28 Şubat 2014

Gündem:Haftanın ve Ayın Son İşlem Gününde Gündem Yoğun
TÜİK verilerine göre Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında 72.4’ten 69.2’ye gerileyerek 2010’dan bu yana en düşük seviyelerine ulaştı. Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka istatistiklerine göre, TCMB’nin brüt döviz rezervleri 21 Şubat ile biten bir haftalık dönemde 1 milyar 82 milyon dolar artarak 104 milyar 304 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise aynı dönemde değişiklik göstermedi ve 19 milyar 845 milyon dolar seviyesinde kaldı. TCMB haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler 17-21 Şubat haftasında net 111.1 milyon dolarlık hisse senedi, 198.7 milyon dolarlık DİBS satışı gerçekleştirdi. ECB Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi'nde deflasyon yaşanmadığını, yine de Avrupa Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı için aşağı yönlü potansiyel risklere karşı tetikte olduğunu açıkladı. Almanya’da işsiz sayısı Şubat ayında 14 bin kişi azalarak 2 milyon 914 bin kişi olarak gerçekleşirken, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı %6.8 oldu. Arseniy Yatsenyuk Ukrayna’nın başbakanlığına atandı. ABD’de Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri Ocak ayında %1 gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede haftalık işsizlik başvuruları 14 bin kişi artış göstererek 348 bine yükseldi. Yeni Fed Başkanı Janet Yellen, Fed'in varlık alımlarını kademeli olarak azaltma stratejisine devam edeceğini ve gösterge faiz oranını yükseltilmesini, işsizlik oranında herhangi bir rakamsal eşiğe bağlamayı bırakacağını açıkladı. Japonya’da Sanayi Üretimi Ocak ayında yıllık bazda %4 artarak 2011’den bu yana en hızlı büyümesini gösterdi. Ülkede işsizlik oranı değişiklik göstermeyerek %3.7’de kalırken, tüketici fiyatları endeksi yıllık bazda %1.3 artış gösterdi. Dün Dolar/TL’nin 2.25’li seviyelerden 2.22’lere gerilemesi BIST100 Endeksine ikinci seansta alım getirirken, 2 yıllık gösterge tahvil faizi günü 11.20 seviyesinden tamamladı. Avrupa endeksleri haftanın dördüncü işlem gününde karışık bir görünüm sergilerken, ABD hisseleri günü artıda tamamladı. Bu sabah Asya endekslerinden Çin Shangai ile Japonya Nikkei ekside işlem görüyor. ABD vadelilerinin hafif ekside olduğu günde, Dolar/TL 2.22 seviyesi etrafında işlem görüyor. Kısa vadeli riski gösteren Türkiye CDSleri ise 235’e gerilemiş durumda. Veri akışının yoğun olduğu günde, TSİ 12.00’da açıklanacak Euro Bölgesi TÜFE, 15.30’da ABD GSYH ile 17.00’da Bekleyen Konut Satışları en önemli gündem maddeleri olacak.

Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
01:13   JPY   İmalat PMI       56,6  
01:30   JPY   Ev Satışları   Yıllık   0,2%   0,7%  
01:30   JPY   İşsizlik Oranı     3,7%   3,7%  
01:30   JPY   Tokyo Çekirdek CPI   Yıllık   0,8%   0,7%  
01:30   JPY   Tokyo CPI   Yıllık     0,7%  
01:30   JPY   Ulusal Çekirdek CPI   Yıllık   1,2%   1,3%  
01:30   JPY   Ulusal TÜFE   Yıllık     1,6%  
01:50   JPY   Endüstriyel Üretim   Aylık   3,0%   0,9%  
01:50   JPY   Perakende Satışları   Yıllık   3,8%   2,6%  
01:50   JPY   Sanayi Üretimi Beklentisi 1   Aylık     6,1%  
01:50   JPY   Sanayi Üretimi Beklentisi 2   Aylık     0,3%  
02:05   GBP   GFK Tüketici Güvenİ     -7   -7  
07:00   JPY   İnşaat Siparişleri   Yıllık     4,9%  
07:00   JPY   Konut Başlangıçları   Yıllık   15%   18%  
09:00   EUR   Alman Perakende Satışı   Aylık   1,0%   -2,5%  
09:00   EUR   Alman Perakende Satışı   Yıllık   -1,2%   -2,4%  
09:00   GBP   Ulusal HPI   Aylık   0,6%   0,7%  
09:45   EUR   Fransa PPI   Aylık   -0,3%   0,2%  
09:45   EUR   Fransız Tüketici Harcaması   Aylık   0,2%   -0,1%  
10:00   TRY   Ticaret Dengesi     -7,30B   -9,90B  
11:00   EUR   İspanya Cari Denge       0,87B  
11:00   EUR   İtalya İşsizlik Oranı   Aylık   12,7%   12,7%  
11:00   EUR   İtalya İşsizlik Oranı     12,4%   12,3%  
12:00   USD   FOMC Üyesi Fisher Konuşması        
12:00   EUR   Çekirdek CPI   Aylık   0,9%    
12:00   EUR   CPI   Yıllık   0,7%    
12:00   EUR   İşsizlik Oranı     12%   12%  
12:00   EUR   İtalya CPI   Yıllık   0,7%   0,7%  
12:00   EUR   İtalya CPI   Aylık   0,1%   0,2%  
15:30   USD   GDP   Çeyreklik   2,5%   3,2%  
15:30   USD   GDP Fiyat Listesi   Çeyreklik   1,3%   1,3%  
15:30   USD   Gerçek Tüketici Harcamaları     2,9%   3,3%  
16:28   EUR   İspanya Hükümeti Bütçe Dengelemesi     -9,00B   -3,60B  
16:45   USD   Chicago PMI     57   59,6  
16:55   USD   Michigan Enflasyon Beklentisi       3,3%  
16:55   USD   Michigan Hassasiyeti     81,3   81,2  
16:55   USD   Michigan Tüketici Güveni Ön Endeksi     94   94  
17:00   USD   Beklemedeki Ev Satışları   Aylık   2%   -8,7%  
17:15   USD   Chicago Fed Başkanı Evans Konuşması        
17:15   USD   FOMC Üyesi Stein Konuşması        
17:30   USD   ECRI Haftalık Yıllandırılmış   Haftalık     2,5%  
17:30   GBP   BOE Başkanı Carney Konuşması        

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi,Euro Bölgesi enflasyon oranının ortalama %0.8 seviyesinde durduğunu ve deflasyon olmadıklarını vurguladı. Bölgenin enflasyonun Avrupa Merkez Bankasının fiyat istikrarı hedefinin oldukça altında olduğunu belirtirken,bunun nedeni olarak düşük enerji fiyatlarını ve cansız iç talebi işaret etti.Almanya işsizlik oranı değişim göstermeyerek %6.8 kalırken, ülkenin Tüketici fiyatları ise aylık bazda %0.5,yıllık bazda %1.2 olarak açıklandı. İspanya’nın büyüme verisi ise çeyreklik bazda %0.3’den %0.2’ye geriledi. Euro Bölgesi Sanayi Güveni -3.0,Tüketici güveni ise -13.0 gelirken, Euro Bölgesi M3 3 aylık ortalama para arzı ise %1.3’den %1.2’ye geriledi. İtalya’nın Mayıs 2019 vadeli ihalesinde 3 Milyar Euro , 2024 vadeli ihalesinde ise 4 Milyar Euro satış yapıldı. Euro Bölgesi Tüketici Fiyatları ve İşsizlik oranının açıklanacağı günde 1.3694-1.3725 bandında işlemler öngörüyoruz.


ALTIN

Geçen hafta olumsuz hava koşullarından konuşması ertelenen FED Başkanı Janet Yellen, dün TSİ 17:00’de konuşmasını yaptı. Açıklamalarında, işgücü piyasasının toparlanması zaman alsa bile,FED’in varlık alımlarında kademeli olarak azaltımlara devam edeceğini tekrarladı. ABD’den gelen kötü dataları, olumsuz hava koşullarına bağlayabileceklerini ama aksi bir durumda ise yeni plana geçilebileceğini ifade etti. Ülkenin işsizlik oranının uzun dönemli istikrarlı seviyelere doğru gerilemeye devam edeceğini,enflasyonun da gelecek yıllarda %2’nin üzerine çıkacağını belirtti. ABD’de Çekirdek Dayanıklı Mal siparişleri aylık %1.7 artış gösterirken,Dayanıklı Mal siparişleri ise -%1.0 olarak açıklandı. Devam eden işsizlik başvuruları bir önceki haftaya göre 8 Binlik artışla 2 Milyon 964 Bine ulaşırken,istihdam talepleri ise 348 Bin oldu. Amerika’nın Büyüme verileri,Michigan Hassasiyeti ve FOMC üyesi Stein konuşması altında volatiliteyi arttırabilir. Sabah saatlerinde 1333$ direncine yakın seviyelerde işlem gören altında,bu direncin aşılması durumunda 1341$ seviyesi test edilebilir.


USDTRY

Türkiye Tüketici Güven endeksi 2010 Şubat’tan bu yana en düşük düzeye inerek 71.5’lik beklentinin altında 69.2 olarak açıklandı.Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 21 Şubat ile biten bir haftalık dönemde 1 Milyar 82 Milyon Dolar artarak 104 Milyar 304 Milyon Dolara yükselirken,toplam rezervleri ise 21 Şubat ile biten haftada 1.08 Milyar Dolar artarak 124 Milyar 149 Milyon Dolara yükseldi.TCMB’nin 50 Milyon Dolarlık döviz satım ihalesine maksimum 2.2310 fiyattan 87 Milyon Dolar, 6 Mart vadeli 5 Milyar TL tutarlı repo ihalesine ise 9 Milyar 768 Milyon TL teklif geldi. Yurtiçinde önemli bir veri bulunmazken USDTRY’de 2.2175 desteğinin kırılması durumunda 2.2115’e kadar düşüş gösterebilir.


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde günü %0.45 ve 276,20 yükselişle 61.779,24 puandan kapattı. Gün içerisinde en yüksek 62.007,01 ve en düşük 61.141,72 seviyeleri test edilirken, toplam işlem hacmi 1.94 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %1.60 artışla BIST İletişim Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.85 kayıpla BIST Bilişim Endeksi oldu. Dolar/TL’nin 2.25’li seviyelerden 2.22’lere gerilemesi BIST100 Endeksine ikinci seansta alım getirirken, 2 yıllık gösterge tahvil faizi günü 11.20 seviyesinden tamamladı. Sabah saatlerinde küresel piyasalardaki sakin görünümün etkisiyle endeksin güne yatayda başlamasını bekliyoruz. Olası geri çekilmelerde takip edilecek ilk destek seviyesi 61.200’de bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde, sağlıklı yükselişlerden söz edebilmek için 62.500 direncinin üzerinde kapanış görülmesi gerektiğini düşünüyoruz.


Yapı Kredi Sigorta / YKSGR
YAPI KREDI SIGORTA'NIN 2013/12 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 133.770.635 TL (2012/12 AYLIK: 103.883.218 TL)

Aksa Enerji / AKSEN
AKSA ENERJI'NIN 2013/12 AYLIK KONSOLIDE NET ZARARI 131.555.348 TL (2012/12 AYLIK: 230.241.319 TL)

Vakıf Fin. Kir. / VAKFN
VAKIF FINANSAL KIRALAMA'NIN 2013/12 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 1.313.000 TL (2012/12 AYLIK: 5.402.000 TL)

Olmuksa / OLMKS
OLMUKSAN'IN 2013/12 AYLIK KONSOLIDE OLMAYAN NET KARI 16.697.046 TL (2012/12 AYLIK: 17.808.757 TL)

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL
KAREL ELEKTRONIK'IN 2013/12 AYLIK KONSOLIDE OLMAYAN NET KARI 14.094.182 TL (2012/12 AYLIK: 12.879.865 TL)

Sasa Polyester / SASA
SASA'NIN 2013/12 AYLIK KONSOLIDE OLMAYAN NET KARI 6.241.000 TL (2012/12 AYLIK: -29.695.000 TL)

Tekstil Bank / TEKST
TEKSTIL BANKASI'NIN 2013/12 AYLIK KONSOLIDE OLMAYAN NET KARI 43.813.000 TL (2012/12 AYLIK: 26.824.000 TL)

FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM SANAYİ A.Ş. / FMIZP
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON'UN 2013/12 AYLIK KONSOLIDE OLMAYAN NET KARI 7.612.954 TL (2012/12 AYLIK: 5.339.029 TL)

Avrasya Gayrimenkul / AVGYO
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 480.000.000.-TL'lık kayıtlı sermaye tavanı içinde 28.000.000 TL tamamı nakden olmak üzere %38,88888 artırılarak 72.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 28.000.000 TL'lik artırılan sermayenin nominal değer üzerinden ( 1 krş nominal değerli bir pay 1 krş Bedel Karşılığında ) rüçhan hakkı sahibi ortakların yüklenimine açılmasına, ve ortakların her birinin artan sermayeye paralel olarak sahip oldukları payların (%38,88888) oranında yeni pay alabilmelerine, Sermaye Artırımı sonucu ihraç edilecek sermaye karşılığında 7.Tertip payların İhraç edilmesine (A) Grubu paylara karşılık (A) Grubu pay (B) grubu pay karşılığı (B) Grubu hamiline pay çıkartılmasına, Rüçhan Hakkı sahibi ortaklarca yüklenime bağlanmayan kısmın Borsa'da nominal değerden az olmamak kaydı ile oluşacak fiyat üzerinden tasarruf sahiplerinin yüklenimine açılmasına, Kullanılacak bedelli sermaye artırımı için 7 nolu yeni pay alma kuponlarının kullanılmasına, Rüçhan hakkı kullanım süresi 30 gün, halka arz süresinin 2 gün olarak belirlenmesine, Kullanılmayan rüçhan hakkı paylarının nominal değer üzerinden imtiyazlı pay sahibi Galip ÖZTÜRK tarafından kullanılacağına dair kendisinden taahhütname alınmasına, Halka Arz işlemlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den en iyi gayret esası ile aracılık hizmeti alınmasına, bu amaçla gerekli sözleşmenin imzalanmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izin için gerekli evrakların hazırlanmasına karar verilmiştir.

Şekerbank / SKBNK
İlgide belirtilen açıklamamıza istinaden söz konusu Varlık Teminatlı Menkul Kıymet programı kapsamında 3 yıl vadeli ve 361.846.000 TL tutarındaki ihraç gerçekleştirilmiş olup, hazine finansmanı işlemi de dahil olmak üzere yapının gerektirdiği diğer işlemler de gerçekleştirilerek finansman sağlanmıştır.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SNGYO
Şirketimiz ile bağlı ortaklığımız Eviya Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin Birleşme Sözleşmesini de içeren Birleşme Duyuru Metni ekte yer almaktadır

Akbank / AKBNK
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen toplam 240.000.000.-TL nominal tutarındaki 1.116 gün vadeli ve TRSAKBK41512 ISIN kodlu tahvilin 23. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Net Turizm / NTTUR
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 Türk Lirası'ndan 350.000.000 Türk Lirası'na artırılmasında; İstanbul Ticaret Siciline tescil işlemi, 27.02.2014 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır. Bu itibarla, çıkarılmış sermayemiz 350.000.000 Türk Lirası olarak tescil edilmek suretiyle, sermaye artırım prosedürü tamamlanmış olmaktadır.


ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305