21 Şubat 2014

Gündem:Hafta Kapanışında Piyasalar
Merkez Bankası’nın döviz rezervleri 7-14 Şubat haftasında 1 milyar 165 milyon dolar artarak 103 milyar 222 milyon dolara yükseldi. Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri’ne göre; 2013 yılı Ocak-Aralık döneminde net doğrudan uluslararası yatırım girişi %4.1 azalarak 12 milyar 686 milyon dolara geriledi. TCMB tarafından yayımlanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre; yurtdışında yerleşik kişiler 10-14 Şubat haftasında net 150.6 milyon dolarlık hisse senedi, 230 milyon dolarlık DİBS alımı gerçekleştirdi. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 7-14 Şubat tarihleri arasında 953 milyon TL artışla 1 trilyon 39 milyar 182 milyon TL’ye yükseldi. ABD'de TÜFE Ocak ayında %1.6 artış göstererek beklentiler paralelinde gerçekleşirken, aylık bazda tüketici fiyatları endeksi %0.1 oldu. Ülkede İmalat PMI Endeksi Şubat ayında 56.7’ye yükseldi. Euro Bölgesi’nde İmalat PMI Endeksi Şubat ayında 53 seviyesine gerileyerek beklentilerin (54) altında gerçekleşirken, Hizmet Sektörü PMI Endeksi 51.7 oldu. Bölgede Bileşik PMI 52.7’ye geriledi. Almanya’da Bileşik PMI 56.1 ile 2011 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesine yükselirken, Hizmet Sektörü PMI 55.4, İmalat Sektörü PMI 54.7 olarak gerçekleşti. Ülkede Üretici Fiyatları Endeksi Ocak ayında %0.1 geriledi. İspanya Hazinesi’nin dün düzenlediği 2019 vadeli borçlanma ihalesinde 2.24 milyar Euro, 2024 vadeli ihalesinde 1.98 milyar Euro, 2044 vadeli ihalesinde 0.7 milyar Euro satış yapıldı. S&P, Ukrayna’nın kredi notunu CCC+'dan CCC seviyesine indirdi. Japon Kredi Derecelendirme Kuruluşu R&I, Türkiye’nin not görünümünü pozitiften durağana indirdi. Bu Sabah Asya piyasaları Çin hariç artıda işlem görürken, ABD vadelileri yaklaşık %0.30 primli hareket ediyor. Küresel piyasalardaki olumsuz görünümün azalması, aynı zamanda Türkiye’de CDS’lerin 240 seviyesine gerilemesinin etkisiyle yurtiçi piyasalar hafta kapanışında olumlu görünüm sergileyebilir. TSİ 11.30’da açıklanacak İngiltere Perakende Satışlar ile 17.00’da Mevcut Konut Satışları takip edilecek önemli veriler arasında. ABD seansının açık olduğu 20.10’da FOMC üyesi Bullard’ın konuşması ile 20.45’te Fisher’in konuşması izlenecek.

Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
01:50   JPY   Mali Politika Topklantı Kayıtları        
01:50   JPY   Mali Politika Topklantı Kayıtları        
11:30   GBP   Çekirdek Perakende Satışları   Aylık   -1,4%   2,8%  
11:30   GBP   Çekirdek Perakende Satışları   Yıllık   5%   6,1%  
11:30   GBP   Özel Sektör Net Borçlanması     -9,0B   10,4B  
11:30   GBP   Perakende Satışları   Aylık   -1,0%   2,6%  
11:30   GBP   Perakende Satışları   Yıllık   5,0%   5,3%  
12:00   EUR   Ticaret Dengesi     14,5B   16,0B  
17:00   USD   Mevcut Konut Satışları   Aylık   -4,3%   1,0%  
17:00   USD   Mevcut Konut Satışları     4,68M   4,87M  
17:30   USD   ECRI Haftalık Yıllandırılmış   Haftalık     3,3%  
20:10   USD   FOMC Üyesi Bullard Konuşması        
20:45   USD   FOMC Üyesi Fisher Konuşması        

Piyasalar

EURUSD

Almanya Üretici fiyatları aylık bazda -%0.1,yıllık bazda ise -%1.1 gelirken,Avrupa’da PMI verilerinin açıklandığı günde Almanya İmalat PMI 54.7, Almanya Servisleri PMI 55.4, Euro Bölgesi Hizmetler PMI 51.7,İmalat PMI ise 53.0 olarak açıklandı. İspanya hazinesi, dün düzenlediği 3 tahvil ihalesiyle 5 Milyar Euro borçlandı. Euro Bölgesi Tüketici güveni -11.7’den -12.7’ye geriledi. Avrupa Merkez Bankası 2012 yılındaki 995 Milyon Euro karını 2013 yılında 1.4 Milyar Euro seviyesine yükseltti. Euro Bölgesi Ticaret dengesinin açıklanacağı günde 1.3719 direncine yakın seviyelerde işlem gören paritede bu direncin aşılması 1.3749’a kadar yükseliş getirebilir. Olası geri çekilmelerde takip edilecek ilk destek seviyesi 1.3692’de bulunuyor.


ALTIN

San Francisco Fed Başkanı Williams,faizlerin önümüzdeki yılın ilerleyen zamanlarına kadar sıfıra yakın kalacağını düşünürken,St. Louis Fed Başkanı Bullard ise ABD’de ekonominin %3 büyüyeceğini,işsizliğin ise yıl sonunda %6’ya düşeceğini öngördü. ABD’de Tüketici fiyatları aylık bazda %0.1,yıllık bazda %1.6, Çekirdek Tüketici Fiyatları ise aylık bazda %0.1,yıllık bazda %1.6 olarak açıklandı. Devam eden işsizlik başvuruları bir önceki haftaya göre 2 Milyon 944 Bin’den 2 Milyon 981’e yükselirken,istihdam talepleri 339 Bin’den 336 Bin’e geriledi. Philadelphia Fed İmalat Listesi ise -6.3 olarak açıklandı. Konut Satışları ve FOMC üyeleri Bullard ve Fisher konuşmaları altında volatiliteyi arttırabilir. 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1302$ desteği önemini korurken, bu desteğin üzerindeki hareketlerde hafif yukarı yönlü seyir devam edebilir.


USDTRY

TCMB’nin 50 Milyon Dolarlık döviz satım ihalesine maksimum 2.2021 fiyattan 86 Milyon Dolar, 27 Şubat vadeli 6 Milyar TL tutarlı repo ihalesine ise 11 Milyar 721 Milyon TL teklif geldi. Merkez Bankasının toplam rezervleri 14 Şubat haftasında %1.15 artışla 123 Milyar 67 Milyon Dolar, TCMB brüt döviz rezervleri %1.14 artışla 103 Milyar 222 Milyon Dolar, Bankacılık sektörünün verdiği krediler %0.09 artışla 1 Trilyon 39 Milyar 159 Milyon TL geldi. Veri akışının sakin olduğu günde döviz sepetinin 2.60’lı seviyelere gerilemesini beklerken,USDTRY’de 2.1850-2.1950 bandında işlemler öngörüyoruz.


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde günü %0.47 ve 298,88 yükselişle 63.681,01 puandan kapattı. Gün içerisinden en yüksek 63.791,91 ve en düşük 62.705,15 seviyeleri test edilirken, toplam işlem hacmi 2.63 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.48 artışla BIST Turizm Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %0.43 kayıpla BIST Ticaret Endeksi oldu. FOMC toplantı tutanakları sonrasında doların yükselişi BIST100 endeksini olumsuz etkilese de, günün devamında TL’nin dolar karşısında güçlenmesi endekse alım getirdi. Bu sabah Asya cephesi Çin hariç artıda işlem görürken, ABD vadelileri yaklaşık %0.30 primli. CDS’lerin 240 seviyesine gerilediği günde, BIST100 Endeksinin güne alıcılı başlamasını bekliyoruz. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 64.500 direnci takip edilecekken, olası geri çekilmelerde 62.850 desteği izlenmeli.


Albaraka Türk / ALBRK
ALBARAKA TURK'UN 2013/12 AYLIK KONSOLIDE OLMAYAN NET KARI 241.409.000 TL (2012/12 AYLIK: 191.835.000 TL)

Güneş Sigorta / GUSGR
GUNES SIGORTA'NIN 2013/12 AYLIK KONSOLIDE NET ZARARI 51.325.011 TL (2012/12 AYLIK: -12.580.507 TL)

Aygaz / AYGAZ
AYGAZ'IN 2013/12 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 205.253.000 TL (2012/12 AYLIK: 304.965.000 TL)

Şekerbank / SKBNK
SEKERBANK'IN 2013 NET KARI 210 MILYON TL

Ege Gübre / EGGUB
EGE GUBRE'NIN 2013/12 AYLIK KONSOLIDE OLMAYAN NET ZARARI 7.870.664 TL (2012/12 AYLIK: 11.823.775 TL)

Şekerbank / SKBNK
İlgide belirtilen açıklamamıza istinaden söz konusu Varlık Teminatlı Menkul Kıymet programı kapsamında 362 milyon TL için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alınmış olup, tertip ihraç belgesi ektedir.

Galatasaray Sportif / GSRAY
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Şubat 2014 tarih ve 2014/ 4 sayılı bülteninde yayınlanmış olan sermaye artış başvurumuza ilişkin Kurul kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18 Şubat 2014 tarihli toplantısında görüşülüp müzakere edilmek suretiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun anılan kararında öngörülen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Şirketimizin hakim ortağı Galatasaray Spor Kulübü Derneği ("Kulüp") bu çerçevedeki sermaye artırımına koymuş olduğu sermaye avansına mahsuben nakit olarak katılacaktır. Diğer bir ifade ile Kulüp, sermaye artışına hali hazırda koymuş olduğu sermaye avansı tutarı kadar katılacaktır. Pay fiyatı Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi'ne göre belirlenecek, isteyen ortaklarımız Şirket'in paylarını Kurul kararı gereği genelgeye göre belirlenecek fiyattan toplam sermayedeki payları oranında ve Kulüp'ten alabilecektir. Sermaye artırım tutarı tespit edilecek pay fiyatına göre belirlenecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun anılan kararı çerçevesinde gerekli belgeler hazırlanarak 18 Şubat 2014 tarihinde Kurul'a başvuruda bulunulmuştur. Sürece ilişkin gerekli bilgilendirmeler izahnamede ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yapılacaktır.

Yapı ve Kredi Bankası / YKBNK
İlgide yer alan özel durum açıklamamızla, Bankamızca tahvil veya benzeri türden borçlanma araçlarının yurt dışında ihraç edilmesine olanak sağlayan Medium Term Note programı limitinin 2.000.000.000 ABD Dolarına yükseltilmiş olduğu duyurulmuştu. Söz konusu program kapsamında Bankamızca ihraç edilmesi planlanan 11.960.000 Euro tutarındaki borçlanma araçları için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

Yapı ve Kredi Bankası / YKBNK
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 5.600.000.000 TL'na kadar değişik vadelerde Türk Lirası cinsinden bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 15.01.2014 tarihli açıklamamızla duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca; 179 gün vadeli 400 Milyon TL nominal değerli bonoların ve talep gelmesi halinde ek olarak satışa sunulacak 200 Milyon TL tutara kadar bonoların halka arz yoluyla ihracının gerçekleştirilmesi ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanmış olup, söz konusu ihraçla ilgili olarak SPK'ya gerekli başvuru yapılmıştır.

Çelebi Hava Servisi / CLEBI
Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.02.2014 (bugün) tarihinde, Şirketimizin %99,97 oranında iştiraki bulunduğu Çelebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin ("Çelebi Kargo") tamamı ödenmiş 20.000.000- (Yirmimilyon) TL tutarındaki sermayesinin 30.000.000 (Otuzmilyon) TL'na yükseltilmesine karar verildiğinden, iş bu sermaye artırımı nedeniyle nakit olarak artırılan 10.000.000- (Onmilyon) TL tutarındaki sermayeye Şirket sermayesindeki payımız olan %99,97 oranındaki paylara isabet eden rüçhan haklarının kullanılmak suretiyle iştirak edilmesine ve bu meblağ(lar)ın sermaye artırımına iştirak edilen Şirket Ana Sözleşme hükümlerine göre ve Yönetim Kurulu kararlarına göre ödenmesine, bu hususları gerçekleştirilmesi için gerekli bilcümle iş ve işlemlerin yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar vermiştir. Söz konusu sermaye artışına iştirak sebebiyle yapılacak ödemelerin 7.500.000- TL'lik kısmına isabet eden tutar 20.02.2014 (bugün) tarihinde gerçekleştirilecek olup, geri kalan kısmının ise tescil tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Sermaye artırımı yoluyla Çelebi Kargo'ya sağlanacak kaynak, Çelebi Kargo'nun sermayesinin %100'üne sahip olduğu Almanya'nın Frankfurt şehrinde mukim bağlı ortaklığı Celebi Cargo GmBH'nin işletme sermayesi ihtiyaçları ve Şirketimizin 19.02.2014 tarihli özel durum açıklamasında da konu edilen, Celebi Cargo GmbH'nin Aviapartner Cargo GmbH'nin hisselerinin tamamının iktisap etmesinin finansmanında kullanılması öngörülmektedir.

Aksa / AKSA
Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın Havacılık Malzemeleri ve Otonomi Projeleri kapsamında askeri ve sivil TAI programları ile TAI'nin yurtdışı işleri (Boeing, Airbus) için de sertifiye olabilecek yerli termoset reçineli prepreg malzeme geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje, test ve karakterizasyon ile uygulama konusunda tecrübeli kullanıcı rolündeki TAI firması ile ileride projelerde görev alabilecek bir alt yüklenici/ tedarikçi adayı DowAksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi Ltd. Şti. firması arasında gerçekleştirilecek olup, başta havacılık olmak üzere dünya pazarı için ürün geliştirme çalışmalarında milli mühendisliği en üst düzeyde kullanarak bir ürün ortaya çıkarması amaçlanması açısından ayrıca önem teşkil etmektedir.

Reysaş Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. / RYGYO
Şirketimiz portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi G22B19A1B-1C-2A Pafta 2079 Ada 4 Parsel üzerindeki 26.025 m2'lik depo ve otopark alanından oluşan gayrimenkul Ekol Lojistik A.Ş.'ye 5 yıllığına kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 5 yılda yaklaşık KDV dahil 10.750.000 USD gelir elde edilecektir.


ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305