24 Nisan 2014

Gündem: TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı Bugünün Gündemi
Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yurtiçi piyasalar kapalıydı. Küresel piyasalarda ise Euro Bölgesi ülkelerinden PMI dataları geldi. Fransa’da beklentilerin altında kalan veriler, Almanya ve Euro Bölgesinde beklentilerin üzerine çıktı. Fransa Hizmetler PMI 51.4’lük beklentinin altında 50.3, Fransa İmalat PMI ise 51.9’luk beklentinin üzerinde 50.9 olarak açıklandı. Almanya’da İmalat PMI 54.2, Hizmetler PMI 53.0’dan 55.0’a yükseldi. Euro Bölgesinde ise Hizmetler PMI 53.1, İmalat PMI 53.3 puan olarak açıklandı. Dün açıklanan İngiltere Merkez Bankası toplantı tutanaklarına göre; 9 üyenin tamamı %0,50 olan faizlerin ve 375 Milyar Sterlin olan varlık alım programında değişikliğe gidilmemesi hakkında görüş bildirdi. Yeni Zelanda Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak %3’e yükseltti. Güney Kore ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0.9 büyüme göstererek %0.8’lik beklentilerin üzerine çıktı. ABD'de ikinci el konut satışları Mart ayında 4.59 milyon adet olarak gerçekleşti ve konut satışları 4.57 milyon olan beklentinin üzerine çıktı. Ülkede yeni konut satışları Mart ayında %14.5 gerileyerek 348.000 oldu. McDonald's 2014 yılının ilk çeyreğinde 1.2 milyar dolar kar ederken, hisse başı kar 1.21 dolar oldu. Çin’de dün açıklanan imalat verisinin zayıflamaya işaret etmesi ABD ve Avrupa hisseleri üzerinde satış baskısı yarattı. S&P 500 Endeksi %0.22 düşüşle 1.875 puandan, Dow Jones %0.08 gerileyerek 16.501 puandan, Nasdaq ise %0.83 düşerek 4.126 seviyesinden günü tamamladı. Rusya-Ukrayna siyasi endişelerinin azalmasıyla yönünü aşağı çeviren altın 1280 desteğine kadar gerilese de bu direnci kıramadı. Dün 1281-1289 dar bandında işlem gören XAUUSD bu sabah 1286 dolar seviyesinde. Bu sabah Asya piyasalarında negatif bir görünüm var, ABD vadelileri ise primli işlem görüyor. Türkiye CDS’lerinin 207 seviyesine yükseldiği günde, USD/TRY 2.15’in üzerinde işlem görüyor. TSİ 11.00’da açıklanacak Almanya IFO İş Ortamı Endeksi, 11.30’da İngiltere Perakende Satışlar ve 15.30’da ABD Dayanıklı Mal Siparişleri takip edilecek önemli veriler arasında. Bugün 14.00’da TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı sonuçlanacak. Merkez Bankası’nın bu ayki toplantısında faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Toplantı sonrasında TCMB Başkanı Erdem Başçı’nın yapacağı açıklamalar ilerleyen dönemlere yönelik politika duruşu açısından önemli olacak. Erdem Başçı geçtiğimiz hafta 82. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada enflasyonun Mayıs ayında tepe nokta yapabileceğini ve cari işlemler açığında iyileşmenin devam etmesini beklediğini açıklamıştı.

Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
09:45   EUR   FRANSA TİCARET ANKETİ       100  
10:30   EUR   HOLLANDA İŞ GÜVENİ       1,1  
10:30   EUR   HOLLANDA TÜKETİCİ HARCAMALARI       -1,5%  
11:00   EUR   ALMAN LFO İŞ ORTAMI ENDEKSİ       110,7  
11:00   EUR   ALMANYA ANLIK DEĞERLENDİRMESİ       115,2  
11:00   EUR   ALMANYA TİCARİ BEKLENTİLERİ       106,4  
11:00   EUR   İTALYA AB DIŞI TİCARET DENGESİ       1,42B  
11:30   GBP   ÇEKİRDEK PERAKENDE SATIŞLARI   Aylık     1,8%  
11:30   GBP   ÇEKİRDEK PERAKENDE SATIŞLARI   Yıllık     4,2%  
11:30   GBP   PERAKENDE SATIŞ   Yıllık     3,7%  
11:30   GBP   PERAKENDE SATIŞ   Aylık     1,7%  
12:00   EUR   AVRUPA MERKEZ BANKASI BAŞKANI KONUŞMASI DRAGHİ        
13:00   GBP   CBI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ DAĞITICI TİCARETLERİ       13  
14:00   TRY   BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI       10 %  
14:00   TRY   GECELİK FAİZ ORANLARI       12,00%  
14:00   TRY   TÜRKİYE KAPASİTE KULLANIM ORANI       73,1%  
14:30   TRY   TÜRKİYE İMALAT GÜVENİ       108,60  
15:30   USD   ÇEKİRDEK DAYANIKLI MALLARIN SİPARİŞLERİ   Aylık   0,6 %   0,1%  
15:30   USD   DAYANIKLI MALLARIN SİPARİŞLERİ   Aylık   2,0%   2,2 %  
15:30   USD   ÇEKİRDEK SERMAYE MAL SİPARİŞLERİ   Aylık   1,5%   -1,4 %  
15:30   USD   DEVAM EDEN İŞSİZLİK BAŞVURULARI     2750K   2739K  
15:30   USD   İSTİHDAM TALEPLERİ     310K   304K  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa’da PMI verileri açıklandı. Fransa tarafında beklentilerin altında kalan veriler, Almanya ve Euro Bölgesinde ise beklentilerin üzerine çıktı. Fransa Hizmetler PMI 51.4’lük beklentinin altında 50.3, Fransa İmalat PMI ise 51.9’luk beklentinin üzerinde 50.9 olarak açıklandı. Almanya’da İmalat PMI 54.2, Hizmetler PMI 53.0’dan 55.0’a yükseldi. Euro Bölgesinde ise Hizmetler PMI 53.1, İmalat PMI 53.3 puan olarak açıklandı. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da PMI verileri beklentilerin üzerinde geldiğinden, Euro Bölgesinin toparlanmasını desteklediğini gösterdi diyebiliriz. Avrupa’da haftanın en önemli verilerinden Almanya IFO İş Ortamı Endeksi açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin konuşması da parite üzerinde etkili olabilir. 1.3785-1.3850 bandında işlemler öngörüyoruz.


ALTIN

ABD’de Zincir Mağaza satışları haftalık bazda %0.4, Varolan Konut satışları ise aylık bazda -%0.2 olarak açıklandı. MBA Mortgage Başvuruları %4.3’den %4.5’e yükselirken, Üretim PMI verisi ise beklentilerin altında kalarak 55.4 puan olarak gerçekleşti. Bugünün en önemli verisi, ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri verisi. Beklenti %2 olması yönünde. Beklentinin üzerinde gelirse Dolar tarafında olumlu algılanabilir. Altında 1280$ destek,1308$ direnç seviyelerimiz.


USDTRY

Yurtiçi piyasalar Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına odaklandı. Ocak ayında yaptığı sert faiz artışı ardından hükümet tarafından faiz indirimleri yapılması gerektiği yönündeki açıklamalara rağmen, Nisan ayı toplantısında sıkı para politikasında yeni bir adım atılması beklenmiyor. TCMB’nin 50 Milyon Dolarlık döviz satım ihalesine maksimum 2.1406 fiyattan 99 Milyon Dolar teklif geldi. Döviz sepetinde 2.55 seviyesinin kırılması olumsuz algılandı. Piyasada bugün, Merkez Bankasının bugünkü toplantısının yarattığı endişe var. Eğer faizleri indirmezse Döviz sepetinde 2.55 seviyesinin altına gelinebilir. USDTRY’de 2.0800-2.1600 geniş bandının yüksek tarafını test edebiliriz.


BIST100

BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %0.38 ve 276,66 düşüşle 73.170,03 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 73.702,59, en düşük 73.170,03 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.19 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.65 yükselişle BIST Finansal Kiralama-Faktoring Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.13 düşüşle BIST Orman-Kağıt-Basım Endeksi oldu. . Bu sabah Asya piyasalarında negatif bir görünüm var, ABD vadelileri ise primli işlem görüyor. Türkiye CDS’lerinin 207 seviyesine yükseldiği günde, USD/TRY 2.15’in üzerinde işlem görüyor. BIST100’de takip edilecek ilk destek seviyesi 73.150’de bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 73.970 direnci takip edilecek.


Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. / KERVN
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.’nin S.İ.S. Sayılgan İplik Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesi neticesinde, Şirket sermayesini temsil eden payların %72,87’sine sahip olarak yönetim kontrolünü elde eden Zeynep TÜMER’in Kurul Karar tarihinden itibaren 6 işgünü içerisinde Şirket’in diğer ortaklarına yönelik olarak pay alım teklifinde bulunmak üzere Kurulumuza başvurmaması sebebiyle Zeynep Tümer’e ilk aşamada pay alım teklifine konu payların toplam değeri ve dolayısıyla kesilebilecek azami idari para cezası tutarı olan 114.564.721,82 TL’nin % 3’ü oranında olmak üzere 3.436.941,65 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve anılan kişiye pay alım teklifinde bulunmak üzere Kurulumuza başvurması için Kurul karar tarihinden itibaren bir aylık süre tanınmasına karar verilmiştir.

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. / PETKM
Socar Ceo'su Yavuz, Star rafinerisi için 6 Eximbank’tan 3.5 milyar dolar finansman sağlayacaklarını açıkladı. Socar Başkan Yardımcısı Gasymov, Star Rafinerisi projesi için 5 Mayıs tarihinde bankalarla finansman anlaşması imzalamayı planladıklarını söyledi.

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. / EKIZ
"Ekiz" markasının tüm hak ve vecibeleri ile Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş. 'ne Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerleme şirketi tarafından hazırlanmış olan Değerleme Raporu çerçevesinde bulunan değer üzerinden KDV dahil 2.500.000.-TL 'ye satışına karar verilmiştir.

İhlas Yayın Holding / IHYAY
Bağlı Ortaklığımız İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş., %92 hisse oranı ile Bağlı Ortaklığı olan İhlas Fuar Hizmetleri A.Ş.'de sahip olduğu 3.266.000,00 TL'lik payı, Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin 25.02.2014 tarihli değerleme raporunda yer alan toplam 2.069.981,00 TL'lik değer üzerinden, 1.904.000,00 TL'ye Hüseyin Ferruh Işık'a satmış olup, satış sonrası bağlı ortaklığımızın İhlas Fuar Hizmetleri A.Ş.'de herhangi bir payı kalmamıştır.

Bim Bileşik Mağazalar A.Ş / BIMAS
1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payının 1. taksiti net 0.4250000 TL, 2. taksiti net 0.2550000 TL’dir. Temettü ödeme tarihleri 21.05.2014-15.10.2014

İş Girişim / ISGSY
Şirketimiz iştiraklerinden Toksöz Spor Malzemeleri A.Ş.'nin pay sahipleri ile imzalanan 27 Haziran 2012 tarihli Sermayeye İştirak, Pay Devri ve Pay Sahipleri Sözleşmesi'nde yer alan hükümler çerçevesinde, şirket ödenmiş sermayesinin %1'ine karşılık gelen 170.314 adet payımız Toksöz Spor'un diğer pay sahiplerinden Şamil Toksöz ve Kamil Toksöz'e bedelsiz olarak devredilmiştir. Buna göre Toksöz Spor'un sermayesindeki pay oranımız %56'dan %55'e düşmüştür.

LOKMAN HEKİM SAĞLIK / LKMNH
Mevcut sermayesinin 16.000.000 TL’den 24.000.000’ye bedelsiz sermaye artırımını yoluyla çıkartılması için SPK’ya başvuruda bulunuldu.

Bugün temettü ödemesi gerçekleştirecek hisseler / Temettü
Yibitaş Yozgat İşçi Birliği (YBTAS): 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 31.2011170 TL, net 26.5209494 TL’dir.

Asya Katılım Bankası / ASYAB
Sabah Gazetesi internet sitesi haberine göre, SPK, finansman yapısındaki bozukluğa dikkat çekerek, Bank Asya'nın 1 milyar liralık sukuk ihracını durdurdu.

TURCAS PETROL A.Ş. / TRCAS
%99,9 oranındaki bağlı ortaklığı Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş.'nin, Doğu Akdeniz'deki Leviathan sahasında keşfedilen doğalgazın satın alınmasına ilişkin üretici şirketlerle görüşmeler yürütmeye başladığı ve ayrıca söz konusu doğalgazın güçlü bir konsorsiyum tarafından satın alınabilmesine ilişkin Enerjisa Doğalgaz Toptan Satış A.Ş. ile işbirliği içerisinde hareket etme kararı alarak üretici şirketlerle bu çerçevede görüşme ve bağlayıcı olmayan müzakereler yürütmeye başlandığı açıklanmıştır.


ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305