30 Nisan 2014

Gündem: FOMC TOPLANTI SONUCU BEKLENİYOR

BDDK haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 18 Nisan haftasında %0.01 artarak 1 trilyon 93 milyar 867 milyon liraya yükseldi. S&P Ülke Derecelendirme Başkanı Kraemer dün yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin fon akımına bağımlılığının kırılganlığı artırıcı bir unsur olduğunu ve gelişen piyasaların şu anki notlamasının FED’e değil, Merkez Bankalarının politikalarına bağlı olduğunu belirtti. Seçimlerin büyük bir sürpriz yaratmasını beklemediklerini açıklayan Kraemer, seçimler sonrasında yapılacak tercihlerin belirleyici nitelikte olduğunu ifade etti. Merkez Bankası’nın 40 milyon dolarlık döviz satım ihalesine 76 milyon dolar teklif geldi. İngiltere''de GSYH ilk çeyrekte dönemsel bazda %0.8 büyüme gösterirken, yıllık bazda büyüme %3.1 oldu. Moody’s Yunan bankacılık sektörünün not görünümünü negatiften durağana çevirdi. ABD Hazine Bakanı Lew Rusya’ya yaptırımların ekonomide kayda değer zayıflama yarattığını açıkladı.ABD’de tüketici güven endeksi Nisan ayında 82.3 seviyesinde gerçekleşti. S&P/Case-Shiller konut fiyat endeksi Şubat ayında yıllık bazda %12.9 artış gösterirken, Ağustos ayından bu yana en düşük artışını gösterdi. Japonya Merkez Bankası bugün sona eren toplantısı sonrasında para politikasında bir değişikliğe gitmedi ve para tabanını 60-70 trilyon Yen olarak bıraktı. Borsa İstanbul endeksi iki gündür gösterdiği alıcılı görünümün ardından seans sonuna doğru gözlenen satış baskısıyla geriledi. ABD ve Avrupa hisseleri ise haftanın ikinci işlem gününü artıda tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında alıcılı bir görünüm var, ABD vadelileri ise ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.1250’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 202 seviyesinde. Bugün veri gündemi oldukça yoğun. Yurtiçinde 10.00’da açıklanacak Ticaret Açığı verisi ile beraber, TCMB Enflasyon Raporu ve Para Politikası Kurulu toplantı özeti takip edilecek. 12.00’da Euro Bölgesi TÜFE rakamları açıklanacak. TSİ 21.00’da açıklanacak FOMC toplantı sonucunu bekleyen ABD’de ise 15.15’te ADP Tarım Dışı İstihdam ve 15.30’da büyüme verisi izlenecek. Bu akşam sonuçlanacak FOMC toplantısı sonrasında FED’in varlık alım programında 10 milyar dolarlık kesintiye gitmesini, faiz oranlarını ise sabit bırakmasını bekliyoruz. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:01   GBP   GFK TÜKETİCİ GÜVENİ       -5  
02:15   JPY   İMALAT PMI       53,9  
02:50   JPY   ENDÜSTRİYEL ÜRETİM   Aylık     -2,3 %  
02:50   JPY   SANAYİ ÜRETİM BEKLENTİSİ 1   Aylık     0,9%  
02:50   JPY   SANAYİ ÜRETİM BEKLENTİSİ 2   Aylık     -0,6 %  
08:00   JPY   İNŞAAT SİPARİŞLERİ   Yıllık     12,3%  
08:00   JPY   KONUT BAŞLANGIÇLARI   Yıllık     1,0%  
09:00   EUR   GFK TÜKETİCİ GÜVENİ       8,5  
09:45   EUR   FRANSA PPI   Aylık     -0,1 %  
09:45   EUR   FRANSIZ TÜKETİCİ HARCAMASI   Aylık     0,1%  
10:00   EUR   İSPANYA TAHMİNİ GSYH   Yıllık     -0,2%  
10:00   EUR   İSPANYOL GDP   Çeyreklik     0,2 %  
10:00   EUR   İSPANYOL PERAKENDE SATIŞ   Yıllık     -0,5%  
10:00   TRY   TÜRKİYE TİCARET AÇIĞI       -5,10 B  
10:55   EUR   ALMAN İŞSİZLİK DEĞİŞİMİ       -12 K  
10:55   EUR   ALMAN İŞSİZLİK ORANI       6,7 %  
11:00   EUR   İSPANYA CARİ DENGE       -3,60 B  
11:00   EUR   İTALYA AYLIK İŞSİZLİK ORANI   Aylık     13,0 %  
12:00   EUR   İTALYAN CPI   Aylık     0,1%  
12:00   EUR   İTALYAN CPI   Yıllık     0,4%  
13:00   EUR   İTALYA PPI   Aylık      
13:00   EUR   İTALYA PPI   Yıllık     -1,4 %  
15:15   USD   ADP TARIM DIŞI İSTİHDAM       191 K  
15:30   USD   GDP   Çeyreklik     2,6 %  
15:30   USD   GDP FİYAT LİSTESİ   Çeyreklik     1,6%  
15:30   USD   GERÇEK TÜKETİCİ HARCAMALARI       3,3%  
15:30   USD   İSTİHDAM MALİYET LİSTESİ   Çeyreklik     0,5%  
16:45   USD   CHİCAGO PMI       55,9  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi, Alman parlamenterlere yaptığı konuşmada, Euro Bölgesi’nde düşük enflasyonun devam edeceğini ancak parasal genişlemenin halen uzak olduğunu belirtti. Draghi ayrıca, daha önce başvurulmayan negatif faizi de değerlendirdiklerini de söyledi. İspanya’da işsizlik oranı %25.85 beklenirken %25.93 olarak açıklandı. Fransa Tüketici Güveni ise 88 puandan 85 puana geriledi. Almanya’da GFK Tüketici Güven Endeksi bir önceki ayın verisine göre sabit kalarak 8.5 puan olarak açıklandı. İtalya’da Perakende Satışlar aylık bazda %0.2 , yıllık bazda ise %1.0 daraldı. Euro Bölgesinde ki verilerde ise, Tüketici Güveni –9.00 puan olarak açıklanırken, Sanayi Güveni ise –4.0 puan olarak açıklandı. Almanya’da TÜFE beklentilerin altında kaldı. Aylık bazda -%0.1 beklenen TÜFE’de -%0.2’ye kadar gerileme gözlenirken, yıllık bazda TÜFE ise %1.4’lük beklentinin altında %1.3 olarak gerçekleşti. Bugün Avrupa’dan açıklanacak TÜFE rakamları, Almanya’da İşsizlik Oranı ve İspanya’nın Büyüme verisi yakından takip edilecek. EURUSD paritesinde daha önce 4 kez denediğimiz 1.3788 desteğinin kırılması halinde 1.3720 seviyesine kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3880 direnci kırılırsa 1.3920 direncine kadar yükselişler görmemiz mümkün olabilir.


ALTIN

Amerika’da ise gözler bugün sonuçlanacak olan FOMC toplantısında olacak. Varlık alımlarında 10 Milyar Dolarlık azaltıma gidileceği beklentisinin yanında FED Başkanı Janet Yellen’ın yapacağı açıklamalar yakından izleniyor olacak. Bugün ABD’den gelecek Büyüme verisi ile Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam rakamları piyasadaki volatiliteyi arttıracak gibi duruyor. Amerika’da bu haftanın diğer önemli gündemi ise Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi olacaktır. Tarım dışı İstihdam verisinde beklenti 209 Bin. Beklentinin üzerinde gelecek rakamlar altında satışları hızlandırabilecekken rakamın beklentinin altında kalması halinde ise altında alışlara sebep oluşturabilir. Altında günlük bazda kapanışlarda 1308$ direnç, 1280$ destek seviyeleri olarak takip edilecektir.  


USDTRY

TUIK tarafından açıklanan verilerde, Türkiye’de ilk çeyrekte Turizm Gelirleri %3.4 artışla 4.8 Milyar Dolar oldu. Türkiye’ye gelen turist sayısı %6.1 artışla 5 Milyon 65 Bin olurken, Turistlerin kişi başına yaptığı harcama ise 974 Dolardan 949 Dolara indi. Merkez Bankasının 40 Milyon Dolarlık döviz satım ihalesine maksimum 2.1179 fiyattan 76 Milyon Dolar teklif geldi. S&P Ülke Derecelendirme Kuruluşu Başkanı Kraemer Türkiye hakkında yaptığı açıklamalarında, gelişen piyasaların şu an notlanmasının FED’e bağlı olmadığını, Merkez Bankası politikalarına bağlı olduğunu belirtti. Seçimlerin değil sonrasında yapılacak tercihlerin belirleyici nitelikte olduğunu ve seçimlerin büyük bir sürpriz yaratmasını beklemediklerini de ifade etti. TL’de ki değer kaybının ekonomiye olumsuz yönde etkilerinin olabileceğini de vurguladı. Türkiye’de Dış Ticaret Açığı ve MB’nin Enflasyon raporunun açıklanacağı günde 2.12-2.13 bandında işlemler öngörüyoruz. 


BIST100

BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %0.12 ve 83.57 düşüşle 72.314,97 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 73.123,91, en düşük 72.314,97 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.43 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.60 yükselişle BIST Finansal Kiralama, Faktoring Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.01 düşüşle BIST Gıda, İçecek Endeksi oldu. Borsa İstanbul endeksi iki gündür gösterdiği alıcılı görünümün ardından seans sonuna doğru gözlenen satış baskısıyla geriledi. ABD ve Avrupa hisseleri ise haftanın ikinci işlem gününü artıda tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında alıcılı bir görünüm var, ABD vadelileri ise ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.1250’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 202 seviyesinde. Endekste 72.000 önemli bir destek seviyesi olarak takip edilecekken, izlenecek direnç 72.500’de bulunuyor.


Garanti Bankası / GARAN

Garanti Bankası’nın 2014/3 aylık konsolide olmayan net karı 760.330.000 TL’dir. (2013/3 Aylık: 1.004.082.000 TL)    


Good-Year / GOODY

  Goodyear’ın 2014/3 aylık konsolide olmayan net karı 27.142.464 TL (2013/3 Aylık: 10.954.072 TL) 


BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. / BIZIM

Bizim Toptan’ın 2014/3 aylık konsolide olmayan net karı 4.781.689 TL’dir. (2013/3 Aylık: 9.131.446 TL)


Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş / BAGFS

Bagfaş''ın 2014/3 aylık konsolide olmayan net karı 15.080.847 TL’dir. (2013/3 Aylık: 1.939.336 TL)       


Anadolu Hayat Emeklilik / ANHYT

Anadolu Hayat Emeklilik’in 2014/3 aylık konsolide net karı 22.969.859 TL’dir. (2013/3 Aylık: 23.701.676 TL)                


Hektaş / HEKTS

Hektaş''ın 2014/3 aylık konsolide olmayan net karı 13.758.247 TL’dir. (2013/3 AYLIK: 8.840.974 TL)   


Hektaş / HEKTS

28.11.2014 tarihinde 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0.1853620 TL, net 0.1575570 TL’dir.


EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECILC

06.05.2014 tarihinde 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0.096 TL, net 0.0816 TL’dir.


ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT

07.05.2014 tarihinde 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0.11 TL, net 0,0935 TL’dir.


Aksigorta / AKGRT

Aksigorta’nın 2014/3 aylık konsolide olmayan net karı 17.905.012 TL (2013/3 AYLIK: 10.057.230 TL)

 


SODA Sanayi / SODA

Şirket ve Topluluk Şirketleri portföyünde bulunan toplam 19.996.475,79 TL nominal değerdeki Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş.(Asmaş) hisselerinin tamamının en yüksek teklif veren CTS Makina Demir ve Çelik Ürünleri Limited Şirketi''ne toplam 27.150.000.- TL peşin bedelle satılmasına ve buna uygun satış sözleşmesi düzenlenmesine karar verilmiştir.


GSD Holding / GSDHO

Şirketin Tekstil Bankası A.Ş.''nde sahip olduğu %75,50''luk hissesinin, ICBC''ye satılmasına ve toplam satış bedelinin 668.810.011,63 Türk Lirası olarak belirlenmesine, söz konusu bedelin işlemin kapanış tarihinden kısa bir süre önceki dönemde gerçekleşen T.C.M.B alış satış döviz kuru ortalamasına göre hesaplanarak A.B.D. doları olarak tahsil edilmesi karar verilmiştir.

 


Şekerbank / SKBNK

Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 500.000.000 TL tutara kadar, bir veya birden fazla defada, bir kısmının veya tamamının halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. ''ye gerekli başvuruda bulunulmuştur.


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. / TCELL

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Erden, genel kurulun toplandığı anda temettü ödemesine karar verileceğini açıkladı.

 


Bugün temettü ödemesi gerçekleştirecek hisseler / Temettü

Akyürek Tüketim (AKPAZ): 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0.0088700 TL, net 0.0075400 TL’dir.

Borusan Yatırım (BRYAT): 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0.5387000 TL, 0.4579000 TL’dir.

 

 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305