de yukarı yönlü hareketlerin devamında takip edilecek ilk direnç seviyesi 76.000 olacak. Olası geri çekilmelerde ise 75.500 destek konumunda.


Koç Holding A.Ş. / KCHOL

Sermayesinde %75,92 paya sahip olduğu bağlı ortaklığı Tek-art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın bir bütün halinde 30 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesine teklif vermiştir.


Koç Holding A.Ş. / KCHOL

Koç Holding’in 2014/3 aylık konsolide net karı 562.103.000 TL (2013/3 aylık: 451.887.000 TL)


Galatasaray Sportif / GSRAY

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı''nda aranan Sportif, Altyapı, Personel - İdari ve Hukuki kriterlerini tam ve gerekli şekilde karşıladığından,  Şirketin UEFA Kulüp Lisans talebini kabul etmiştir.


Anel Telekom / ANELT

Şirket ile TTNet A.Ş. arasında, 12.05.2014 tarihinde, 32.143 adet 4 portlu IPTV Destekli Kablosuz VDSL_ADSL modem alımına ilişkin tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 941.790 ABD doları (yaklaşık 1.960.000TL) olarak belirlenirken TTNet A.Ş.''ye yapılacak teslimatların 2014 yılı içerisinde yapılması planlanmaktadır.


İş Bankası C / ISCTR

Banka 400 milyon ABD Doları ve 672 milyon Euro tutarında olmak üzere 2 ayrı kredi dilimi halinde, 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma opsiyonlu sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır.


Garanti Bankası / GARAN

375 Milyon Türk Lirası nominal değerli 90 gün vadeli, 150 Milyon Türk Lirası nominal değerli 160 gün vadeli  2 adet banka bonosu ve 225 Milyon Türk Lirası nominal değerli 384 gün vadeli iskontolu tahvil ihracı ile ilgili başvuru SPK tarafından onaylandı. Satışa konu olan toplam 750,000,000 TL nominal tutarındaki ihraca nominalden daha fazla talep gelmesi durumunda toplam tutar 1,000,000,000 TL nominal tutara kadar arttırılabilecek.


KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KRDMA, KRDMB, KRDMD

Şirketin, 3 milyon Ton/yıl sıvı çelik üretim kapasitesine ulaşması kapsamında yatırım programında yer alan  IV no.lu Hava Ayrıştırma Tesisi ile ilgili olarak SICHUAN AIR SEPARATION PLANT (GROUP) CO., LTD.  firması ile satın alma sözleşmesi imzalanmıştır.


Şişe Cam / SISE

Şirket aktifinde bulunan Beykoz arazisinin satış ya da diğer yöntemlerle değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / EKGYO

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi sınırları içerisinde, Maliye Hazinesi mülkiyetinde iken; Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 13.05.2014 tarihinde  "pazarlık usulü" ile ihalesi yapılmak üzere satışa çıkartılan, toplam 158.497,62 m2  yüzölçümlü 6 adet taşınmazın satış ihalesine katılma kararı alınmıştır.


Garanti Yat. Ort. / GRNYO

20.05.2014 tarihinde 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0.0062500 TL, net 0.0062500 TL’dir.


Latek Lojistik / LATEK

Şirket 31.03.2014 tarihli Finansal Raporlarının KAP''a bildirimine ilişkin ek süre talebinde bulundu.


Aselsan / ASELS

ASELSAN’ın 2014/3 aylık konsolide net karı 57.685.561 TL (2013/3 Aylık: 72.490.486 TL)  

 


Pegasus Hava Taşımacılığı / PGSUS

Pegasus''un 2014/3 aylık konsolide net zararı 102.552.797 TL (2013/3 aylık: -6.322.187 TL)  


TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. / TOASO

Tofaş’ın 2014/3 aylık konsolide net karı 134.002.000 TL (2013/3 aylık: 104.775.000 TL)


Sabancı Holding / SAHOL

Sabancı Holding’in 2014/3 aylık konsolide net karı 403.174.000 TL (2013/3 aylık: 554.824.000 TL)  


Migros Ticaret / MGROS

Migros’un 2014/3 aylık konsolide net zararı 61.237.000 TL (2013/3 aylık: 34.872.000 TL)    


KOZA ANADOLU METAL / KOZAA

Koza Anadolu’nun 2014/3 aylık konsolide net karı 41.844.000 TL (2013/3 aylık: 31.273.000 TL)                  


ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ / SKPLC

İflasın ertelenmesi talepli davanın duruşması  mahkemece gerekli eksikliklerin tamamlanması için dava 08.07.2014 tarihine ertelenmiştir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305